2016-2017年保险业发展现状及趋势分析报告资料

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1、1 20162016- -20172017年保险业发展年保险业发展 现状及趋势分析报告现状及趋势分析报告 2012017 7 年年 3 3 月月 2 目目 录录 第一章 保险业经营环境分析 7 一、宏观经济环境分析 7 （一）工业生产平稳增长，企业效益明显好转 7 （二）居民消费价格温和上涨 工业生产者价格月度同比由降转升 7 （三）货币信贷平稳增长，新增贷款同比多增 8 二、监管政策环境分析 8 （一）政策法规汇总 8 （二）重要政策法规解析 11 1.保险业发展“十三五”规划纲要 11 2.“健康中国 2030”规划纲要. 11 3.开展长期护理保险制度试点的指导意见 12 4.商车费改试

2、点全国推广 12 5.地震巨灾保险制度实施方案 12 6.保监出台规范保险中介新规 13 第二章 2016 年保险业发展现状分析. 14 一、总体运行情况分析 14 （一）业务规模快速增长 创 2008 年以来新高 14 1保费晋升世界第二大国 14 2地区分布不均衡 15 36 家险企上榜全球市值 50 强. 17 （二）业务结构优化 市场集中度进一步下降 18 1健康险业务高速增长 赔付跨入千亿大关 18 2全面实施商车费改 车险增速亮眼 19 3农业保险快速增长 规模全球第二 20 （三）风险保障能力增强 提供保障资金 2372.78 万亿 20 1. 大额赔付多为产品叠加 20 3 2

3、. 交通意外与重疾赔付案最多 21 3. 重疾保障额度不够 22 4. 快速理赔成亮点 22 （四）抓住两大主线 保险服务能力再上新台阶 23 1助力振兴实体经济 23 2促进外向型经济发展 23 3支持国家重大战略项目 23 4为稳就业作出积极贡献 24 5助推脱贫攻坚和民生改善 24 （五）创新行业发展 新技术应用方兴未艾 24 1互联网保险快速发展 业务签单保费 2347.97 亿 24 2电子保单广泛推广 全年签发 3.61 亿张 25 二、行业发展特点分析 25 （一）全年批筹 22 家保险机构 产险数量多于寿险 25 （二）营销员数量暴涨 高素质人员比例仍低 26 （三）险企股权转

4、让频繁 13 家系原股东完全退出. 26 （四）行业格局大变 财寿险各有不同 27 1财险业“一家独大”局面未变 27 2寿险保费前十大变脸 27 （五）财险保费增速放缓 四成财险亏损 28 （六）监管施压 万能险比重下行 29 （七）银行系八险企保费增速高于行业 盈利稳定 29 三、存在问题分析 29 （一）保费规模快速增长 净利反降三成 29 （二）保费密度与发达国家仍存在较大差距 30 （三）险企偿付能力平均分 76.35 两险企低于 60 分. 31 （四）保险消费投诉同比增长 5.39%. 32 （五）互联网财险投诉居高不下 32 第三章 2016 年险企经营状况及未来发展战略分析.

5、 33 4 一、2016 年险企经营策略分析 33 （一）新华保险 2016 年战略：加快转型发展 33 （二）中国人寿：借收购加速业务扩张 互联网领域持续加码 33 （三）阳光保险：2016 年推进“一身四翼”战略. 34 （四）富德生命：未来五年全面进军第一集团 35 二、2016 年成功经验分析 36 （一）中国人寿：代理人大扩军+农村包围城市 36 1加大大中城市发展战略 提升市场份额 36 2寿险龙头频频“招兵买马” 36 （二）新华保险：回归本原 主打保障型产品 37 1方向正确，才能赢得主动 37 2坚持不懈，才有丰厚回报 37 （三）平安保险：营业收入 7744.88 亿 同比

6、增长 11.7%. 37 1交叉销售成果显著 代理人规模超 110 万 37 2电销保持较快增长 态势同比增长 29.8%. 38 （四）中国太保：2016 战略转型收官之年 业绩呈现质量双飞跃. 38 1集团总资产首次超过万亿 38 2寿险业务“质、量”双飞跃 38 3产险加快转型盈利水平持续优化 39 4第三方资管业务增长较快 40 （五）泰康保险：迈入万亿资产 千亿保费 百亿价值新时代 40 1保险坚定转型 创历史新高 40 2资管规模破万亿年金投管规模市场第二 41 3加快全国布局 建医养大生态 41 （六）富德生命：2016 实现保费 1800 亿 新单同比大增 312% 42 （七

7、）众安保险：2016 突破年 未来用金融科技为保险谱新曲. 42 三、2017 年险企经营策略分析. 43 （一）中国人寿：2017 年保险、投资、银行三大板块协同发展. 43 （二）新华保险：未来五年“两步走” 43 5 （三）中再集团：2017 年扎实推动“一三五”战略落地. 44 （四）安邦人寿：2017 年拓展互联网+保障性产品. 45 （五）泰康在线：车险牌照获批 将打造健康车险新模式 45 （六）君康人寿： 聚焦传统寿险+互联网科技 46 （七）恒大人寿：实现金融全牌照 调整产品结构 47 第四章 未来发展趋势分析及建议 48 一、发展趋势分析 48 （一）低利率格局仍将持续 48

8、 （二）保险市场将现强劲增长 48 （三）险资举牌将更加规范 49 （四）牌照争夺战仍将持续 49 （五）产销分离速度加快 50 （六）寿险保费增速将现拐点 50 （七）健康险保持高速增长 51 （八）万能险规模有所收缩 51 二、发展建议 51 （一）完善管理机制 提升风控能力 51 （二）调整产品结构 回归保障本质 52 （三）创新营销模式 迎接互联网保险时代 52 （四）完善服务体系 提升理赔效率 53 6 图表图表目录目录 图表 1 2016 年保险相关政策汇总 8 图表 2 2015-2016 年全球保险 Top5 . 15 图表 3 2006-2016 年全国保险业原保险保费收入情

9、况 15 图表 4 2016 年全国各地区原保险保费收入情况表 16 图表 5 2016 全球保险公司市值榜 17 图表 6 2011 年-2016 年健康险保费收入情况表 . 18 图表 7 2016 年各地区健康险保费收入情况 19 图表 8 2011-2016 年保险营销员数量 26 图表 9 2012-2016 年全国保费深度情况 31 附表 1：全国 1-12 月保险业经营数据表 . 54 附表 2：2016 年 1-12 月寿险公司原保险保费收入及排名 54 附表 3：2016 年 1-12 月财险公司原保险保费收入及排名 55 附表 4：2016 年 1-12 月全国部分地区原保

10、险赔付支出情况表 56 7 第一章第一章 保险业经营环境分析保险业经营环境分析 一、宏观经济环境分析一、宏观经济环境分析 2016 年，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，实现了“十三五”良好开局。 初步核算， 全年国内生产总值 744127 亿元， 按可比价格计算， 比上年增长 6.7%。 分季度看，一季度同比增长 6.7%，二季度增长 6.7%，三季度增长 6.7%，四季度 增长 6.8%。分产业看，第一产业增加值 63671 亿元，比上年增长 3.3%；第二产 业增加值 296236 亿元，增长 6.1%；第三产业增加值 384221 亿元，增长 7.8%。 （一一）工业生产平稳增长，企业效

11、益明显好转工业生产平稳增长，企业效益明显好转 2016 年，全年全国规模以上工业增加值比上年实际增长 6.0%，增速与前三 季度持平。分经济类型看，国有控股企业增加值增长 2.0%，集体企业下降 1.3%， 股份制企业增长 6.9%，外商及港澳台商投资企业增长 4.5%。分三大门类看，采 矿业增加值下降 1.0%，制造业增长 6.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业 增长 5.5%。高技术产业增加值比上年增长 10.8%，比规模以上工业快 4.8 个百分 点，占规模以上工业比重为 12.4%，比上年提高 0.6 个百分点。全年规模以上工 业企业产销率达到 97.8%。规模以上工业企业实现出口

12、交货值 119191 亿元，比 上年增长 0.4%。12 月份，规模以上工业增加值同比增长 6.0%，环比增长 0.46%。 （二）二）居民消费价格温和上涨居民消费价格温和上涨 工业生产者价格月度同比由降转升工业生产者价格月度同比由降转升 2016 年，全年居民消费价格比上年上涨 2.0%，涨幅与前三季度持平。其中， 城市上涨 2.1%，农村上涨 1.9%。分类别看，食品烟酒价格上涨 3.8%，衣着上涨 1.4%，居住上涨 1.6%，生活用品及服务上涨 0.5%，交通和通信下降 1.3%，教育 文化和娱乐上涨 1.6%，医疗保健上涨 3.8%，其他用品和服务上涨 2.8%。在食品 烟酒价格中，

13、粮食价格上涨 0.5%，猪肉价格上涨 16.9%，鲜菜价格上涨 11.7%。 12 月份，居民消费价格同比上涨 2.1%，环比上涨 0.2%。全年工业生产者出厂价 8 格比上年下降 1.4%，自 9 月份起结束连续 54 个月同比下降后，同比涨幅不断扩 大，12 月份同比上涨 5.5%，环比上涨 1.6%。全年工业生产者购进价格比上年下 降 2.0%，12 月份同比上涨 6.3%，环比上涨 1.9%。 （三）（三）货币信贷平稳增长，新增贷款同比多增货币信贷平稳增长，新增贷款同比多增 2016 年 12 月末， 广义货币 （m2） 余额 155.01 万亿元， 比上年末增长 11.3%， 狭义货

14、币（m1）余额 48.66 万亿元，增长 21.4%，流通中货币（m0）余额 6.83 万亿元，增长 8.1%。12 月末，人民币贷款余额 106.6 万亿元，人民币存款余额 150.59 万亿元。全年新增人民币贷款 12.65 万亿元，比上年多增 9257 亿元，新 增人民币存款 14.88 万亿元， 比上年少增 924 亿元。 全年社会融资规模增量为 17.8 万亿元。 二、监管政策环境分析二、监管政策环境分析 （一）政策法规汇总（一）政策法规汇总 图表 1 2016 年保险相关政策汇总 种类种类 发布时间发布时间 发布机构发布机构 政策法规政策法规 政策政策 法规法规 1.26 保监会

15、中国保险监督管理委员会派出机构监管职责规定 7.3 保监会 保险资金间接投资基础设施项目管理办法 3.1 国务院 国务院关于修改部分行政法规的决定 综 合 类 3.1 财政部、 国税总局 财政部和国家税务总局联合发布关于保险保障基金有关税收 政策问题的通知 3.21 民银行、 民政部、 银监会、 证监会、 保监会 关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见 5.6 老龄办、 民政部、 财政部、 保监会 关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见 6.27 人社部 关于开展长期护理保险制度试点的指导意见 7.7 国税总局 关于个人保险代理人税收征管有关问题的公告 9.20 国务院 关于促进创业投资持

16、续健康发展的若干意见 12.26 人社部 关于加快推进跨省异地就医结算系统建设的通知 9 1.5 保监会 中国保险监督管理委员会政务信息工作办法 1.5 保监会 中国保监会办公厅、北京市金融工作局、北京市石景山区人民 政府关于印发关于加快推动北京保险产业园创新发展的实施 办法的通知 1.27 保监会 保监会关于印发保险机构董事、监事和高级管理人员任职资 格考试管理暂行办法的通知 1.27 保监会 中国保监会关于全面推进保险法治建设的指导意见 1.29 保监会 中国保监会关于调整保险业监管费收费标准等有关事项的通 知 2.4 保监会 中国保监会关于印发深化保险标准化工作改革方案的通知 3.4 保监会 中国保监会关于取消一批行政审批中介服务事项的通知 3.28 保监会 中国保监会办公厅关于进一步加强保险业信访工作的指导意 见 5.12 保监会 中国保监会关于进一步加强保险公司合规管理工作有关问题 的通知 6.2 保监会 中国保监会 国务院扶贫开发领导小组办公室关于做好保险业 助推