关于设立云南华溪数控装备有限公司的可行性研究报告一、项目简介公司拟投资设立“云南华溪数控装备有限公司（暂用名）主营业务为：在云南省区域开展数控系统、伺服驱动和电机的应用性研发、生产和推广销售；开展数控机床的机电系统集成的研发、生产；开展数控机床整机机电集成和总装的示范性生产，实现华中数控系统占领云南地区市场的战略目标新公司注册资金 1000 万元人民币，其中武汉华中数控以现金出资 950 万元，占股 95%,拟使用超募资金；湖南江南机器实业有限公司以现金出资 50 万元，占股 5%新公司设立地点为云南省玉溪市研和数控工业园该工业园区距离玉溪市10 公里，通公路和铁路，交通方便二、项目背景1、玉溪研和工业园数控机床产业园介绍玉溪数控机床产业园一次性总体规划面积 6000 亩，分两期建设一期工程占地 1100 亩，于 2011 年 14 户企业全部入园，基本形成功能齐全的光机——零部件配套——数控整机——研发——物流——销售——售后服务的产业链2011年实现 1.5 万台数控机床制造产业规模，实现销售额约 15 亿元二期计划入园企业 30 户，占地 1500 亩园区目标：到 2015 年，数控机床产业园实现 5 万台数控机床生产销售能力，实现销售收入 100 亿元以上，打造全国知名的数控产业基地。
2011 年 5 月，云南省科技厅认定该数控产业园为省级数控装备高新技术特色产业基地2、园区经营模式及企业园区以云南台正成工精密机械有限公司为龙头，广州诺信数控加工中心、深圳鼎泰数控铣床及整机为代表的 14 家配套企业组成了一个联盟体——台正机床装备联盟体，园区内的企业都是联盟体成员1 台正机床装备联盟体以台正成工精密机械公司生产的光机为主体，以目前的四个整机生产企业为核心，以光机部件和附件供应为保障，采用各功能部件直接供货给整机厂，由整机厂整机销售后各成员分拆结账的资金运转方式联盟内企业生产的光机、电器供货和钣金附件等优先提供给联盟体内所需，其次各自对外销售联盟体的成员必须遵守上述规则――入盟规则联盟体形成的优势：在市场整机需求旺盛的时候，延迟了光机及功能配件采购费用的支付，节省了整机企业在购买光机中的运费，也节省了配套机床部件和附件企业的运费和保证销售的稳定供应，解决了供求之间的债务拖欠问题工业园区致力于建立机床生产平台，打造世界一流的机床产业基地园区“十二五”规划打造 4 大板块，分别为智能光机、功能部件、数控系统、整机装配台正机床装备联盟体曾总介绍，台正已经由销售公司在全国范围内成立 80 家机床装备销售的“4S”店，面向不同客户提供各种机型、各种品牌的整机、光机、电柜、数控系统、功能配件等机床相关产品。
通过对玉溪政府和全区企业的调研显示：园区企业希望数控系统、电气集成企业和研究机构扎根园区，贴身为企业配套服务，在数控机床机电优化与联调技术、机床规模化生产装配关键技术、整机性能测试技术、机床外观造型优化设计、多轴联动高档数控机床研发等方面提供技术服务三、项目建设必要性1、公司面临加快发展的历史机遇数控系统技术与高端装备需求密切相连国家对培育和发展高端装备制造业的扶持力度进一步加大，同时对核心关键技术的自主创新提出了更高要求高端装备制造业技术密集、附加值高，带动性强，是产业链的核心环节和发展的“引擎”高档数控系统是高端装备的核心基础零部件，目前，主要依赖进口，且核心技术对我国实行封锁迫使我们只有自主创新，才能突破封锁，开拓发展空间同时，我国经济发展模式将由制造业大国向制造业强国转变，制造业将由低附加值、高能耗粗放式发展模式向高附加值、低能耗的制造服务业方向发展这种转变要求淘汰落后、高能耗的制造设备，采用高速、高精度、高可靠、低能耗2 的高端制造设备，全面提高设备的数控化率我国企业转型将为中、高档数控系统带来巨大的市场和发展空间2、云南拥有高端装备制造业的大市场玉溪市数控装备园以台正机床装备联盟体为核心，已取得巨大成果。
台正2011 年光机产量达到 1.5 万台，计划“十二五”末达到年生产 5 万台光机整个数控装备园实现销售收入 100 亿元园区内还没有专业的生产数控系统的公司在当地投资设厂，这对我公司进入园区并占有园区市场提供了良好的机会除玉溪数控工业园外，云南省内机床产销量快速发展，市场需求大2011年云南机床集团（CY）生产销售 1.6 万台数控机床，昆明机床厂生产销售 2000台数控机床，玉溪机床厂、云南精密机床制造有限公司、云南第一机床厂、云南第三机床厂、云南丽江机床厂合计生产销售 5000 台3、西南地区是公司市场发展的必争之地华中数控自成立以来，经过近 20 年的努力，取得了一定成绩，但市场占有率并不理想，急需采取有效措施，提高市场开拓能力玉溪园区以生产数控铣、加工中心为主，属于中、高档数控机床与国内其他数控系统企业相比，华中数控系统与这类数控机床配套具有明显的技术优势，与国外数控系统相比，华中数控系统具有价格和服务的优势以玉溪园区为代表的巨大西南市场，目前已具有 3 万多台数控系统的市场需求，“十二五”末预计具有 8 万台数控系统的巨大市场这对急需提高市场占有率，努力实现快速发展的华中数控，是公司市场发展的必争之地。
四、项目的可行性联盟体的生产、经营为一种创新的组织模式：专业化分工、协作化生产；光机为核心，部件为配套和 GSK 等国内企业相比，我们公司在研发实力、政府支持、产品的适应性、融入联盟体的可能性等方面具有较强的竞争优势，通过加强公司管理，完全有可能实现最终目标1、具备开展数控系统、电气系统集成等业务的优势目前联盟体主要产品为铣床、加工中心、车削中心、车铣复合、龙门铣床等中高档机床，公司数控系统产在模具加工、电子产品结构件制造、钻攻中心、车3 削中心、车铣复合等等方面与国内系统相比竞争优势明显事实证明，只有深度贴近市场才有可能占领市场通过深度融入台正联盟体，可掌握数控机床的用户群，对华中数控占领中国数控系统市场具有重大意义和关键作用园区电气系统集成业务需求巨大，我公司在电气系统集成和元器件采购方面都有优势，是我们实现电气系统集成目标的保证随着公司品牌的扩大，业务能力的增强，电气系统集成业务将形成规模近年东南亚国家对特种数控机床需求量逐年增加，形成华中品牌的特种数控机床，对我公司在国际市场上形成推动作用，并可为公司贡献较好的利润同时，为联盟体台正部分光机提供公司伺服驱动和电机产品，对实现公司伺服驱动和电机的销售目标提供一定的保证。
2、台正联盟体的支持台正联盟体本身就是一个大市场该联盟体已经形成年产 1.5 万光机的生产能力，并计划在“十二五”末达到 5 万台光机、2 万台整机的生产规模如此大的市场规模，必然对数控系统、驱动和电机、电控柜产生巨大的需求，所以支撑合资公司发展的市场需求是真实存在的台正联盟体已建立了 80 家 4S 店，并愿意和园区企业共享 4S 店的销售渠道我公司深度融入联盟体，则我公司的数控系统、电控柜、电机、整机都可以通过台正 4S 网络销售，结合自己开拓销售渠道，这也是对华中数控市场整体的支撑3、玉溪市政府的支持玉溪市政府承诺三年内每年投入一定研发经费，由华中数控玉溪公司和国家数控系统工程技术研究中心牵头，围绕地方、行业的技术需求和发展，为联盟体进行数控机床、共性技术研究与开发，建立行业数控技术联盟；将研发的相关技术成果在联盟体内转化，建设国家级数控机床产业化基地玉溪市政府为了支持台正机床装备联盟体的发展，加大对机床技术工人的培养力度，承诺拨付一定资金给予玉溪技师学院，用于购置数控机床作为教学设备，并委托华中数控实施，玉溪市政府在园区二期规划划拨 1500 亩土地，并以 12 万元的优惠价格出让给入园区的投资企业，价格相对优惠。
4 五、市场分析1、机床行业宏观形势分析根据工信部发布的《机床工具行业“十二五”发展规划》，机床工具行业2010 年完成工业总产值 5536.8 亿元（其中成型类机床 1700 亿元），数控金属切削机床产量 22.4 万台预计“十二五”期间我国机床工具市场消费额将平稳增长，平均年增长率将超过 10%，到 2015 年，年消费额将近 8500 亿元左右，数控系统需求约 40 万台套2011 年我国机床工具行业延续了 2010 年的高速增长，但增速从下半年开始呈现出缓慢回落的态势行业产业结构调整取得明显进步，服务于高端用户的高档机床供不应求市场需求结构升级加速，进口再创历史高位，而国产低端产品需求明显减少国际市场继续呈现不同程度复苏，我国出口到新兴市场的机床工具产品平稳上升2、云南市场分析1、云南省是国家较早的机床生产基地，有两大机床生产企业，云南机床集团有限公司（CY）和昆明机床股份有限公司，还有玉溪机床公司、云南精密机电设备公司、云南第三机床有限公司等中小规模机床制造企业十数家 “十二五”期间，上述机床制造企业对数控系统的需求非常巨大3、玉溪园区数控机床企业对数控系统及电气集成有明显需求。
园区目前实现 1.5 万台光机的生产量，并配套有四家整机生产企业，均对电控柜的装配和数控系统有实际需要园区二期为机床企业建设配套年产 15 万吨铸铁生产厂，为台正光机就地提供生产用铸铁，园区预计 2015 年可完成 5 万台套光机的年产量园区现有企业不具备专业的电柜机电联调能力，在电磁兼容性、可靠性、系统优化设计均有较大不足，对专业的电柜装配有旺盛的需求4、数控机床的电气系统集成销售相对于数控系统制造企业是一种创新的销售模式目前台正机床装备联盟体企业普遍规模较小、配套能力不强，企业装备差、技术开发能力弱、技术人员少，售后服务问题突出，我们充分利用玉溪公司的规模、成本优势，发挥武汉母公司完备的技术、服务体系，扩大公司的市场占有率5 六、经济效益预测1、投资概算合资公司计划投入 1000 万元，租用园区 2000 平米厂房，作为公司在云南的基地，开展电气系统集成，数控系统、驱动和机电的销售，及整机装配工作固定资产投资金额估算如下：1、叉车 1 台，约 15 万元；2、工具、量具、检具约合 100 万元；3、办公家私及其他设备，15 万固定资产合计：130 万元流动资金 870 万元，第二年、第三年考虑贷款补充流动资金。
2、产量及盈利估算：合资公司成立，租用场地，即可组织运营计划公司成立第三年装配电控柜3000 套，销售驱动和电机 4000 套，销售数控系统 3500 套，教学数控机床 400台根据测算，增值税率 17%, 销售税金及附加为增值税的 11%，所得税按规定为 25%销售费用按销售收入 4%、3.5%、3%逐年递减估算销售费用含销售人员工资、差旅、宣传费、广告费、运费等（园区内采购免运费）管理费用按销售收入 5%、4.5%、4%逐年递减计算，管理费用含设备折旧、场租、人员工资、水费、电费、物业管理费、办公费等第二年和第三年，计划使用贷款补充流动资金，按年利率 8%估算财务费用根据测算，公司投资后第三年销售收入将达到 11547 万元，净利润 452 万元，净利润复合增长率 29.7%，经济效益较好具体数据如下表：单位：万元2012 年（半年) 2013 年2014 年复合增长率销售收入净利润354213470792861154745227.7%29.7%七、投资风险分析6 1、市场风险及对策新公司的产品销售依托于数控机床产业，而该产业发展景气程度与国家经济发展形势紧密相连如果遇到国家经济形势下滑，则机床行业市场也会随之下滑，进而对公司的产品销售造成不利影响。
对策：新公司根据云南市场容量做出产品规划，已经充分考虑了市场风险，预估占云南市场 10%的份额已经非常保守，即使云南市场达不到预期，新公司仍然可以占有一定的市场份额，并在客户中起到推广示范作用2、 资金风险合资公司由母公司注资设立，资金有限，在发展过程中会遇到资金短缺的风险，特别是在公司经营不善、回款不利的时候，会面临投资失败的风险对策：公司对项目投资有严格监管、考核办法，在制度层面规避了风险公司对该项目采取谨慎投资的策略，投资额 950 万元，租用当地厂房，降低经营风险而且按照联盟体的经营模式，在园区内采购原材的资金占压的风险较小3、 产品价格风险主要竞争对手是国内外同类产品，这些公司存在着逐步降低在市场售价可能，将对玉溪公司产品造成一定压力对策：玉溪公司产品性能上具有优势，价格上也有竞争力公司将通过规模化采购，优化产品设计，降低生产成本，抵抗市场价格下滑的风险4、技术风险任何产品的先进性都是相对的，目前联盟体主要产品为铣床、加工中心、车削中心、车铣复合、龙门铣床等中高档机床，配套数控系统产品必须满足机床用户的技术及质量要求对策：我公司的数控系统经过长期的技术积累，与其他国内系统厂家相比，具有领先的技术优势和较高的性价比，通过不断的技术改进和完善，可以满足联盟体及云南省机床市场的要求。
结论：根据财务测算，该项目可以取得较好的经济效益华中数控有较好的市场品牌和数控系统技术优势，云南地区具有广阔的市场需求华中数控抓住机遇占领西南区域市场，开拓东南亚地区市场，有利于公司扩大品牌影响，提高市7 场占有率，从而提高盈利能力武汉华中数控股份有限公司二〇一二年四月十一日8 。