精品文档2014年中国环保产业五力模型分析环保行业五力分折供 给 方议价能力相 对较弱原料=钢执有色等主要原科供应充足，部分存在产能过軸在 a 入 者难技术壁垒；工程非标推化*排放标推摄高，需较强的技术实力：资金 壁垒i王流商业模式要求讲入者需具备较强的资金实力或融资能力中 资质壁垒；开展设廿、工程、运营等服务均需具备相应资质孑业绩壁 为确保怡污达标’业主对环保公可的经验和业绩要求握氯替 代□nn行业主流技 术已形成.被替代可能性小大气治理；火电吊场技术成熟度高，出现替代品可能性小i非电韦场 技术尚未成熟，存在新技术的威协-水处理：生活污水处理主流技 术活性污泥法成熟稳定；工业废水处理.随排放标准要求提高，某些 落后技术将被冉派固废处圉 技术迩毂为固定，基本不存在替代 技术威臥求 方工要需求方 政府处干较环燧础设施领域=政府为需求主体，购买及议价能力强；市场化程 度较窪领域；环保公司议价能力较强行 业 内 部竞争较为澈 烈，细分领 域各异大气治理］火电行业集中度较高，非电行业竞争较为激烈水处理， 水务领域公用事业属性较强、行业集中度低，竞争趕度中等；工业废 水市场化程度高，竞争激烈固废处理’工业固废及危陵处理准入门 粗较;T竟争较小；生活竝圾站売审场趋于集巾。
供给方主要原材料钢铁、有色等市场供应充足，供给方议价能力相对较弱环保产品生产的 主要原材料钢铁、有色金属等国内市场供应充足，而且部分原料产品这几年存在产能过剩局 面，供给方的议价能力相对较弱二、需求方作为环保产业主要的需求方， 政府具有很强的议价能力；对于市场化程度较高，且限于政策压力的领域，环保行业公司则显示较强的议价能力 环境基础设施领域： 我国环保投资仍主要来源于政府的财政支付以及污染企业为控制排放而在政府有关部门的监督下进行被动投入，而这两者均可以归结为政府主导下的投资行为 中国产业信息网发布的《2013-2018年中国环保行业深度研究及投资机会预测报告》指出：与西方发达国家污染治理投资的50%-70%由私营部门直接实现，我国环保产业投资的市场化水平还比较低作为环保产业的 需求主体，政府同时也是环保产业政策的制定者和发展推动者， 拥有很强的购买力和议价能力市场化程度较高领域：对于一些市场化程度比较高的环境治理领域，国家环保标准、目标约束以及监管力度的加强， 使得这些行业内短期对环保治理的需求大增， 此时环保公司具有较强的议价能力三、潜在进入者资金、技术、业绩经验等壁垒，增加了环保行业进入的难度。
技术壁垒：环保行业，包括各子行业所开展的环保工程，工程设计和实施的非标准化 程度高，相应地对总承包方的设计能力和工程经验要求也就高 随着排放标准要求的不断提高，治理技术正朝着高端化方向发展， 不具备深厚技术基础和技术发展潜力的企业， 将难以在市场上拥有竞争力资金壁垒：近年来环保工程项目的业务模式逐渐采用工程总承包 EPC的方式环保公司在开展具体总承包业务时， 需向业主开具投标保函、 履约保函，同时在设备采购及施工环节还需垫付资金另一方面，环保公司所涉及的污染治理工程很大一部分来自于电力、 钢铁等国民经济基础行业， 这些行业企业对环保公司的实力往往有着非常苛刻要求， 这也就决定了能够承揽到业务的环保公司在资本实力上要达到相当的标准 此外，如果环保工程要求采用BOT或 BOOM等业务模式，环保公司需要对工程进行投资，则对其资金实力和融资能力是 一大考验资质壁垒：对于从事总承包业务的环保公司，需要取得工程设计资质证书 ；而对于从事环保设施运营的，环保公司也同样必须按国家相关规定取得相应的运营资质 国家在资质方面的相关要求，对潜在进入者形成了一定的资质壁垒业绩壁垒：环保项目，特别是大型项目及改造项目，业主在项目招标过程往往要求客户有类似工程的成功实施经验。
在环保政策趋严，执法监督力度加大的情况下，为保证所建污染治理能稳定运行、成功达标，业主将逐步倾向于选择具有资质、口碑好、技术水平高、 项目经验丰富的环保公司因此，经验和业绩要求也会成为新进入者的一大壁垒四、行业内部竞争各子行业不同细分领域的市场集中度不同，竞争强度各异大气治理行业：我国大气中主要污染物二氧化硫及氮氧化物排放主要源自工业，而其 中火电、钢铁等行业又是最主要的排放源火电行业烟气脱硫市场目前处于供求平衡状态 2011-2013年脱硫市场排名前 4的脱硫公司的市场占有率（以脱硫机组容量计）分别为 32.3%、35.6%和34.7%，市场集中度较为稳定火电脱硝市场则起步较晚，在 2011年国家明确脱硝电价之后，市场快速发展，2011-2013年脱硝市场排名前 4的脱硝公司的市场占有 率（以脱硝机组容量计）分别为49.7%、47.8%和42.0%，市场集中度较高，但有下滑的趋势， 市场竞争较为激烈与火电脱硫不同，钢铁烧结烟气成分与烟气波动情况要更为复杂，从而增加了二氧化 硫治理的难度，对工艺技术要求更高 同时因钢铁烧结烟气脱硫尚未形成一种高效稳定的主流工艺，目前市场各种技术充斥其间， 竞争激烈。
而钢铁烧结烟气脱硝市场目前正处于加速发展阶段，市场竞争逐步加剧水处理行业：目前生活污水处理企业主要包括地方政府主导型企业和市场化运营企业前者是由国有企业转型与重组或由地方政府主导改制而成， 一般规模较大，但在经营方面表现出较为明显的地域特征后者多为民营企业，其数量众多，市场意识强、表现活跃，在大 量中小型生活污水处理项目中显示出较强的竞争力截至 2012年12月31日，按市场化运作获得的控股、参股项目合计污水处理总能力排名，前 10名水务企业总市场份额为25.03%,市场集中度相对较低对于工业废水，其污染物因行业各异且成份复杂、处理难度大，这就决定了处理具有 差异化、高技术的特点，也因此决定了一家水处理公司只能专注于某一类或几类的工业废水 治理，难以形成市场占有率很高的竞争主体 另外，由于市场化程度高，工业废水处理行业收益也远高于生活污水处理行业，因此竞争十分激烈固废处理行业：固体废弃物主要包括工业固废、危险废弃物以及城市生活垃圾工业固废处置方面，行业准入门槛较高，具有核心竞争力的企业数量相对有限， 市场竞争相对较小危废由于涉及行业领域广泛、风险差异大，并呈现单位产量小、品种多、分布散的特点， 同时业务开展须取得相应牌照，使得危废处置主体的准入门槛较高。
对于城市生活垃圾处理设施，在市场化运作的项目中， 以焚烧发电为主，该领域市场集中度高根据中国固废网研究院的调查，垃圾焚烧领域内具备一定影响力和规模的 12家企业占到了焚烧市场 2/3的规模五、替代品行业主流技术已形成，出现替代品可能性小大气治理行业：石灰石 -石膏技术和选择性催化还原SCR技术已基本成熟，并分别成为火电厂烟气脱硫、脱硝的主流技术，替代性 新技术出现的可能性不大而钢铁烟气脱硫脱硝领域，目前尚未形成主导性的技术工艺， 正在应用的各种处理方法仍存在脱除效率或技术稳定性等方面的问题， 存在被新技术替代的较大风险水处理行业：对于生活污水处理领域而言，活性污泥法及其衍生技术作为主流的处理 工艺，其对污染物处理十分有效，被其它技术替代的可能性很小 而工业废水处理，因行业各异、水质不同，需针对性地采取不同和技术工艺，为满足更高的排放标准要求， 原有的一些落后废水处理技术存在被新技术工艺替代的可能固废处理行业：固体废弃物的处置已形成相对固定的技术方法 工业固废及危险废物，除可资源化利用的之外，一般采用填埋、焚烧、深井灌注和深海处置 ；城市生活垃圾则主要采用填埋、焚烧和堆肥技术处置固废处置的技术方法通常依固废种类、性质、处理成本等 选取，每种处置技术各有其应用领域，出现被新技术替代的可能性较小，因此，固废处理行 业基本不存在替代品的威胁。