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艾瑞网络产业现状和投资分析-可参考

洪易
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艾瑞网络产业现状和投资分析-可参考_第1页
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网络游戏产业现状和投资分析 Internet Research, Insight Research 2010年1月中国游戏产业状况游戏的定义和范畴电子游戏电子游戏PCPC游戏游戏游戏游戏电视游戏电视游戏其他平台其他平台网游网游网络游戏网络游戏客户端游戏客户端游戏网页游戏网页游戏插件游戏插件游戏单机游戏单机游戏单机游戏单机游戏电子游戏分类网游网游单机游戏单机游戏艾瑞咨询 270.6亿人民币=39.63亿美元中国网游市场规模近40亿美元艾瑞咨询 研发:本土产品已经成为市场主流注:2009年中国正式运营的网络游戏约398款,2008年为333款;数据通过网上搜索采集获得,可能存在缺失,最终结果仅供参考艾瑞咨询 2009年中国网络游戏产品产地分布2008年中国网络游戏产品产地分布l中国本土研发的游戏产品已经成为市场主流l除韩国游戏以外,其他国家也将中国作为网游主要出口国运营:用户增长放缓促使行业改变艾瑞咨询 用户增长推动ARPU值增长推动道具模式推出计时制为主道具制为主2002-2013年中国网络游戏市场规模增长趋势ARPU值接近极限排名2009年12月2008年12月2007年12月1地下城与勇士地下城与勇士跑跑卡丁车 2热血江湖跑跑卡丁车征途 3穿越火线穿越火线魔兽世界 4魔兽世界梦幻西游梦幻西游 5飞车魔兽世界劲舞团 6跑跑卡丁车征途三国 7梦幻西游寻仙华夏 8诛仙飞车大话西游2 9生死格斗OL大话西游2魔域 10热血传奇热血传奇热血传奇 11大话西游2冒险岛问道 12征途问道传奇世界 13反恐精英Online大话西游3音速 14炫舞三国泡泡堂 15问道华夏风火之旅 16《完美世界》国际版泡泡堂春秋Q传 17劲舞团《完美世界》国际版街头篮球 18传奇世界劲舞团大话西游3 19天下贰音速彩虹岛 20寻仙传奇世界神泣产品:海外产品市场表现仍然强势Source:iUserTracker 2009.12,基于对10万多名样本的长期网络行为监测,代表2.1亿中国家庭及工作单位(不含网吧等公关上网地点)网民的整体上 网属性数据。

iUserTracker-近三年中国网络游戏覆盖用户TOP202007年 10款2008年 10款2009年 9款艾瑞咨询 注:季度市场规模以运营商网游相关营收总额,根据艾瑞统计模型核算及预估,为预估值,仅供参考 Source:《iResearch-2009-2010年中国网络游戏产业发展报告》,2010.1营收:行业营收发生周期性变化艾瑞咨询 游戏市场不成熟• 绝大多数中国玩家缺 少玩游戏机的经历, 游戏需要长年受到压 仰,并在压仰中爆发• 中国玩家缺少对自己 好恶的认知,选择游 戏是从众盲目性强• 中国游戏玩家缺少对 “品牌”的认识,尚 未在游戏过程中总结 出选择游戏的经验, 随意性强• 游戏周边市场及产品 匮乏,玩家信息渠道 相对简单,游戏文化 基本真空重营销轻运营• 玩家缺乏“主动性” 与诱人短期利益促成 了游戏产业7分靠营 销,3分靠运营的现 状• 产业现状:短期利益 远高于长期利益,因 此为需素抓用户眼球 ,营销和运营过程中 擦边球行为及内容不 断• 游戏储存及挑选跟风 严重,速成催熟产品 较多,精品产品匮乏• 对运营的反思和创新 相对缺乏营销+运营模式• 运营企业通过自行 研发或者收购、买 断的方式进行产品 扩张与团队整合• 游戏运营公司开始 受到重视,并越来 越重视企业的运营 能力,特别是全国 性运营渠道• 运营企业开始注重 自身的研发能力运营商:营销策略逐步进化艾瑞咨询 中国主流游戏产品列表(以运营商排列)运营商市盈率游戏名称游戏类型研发商盛大20.82传奇世界MMORPG自研发网易19.44梦幻西游MMORPG自研发巨人12.01征途MMORPG自研发九城4.72--MMORPG--完美时空17.65完美世界MMORPG自研发搜狐畅游12.71天龙八部MMORPG自运营网龙13.16魔域MMORPG自研发光宇华夏问道MMORPG吉比特腾讯36.77地下城与勇士MMORPG韩国久游劲舞团MOG韩国麒麟网成吉思汗MMORPG自研发•获得市场认可和好评的大型网络游戏大都是运营 商自己研发和运营,这样运营公司可以较好的控 制游戏运营的节奏和运营力度•运营公司所获得的回报直接和游戏本身成正比, 只有好的游戏产品才能受到企业的共鸣•MMORPG主流游戏中,除《魔兽世界》外,其 余均是中国本土研发的产品•国内的研发商了解国内的游戏玩家的需求,在设 计场景和游戏道具平衡性上更好的迎合国内玩家 的需求•MMORPG游戏的研发腔调游戏的情节、背景、 文化等因素,需要考虑到不同地域的人文差异, 《EQ》、《龙与地下城》之类的游戏在中国的失 败最大原因在于文化背景差异• 一个好的运营公司将必然是研发+运营的组合运营商:产品线布局日趋重要艾瑞咨询 Ø中国网络游戏已经走向成熟,市场规模增长趋于平缓Ø本土产品研发是主流,但海外产品仍然有很大市场空间Ø游戏用户将是未来行为唯一的稀缺资源Ø游戏行业各细分市场规模逐步扩大,或将成为未来热点Ø未来制约可能中国网络游戏市场发展的最大瓶颈是用户增长速 度,而用户增长速度也会成为产业快速发展的必要条件Ø运营与研发并重是未来的发展趋势本章小结中国游戏融资途径200420002005200720062009中国游戏企业上市时间点此后几年, 移动增值和 网络广告获 得飞速发展移动增值和网 游催生2004年 中国互联网企 业股市大赶集市场复苏,以 个人付费企业 为主的网游和 电商企业崛起游戏行业分拆 上市,继续谱 写资本神话2010创业版未来或 将引发另一轮 游戏企业上市 热潮网游元年艾瑞咨询 产业链逐步趋于完善,商业模 式的突破获得成功,新的市场 格局逐步成型,出现新风险投 资热潮新进入厂商数量激增,产业保 持告诉发展,2005-2007年产 业获得风险投资广泛关注,产 业整合,出现并购高峰。

1998年棋牌网游出现 ,2000年第一款大型 网络游戏在大陆运营 ,网游产业启动1998-2000年 市场启动阶段2001-2007年 快速发展阶段2007-2009年市 场成熟稳定发展2009年之后 发展阶段1234新进入厂商数量增多,网游用 户增长迅速,产业快速发展, 开始获得风险投资关注,2004 年网游企业海外IPO产品主导型 投资过 渡 期企业主导型 投资真 空 期中国网游投资的四个历史阶段艾瑞咨询 += game代表企业盛大巨人、网易九城评价靠游戏数量取胜,保证游戏储备 在形式、内容、题材等各方面的 充分多样性,对财力要求高 靠游戏质量取胜,专注于单一类 型或少数几种类型游戏,对研发 或者运营要求高 靠超级明星游戏取胜, 游戏储备的数量和质量 都较次 ,对“嗅觉”要 求高投资价值相对稳健,但涉及金额相对高有一定风险,但涉及金额一般高风险,高回报游戏行业前投资时期,核心竞争力是通过游戏产品体现出的价值!初期产品导向型投资特点艾瑞咨询 l 成熟的游戏产品已不是稀有资源 l 引进的游戏与国产游戏之间的差距缩小 l 市场同质化产品越来越多网络游戏企业三大核心竞争力成熟产品营销/研发 能力用户l 营销渠道及推广资源被部分企业垄断 l 高端研发人才紧缺l 用户增长放缓,市场供大于求 l 游戏用户成为市场上唯一的稀缺资源游戏行业后投资时期,核心竞争力越接近核心区域的企业越具投资价值!可 投 资 区 间后期企业导向型投资特点艾瑞咨询 创 业 期成 长 期成 熟 期企业发展过程中投、融资的需求以产品研发为主, 对资金需求不大且 可控制Ø 介入风险:高 Ø 介入成本:低 Ø 投资回报:高进入运营阶段,资 金需求达到最大Ø 介入风险:高 Ø 介入成本:高 Ø 投资回报:中资金流充足,进入 平稳运营阶段Ø 介入风险:低 Ø 介入成本:高 Ø 投资回报:低VC为主, 部分M&A(买方以 上市公司为主)PE为主 M&A(很难)IPO拥有用户数量稳定 的产品上线拥有多款稳定产品成功上线, 并具有好的游戏储备拥有一款明星产品艾瑞咨询 。

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