滚装船航运造船市场发展及相关建议中国船舶工业经济研究中心2010年2月目 录1. 滚装船市场总体概况 11.1 滚装船的分类 31.2 滚装船船队发展 72. 滚装船运输市场分析 112.1 滚装船运输市场发展现状 112.2 滚装船运输市场竞争格局 183. 滚装船建造市场分析 223.1 滚装船造船市场发展现状 223.2 滚装船建造市场竞争格局 264. 滚装船市场供求关系趋势展望 304.1 汽车滚装船运力需求预测 304.2 汽车滚装船运力供给预测 344.3 汽车滚装船运输市场运力供求关系预测 364.4 中国汽车滚装船市场预测 385. 滚装船船型技术发展特点及趋势 425.1 滚装船的技术特点 425.2 滚装船的船型发展趋势 426. 相关投资与决策建议 486.1 滚装船航运与造船市场机遇分析 486.2 滚装船航运与造船市场风险分析 506.3 发展滚装船航运与造船相关建议 52附表1.滚装船船东排名 55附表2.汽车滚装船船东排名 56滚装船航运造船市场发展及相关建议1. 滚装船市场总体概况滚装船是20世纪50年代从登陆舰艇、汽车渡船基础上发展起来的一种新型运输船。
这种船在装卸方式上实现了重大的变革，实现了不依赖码头专用吊装设备，而是利用船舶自身配备的跳板，通过滚动式装卸工具来完成船舶与港口间货物水平运输的方式由于装卸货物靠滚动式装卸工具运输，故称为“滚装船”具体而言，即将货物的装卸方式由垂直方向的“吊上吊下”改变为水平方向的“滚上滚下”，无需常用的码头起重设备，而是利用拖车、铲车之类的滚动装卸工具，通过船首、船尾或侧开口斜跳板，将集装箱、托盘货物、车辆、机械设备装船或卸载凭借特有的装卸优势，滚装船运输货物具有很强的灵活性，既可载运集装箱、车辆、拖车，也可装载火车车厢、大型工程装备、卷钢板等，甚至可以运输坦克、装甲车、机械化部队等军用装备滚装船运输具有如下特点和优势：（1） 由于装载的都是单元货物（集装箱、汽车、拖车、火车车厢）或旅客，滚装船和集装箱船、客船一样，是典型的布置地位型船舶2） 滚装船可加快货物装卸速度，省掉中转装卸，装卸效率为件杂货物码头的7－8倍，缩短港口停泊时间如果同时具备滚装和吊装两种设备，将具有更高的装卸效率，并可适用更多类型的码头3） 滚装船运输可装运货物种类多，包括件杂货物、集装箱、车辆、火车车厢、大件货物、大型工程装备、军事装备，乃至各类散杂货物都可通过滚装船运输。
4） 滚装船运输港口无需吊装起重设备，码头负荷轻，可减少码头设备投资，较集装箱专用码头节省投资约25％左右5） 滚装船运输可减少装卸环节，减少货损货差，且将货物直接由出发地拖运到目的地，有利于开展“门到门”的一站式运输6） 由于滚装船不依赖码头设备，部分装卸运输设备也可随船载运，战时不经改装即可装载坦克、装甲车等武器装备或运送机械化部队，具有很强的军事用途，是一种平战结合的运输船型7） 滚装船舱容大，型深高，吃水浅，加上装载货物类型不同和变化较大，导致船舶重心高且变化也大，使得对滚装船的稳性要求很高8） 滚装船的舱容利用率低，载重量系数低，且较相同载重量的普通货船造价高出20％左右1.1 滚装船的分类自上世纪50年代中期出现以来，滚装船种类不断增多，至今已发展成为包括货物滚装船、汽车滚装船、旅客/货物滚装船等在内的多种类型滚装船其中，汽车滚装船在世界汽车工业飞速发展，汽车海运量不断增长的带动下，出现快速的发展，已经成为滚装船队中最重要的船型按照载运货物和用途不同，滚装船主要分为五大类：汽车滚装船（Car carrier）、货运滚装船（Roll-on/Roll-off cargo ship）、集装箱滚装船、货物/旅客滚装船（Ro-Ro Freight & Passenger, Ro/Pax vessel）、混合滚装船（Ro-Ro/Lo-Lo, Store/Ro-Ro）。
汽车滚装船，指专门用于运载车辆（包括小汽车、卡车、重型车辆等）的专业化滚装船，包括小汽车滚装船和小汽车/卡车滚装船为使汽车滚装船具有更强的灵活性，新型的汽车滚装船几乎均设有层高可调的甲板图 1. Manatee Navigation S.A.航运公司的汽车滚装船“Continental Highway号”货运滚装船，指用于各种货物运输的普通滚装船，装载货物没有严格限定，具有很大的灵活性，通常根据实际物流情况而定所装载的货物包括汽车、集装箱、大型机械设备、卷筒新闻纸，甚至卷钢板、木材等特殊货物其中，货运滚装船一个重要的用途是运输新闻纸，在日本和欧洲地区都有较大的市场需求图 2. 日本船东的滚装船“Kamikawa Maru号”集装箱滚装船，指兼运集装箱和滚装货物的滚装船，一般在主甲板放置集装箱，舱内载运滚装货物，即有滚装货舱的多用途船图 3. Wallenius Wilhelmsen航运公司的集装箱滚装船“Toba号”货物/旅客滚装船,指兼运旅客和货物的滚装船，包括货物/旅客滚装船和客滚船两者的区别在于前者为小型船舶，载客位在30人以上，所载车辆基本上为旅客私人汽车，而后者载客位在50人以上，所载车辆并不仅限于旅客私人汽车。
图 4. 日本Kyuetsu ferry航运公司的客滚船“New Rainbow Love号”混合滚装船，是兼有其他诸如吊装船、双体高速船等其他船型特点的混合型滚装船由于同时具备滚装和吊装的装卸方式，使得装卸效率更高，适合码头类型更广吊装滚装船大多为多用途船图 5. 荷兰Spliethoff航运公司的吊装/滚装船“Singelgracht号”此外，由于滚装船的特殊军事用途，还出现了专门的军用运输滚装船这些军用滚装船全部为美国军方所有当然，战争时期民用滚装船也可用做军事运输表1. 五类滚装船的船型数据船舶类型滚装船汽车滚装船集装箱滚装船客滚船吊装/滚装船船名Kamikawa MaruContinental HighwayTobaNew Rainbow LoveSingelgracht建造年份－2001年1979年2001年2000年载重吨65001720134311627721400总吨1256055493395351140116640船长（米）161.8199.9228.5190.0168.1型宽（米）26.632.232.326.425.2型深（米）16.0523.89－20.50—吃水（米）6.809.6010.836.8510.74航速（节）24.021.821.027.919.1载货量小汽车/200辆卷筒印刷纸/2236件小汽车/6015辆集装箱/2000TEU冷藏箱/120TEU小汽车/475辆12米卡车/154辆8.5米卡车/7辆小汽车/62辆集装箱/1134TEU谷物/24214米3资料来源：克拉克松研究公司。
1.2 滚装船船队发展滚装船运输的特征决定了其在发展中受到物流特征、地理条件、交通环境、运输经济性和地域经济发展程度等因素的制约通常情况下，在经济发达地区的内海、海湾、海峡和沿海岛屿间的短途水运中滚装船具有竞争优势目前，近海滚装船队集中于地中海、波罗的海沿岸港口间运输，日本岛间运输、北欧至西欧间商业运输，承运货物种类以件杂货物、集装箱、大型不可装箱货物为主，一般为定期定航线的班轮运输，以中小型货运滚装船为主同时，部分滚装船用于美国、俄罗斯等的军事运输在远洋滚装船运输方面，由于大型集装箱船运输的快速发展，远洋滚装船运输集中在汽车滚装船运输回顾近20年滚装船队的发展，整个90年代，世界滚装船队始终保持平缓的增长速度，年均增速在2%左右直至90年代末期，在汽车贸易量快速增长的带动下，汽车滚装船队呈现出相对较快的增速，并带动滚装船队出现较快的增长速度在2000-2008年期间，世界滚转船队规模持续快速增长，年均增速达到4%的水平但这一增长势头在2008年金融危机的冲击下戛然终止，2009年，世界滚装船队出现近20年来首次下滑，下滑幅度达到1.4%虽然随着世界经济在2010年逐步复苏，滚装船队也出现恢复性增长，到2010年底，世界滚装船队保有总量已经恢复到1967.5万载重吨，不过，这一水平依然低于2008年底1975.5万载重吨最高峰。
目前，全世界滚装船的吨位占世界商船队总量的比例大约维持在1.5%左右图6. 世界滚装船队发展汽车滚装船的发展是近20年滚装船队发展的最大亮点90年代汽车滚装船队与滚装船队基本保持了同步的增长，其船队规模占滚装船整体船队规模的比例长期维持在38%左右90年代末期，汽车滚装船由于特有的用途稳固了市场地位，船队保有量开始了快速的增长，2009年之前的10年中，世界汽车滚装船队年均增速高达7.5%，其占滚装船队的比例也从不足40%直线上升到50%以上2009年，汽车滚装船队同样在金融危机冲击下出现萎缩，但2010年随即恢复增长，到2010年底世界汽车滚装船队规模达到679艘、1032万载重吨，已经超过2008年991.7万载重吨的历史最高水平图7. 世界汽车滚装船队发展大型化是世界汽车滚装船队的发展过程中最重要的特征，1997年，全球汽车滚装船为300艘、456.3万载重吨、130万小汽车当量其中，可载3000-6000车辆的汽车滚装船占船队总量的73%，以可载4000辆车的船舶为主体而新世纪初以来，由于大型船舶运营的规模经济性，汽车滚装船的船型不断朝大型化发展2010年底，世界汽车滚装船队中6000载车位以上的汽车滚装船已经成为主流。
以载车位计，6000载车位以上汽车滚装船占船队总量的比例高达44.9%，接近一半的水平，而4000载车位以下的汽车滚装船占船队总量的比例已经降至不足20%的水平表2. 世界汽车滚装船队的船型结构船型（载车位区间）单位数量占船队比例平均船龄0-1,000艘619.0 18.7 载车位391371.3 1,000 - 2,999艘7110.5 16.3 载车位1241084.0 3,000 - 3,999艘7210.6 18.0 载车位2474498.0 4,000 - 4,999艘11116.3 16.0 载车位49412815.9 5,000 - 5,999艘15122.2 14.4 载车位80519226.0 6,000-艘21331.4 4.4 载车位139250344.9 合计艘679100.0 14.7 载车位3102517100.0 资料来源：克拉克松研究公司得益于近10年来的快速发展，目前汽车滚装船船队平均船龄仅在14.7年其中，新世纪以来建造的船舶占据了船队中相当高的比例截至2010年底，共计379艘、195万载车位的汽车滚装船船龄低于10年，占滚装船队保有总量高达63％；而船龄25年以上的老旧滚装船仅68艘、21万载车位，占滚装船队保有总量不足7％，高龄船基本以4000载车位以下的小型船为主。
表3. 世界汽车滚装船队的船龄结构船龄艘。