变压器行业竞争格局分析一、 变压器行业竞争格局输配电设备中的变压器、成套电器等设备制造厂商中，国内头部占据主导地位，境内外变压器、成套电器设备生产企业数量众多，竞争激烈国外领先的电力变压器供应厂商包括西门子、通用电气、ABB、GE等，占据国际上高端电力变压器及成套设备的市场份额国内输配电及控制设备行业内企业经过发展，已经具备一定的规模，2019年全国规模以上输配电设备制造企业数量达到13，180家，2020年大约有13，560家，2021年接近1．4万家的规模在1万多家企业中，超高压及特高压产品由于生产成本较高、企业投资规模较大、技术含量较高，市场相对集中而中低压产品市场集中度则相对较低，产品销售增速逐渐趋于平缓2017-2021年全行业销售收入分别达到3．58万亿元、4．09万亿元、4．39万亿元、4．74万亿元其中，2018年的增长速度达到14．25%，是近年来增长最快的一年2020年由于疫情原因，行业增长速度优势放缓，但预计在未来几年，国内的输配电行业需求会有所反弹目前输配电设备制造商均在积极谋划转型升级中，行业技术、设备、人才、营销、专利等多方面的竞争日趋激烈输配电设备市场未来将呈现出信息化、集成化等显著特点，中高端变压器市场将占据主导，尤其是高压特高压、智能电网、智能变电站、系统集成等会提供较大的市场空间。
行业内重视自主技术创新和研发，加大高端智能电网应用设备研发和产能投入的企业仍有较大发展潜力同时，随着国家智能电网的投资加大，具备核心产品且创新能力强的企业会获得更多的市场机会二、 变压器发展趋势（一）高电压大容量的方向发展近年来，我国用电需求快速增长，其中工业用电占比超半数以上，而工业用电高能耗及长时间运作的特性要求电量的供应需保持稳定、充足，因此，大容量、远距离的输电是我国电力发展的主要方向，跨区域的电耗也决定了提高电压等级成为输电技术的主要发展方向超高压、特高压输电具有远距离、大容量、低损耗、少占地的综合优势，可以大幅度提高电网自身的安全性、可靠性、灵活性和经济性超高压、特高压行业的发展有利于优化我国电网和电源布局，促进电力工业整体和区域经济协调发展，能够有效地实现能源和资源的配置因此，建设超高压、特高压电网成为我国电力发展的必然趋势，而为了适应我国输电技术的发展，我国变压器也将向着高电压、大容量的方向发展二）适配新型电力系统随着我国提出碳达峰、碳中和目标以来，国内新能源转型趋势持续加速电力领域是我国碳排放的重要来源，为实现双碳目标，自十四五开始风电、光伏等新能源有望成为主要的电力装机增量。
但新能源如风能、太阳能等存在供应不稳定、波动大的缺点，分布式电源的并网也对电网提出新的挑战为了应对由此产生的复杂情况，电网将向各环节数字化、调度环节智能化的柔性电网发展考虑到新能源发电具有波动性的特征，我国逐步形成了以柔性直流为代表的新型输电技术，具备平稳输电波动性和上千公里远距离输送的能力因此，在以新能源为主体的新型电力系统中，以柔性直流为主导的先进输电技术未来将有大量的应用而随着新型电力系统的加快构建，作为输电系统核心设备的变压器也将向着适应柔性电网输电要求的方向发展变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，是的基础设备，广泛应用于工业、农业、交通、城市社区等领域，具有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压（磁饱和变压器）等主要功能变压器组成部件包括器身（铁芯、绕组、绝缘、引线）、变压器油、油箱和冷却装置、调压装置、保护装置（吸湿器、安全气道、气体继电器、储油柜及测温装置等）和出线套管其中铁芯是变压器中主要的磁路部分通常由含硅量较高，厚度分别为0．35mm、0．3mm、0．27mm，表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成绕组是变压器的电路部分，它是用双丝包绝缘扁线或漆包圆线绕成。
变压器按用途可以分为配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器试验变压器、转角变压器、大电流变压器、励磁变压器等三、 变压器行业现状（一）产量随着近年来我国电力行业的快速发展，全社会用电量的稳步增长，推动了我国变压器需求的增长，同时在风电及轨道交通快速发展的推动下，我国变压器产业得以快速发展据资料显示，受疫情影响，2020年我国变压器产量为173601．2万千伏安，同比下降1．1%随着我国各地特高压项目相继落地及疫情的有效控制，我国电力变压器市场将持续增长，预计2022年产量将达194845万千伏安二）市场规模从行业市场规模来看，随着我国变压器行业的不断发展，行业市场规模也随之持续扩张据资料显示，2020年我国变压器行业市场规模为42亿元，同比增长2．4%，预计到2025年行业市场规模将增长纸75亿元三）进出口贸易随着我国变压器行业的不断发展，近年来我国变压器进口规模整体呈下降趋势，出口规模整体呈上升趋势据资料显示，截至2022年11月，我国变压器进口量为8．61亿个，同比下降16．1%；进口金额为6．54亿美元，同比下降13．5%；出口量为29．82亿个，同比下降2．8%；出口金额为40．23亿美元，同比增长23．1%。
从出口分布来看，2022年1-11月我国变压器出口量中，占比前三的地区分别为中国香港、越南和日本，占比分别为38．1%、7．1%和6．4%四、 变压器行业现状及发展前景（一）我国变压器行业的现状分析自十五以来，我国电力需求增长迅速，电力供应紧张，来自全国电网的高速建设和政府对固定资产的投资拉动大了输变电设备的市场需求大发展带来了大繁荣，庞大的电力建设资金给变压器行业（包括变压器、互感器、电抗器、调压器、组件制造厂）带来了机遇和挑战，促使行业得到了有史以来的大发展目前国内具有一定规模的变压器生产厂家有近1000家，可制造变压器、互感器、电抗器、调压器及其配套组件等各种产品，年产量接近1．4亿KVA据统计，在变压器总产量13383万KVA中，年产量2000万KVA的企业有1家，年产量1000—2000万KVA的企业有2家，年产量200—600万KVA的企业有11家，年产量100—200万KVA的企业有14家，（即年产量100万KVA以上企业共有28家，合计生产9983万KVA，约占当年变压器总产量的74．6%）；总产量50—100万KVA的企业有22家，（合计生产1321万KVA，约占当年变压器总产量9．8%）。
上述50家企业变压器总产量约占当年变压器总产量的84%，产业集中度比较高二）变压器行业历年出口情况在经历了2003～2005年的徘徊后，我国变压器行业在近两年迎来了出口增长的高峰时期，2006年出口额对2005年增长达到25．7％，2007年更是比2006年增长超过了39％，历史性的达到了18．4亿美元，短短两年间，出口额接近翻番另据海关最新统计数据，2008年1～5月，我国变压器出口额已经达到9．6亿美元，比07年同期的6．7亿美元增长了43％从我国变压器行业出口市场分布看，我国变压器出口市场集中度较高，而且以发达国家和地区为主按出口额计算，接近60%的变压器产品出口到了中国香港、美国、日本、德国和韩国五个国家和地区，而且特别是中国香港市场，占据了22％的份额，远远领先于其它国家，是我国变压器行业出口的第一大市场三）中国电力变压器发展特点分析我国电力变压器行业主要呈现内外资企业竞争激烈及产品更新换代周期变短的特点从企业角度来看，较多外资大型跨国集团加大中国市场拓展力度，与此同时，国内电力变压器生产企业也积极拓展市场，竞争较为激烈从产品角度来看，由于技术更新换代的速度较快，产品品种、水平及容量有较大提高，产品更新换代周期变短。
四）中国电力变压器产量波动变化据中国机械工业联合会统计数据显示，2016年以来，我国变压器总产量整体呈现震荡走势在经历2017-2018年连续两年产量规模下滑之后，2019年，我国变压器总产量规模有所回升，整体规模达到175600．0万千安伏，同比增长20．6%2020年，我国变压器总产量规模略微下降，降至173601．2万千安伏五）国内电力变压器竞争梯队大致形成市场集中度低从整体上看，中国变压器行业竞争激烈，外资跨国公司抢占了很大市场份额，国内变压器制造企业数量也在快速增长中低端变压器市场竞争激烈中国变压器企业可以分为四大阵营：ABB、AREVA、西门子、东芝等几大跨国集团公司以技术和管理优势形成了第一阵营;保变、特变、西变等国内大型企业通过提升产品的技术水平和等级，形成第二阵营;以江苏华鹏变压器、青岛青波变压器、顺特电气、山东达驰电气股份、杭州钱江电气集团等为代表的制造企业形成了第三阵营;不少民营企业由于经营机制灵活，没有非生产性的负担，也形成了一定的市场份额，形成第四阵营从我国变压器企业变压器的销售收入占总变压器的销售收入来看，在我国电力变压器行业中，规模化、集约化、大型集团骨干企业如特变电工、中国西电、保变，占据市场份额接近10%。
其中，特变电工市场份额为4．09%，处于领先地位但总体来看，我国电力变压器市场仍较为分散，市场集中度较低为适应和满足市场需求，许多电力变压器制造厂家为不断改进产品结构，提高产品性能，从国外引进先进的生产技术和装备，加强对新工艺新材料的探索，其发展呈现大容量、高电压;环保型、小型化、便携化及高阻抗方向发展，预计我国电力变压器发展前景较好变压器产品主要原材料包括取向硅钢片、变压器油及配套件、铜线、钢板、绝缘纸板其中取向硅钢片约占生产成本的35%；变压器油及配套件约占生产成本的27%；铜线约占生产成本的19%；钢板约占生产成本的5%；绝缘纸板约占生产成本的3%电力变压器的性能、质量直接关系到电力系统运行的可靠性和运营效益据国家统计局数据显示，自2014年以来，我国每年的损失量基本维持在3000亿千瓦小时以上的水平其中，变压器损耗约占输配电电力损耗的40%，具有较大节能潜力具体从市场份额情况来看，在我国电力变压器行业中，规模化、集约化、大型集团骨干企业如特变电工、中国西电、保变，占据市场份额接近10%其中，特变电工市场份额为4．09%，处于领先地位但总体来看，我国电力变压器市场仍较为分散，市场集中度较低。
五、 变压器产业链分析变压器行业产业链中，上游主要为原材料供应商，提供硅钢片、铜、铝等原材料；中游为变压器生产供应环节，为下游企业提供定制化变压器的产品设计、生产制造、装配调试和售后服务等，主要应用于能源电力、石油化工、冶金、铁路交通和城市建设等领域，各细分行业呈现出不同的市场需求特点六、 中国变压器行业市场规模及未来发展趋势2018年中国变压器行业的产值约为4500亿元，预计2019年行业产值将达5000亿元预计未来几年中国变压器行业的产值将持续增长变压器行业是电力、石化、电子、铁路运输、建筑等行业的重要配套产业，近年来随着我国经济的发展，变压器行业市场规模也在不断增加，行业进入了快速发展的时期未来，中国变压器行业市场规模将继续扩大，行业进入高速发展时期首先，随着国民经济发展和人民生活水平的提高，对电力的需求将持续增加，这将推动变压器行业的发展其次，中国政府发布了一系列政策来支持变压器行业的发展，也将促进行业的发展此外，受5G技术浪潮的推动，通信行业对变压器产品的需求也会增加，这也将推动中国变压器行业的发展同时，新能源的发展和智能电网的建设也将为变压器行业的发展带来机遇未来，中国变压器行业的发展将是稳定有序的。
面对行业的发展，企业要提高产品质量和技术水平，积极开拓市场，努力占据更大的市场份额推动中国变压器行业的发展，需要政府的支持，企业的努力和行业的团结协作只有这样，中国变压器行业才能持续发展，为国家。