年 月目的设定表项目上月目的上月达到本月目的第一周 (目的/达到)第二周 (目的/达到)第三周 (目的/达到)第四周 (目的/达到)第五周 (目的/达到)本月实际达到保险业绩趸/期 其中中邮中邮趸/期 年 月重点跟进客户筹划客户姓名客户类型工 作 安 排需要支持的资源约访登门拜访产品阐明会递交理财规划书其她 客户类型：准客户、已成交客户和影响力中心工作安排：根据客户所处阶段，制定与客户服务筹划，在“工作安排”栏中相应方式处打√并填写筹划实行时间 年 月客户经理每日业绩登记表时间星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期天第 一周第 二周第 三周第 四周第 五周备注：客户经理每日营业结束之后将当天业绩填入相应空格中，涉及：保险（其中中邮）、网银、银行、银行、卡（其中绿卡通）、福农卡业绩。
第一周个人工作总结业绩达到： 本周实际完毕新保 万，其中中邮 万；期交业绩 万客户量（外拓客户状况）：存在局限性：下周筹划（目的设定）：签名： 年 月 日团队经理周工作点评签名： 年 月 日第二周个人工作总结业绩达到： 本周实际完毕新保 万，其中中邮 万；期交业绩 万客户量（外拓客户状况）：存在局限性：下周筹划（目的设定）：签名： 年 月 日团队经理周工作点评签名： 年 月 日第三周个人工作总结业绩达到： 本周实际完毕新保 万，其中中邮 万；期交业绩 万客户量（外拓客户状况）：存在局限性：下周筹划（目的设定）：签名： 年 月 日团队经理周工作点评签名： 年 月 日第四周个人工作总结业绩达到： 本周实际完毕新保 万，其中中邮 万；期交业绩 万客户量（外拓客户状况）：存在局限性：下周筹划（目的设定）：签名： 年 月 日团队经理周工作点评签名： 年 月 日第五周个人工作总结业绩达到： 本周实际完毕新保 万，其中中邮 万；期交业绩 万。
客户量（外拓客户状况）：存在局限性：下周筹划（目的设定）：签名： 年 月 日团队经理周工作点评签名： 年 月 日。