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1、物流业营销环境调查班级：13工商2班姓名：刘佳、乐静一、 背景信息 顺丰速运于1993年月在广东顺德成立。初期的业务为顺德与香港之间的即日速递业务。随着客户需求的增加，顺丰的服务网络延伸至中山、番禺、江门和佛山等地。在1996年，随着客户数量的增加和国内经济的蓬勃发展，顺丰将网点进一步扩大到广东省以外的城市。至2006年初，顺丰的速递服务网络已经覆盖20个省及直辖市，101个地级市，成为中国速递行业民族品牌的佼佼者之一。 顺丰速运将经营理念定位于“成就客户，推动经济，发展民族速递业”。顺丰积极探索客户需求，不断推出新的服务项目，为客户产品提供快速安全的流通渠道，帮助客户更快更好地对市场做出反应
2、，推出新的产品和调整策略，缩短贸易周期，降低经营成本，促进客户竞争力的提高。 顺丰速运全部采用自建、自营的方式建立自己的速递网络，特别是2002年集团总部成立以来，更加致力于加强公司的基础建设，统一全国各个网点的经营理念，大力推行工作流程的标准化，提高设备和系统的科技含量，提升员工的业务技能和素质，努力为客户提供更优质的服务，不遗余力地塑造顺丰这一民族速递品牌。二、服务特色 顺丰快递作为一个默默发展了13年的快递企业，在中国的南方范围的快递业中，已经稳稳站住领头羊的位置。该公司主要提供以下服务： 顺丰速运现提供的服务有： （1） 香港大陆、大陆大陆门到门寄付或到付快递服务。 （二）大陆大陆门到
3、门快件限时派送服务。（3） 门到门寄付或到付普货服务，包括： 1、 广东省广东省 2、 广东省华东地区（浙江、江苏、上海） 3、 华东地区（浙江、江苏、上海）华东地区（浙江、江苏、上海） 4、 广东省福建省5、 华东地区（浙江、江苏、上海)福建省 6、福建省福建省 （4） 大陆大陆代签回单业务，该司最大的服务特色是五不： （1）该司不设800免费电话服务（他们认为，真正讲求时限的客户不在乎几角钱的电话费）； （2） 不收同行代理的快件，未开通城市不设代理； （3） 其公布的快件价格不折扣、不优惠； （4）递送员培训考核不合格不能上岗； （5）不做广告（递送员取件快是最好的广告，还有邮政方面的原
4、因）。 这几个特点是有区别于其他快递公司的，也是市场上不全部被客户和竞争对手所知的部分。三、快递网络 顺丰快递的一个战略指导思想是由区域性快递公司发展成全国性快递公司。顺丰快递从广东起家，在夯实了珠三角地区密集的快递网络之后，向长三角地区复制了其业务模式，进而再向华北、华中和西南地区不断扩张。目前，顺丰在全国网络覆盖19个省、直辖市及香港特别行政区，攻击282个城市。其中广东、福建共有网点114个，覆盖非常的密集。顺丰快递网点完全自营，没有建设代理网点或采取加盟连锁的方式，其网络策略是“自然延伸”，即：根据自身实力和发展程度，那里有市场就将网络铺设到哪里。在经济发达地区建设密集网点的，放弃经济
5、不发达地区如在珠三角地区的广东省几乎每个县都有顺丰的快递站点；华南的附件、长江三角洲的上海、江苏、浙江，顺丰的网点也相当的密集；而在经济欠发达的广西、云南、贵州、江西、青海等省，顺丰一个站点也没有建设。四、顺丰快递面临的市场竞争 竞争对手的分析 表4.1 国内快递竞争对手清单竞争死对头 EMS、大田快递 直接竞争者 宅急送、民航快递、中铁快运、中外运敦豪、天地快递、申通 间接竞争者 小红马、天天等小快递公司 潜在竞争者 UPS、FedEx等跨国快递巨头 （一） EMS是国内快递行业领袖，其网络发达、实力强大，是顺丰快递重点侵蚀的对象，但是目前EMS管理的灵活度比以前增加很多。因为业绩指标的压力
6、，现在EMS的价格打折变得非常混乱，一些城市给客户的最低折扣竟然达到6.5折，这是以前不可思议的。另外从服务方面，EMS也做了较多改善，所以成为了其他快递公司的最大对手。 （二） 大田与顺丰有许多相似之处，包括定位、价格、产品等，二者尽管仍有许多明显侧重和区别，但大田愈发成为大田的竞争死对头。（三） 小红马、天天快递等区间内的快递和顺分快递竞争激励，并抢夺顺丰这一部分市场份额。（四） 从2006年起，顺丰最大的竞争对手变成了Fedex、UPS等世界快递巨头，市场份额的争夺难度加大。表4.2 顺丰与竞争对手在价格和服务品质上的对比EMS 1. 全国主要省会城市及沿海经济发达城市间2-3天（限市区
7、）；2. 长江三角洲、环渤海区域、珠江三角洲内及之间主要城市，川渝地区、内蒙古、云南等经济欠发达地区内已实现次晨达。 大田 1. 全国大中城市空运保证2448小时到达； 2. 少数二级城市三日达；3. 经济快递24天达。 宅急送 1. 产品划分为精品服务、标准服务、经济服务还有附加服务；2. 全国：承诺有一天、二天、三天及四天达到，到省会和直辖市，可实现一天达到；3. 所有站点都承诺二天和三天达到；4. 除省会和部分经济中心城市，还提供四天达到服务。 5.周边：省内周边主要城市，承诺有2D10；6.省内其他城市一般是次日达，邻省周边城市有隔日达和三日达。 EMS：次晨达是EMS今年主推的拳头产
8、品，依托邮政发达的网络、9架自有货运飞机、全夜航计划，自去年推出次晨达之后，今年快速发展，不但在东部经济发达地区率先实现，而且在西部四川、重庆、云南，以及内蒙古实现区域内次晨达。针对次晨达产品于6月12月进行“EMSV行动”促销活动，应该会对该产品的推广起到较大的促进作用。 经济发达的区域之间跨区次晨达和不断实现的区域内次晨达组合成了立体的产品结构。EMS次晨达填补了国内快递市场最快时限的空白，抢占了市场先机。 参与国内快递业务的快递公司，因各自定位不同，所以价格策略和价格水平也各有千秋：行业领袖，价格较高，在价格制定上基本不考虑竞争和成本的因素，不同重量等级的续价也无任何变化。 大田： 大田
9、与顺丰在价格上比较，跨区价格两者比较接近，而区内价格顺丰全面低于大田，且幅度很大。顺丰的价格对所有客户均不打折。 跨区价格：江浙沪-华南区（广东），在9kg以下顺丰价格略低于大田。但9kg以上，顺丰价格高于大田，并且价格差距越来越大。上海-北京，在所有公斤段，顺丰价格都低于大田，但价格差距不大。基本可以说明顺丰在低公斤具有价格优势，也验证了顺丰定位于小件包裹和文件市场的事实。 区内价格：顺丰要远低于大田。以0.5-20kg为例大田在A区是15-112元；B区是20-143元，但顺丰是10-50元。 宅急送： 价格低，在中端市场非常有竞争力；由于可选择的承诺时限多元化，所以相应价格也有多种选择；
10、价格灵活，从主要城市间的定价来看，几乎每两地间单独采用一套价格，并且跟运输方式和成本有密切关系。顺丰采用竞争定价法，在自己关注的包裹市场上，在跨区包裹市场与强有力的竞争对手EMS和大田一较高低；顺丰在三个主要集散中心之间，特别是从北京和上海到珠三角的往返件价格、速度优势明显，体现出顺丰快递争取跨区包裹的市场目标。 表4.3 集中产品类型的比较产品类型 顺丰 EMS 大田 宅急送 覆盖省份数量 18 31 30 31 主要操作站点数量 75 136 83 122 华东区操作站点数量 22 26 30 华南区操作站点数量 33 25 36 华北区操作站点数量 20 32 56 除EMS在网络上占有
11、绝对优势以外，其他竞争对手若以主要操作站点数量为评估指标，网络覆盖能力从大到小依次是：宅急送，大田，顺丰。 中国邮政EMS: EMS依托中国邮政的邮局布点，网络最为发达，全国各地皆能到达。 顺丰网络： 在华南区网络覆盖能力第一，基本可以覆盖所有城市；在华东区分公司数量比大田多，在华北区一般只在省会城市和大中城市有网络; 总体来说，主要的网络优势在华南，其次是华东，再次是华北; 主要集散中心在北京、上海、杭州、广州、深圳和厦门，最大的是深圳； 网络自营，不找任何代理； 包机往返于集散中心之间。 宅急送网络： 网络覆盖广，目前可覆盖3000多个城市，甚至连某些乡镇都能送达； 宅急送网络分内网和外网
12、两类，所谓内网，指的是宅急送全权所有的自营快递站点，外网指的是通过操作代理实现取派的站点； 随着宅急送业务的快速发展，外网占比不大，全国只有100家左右； 宅急送网络发展模式：（1）02、03年，在全国各地大量投资建设快递站点；（2）对于次要城市，先通过外网实现网络布局，一旦某一外网货量达到经济规模，宅急送则接管并独立运营；五、 顺丰与竞争对手的SWOT分析 优势： 顺丰快递有一部分责任心强、积极肯干的员工；有一批先进的设备和先进的T&T系统；顺丰快递速度很快；大田有一个综合的物流平台。 劣势 ：网络不够健全；宣传力度不大，对外联络不够广泛、不够主动；内部管理和制度上还存在漏洞；对递送人员甄选
13、还缺乏道德品质、法律意识以及责任感的评估。与同类的宅急送、申通快递等公司相比，价格偏高。与大田快递相比，营销人员素质不高； 机会 ：物流企业分类与评估5月份开始实施，表明国家开始重视对物流行业的规范，小快递、黑快递等不规范运作的竞争者更难生存。中国国内快递市场业务量增长速度为25%-30%，其中约有80%的快递业务集中在比较发达的东部地区，华东区市场前景诱人。 威胁 ：快递行业整体被投诉日渐增多，中小快递公司尤甚，在一定程度上影响了快递行业的形象，使客户产生对快递公司的不信任感，造成了销售的困难；广阔的市场前景使不少新成立的速递公司纷纷来分“快递蛋糕”，市场竞争日趋白热化，价格战的出现使得快递
14、公司的利润不断的降低。六、顺丰快递的定价策略 定价策略是指企业根据市场中不同变化因素对商品（服务）价格的影响程度采用不同的定价方法，制定出适合市场变化的商品（服务）价格，进而实现定价目标的企业营销战术。服务业的营销随着第三产业的兴起在中国渐渐被重视起来。快递业的发展在中国刚刚起步，所以国内快递公司的营销水平不高，没有像样的市场部，没有出色的营销人员等等。但是这些并不能阻碍更多的人把目光投入到这个行业。其中定价策略的应用对初级快递市场份额的获取有着举足轻重的作用。 （一） 谁引爆降价导火线 顺丰低价策略的影响 快递市场各有各的特色，但是大凡谈到小的快递公司，都并成了价格低廉、服务差劲的代名词。哪
15、顺丰在快递客户使用者的形象是什么呢？可以到百度上搜寻一番，主要的评价有：速度快、价格低、递送员素质差。大家都认为顺丰的速度快是其最主要的特色。其实大家只是在关注和顺丰同等价位的快递品牌中顺丰的速度的快，能做到和顺丰同样快的速递公司不少，但是象顺丰这样快价格又如此低的公司却不多。 1、真正低价的快递 顺丰快递区内快递价格是很有杀伤力的。珠三角内，顺丰的首重1kg是12元，虽然不是个很低的价格，但是相对于他的直接竞争对手大田,EMS，顺丰的文件价格优势太明显了。同时，顺丰推出的区内当日达的业务更是一枚重磅炸弹，而且价格并没有上浮。这种高性价比的服务在长三角一推出，立刻支撑顺丰的票数上升了20点以上。 我见过区内首重1kg，起价6元的超便宜快递，但是这种快递只存在于最低级的市场丢货、错发、时限不能保证等等发生频率极高。我也见过可以做长三角主要城市当日达的客户，但是其一票文件的价格，整整比顺丰高出了一倍。顺丰是真正的低价快递。 2、价格战真的会赢吗 大田快递最近将燃油费从6提升到了8并把快递公司卖给了联邦，中外运要参股申通，EMS开通了全夜航顺丰的一个个竞争对手动作非常的大。特别是EMS，当邮政系统开始自主盈亏的时候
