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1、 销 售 管 理 使用手册 北京用友软件股份有限公司 二零零三年九月 目 录 第第 1 章 系统概述章 系统概述.1 1.1 产品介绍.1 1.2 主要功能.1 1.3 产品接口.1 1.4 操作流程.6 1.5 使用手册.6 第第 2 章 应用准备章 应用准备.8 2.1 建立账套.8 2.2 系统启用.9 2.3 权限管理.9 2.4 基础档案.12 2.5 单据设置.12 2.6 销售选项.13 2.6.1 业务控制13 2.6.2 其他控制17 2.6.3 信用控制19 2.6.4 可用量控制19 2.6.5 价格管理19 2.7 期初数据.19 2.7.1 期初发货单19 2.7.2
2、 期初委托代销发货单19 2.8 销售月末结账.20 2.9 结转上年.21 第第 3 章 常用操作章 常用操作.22 3.1 单据常用栏目.22 3.1.1 单据表头栏目22 3.1.2 单据表体栏目23 3.2 单据状态.25 3.2.1 不需审核的单据25 3.2.2 需要审核的单据25 3.2.3 需要关闭的单据26 3.3 单据操作.27 3.3.1 单据工具按钮27 3.3.2 单据右键操作30 3.3.3 新增单据31 3.3.4 修改单据31 3.3.5 删除单据32 3.3.6 审核/弃审单据.33 3.3.7 审批流管理34 3.3.8 关闭/打开单据.39 3.3.9 参
3、照生单39 3.3.10 复制单据42 3.3.11 批量处理43 3.3.12 定位单据43 3.3.13 联查单据44 3.3.14 预估毛利44 3.4 单据列表操作.45 3.4.1 单据列表工具按钮45 3.4.2 过滤条件录入46 3.4.3 过滤条件设置47 3.4.4 栏目设置48 3.5 账表操作.49 3.5.1 账表工具按钮49 3.5.2 过滤条件50 3.5.3 我的账表52 第第 4 章 业务模式与应用章 业务模式与应用.54 4.1 企业类型.54 4.1.1 工业企业54 4.1.2 商业企业54 4.2 业务类型.54 4.2.1 普通销售业务55 4.2.2
4、 委托代销业务58 4.2.3 直运业务58 4.2.4 分期收款59 4.3 销售调拨业务.60 4.4 零售业务.60 4.5 先发货后开票.60 4.6 开票直接发货.62 4.7 销售退货业务.64 4.8 必有订单业务模式.65 第第 5 章 销售管理专题章 销售管理专题.66 5.1 多计量单位应用.66 5.2 信用管理.67 5.2.1 信用对象67 5.2.2 信用策略70 5.2.3 超信用处理71 5.2.4 信用余额表71 5.3 批次管理.72 5.4 保质期管理.75 5.5 出库跟踪入库.75 5.6 销售可用量管理.77 5.6.1 可用量控制77 5.6.2
5、可用量检查78 5.6.3 现存量查询78 5.7 自定义/自由项管理79 第第 6 章 价格管理章 价格管理.80 6.1 价税管理.80 6.2 存货档案设置.81 6.3 价格管理选项.82 6.4 存货价格.83 6.4.1 价类设置83 6.4.2 存货价格84 6.4.3 大类折扣85 6.5 客户价格.86 6.6 折扣管理.87 6.6.1 批量折扣87 6.6.2 分摊商业折扣87 6.7 调价记录.88 6.8 最低售价控制.89 6.9 价格计算规则.89 6.10 外币业务.90 第第 7 章 日常业务章 日常业务.92 7.1 销售计划.92 7.1.1 部门销售计划
6、编制93 7.1.2 业务员销售计划编制94 7.1.3 货物销售计划编制95 7.1.4 销售计划执行报告95 7.2 销售报价.96 7.3 销售订货.96 7.3.1 销售订单97 7.3.2 订单批量处理98 7.3.3 销售订货统计表98 7.3.4 订单执行统计表98 7.3.5 销售订单预警98 7.4 销售发货.99 7.4.1 发货单100 7.4.2 退货单100 7.4.3 根据订单生成发货单101 7.4.4 发货统计表101 7.4.5 发货单开票收款勾对表102 7.4.6 发货明细表102 7.4.7 发货结算勾对表103 7.4.8 销售出库单103 7.5 销
7、售开票.103 7.5.1 销售发票104 7.5.2 红字销售发票105 7.5.3 批量生成发票106 7.5.4 处理现结106 7.5.5 销售统计表108 7.5.6 发票日报108 7.5.7 发票使用明细表108 7.5.8 销售收入明细账108 7.5.9 销售明细表109 7.6 销售调拨.109 7.6.1 销售调拨单110 7.6.2 红字销售调拨单111 7.7 零售业务.111 7.7.1 零售日报111 7.7.2 红字零售日报113 7.8 代垫费用单.113 7.8.1 代垫费用单113 7.8.2 代垫费用统计表114 7.9 销售支出.114 7.9.1 销
8、售支出单114 7.9.2 销售支出统计表115 7.10 包装物租借.115 7.10.1 包装物租借登记116 7.10.2 包装物退回登记117 7.10.3 包装物租借统计表117 7.11 委托代销.117 7.11.1 委托代销发货单120 7.11.2 委托代销退货单120 7.11.3 委托代销结算单121 7.11.4 委托代销结算退回单121 7.11.5 委托代销调整单121 7.11.6 委托代销结算价调整122 7.11.7 委托代销统计表123 7.11.8 委托代销明细账123 7.12 防伪税控.123 7.13 销售远程.124 7.13.1 远程应用126
9、7.13.2 配置系统参数127 7.13.3 数据发送128 7.13.4 销售远程选单129 7.13.5 数据接收130 7.13.6 数据管理131 第第 8 章 账表管理章 账表管理.132 8.1 统计表.132 8.1.1 销售综合统计表132 8.1.2 进销存统计表132 8.2 明细账.133 8.2.1 销售成本明细账133 8.2.2 销售明细账134 8.3 销售分析.134 8.3.1 销售增长分析134 8.3.2 货物流向分析135 8.3.3 销售结构分析135 8.3.4 销售毛利分析136 8.3.5 市场分析136 8.3.6 货龄分析137 8.4 综
10、合分析.137 8.4.1 动销分析138 8.4.2 商品周转率分析138 8.4.3 畅适滞分析138 8.4.4 经营状况分析139 第第 1 章章 1.1 产品介绍产品介绍 生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。销售管理是用友 ERP- U8 供 应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销代 1.2 可以分为以下主要功能：可以分为以下主要功能： 、单据设计、期初数据的维护工作。 持普通销售、委 托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务；可以进行现结业务、代 ? 合分析。 1.3 既可以单独使用，又可以与用友 ERPU8 的物料需
11、求计划、库存管理、 存货核算、应收款管理、采购管理联合使用。 销售是企业 售、委托 销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时 监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。 主要功能主要功能 销售管理销售管理 ? 设置：用户进行基础档案、系统选项 ? 业务：进行销售业务的日常操作，包括报价、订货、发货、开票等业务；支 垫费用、销售支出的业务处理；可以制定销售计划，对价格和信用进行实时监控。 账表：用户可定义【我的账表】，可以查询使用采购统计表、明细账、销售分析、综 产品接口产品接口 销售管理 【产品接口】 物料需求 计划 销售管
12、理采购管理 库存管理 应收款管理 发票 调拨单 日报 代垫费用单 销售订单 直运销售订单 直运销售发票 直运采购发票 收款 信息 销售订单 存货核算 销售成本 直运销售发票 委托发货单发票 分期收款发货单发票 销售出库单 单据流程： 1 销售订单发货单销售发票 销售出库单 收款单销售报价单发票 核销审核 库存管理 应收款管理 销售管理系统物料需求计划系统：销售管理系统物料需求计划系统： 物料需求 计划系统 销售管理系统 销售订单 MRP毛需求 ? 销售订单作为 MRP 运算的毛需求的来源之一。 销售管理系统采购管理系统：销售管理系统采购管理系统： 销售管理系统采购管理系统 销售订单 直运销售订
13、单直运采购订单 采购订单 参照 参照 直运采购发票直运销售发票 互相参照 2 ? 采购管理可参照销售订单生成采购订单。 ? 销售管理的直运销售订单可参照生成采购管理的直运采购订单；直运销售发票与直 运采购发票可互相参照。 库存管理系统销售管理系统：库存管理系统销售管理系统： 库存管理销售管理 销售 可用量 销售发货单 销售出库单销售发票 销售订单 参照 参照 销售订单 销售调拨单 零售日报 销售发货单 生成 生成 生成 ? 根据选项设置，可以在库存管理参照销售管理的发货单、销售发票、销售调拨单、 零售日报生成销售出库单；销售出库单也可以在销售管理生成后传递到库存管理， 库存管理再进行审核。 ?
14、 库存管理为销售管理提供可用于销售的存货的可用量。 应收款管理系统销售管理系统：应收款管理系统销售管理系统： 3 销售管理 应收款管理 销售发票 发票收款单销售调拨单 代垫费用单 核销 应收单 核销 零售日报 ? 销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理审核登记应收明细账，进 行制单生成凭证。 ? 销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理进行收款结算核销，并回 写有关收款核销信息。 存货核算系统销售管理系统：存货核算系统销售管理系统： 4 存货核算销售管理 明细账 直运 销售发票 记账 销售 成本 委托代销 发货单发票 凭证 制单 记账 分期收款 发货单发票 记账
15、? 直运销售发票在存货核算进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。 ? 委托代销发货单、发票在存货核算进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。 ? 分期收款发货单、发票在存货核算进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。 ? 存货核算为销售管理提供销售成本。 ? 存货核算设置按照销售发票确认销售成本的，销售发票在存货核算进行记账、制单。 5 1.4 操作流程操作流程 单据设置期初数据基础档案 应用准备 日常业务 期末处理 安装ERPU8系统启用 权限管理 销售选项 月末结账结转上年 日常业务价格管理账表管理销售远程 建立新账套 【操作流程】【操作流程】 1、 首先用户进行应用准备工作，参见“应用准备”
16、、系统管理手册。 2、 应用准备工作完成后，即可进行日常业务的处理。参见“常用操作”、“业务模式与应用”、 “销售管理专题”、 “价格管理”、“日常业务”、“账表管理”。 3、 期末处理工作包括月末结账、结转上年。参见“应用准备”及系统管理手册。 1.5 使用手册使用手册 手册内容手册内容 ? 第一章：系统概述 用户可以对产品有整体的了解与认识。 ? 第二章：应用准备 用户启用产品时，需要进行初始设置，包括基础档案、系统选项、期初 数据的维护，以及月末结账、结转上年。 ? 第三章：常用操作 用户在使用产品时，需要了解和熟悉单据、单据列表、账表的常用操作。 ? 第四章：业务模式与应用 用户可以设置企业类型、销售业务类型，对销售流程进行配置。 ? 第五章：销售管理专题 包括多计量单位应用、信用管理、批次管理、保质期管理、出库跟 踪入库、销售可用量管理、自定义/自由项管理等内容。 ? 第六章：价格管理 用户可以对销售价格进行管理，可以设置存
