赤壁之战曹操统一北方后,主要的割据势力还有长江下游的孙权,长江中游的刘表(及刘备),长江上游(益州)的刘璋曹操决定南下,一举统一全国其时刘表病死刘表少子刘琮继父职,背离刘备降曹当时,刘备处境极其困难,他败退到樊口,兵力只有1万多人曹军,包括新收降的荆州水军,总数达二十多万人刘备派诸葛亮东下柴桑,面见孙权,要求联合抗曹孙权在曹兵压境的生死存亡关头,决定抵抗,派周瑜率领三万人,沿江西进,联合刘备抗曹周瑜指挥军队,初战赤壁,就打败了曹军先头部队曹军从赤壁(长江南岸)退到北岸乌林双方在赤壁、乌林一带隔江对峙曹军有明显弱点:北兵多不惯水战,并且不服水土,发生疾病;曹操本人又骄傲大意周瑜利用曹军弱点,派大将黄盖诈降曹操轻信,登上为防止波浪起伏而用铁索连在一起的战船,等待黄盖来降时值初冬,东南风骤起黄盖率领十艘大船,上面装满干柴、浸透油脂,外面用布幔盖好,后边拴上灵便的小船,顺风直扑曹军水寨黄盖和吴军跳上小船,配合后边跟进的吴军进攻刹那间,风大火猛,不但曹军水寨变成一片火海,就是岸上的陆寨也被风火烧着结果,曹军遭到惨败曹操率领少数败军退回北方,一时无力兼并孙、刘两家孙权继续据有江东,势力还有所发展刘备也乘机占有了荆州(今湖北、湖南)的大部分地区,并进而夺取了刘璋的益州(今四川)。
从而形成了曹、孙、刘三足鼎立的局面。