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1、宁夏羊绒产业发展调研报告2008年10月14日 自上世纪80年代以来，宁夏羊绒产业走过了收绒贩绒梳绒和粗加工到壮大规模、优化结构、提升层次的发展历程。目前，资源占有量、加工技术、产品质量和市场份额都已形成了优势，羊绒产业已成为自治区优势特色产业之一。 一、发展现状（一）基本情况羊绒是生产高档羊绒制品的稀缺资源，纺织工业的高档原料，被誉为“纤维皇后”、“软黄金”。目前，世界山羊绒年产量在14000-15000吨之间。其中，中亚五国及俄罗斯、蒙古国、伊朗共计5000吨左右，约占世界产量的30。我国羊绒产量约为10000吨，占世界产量的近70，加上近年来俄罗斯、蒙古、伊朗等国每年流向我国的1500吨
2、，我国处于对羊绒资源的垄断地位。经过二十多年的努力，我国的羊绒分梳技术处于世界先进水平，深加工产业快速发展，目前年加工羊绒衫2000多万件，占世界总产量的2/3以上，年出口量1000万件，已成为世界羊绒制品加工中心和出口基地。我区是中国山羊绒的主产地之一，目前已形成了以贺兰山东麓、中卫、灵武为中心的山羊绒生产基地，年产量300吨左右，约占全国的3。虽然宁夏自产原绒数量不多，但由于具备靠近羊绒主产区的地域优势，加上回族善于经营羊绒的传统，目前已发展成为中国羊绒的主要流通集散地。截止2005年底，我区共有羊绒加工企业100多户，实现总产值40亿元。其中规模以上企业22户，实现产值36亿元，较上年同
3、期增长41；实现销售收入37.7亿元，增长45；利税2.38亿元，增长42。2005年出口无毛绒857吨，羊绒衫45万件，创汇7361万美元，同比增长11。（二）主要特点1、骨干企业迅速成长壮大。2005年，全区销售收入过5000万元的羊绒企业17户，较上年同期增加5户；过亿元的企业12户，实现销售收入28.94亿元，同比增长42。其中，马斯特、中银、德海、嘉源、盛源等5户企业过2亿元。中银、马斯特、德海等3户企业实现销售收入、利税和完成工业增加值等3项指标均居自治区30户非公有制工业骨干企业前十名以内。2、项目带动战略深入推进。近几年，马斯特集团200万米梭织面料一期工程，中银绒业公司年产1
4、80吨绒条生产线扩建项目、50万件精纺针织衫项目、200吨精纺纱项目，嘉源绒业公司羊绒衫一期工程、德海公司国际羊绒纺织城、盛源绒业公司的分梳厂扩建工程等项目有的已初步建成，有的已进入全面实施阶段，这些的项目建成投产达效后新增销售收入25亿元以上。通过项目建设，2005年，全区新增生产能力为：羊绒衫65万件，羊绒纺纱生产线11条，纺纱锭6080锭，针织横机700台，短绒纱160吨。3、产业集群逐步成形。目前，我区已形成了以灵武市和同心县为中心的羊绒产业集群。灵武市通过不断发展羊绒深加工，培育了一大批羊绒加工和出口龙头企业，形成了年产无毛绒2000吨、绒条400吨、羊绒纱200吨、羊绒衫100万件
5、的综合加工生产能力。培育的“圣雪绒”品牌被商务部确定为“重点培育和发展的出口名牌”。灵武市已成为我区乃至全国重要的羊绒精深加工和出口基地，财政收入的四分之一来自羊绒产业，与内蒙古临河市、河北清河县并称全国三大羊绒集散中心。同心县羊绒收购队伍达到1.5万人，全县绒毛经营企业100多家， 2005年收购原绒4800吨，占全国经销量的近50，已成为全国最主要的原绒流通基地之一，羊绒企业对全县财政收入贡献到达三分之一。4、特色园区初具规模。灵武和同心羊绒工业园区的建设也初具规模。截止2005年底，两个园区入园羊绒企业共有82家，占我区羊绒加工企业总户数的79。2005年两个园区在谈招商项目共50个，协
6、议总投资90多亿元，已落实招商项目30个，总投资57.57亿元，到位资金8.82亿元。园区规划建设按照“政府统一规划、业主投资开发、分年逐步实施”的原则进行，成为我区扩大对外开放、招商引资的新窗口和羊绒精深加工的重要基地。（三）存在的主要问题1、深加工规模小、工艺落后。我区绝大多数羊绒企业目前处在羊绒粗加工的层次，暨羊绒原料收购到原绒的洗选、分梳，部分企业还停留在作坊生产模式中，规模过小。中银、嘉源、马斯特等骨干企业新上纺纱、针织衫、面料等项目虽然步入了羊绒深加工的行列，但也存在技术、设备和生产工艺落后的问题，生产的羊绒衫属于低档产品，羊绒纺纱支数在40以下，系粗纺，利润空间有限。2、品牌建设
7、滞后。品牌是企业核心竞争力所在，是实现产业可持续发展、做大做强的关键。目前，国内羊绒制品市场一片繁荣景象，生产企业达到2000多家，仅注册商标就多达上千个，并逐步形成了一些有影响力的国际知名品牌，如鄂尔多斯、鹿王、雪莲、日神、珍贝等。我区的羊绒产业缺乏知名品牌，其羊绒衫等制品大部分为贴牌生产。较有影响力的品牌“圣雪绒”目前也因各种原因出现了运作困难的局面，市场占有份额逐渐萎缩。3、资金短缺。羊绒资源的稀缺性和收购的季节性决定了羊绒产业是资金密集型产业。我区羊绒企业自有资金普遍偏少，所需资金主要靠银行贷款、民间借贷、债务拖欠等。银行贷款门槛高造成企业普遍融资困难，技改项目不能开工建设。羊绒工业园
8、区的建设也因为资金紧缺而进展缓慢。以2005年同心羊绒工业园为例，落实贷款的企业仅有13户，不到入园企业的一半，贷款额仅为7000多万元。相当一部分企业流动资金来源主要靠民间资本，潜在金融风险很大。而债务拖欠使企业诚信下降，形成恶性循环。资金不足已成为限制我区羊绒产业发展的“瓶颈”。4、产业链短，产销受外界制约因素大。我区原绒产量不多，受环保压力影响，加上养殖山羊利润空间有限，农户积极性不高，因此短时期内增加原绒产量十分困难。而我区原绒加工量为4000吨以上，90以上原料靠进口。且加工的无毛绒等产品用于纺纱、制针织衫等高附加值产品的不足20，大部分出口。形成产销两头受制于人的现象，从长远发展的
9、角度看处于十分不利的局面。5 、企业自身不足造成竞争力较弱。我区羊绒企业95以上为家族式管理模式，产权不清、责权不明影响了企业的发展步伐。另外，羊绒产业原料有限，利润丰厚，导致市场无序竞争异常激烈，企业之间的内讧使得我区羊绒产业合力不强。企业与企业之间、企业和客商之间三角债普遍，拖欠严重，诚信不佳，市场竞争力不足。二、面临的形势（一）发展的机遇与优势1、发展机遇。一是党的十六大提出全面建设小康社会的宏伟目标和西部大开发战略的实施，为消费品生产加工业的发展带来了新的机遇。在这个历史进程中带来的居民收入的增加，社会物质生活水平大幅度提高，使以轻纺产品为主的消费品有更广阔的市场空间。素有“软黄金”与
10、“纤维钻石”美称的羊绒以其原料的稀有以及纤维的舒适、保暖特性，使羊绒服饰成为世界各国消费者钟爱的服装产品，发展空间十分巨大，市场需求逐年增加。二是党的十六届三中全会决定中提出的“改革发展和产业结构调整都要与扩大就业紧密结合，从扩大就业再就业的要求出发，在产业发展方向上，注重发展劳动密集型产业；在企业规模上，注重扶持中小企业”方针，给以劳动密集型为主的羊绒产业的发展创造了良好的外部氛围。从国内市场看，以羊绒、细羊毛、皮革皮毛为原料的高档服装、家具、箱包、鞋帽等越来越成为人们消费的主流。目前普通羊绒衫国内市场需求量大约在680-800万件，并呈现逐年增长的趋势。从国际市场看，随着我国加入WTO，出
11、口配额取消，为绒毛皮革产品，特别是羊绒制品出口提供了更多的机会，目前世界市场普通羊绒衫年需求量在2000万件左右，随着功能性产品和混纺、夏季羊绒制品的研制生产，羊绒衫市场需求将更加广阔，绒毛、皮革制品出口的机会将更多。从羊绒产品的价格走势看，羊绒及其制品的价格持续走高为羊绒产业的发展带来了新的机遇。2004年年初，一级羊绒的平均价格为50万元/吨，4月份涨到了60万元/吨，10月份为70-80万元/吨，有些地区每吨达90万元。2005年继续逞上涨趋势。名牌羊绒衫的价格也有较大增幅，在鄂尔多斯专柜，羊绒衫新款价格大都在1200元到2000元之间，围巾及披肩的价格在300到1000元。在雪莲专柜，
12、新款羊绒衫也在1000元至2000元之间，售价比上年平均高出20左右。2、我区的优势一是地方党委、政府高度重视。从省级政府重视和支持羊绒产业的力度看，我区比产绒大省区内蒙、新疆、青海、甘肃、辽宁等都大。自治区党委、政府主要领导相继做出重要批示，支持羊绒产业做大做强，鼓励发展深加工，进一步提高羊绒产业的经济效益。另外，灵武市、同心县也把发展羊绒产业做为地方政府的首要工作来抓，制定了一系列政策措施，加快园区建设和加大招商引资力度，各级党委政府高度重视为我区羊绒产业的健康快速发展提供了有力保证。二是我区具备发展羊绒产业的地理优势和独特的经营传统。我区原绒产量不多，但靠近羊绒主产区是我区得天独厚的地域
13、优势，而贩运羊绒是回族群众传统经商项目。经过二十多年的发展，我区已成为中国羊绒的主要流通集散地，在羊绒产业发展方面创造了四个全球第一：从事羊绒购销队伍全球第一，羊绒贩运的经营人员达到2万人左右，遍布国内和周边7个国家的原绒产区，形成了以同心、灵武为中心的羊绒集散地；原绒收购量全球第一，2005年收购原绒6000吨，占世界羊绒产量的40左右；无毛绒分梳量全球第一，2005年全区羊绒企业分梳无毛绒2500吨，占全球产量的60；无毛绒、绒条出口量全球第一，2005年自营出口近8000万美元，占全区出口总额的12，无毛绒及其制品已成为我区出口额最大的商品。三是羊绒骨干企业的迅速成长成为宁夏羊绒产业做大
14、做强的基础。目前全区有羊绒分梳加工企业100多家，形成了年产无毛绒5000吨、绒条300吨、羊绒衫120万件的综合生产、加工能力，羊绒加工业已由粗加工向深加工转变。在国际市场引导下，以中银、嘉源、马斯特、生海、德海、盛源等为代表的一大批羊绒加工和出口企业迅速成长，产品远销意大利、英国、日本、韩国、土耳其等国。其中中银绒业公司生产的绒条占据了意大利70的市场。2005年，中银绒业、马斯特、德海等3户企业实现销售收入均突破6亿元，成为名副其实的羊绒大户。（二）面临的压力与挑战一是羊绒加工能力过剩导致资源争夺更加激烈。从全国的情况看，受草原载畜量和环境保护压力的限制，山羊养殖量发展空间不大，而舍饲圈
15、养会影响羊绒的品质和产绒量，所以原绒产量增幅有限。而全国的羊绒加工能力严重过剩，目前，全国的羊绒产量1.5万吨，加上从蒙古等国进口的原绒，产量1.7万吨左右。但全国羊绒加工企业年设计加工能力达到3万吨以上，仅内蒙古加工能力就达到2.3万吨。全国还有2000多家企业同样需要原料，可供加工的原料十分有限。在激烈的市场竞争中如何抓好羊绒原料供应，控制原料市场，面临巨大压力。二是国际羊绒市场由产品质量竞争发展为品牌个性竞争，使我区企业面临前所未有的挑战。从国际形势看，随着纺织品配额取消，国内羊绒行业与国际市场接轨，羊绒制品出口壁垒不复存在。许多民营企业加入素有“软黄金”之称的羊绒行业，而众多国际国内知
16、名品牌企业也纷纷介入羊绒领域，使得羊绒产业的竞争更加白热化，产业利润与发展空间扁平化。羊绒企业要提高开发新产品的能力和羊绒制品的科技含量、产品档次，不断开发高附加值产品才有出路。在同等技术、原料、设备和管理水平的情况下，国际羊绒企业已经由原来的产品质量竞争，发展为个性竞争，品牌价值之争。面对如此激烈的市场竞争，我区的羊绒加工企业面临前所未有的压力与挑战。三、羊绒产业发展思路、目标与措施（一）指导思想贯彻党的十六大和十六届五中六中全会精神，按照自治区党委、政府关于“十一五”经济社会发展的总体要求和部署，以西部大开发为契机，牢固树立科学发展观，优化产业结构，加速产业升级，抓好项目建设，培育重点骨干企业，发展一批有经济实力、知名品牌和市场竞争能力的大企业集团，建设专业化特色明显、产业链长、企业积聚效应显著的羊绒产业集群和产业基地。努力推进羊绒产业的全面、协调和可持续发展，为推动全区经济的快速发展、加快工业化进程、重
