分析报告2017年冷链物流行业20172017一、冷链物流行业概览 3.3.1、全球冷链物流现状3.2、国内冷链物流现状5.二、中国冷链市场发展需求 6.6.1、基本需求增长6.2、外在需求催化7.三、中国冷链市场供给分析 8.8.1、冷链设备市场8.2、冷链服务供给9.3、冷链蓝海电商市场1.1四、中国冷链市场前景 11119 9年月、冷链物流行业概览冷链物流(Coldchainlogistics)(Coldchainlogistics)是指从生产、贮藏、运输、销售，直到最终消费前的各个环节使易腐、生鲜食品始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的特殊供应链体系它是以制冷技术、冷冻工艺、特殊装置为保障，严格要求运送方式、时间掌控、运输形态的一种特殊物流形式，其物流成本相对其他物品更高，冷链物流成本比普通要高出 40%-60%40%-60%1：冷舞物流产业供应链冷链设备制造商冷播:技术供应商果蔬 F 肉类、家禽制品+海鲜等生产企业生产企业仓储环节冷库企业7令夕眼中运输公司沆通环节配送中心医药制品企业1 1、全球冷链物流现状20112011 年，全球冷链市场收入达到755.65755.65 亿美元，并预期在 20172017 年实现收入1571.421571.42 亿美元，从 20122012 到 20172017 年 5 5 年间实现 13.2%13.2%的复合增长率。
其中，北美市场对冷链市场贡献达整体收入的 40%,40%,有望在 20122012 年至 20172017 年 5 5 年间实现 12%12%的复合增长速度欧洲市场贡献率为 30%,30%,预计同期复合增长率 10.8%10.8%亚太市场目前只占有 22%22%的冷链市场份额，但预计其五年复合增长率将达到惊人的 17%17%图2：冷错物流发展水平对比痔睛物流占国民总始比堂中国获欧国彖发达国家冷链物流体系建设已趋于成熟，以完善的冷链物流基础设施和便利的交通为基础，信息化平台和先进的技术手段为依托，辅以完善的法律法规和建设标准，并充分发挥政府调控扶持作用，形成完整的冷链物流运营模式据国际冷藏库协会公布的数据（20092009）,美、日两国冷库总量占到世界冷库总量的近 40%40%美国冷链物流运营商通过联合并购，前五强企业冷库容量占到美国 63.4%,63.4%,集中度相对较高，普菲斯冷库、美国冷藏公司（USCSUSCS）、AbleFreightAbleFreight 等公司已经在行业内形成领导地位在医药冷链方面，由于医药运输的特殊性和高技术要求，形成了较高的行业壁垒，龙头企业地位明显当前国际上医药冷链物流领军企业，比如WorldCourierWorldCourier、NagelNagel、FedExFedEx、UPSUPS、DHL,DHL,都建有综合性的药品冷库，提供药品封装、温度电子监控、物流咨询、全球分销仓储网络、冷藏箱配置等领先的物流服务。
美国医药冷链物流以大型制药企业和药品批发企业为中转枢纽，药品由制造企业集中到批发企业的物流中心，并由物流中心为各销售终端进行最终配送2 2、国内冷链物流现状国内的冷链行业尚处于起步阶段，发展水平较低我国每年消费的易腐食品将近 1010 亿吨，需要冷链运输的超过 50%,50%,但只有 10%10%左右的才能实现冷链运输我国每年果品腐烂达 12001200 万吨，蔬菜 1.31.3 亿吨，从数据推测，我国每年因为缺少冷链物流而浪费的农产品占到一亿亩耕地，占我国总耕地的 5%5%左右，可供 1.51.5 亿人一年的口粮或 2020 亿人一年的水果在运输环节，易腐保鲜食品的冷冻冷藏运输只占运输总量的20%,20%,其余80%-90%80%-90%左右的禽肉、水产品、果蔬大多是用普通卡车运输，致使每年有 100100 万吨的水果腐烂变质或贬值处理，捕捞的鱼类每年约有 4040 万吨左右烂掉由于冷藏运输效率低，易腐保鲜食品损耗高，整个物流费用占到易腐保鲜食品成本的70%70%而按照国际标准，食品物流成本最高不能超过食品总成本的 50%50%冷链产业蕴藏着巨 20%3020%30 需求的仓储方面，我国每年约有20%-25%20%-25%的果品和 30%30%的蔬菜在中转运输和存放中腐烂损坏，总量每年达上亿吨，价值约为 750750 亿元。
我国目前的冷库总容量为 800800 多万立方米，很多冷库只限于肉类、鱼类的冷冻贮藏，而当生产淡季和原料资源不足时，冷库往往处于闲置耗能状态据估计，目前中国已有冷藏容量仅占货物总需求的 20%30%,20%30%,冷链产业蕴藏着巨大商机2O1SU叵流J也腐挥.隼图、中国冷链市场发展需求3：我国冷链流通率3141 1、基本需求增长：费国冷藏运输率20H 轨融弱垄评吕酬就率我国是农牧业生产大国，肉类、水产品和鸡蛋等产品的产销量均居世界首位目前中国各种肉类产量占世界第一位20112011 年全国肉类总产量为 79577957万吨，占世界总产量的 30%30%左右，产量以每年 6%6%左右的速度递增中国是世界上最大的水果、蔬菜生产国20112011 年，全国园林水果产量达到 1408314083 万吨万吨蔬菜及食用菌产量达到 6793067930 万吨，增长 28.5%,28.5%,年005：我国流通腐损率均增产幅度为 2.8%2.8%20112011 年中国奶类产量为 38113811 万吨，其中牛奶 36583658 万吨，每年以 25%25%的速度递增20112011 年水产品总产量为 56035603 万吨，每年以 7%7%的速度递增，其中，内陆水产品 26952695 万吨，海水产品 29082908 万吨；人工养殖扩张迅速。
20112011 年人工养殖水产品40234023 万吨，人工养殖海水产品 15511551 万吨，海水捕捞水产品产量为 15801580 万吨中国速冻食品从 19951995 年开始以每年 20%20%的增速发展，近三年更是以每年 35%35%的增速极度扩大，远远高于全球 9%9%的增长速度目前全国有各类速冻食品生产厂25002500 余座，年产量 20002000 多万吨2 2、外在需求催化美国和日本分别在 19621962 年和 19681968 年前后实现城镇化 50%50%的标准，也就是从那时起，美国和日本的速冻食品产量和生鲜产品需求实现了量的飞跃按照国际标准，当城镇化率超过 50%,50%,人均 GDPGDP 超过 40004000 美元是冷链食品需求快速增长的一个标志20122012 年中国人均 GDPGDP 达到 54505450 美元，城镇化率到达 52.6%,52.6%,人均 GDPGDP 超过 40004000 美元的有 2626 个省市级地区中产阶级的食品消费急需升级，全社会对食品安全关注度持续升温，鲜肉及新鲜奶制品等冷链食品的需求规模快速增长三、中国冷链市场供给分析 1 1、冷链设备市场近年来，新建冷链物流基础设施成了冷链物流行业布局的一大特点，其中对冷库的需求量正在以每年 30%30%的速度增长。
据相关人士预计，到 20172017 年，中国冷库容量由目前的 900900 万立方米增加至 1.41.4 亿立方米基于地域经济发展的不同，对冷库的地区布局也有明显区别经济发达的东部和中部地区对生鲜产品的旺盛需求决定了冷库建设主要集中在该地区图6；各地区占全国冷库总容量的百分比（2009年底）从人均冷库容量来看，我国处于中等国家水平，大致水平在 0.10.1立方米/人美国冷库总体容积为 22002200 万立方米，但人口却是我国的 1/4,1/4,导致我国人均冷库容积偏小表1:主要国家人均冷库容积人均冷库容积1.14 立方利人03 立方米/人0.1-0.3 定方米/人荷兰冰岛、料机,英国.美国、德国，挪威、乌拉圭和澳大利亚彼罗斯、印度,中国、加拿大、法国埃塞俵比至、印度尼西亚、坦桑尼亚、孟加拉国、秘鲁国内冷藏车市场主要由几家老牌企业主导，比如中集车辆（山东）有限公司、镇江飞驰汽车集团有限责任公司、河南冰熊冷藏车有限公司、河南红宇企业集团有限责任公司等这些都是有 1010 余年生产销售经验的企业，各家企业的产销量在 2000-30002000-3000 两，销售总量约占冷藏车市场 70%70%的份额。
预计未来 1010 年内，我国的冷藏车年均增长将达到 28%28%以上图 7：冷隹物流运输设备分类陆地水运空运公路中树r今建车）加咏弓喉车冷集板式冷藏车无由方传是车颗我和干冰泠曜至和若QjLH寺Sit弓至;等不板导福汽车液全干冰泠通汽主冰冷二色逢三气车2 2、冷链服务供给低温流通能够有效避免食品安全事故消费观念的升级将逐步影响冷链食品供给水果蔬菜：一般水果和蔬菜的供应已经将产地和市场紧密联系在起，其冷链需求不强，因此供应方面不会有很大提升但对于热带水果和稀有水果（如新疆青皮核桃），随着人们健康观念提升和消费意识凸显，这方面的冷链供给将得到极大增强肉制品：肉制品将形成冷链供给增长的领头羊食品中毒等食品安全事故大多是由于肉类腐败和不新鲜造成，随着这类影响在人们生活中日益得到重视，作为世界肉产大国，鲜肉冷链供给必将与人们生活理念共同升级，优先于其他供给而形成完善的冷链供应体系，为果蔬、海产品等其他冷链需求打通市场渠道，建立较为完善的一体化冷链系统奶制品：人均 GDPGDP 提高的最大受益者是新鲜奶制品市场随着人们逐渐意识到保质期较短的奶制品能更多的储存营养，对时效性要求的提高促进了庞大的鲜奶冷链市场的发展。
新鲜奶制品的普及将遍及城镇和农村，中国 13.513.5 亿人口需求下的奶制品市场是不容供应商们小觑的速冻食品：速冻食品起源于日本，日本的速冻产品几乎涵盖了所有的生鲜产品，速冻食品的发展就是整个日本冷链行业发展的缩影但在我国，由于生活习惯和外在环境的差异，人们对热鲜肉的需求注定了速冻食品不会占据冷链食品市场大部分份额，因此供给方面将大致稳定增长海鲜制品：在冷链果蔬和冷鲜肉的毛利为 20%20%30%30%时，海鲜产品毛利已经超过 50%,50%,这一丰厚的利润必将吸引具备渠道和设备的冷链供应商进入但是高利润伴随着高成本，海鲜制品的冷冻储存和运输设备标准普遍高于一般冷链设备，只有在需求足够强劲的情况下设备使用率才能发挥这是一个典型的需求驱动市场 3 3、冷链蓝海电商市场20122012 年我国网络零售市场交易规模为 1320513205 乙元，同比增长64.7%,64.7%,占社会零售总额的 6.3%6.3%同时，化妆品、3c3c 类商品、服装的网络零售渗透率均已实现两位数的保有态势，与之对比，我国生鲜农产品的网络交易额占比尚不到 1%1%网购已经成为一种日常生活方式，而生鲜产品网购仍是一片蓝海，空间巨大。
近年来，生鲜电商日渐火热，早在20112011 年我买网便涉足冷链电商服务，近两年，京东、顺风优选、淘宝等巨头的加入，使得生鲜电商市场争夺的战争呈现白热化表露电商抢占冷链市场1中触我英网电离京东丽地天第期丰超马进中国淘宝时间2011820B820B820117201172012.62012.62013.62013.62012620114201142D1372D137件首家实现“全程冷挂节赵给生算董油超市宣布生鲜赖酒开次*曲售加菜、水果、餐岬.柒.鲜肉，陈曲等人个岫美天猫正式对外宣布试水生群冷钱物赫.首期将为水果生提供配套冷篇膑势.配送空用塞&F.海始发至北卜丁那佛、墓队等髓网购热门城市卜线颐丰世遗心商平台.皆卖的产品定位在食晶、水果和生鲜.生蚂业务目前己由其三分之一的比亶W马遍中国再出海解物道鲜码头陶宝生态农业知道等也行续开始经营生更出苏，选与1M3卜ttM,；.1号店门营蔬军也已正式上挽，日前避售带雨观避军生明岛外整个卜海地区王式上线生斛稿品、甯澄湖大闸8C1号店翦宁易明目前中国全社会生鲜产品零售总额约 2.52.5 万。