用友U8+V15绩效管理用户使用手册

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1、 未经用友网络科技股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何 形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。 本手册的全部内容用友网络科技股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将 不另行通知。 具体应用以软件实际功能为准 本手册的著作权属于用友网络科技股份有限公司 版权所有翻制必究 目目 录录 错误!未定义书签。 目目 录录 I 第第 1 章章 产品概述产品概述 1 1.1 系统概述 1 1.2 主要功能 1 1.3 操作流程 2 1.4 应用准备 4 第第 2 章章 基础设置基础设置 . 5 2.1 选项 5 2.2 考核关系 6 2.3 维度设置 9 2.4 评分方式 11 2.5

2、 权限方案 13 2.6 考核周期 16 第第 3 章章 考核体系考核体系 . 18 3.1 指标分类 18 3.2 指标定义 19 3.3 栏目定义 23 3.4 方案分类 26 3.5 考核方案 27 3.6 强制分布规则 31 3.7 业务取数公式 34 3.8 考核计划 37 3.9 汇总计划 42 3.10 公式设置 44 3.11 量表分配 47 第第 4 章章 目标管理目标管理 . 50 4.1 目标分解 50 4.2 目标承诺 . 52 4.3 目标变更 . 53 II 目录 第第 5 章章 绩效考评绩效考评 57 5.1 业务取数 . 57 5.2 绩效评价 . 60 5.3

3、 批量计算 . 63 5.4 结果确认 . 63 5.5 结果发布 . 68 第第 6 章章 业务处理业务处理 71 6.1 申诉管理 71 6.2 结果反馈 72 6.3 结果变更 . 74 6.4 面谈管理 . 77 6.5 关键事件 78 第第 7 章章 过程监控过程监控 81 7.1 进程查看 . 81 第第 8 章章 员工自助员工自助 83 8.1 我的结果 83 8.2 我的目标 . 83 8.3 绩效看板 83 8.4 待办任务 . 84 第第 1 章章 产品概述产品概述 1.1 系统概述系统概述 绩效管理作为人力资源和组织管理的重要构成，在企业宏观组织优化以及日常管理 中承担越

4、来越重要的角色，为企业发展提供重要依据。如何节省成本，如何使组织 效用发挥最大化，如何在投入和产出中找到最佳平衡点，等等问题都是绩效管理的 范畴， 所以绩效已经越来越多的受到单位和管理者的重视。 绩效系统是由绩效计划、 绩效监督、绩效考核、绩效反馈等环节构成。 在此版本绩效产品中， 根据企业实际绩效操作从绩效的各环节入手， 设置考核体系， 支持对考核目标的管理， 依据计划开展绩效考评， 在后续对于考核结果可进行申诉、 反馈、面谈管理、结果变更，以及在考核中关键事件的录入处理，支持员工自助查 看结果、目标相关内容。 1.2 主要功能主要功能 基础设置基础设置：是对考核进程中所包含的基本要素进行约

5、束，包括选项、考核关系、 维度设置、评分方式、权限方案、考核周期几方面设置。选项用来选择之后环 节是否启用工作流以及是否在量表保存时进行计算。考核关系用来设定在后面 的操作中找到具体的相关人员。维度设置是设置考评人与被考评人的之间关 系。评分方式分为数值评分和等级评分两大类。权限方案是用来设置查看评价 的权限。考核周期用来定义考核时间范围。 考核体系考核体系：分为指标分类、指标定义、栏目定义、方案分类、考核方案、强制 分布规则、业务取数公式、考核计划、汇总计划、公式设置、量表分配几个功 能节点。在这里对考核方案考核计划进行基础设置,以及每个计划中后续目标 和结果是否选择按环节推动。 目标管理：

6、目标管理：分为目标分解、目标承诺、目标变更。是根据考核计划的设置进行 对考核目标进行不同操作。这样，对于考核的目标 绩效考评绩效考评：是整体考核中重要的一个环节,在这里进行绩效的基本操作.包括业 务取数、绩效评价、批量计算、结果确认、结果发布。通过取得数据、计算进 而获得评价数据，进行评价，结果如果进行确认进而进行发布结果 业务处理业务处理：包括申诉管理、结果反馈、结果变更、面谈管理、关键事件几个功 能点。是对绩效考核中各具体的业务进行操作。 过程监控过程监控：可看到具体每个工作进程的进展情况。 我的结果我的结果：可看到我的绩效结果中的相关结果。 第一章 产品概述 2 我的目标我的目标：可查看

7、绩效目标和工作计划页签内容，在绩效目标量表中员工自己 可修改个人总结，在工作计划中可更新内容。 1.3 操作流程操作流程 1.3.1 用户操作步骤用户操作步骤 1、安装 2、建立帐套 3、启用绩效管理 绩效管理流程如下： 第一章 产品概述 3 第一章 产品概述 4 1.4 应用准备应用准备 1.4.1 为使人力资源系统各模块的功能被充分地利用,用户需要从以下几个方面做好应用前 的准备工作： 组织结构：根据核心业务需要，明晰组织结构，理顺层次的划分及归属，并进 行标准化编码 制度建设：结合系统的设置，进一步补充和完善各业务领域的规章制度，如培 训制度、人员调配制度、职位管理制度等，使系统各模块的

8、运行有章可循 业务流程：梳理人力资源各项业务流程，使其进一步的简化和规范，明确责任、 保证质量、提高工作效率 基础数据：为使系统正常运行，需要对数据及资料进行编制、整理及标准化， 以满足系统对基础信息的需要并支持系统高层次功能的运行 1.4.2 针对绩效管理模块,还需要如下准备工作: 绩效帐套主管为 U8HR 系统设定角色，默认拥有 B/S 端所有功能及数据权限； 绩效负责人是在绩效考核计划内设定，绩效负责人可以对按照工作流找不到人 的人员进行绩效操作，每个考评对象称为“被考评人”，根据职位体系来设定评 价的层级从而进行考核的评价，评价人是对当前考核人进行评价的不同职级绩 效考核的人员，在量表

9、分配中确定相应的人选，可以自行选择考评人人选。 绩效管理系统中,考评关系是根据职位来定义的,在后续操作中需要根据 U8 系 统中职位序列来进行，绩效被考评人进行考核需要依据系统设置找到对应职位 的人员。人员在进行评价时有不同的权限，而且在不同的评价步骤中需要根据 职位层级进行确认和审核，所以在系统中也要先设定好操作员权限和绩效负责 人的权限。 绩效负责人在这里不是系统默认的，在此版本绩效中，绩效负责人可以自行指 定。 1.4.3 手册中符号使用 【】表示系统的一个菜单，如【菜单路径】表示对基础档案的维护管理。 表示系统的一个按钮，如增加表示增加按钮。 表示系统的一个功能，如增加指标表示产品相应

10、的功能。 休息一会儿 第第 2 章章 基础设置基础设置 2.1 选项选项 在目标管理和业务处理中的有些功能点可以由工作流控制的，在量表保存时也会有 计算的步骤，在选项中勾选不同的项目，用来控制后续的目标管理、业务处理是否 走工作流控制和量表保存时是否计算。 【菜单路径】【菜单路径】 B/S 门户绩效管理基础设置选项 图 2.1.1 【操作步骤】【操作步骤】 选择不同的选项判断是否在量表点击保存时进行计算和各后续步骤进行工作流 控制。在后续的环节可以看到，如果不走工作流则有权限的人员可对当前人员进行 处理，若走工作流，则根据工作流步骤对任务进行推动。 【操作说明】【操作说明】 1. 量表保存时计

11、算公式，如勾选此项则在后续的量表分配、目标分解、目标承诺、 结果确认等环节当量表发生变化保存时都将自动计算结果。 2. 目标变更启用工作流，申诉启用工作流，绩效反馈启用工作流，面谈启用工作 流，结果变更启用工作流，关键事件启用工作流，几个选项若勾选都表示在各 自节点按照工作流设置步骤进行操作，若不勾选皆表示有权限的人可对当前步 6 第二章 基础设置 骤中的考核人员进行相关操作。工作流的设置在 U8 系统中工作流设计器进行 设置。如目标变更工作流设置完成，勾选相应的目标变更启用工作流选项，在 发生目标变更时会依据工作流的流程控制进行变更任务推动，在工作流控制台 可看到相应的任务。 3. 绩效排名

12、规则选择：设置 3 种同分处理方式。同分不同名，同分时按人员编码 顺序排名；同分同名，名次连续；同分同名，名次后延。这三种只能选择一种 作为同分处理的方式。 4. 面谈启用强制填写意见和建议选择。选择后，在后面的面谈记录中会检查面谈 记录的字数是否符合要求。 2.2 考核关系考核关系 在考核中，考核是以职位体系关系进行考核，比如上下级的隶属关系，在此设置考 核关系，这样在后续步骤中可以找到相应的人员,同时也可以指定人员进行操作。 【菜单路径】【菜单路径】 B/S 门户绩效管理基础设置考核关系 图 2.2.1 【栏目说明】【栏目说明】 职位体系编码：必录，手工输入或同步、导入生成，最长 14 位

13、，不能重复， 可修改 职位编码：必录，参照系统 职位名称：必录，参照系统 【按钮说明按钮说明】 第二章 基础设置 7 1. 同步：在 U8 中的已经完成的职位档案设置，可以被同步到绩效系统中来。 职位关系支持按职位序列导入职位，参照选择，同一职位可导入到不同的职位 序列中；如所选择的职位根据上级职位属性无法形成考核上下级关系，系统会 给出提示。 2. 导入：支持导入设置好的外界职位模版。通过浏览路径导入到绩效系统中 来。选择“下载模版“在已有的模版中进行数据编辑。导入后也会覆盖原有的职 位体系，同样会弹出提示。 3. 增加：在界面可直接增加职位，如果不存在的职位会有提示，则无法进行 保存，其中

14、，编码方式需要符合编码，否则无法保存。修改:可以在界面进行 修改职位信息。其中，职位体系编码可进行修改可参照其它的职位。 4. 删除：对已有的职位体系进行删除 5. 修改：对已有职位体系设置进行修改，对职位体系编码进行修改，对职位 编码和名称重新参照。 6. 全选：对所有的职位体系进行选择。 7. 全消：对选定的所有职位体系消除选择。 【操作步骤】【操作步骤】 通过工具栏中的同步、导入、增加可设定职位序列从而设定考核关系，可对 已有的职位序列进行增加、 修改、 删除。 但是需要符合编码方案， 编码方案在界面中显示， 通过相应的编码层级体现编码方案，变更后的职位序列在左树目录下可看到，选择不同的

15、 职位序列名称可看到在此序列下对应的职位体系。 【操作说明】【操作说明】 1. 如何增加如何增加职位职位体系关系？体系关系？ 考核关系以职位体系来订制，职位编码职位名称在 U8 系统中已经存在，在这里设立相应 的职位考核体系，用来支撑后面的考核过程中找到相应的职位。 首先， 在职位序列下拉选项中， 选择需要设置职位体系的选项， 系统默认有“管理”“行政”“业 务”“技术”“生产”几个选项，如果需要增加其他职位序列可在 U8 中增加。 图 2.2.2 8 第二章 基础设置 其次，点击增加，根据编码方案输入职位体系编码，点击职位编码的选择参照， 弹出“职位参照”窗口，显示所有可选部门中职位名称，如

16、需根据部门选择职位，可 点击左树目录部门，显示此部门下所有职位。如图。 图 2.2.3 选择职位，点击职位参照-确认，职位名称和编码在考核关系界面体现。 最后，点击考核关系-保存。如编码不符合规则会弹出提示“编码不符合编码规 则”。 注意 设置职位体系编码为 01，则它的直接下级为 01*，增加两位编码，0101，0102 等，都是此职 位的下级，但是如果直接增加 010101 职位体系编码，则无法保存，因为在体系编码中需要找 到对应的上级层级，010101 的上级 0101 还未设置所以无法保存。这里的体系编码与职位编码 和职位名称没有直接联系。 举例：职位名称如果是专员，职位编码为 003，职位体系编码设置为 01，职位名称 为总监，其职位编码为 001，职位体系编码设置为 0101，保存后在左树看到，0101 总监是 01 专员的下级。职位体系编辑是对系统中不同的职位进行编辑使这些职位 在考