窗体顶端深 圳 发 展 银 行信贷业务调查报告分支机构：宁波分行公司三部 受信人：宁波圣龙（集团）有限公司 授信类型：直接授信 授信用途：流动资金 本次授信币种：人民币 本次授信金额（元）：200,000,000.00 本次授信敞口（元）：50,000,000.00 授信方式：保证 授信期限（月）：12 本次授信种类：综合授信额度 本次授信性质：增额续做 是否我行关联交易：否 信用等级：AA 资产风险分类：正常三级 授信策略分类：增加 客户经理：宣敏明 联系： 协办客户经理：洪凌 联系： 上报分行时间： 2010.12.20 声 明 本人郑重声明，谨对此调查报告所陈述事实、涉及资料和数据的真实性、完整性、合法性承担责任，并愿意承担《不良资产责任认定与追究制度》中的调查责任客户经理：_____________窗体底端窗体顶端一、受信人基本情况基本信息:企业全称宁波圣龙（集团）有限公司 成立时间1996/05/30 所属行业汽车零部件及配件制造 是否属于两高行业否 所属集团 法人代表罗玉龙 员工总数1500 注册地址浙江省宁波市鄞州工业园区 企业类型有限责任公司 注册资本（万元）3,000.00 实收资本（万元）3,000.00 注册资本和实收资本差别原因 一致主营业务汽车零部件等 股东构成股东名称股权比例（%）所属行业负责人主要产品或核心项目是否为逃废债企业罗玉龙 54.4633 否罗力成 45.5367 否关联企业名称负责人与借款人关系主要产品或核心项目有无明显对价不等的关联交易是否为逃废债企业宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 罗玉龙 同一法人代表 发动机及变速箱机油泵、凸轮轴、铝压铸件等。
无 否下属核心企业名称所属行业负责人主要产品或核心项目是否为逃废债企业宁波沃富圣龙地源空调工程技术有限公司 家用空气调节器制造 否宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 其他通用零部件制造 罗玉龙 发动机及变速箱机油泵、凸轮轴、铝压铸件等 否埃美圣龙(宁波)机械有限公司 家用空气调节器制造 否华纳圣龙(宁波)有限公司 汽车零部件及配件制造 否领导素质职务姓名加入企业时间有无不良信用记录是否在逃废债企业任职法人代表（高管） 罗玉龙 1996/05/30无 否 实际控制人（高管） 罗玉龙 1996/05/30无 否 上述实际控制人的工作履历 罗玉龙从1974年至1996年在1985-1994宁波风动工具厂厂长；1996年至今担任宁波圣龙集团有限公司的执行董事 对管理层的评价 针对以下方面进行评价： 1、借款人、关联企业的组织体系对我行风险控制的影响？（重点关注借款人及其关企业之间财产转移） 2、借款人制定和执行企业经营规划的能力？（重点关注是否制订经营计划，执行情况如何？经营策略是否稳健） 3、对公司高层管理人员的接触如何？对他们的人员素质、行业经验、营销能力进行评价。
4、管理层的团队合作如何？管理层近期会不会出现调整？人员调整对公司的影响如何？ 5、公司是否存在股权变更或改制？ 1借款人与其关联企业之间无不平等的财产转移,对我行风险控制的影响较小.2借款人制定和执行企业经营规划能力较好,经营策略较稳健.3公司高层管理人员素质较高,行业经验丰富,营销能力较强.4管理层的团队较合作,无重大人事调整.5公司不存在股权变更或改制. 附：受信人组织架构关系 窗体底端窗体顶端二、受信人经营情况分析单位：万元（一）行业及市场状况或行业排名企业主要产品名称主营产品商标占当地市场份额或行业排名占行业（全国）市场份额或行业排名 汽车零部件、地源热泵中央空调等 目前： 油泵行业第一 目前： 油泵行业第一 预期数： 预期数： 营业收入或计划（万元）（当期年份前两年和明年的数据）2009/122010/122011/122012/1247,962 72,059 90000 110000 通过以下4个方面对借款申请人经营情况进行描述 针对以下方面进行评价： 1、行业的背景、行业发展趋势、受信人所处行业周期、国家及地区的政策支持等；（如配额、税收） 2、受信人历史沿革、企业规模在债券市场和股票市场的融资能力。
3、受信人经营的主要产品的市场状况分析，市场供求状况 4、受信人的市场占有率如何？在过去1年中受信人的市场竞争地位及未年1年中的发展前景作出分析和判断 1、受信人主营产品为汽车零部件制造，属于汽车行业 2009年国内企业汽车销量增速达到46%，2010年汽车行业销量、利润仍大幅增长，2010年国内企业销售汽车1,804万辆,同比增长32.2%居民消费升级和密集的扶持政策是2010年行业维持高景气度的两大根本原因在销量超预期的情况下，汽车行业利润增速远超销量增速预计2010年全年整车企业利润总额超过2000亿元，同比增长80％左右；零部件企业利润总额为1200亿元，同比增长超过50％据光大证券分析，总体来看,政策取消对行业销量影响有限，但是汽车销量增速将有所下降，综合判断,2011年中国汽车销量增速为10%-15%,利润增速为15%-20%左右2、受信人未曾在债券和股票方面尝试融资3、2010年下半年开始，集团本部开始陆续将原先的汽车零部件制造等业务转移到子公司宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司，现本部已经没有生产经营，主要为管理集团下属的子公司受信人的核心子公司为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司与埃美圣龙（宁波）机械有限公司。
汽车动力系统股份有限公司是宁波圣龙集团的骨干型企业，是专业生产汽车动力总成部件的高科技公司2007年独立成为股份有限公司，2008年公司又进行股份制改造，于2010年2月16日成为鄞州区拟上市企业之一，企业争取在2011年向国家证监会提出上市申报公司座落于鄞州区投资创业中心，拥有土地45亩，厂房30000平方米左右，员工500余人，其中科技人员180余人，是国家级高新技术企业、浙江省科技先导型企业、省级高新技术研发开中心、十佳科技创新企业、国家汽车零部件出口基地企业公司的主导产品包括发动机及变速箱机油泵、凸轮轴、铝压铸件等企业原材料主要为铝锭以及五金毛坯件，购买原材料后进行油泵的设计和生产，由于其产品为汽车的核心部件，大部分都是与整车厂共同开发的，供货后整车厂很少会变更其供应商，故下游客户较稳定其下游客户中国内客户有江铃，奇瑞，上海通用，五玲，神龙，保定，上海通用，北汽福田，比亚迪和庆玲等主机厂客户；国外客户有福特（北美），福特（澳大利亚），日本TMC等企业09年总资产为22970万元,所有者权益8192万元，销售收入14399万元,净利润为1915万元,10年总资产为32594万元,所有者权益10616万元,销售收入为33970万元，净利润为3922万元，较年初呈现大幅增长,随着国内汽车行业的不断发展，汽车销量的不断增加，公司发展前景较好，盈利能力较强。
埃美圣龙（宁波）机械有限公司主营产品为地源热泵空调及冰蓄冷空调，同时为了更好的进行地源热泵技术的研究开发以及相关的设计安装、节能管理等一系列的配套服务提供，集团又成立了宁波沃富圣龙地源空调工程技术有限公司进行一体化的服务埃美圣龙（宁波）机械有限公司成立于2001年7月，注册资金1200万美元，总投资将达2500万美元，由圣龙集团控股，其有土地75亩，厂房30000平方米左右，该合资公司专业生产环保、节能型地源热泵中央空调机组及工程工程安装作为北美水源/地源热泵领导者——WFI在中国唯一研发生产销售基地，公司以美国原厂标准及同步技术生产新型、节能、环保的水源/地源热泵空调产品公司以五金件为原材料，设计生产出优质的空调产品公司拥有先进的生产流水线，一流的焓差实验室，并拥有一批专业的主机开发设计师和工程设计、管理工程师公司集地源热泵机组的开发、制造、销售、地源热泵系统设计、安装及服务为一体，可承接酒店、办公大楼、住宅、医院、工厂等地源热泵空调及各种大型常规中央空调设计安装工程，公司与美国著名的地源热泵专业制造商Water Furnace Internetional 公司全方位技术合作，使我公司的地源热泵中央空调的技术在国内处于领先水平。
完成的工程项目有：青岛奥运国际帆船中心媒体馆、唐山影剧院、宁波鄞州区合作银行综合大楼、宁波鄞州区国税局综合大楼、宁波鄞州区科技中心综合楼、宁波紫汀花园别墅等 公司并已通过ISO9000：2000质量体系论证及ISO14001：2004环境管理体系认证地源热泵是一项非常成熟、完全商业化的技术，地源热泵空调系统正以其不可替代的优势，成为近年来世界再生能源利用及建筑节能领域中增长最快的产业之一，被美国能源部和环保署共同认定为迄今为止最舒适、高效、对环境最友好和经济可用的空调系统与传统空调系统相比，地源热泵系统在运行费用（主要包括能耗费用和维护费用）方面有较大优势如在商业应用中，节能达32%-50%；住宅应用中的能耗则减少35-50%正因为如此， 随着资源的日渐枯竭，世界各国的忧患意识越来越强烈，很多国家都加大了对节能产品的研究、开发、制造和推广目前在国内现已在北京、沈阳、上海、重庆等城市已得到广泛应用，各地政府相继出台政策补贴推广地源热泵应用项目，国家已设专项基金奖励应用地源热泵中央空调正因为如此，越来越多的企业开始向该领域加大投入，参与到热泵产品的竞争中，而作为专门成立进行地热源空调安装服务的宁波沃富圣龙地源空调工程技术有限公司，也不断的加大自身的创新和服务。
在2011年1月7日由中国制冷会、中国制冷空调工业协会、中国建筑装饰网、中国节能协会、中国制冷展等联合举办的“影响中国”2010年度中国空调制冷行业十佳评选颁奖典礼上，喜获“十佳最受市场欢迎的水地源热泵品牌” 注：预期数主要陈述授信期限内可能达到的份额窗体底端窗体顶端（二）企业发展前景(生产型企业适用)：企业目前技术实力状况、技术领先程度、设备更新状况：从国外引进了先进的加工中心、压铸机、精密数控机床等先进生产设备；光谱仪、三坐标测量机等高精度检测设备；装配线多条 企业的研发实力和可持续发展能力如何（研发机构、人员、与权威机构的合作）：企业的研发实力较强，如与福特公司同步开发和同步研究6R140自动变速箱油泵，可持续发展能力较强 前五大供货商名称年采购量（万）占总采购量比例（%） 结算方式关联关系 宁波禹舜商贸有限公司 3900 8.4 现金、银票 无 四川江油有限公司 3700 8 现金、银票 无 山东中兴有限公司 2800 6 现金、银票 无 金华远大有限公司 1900 4 现金、银票 无 。