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1、 人事管理 经理自助 使用手册 用友软件股份有限公司 二零零五年八月 目 录 目 录 第一部分 HR 基础设置 第第 1 章 系统概述章 系统概述.1 1.1 产品介绍.1 1.2 主要功能.1 1.3 产品接口.1 1.4 操作流程.1 1.5 使用手册.1 第第 2 章 应用准备章 应用准备.3 2.1 建立账套.3 2.2 系统启用.3 2.3 权限管理.3 2.4 平台基础档案.5 第第 3 章 系统设置章 系统设置.8 3.1 信息结构.8 3.2 基础档案.12 3.3 人事业务定制.15 3.4 单据模板.20 3.5 规则设置.21 第第 4 章 报表工具章 报表工具.25 4
2、.1 名词解释.25 4.2 报表通用操作.25 4.3 固定统计表.29 4.4 动态报表.35 4.5 卡片.40 4.6 花名册.42 4.7 综合分析.45 第第 5 章 预警设置章 预警设置.51 5.1 U8 预警平台.51 5.2 预警设置.51 第第 6 章 附录章 附录.55 6.1 如何使用查询.55 6.2 如何定义统计公式.58 6.3 表达式.60 6.4 函数.60 6.5 运算符.73 6.6 如何定义 CELL 计算公式.74 6.7 如何定义单元格取值条件.75 6.8 如何定义计算公式.77 第二部分 人事管理 第第 1 章 系统概述章 系统概述.79 1.
3、1 产品介绍.79 1.2 主要功能.79 1.3 产品接口.79 1.4 操作流程.79 1.5 使用手册.80 第第 2 章 组织机构章 组织机构.81 2.1 单位管理.81 2.2 部门管理.82 2.3 职务管理.84 2.4 岗位管理.85 2.5 继任人计划.88 2.6 编制管理.89 2.7 组织机构图.92 2.8 岗位任职人员浏览.93 第第 3 章 人员管理章 人员管理.94 3.1 人员档案.94 3.2 人员报到管理.100 3.3 人事业务处理.101 第第 4 章 统计分析章 统计分析.104 4.1 综合分析.104 4.2 固定统计表.104 4.3 动态报
4、表.104 第三部分 经理自助 第第 1 章 经理自助章 经理自助.105 1.1 常用查询.105 1.2 综合分析.107 1.3 固定统计表.108 1.4 动态报表.108 1.5 组织机构图.108 1.6 培训需求108 1.7 招聘需求109 第一部分 第一部分 HR 基础设置基础设置 第第 1 章 系统概述章 系统概述 1.1 产品介绍产品介绍 HR 基础设置是为了使 U8-HR 的部分应用符合用户的个性应用而进行的基础性应用设置，是 HR 人力资源系统中人事管理、薪资管理、保险福利、考勤管理、人事合同、招聘管理、培训管 理、绩效管理、宿舍管理、经理自助等所有业务模块正常运行的
5、基础。 1.2 主要功能主要功能 HR 基础设置包括以下主要功能：基础设置包括以下主要功能： ? 系统设置：系统设置：包括信息结构、基础档案、人事业务定制、单据模板、规则设置。 ? 报表工具：报表工具：包括固定统计表、动态报表、卡片、花名册、综合分析。 ? 预警设置：预警设置：实现 HR 系统中预警条件的设置和管理，利用 U8 的预警服务实现预警的响应。 1.3 产品接口产品接口 HR 基础设置是整个人力资源系统运行的基础，所有人力资源产品模块，包括人事管理、薪 资管理、保险福利管理、考勤休假管理、人事合同管理、招聘管理、培训管理、绩效管理、宿舍 管理和经理自助， 都以该部分进行的基础性应用设
6、置为运行的基础。 各产品模块的基础参照档案、 录入、输出、报表模板、预警都可在基础设置中设置和管理，同时在各产品模块中设置的报表也 都在HR 基础设置中统一管理。 1.4 操作流程操作流程 HR 基础设置产品的简要操作流程如下：基础设置产品的简要操作流程如下： 1、 安装产品：根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端。 2、 配置应用服务器与数据库服务器的连接。 3、 建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置企业名称、企业类型、企业性质，数据 精度、编码方案，用户可以使用工业账套、商业账套、医药流通账套。 4、 启用产品：启用人力资源系统中的HR 基础设置模块。 5、 设置用
7、户及权限：设置应用角色和用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功能权 限、数据权限等。 6、 设置基础数据：设置人事管理需要的基础档案，包括平台设置的【基础档案】-【机构 人员】中的人员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务级别和【HR 基础设置】- 【系统设置】中的信息结构、基础档案、人事业务定制和单据模板。 7、 利用报表工具设置固定统计表、动态报表、卡片和花名册。 8、 设置综合分析条件并执行，浏览、分析和输出结果。 9、 对 HR 系统中常用的预警条件进行设置和管理。 1.5 使用手册使用手册 手册内容手册内容 ? 第三章：系统设置 包括信息结构、基础档案、人事业务定制、单据模板
8、、规则设置。 ? 第四章：报表工具 包括固定统计表、动态报表、卡片、花名册、综合分析。 ? 第五章：预警设置 实现对 HR 系统中预警条件的设置和管理。 手册中图形符号约定：手册中图形符号约定： ? 【】表示系统的一个菜单，如【基础档案】表示对基础档案的维护管理。 ? 表示系统的一个按钮，如增加表示增加按钮。 ? 表示系统的一个功能点，如检验部门权限表示产品相应的功能点。 1 ? 表示用友 ERPU8 的一个产品，如HR 基础设置表示 U8 的 HR 基础设置产品。 ? “”表示手册的一个标题，如“人事业务定制”。 2 第第 2 章 应用准备章 应用准备 应用准备包括以下工作：应用准备包括以下
9、工作： ? 建立账套：建立账套：用户在新建账套时可以设置账套信息、单位信息、核算类型等信息。 ? 系统启用：系统启用：在新建账套后，启用【HR 基础设置】模块。 ? 权限管理：权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限。 ? 平台基础档案：平台基础档案：对 U8 各产品公用的人事基础信息和基础参照档案进行设置、维护和管理。 2.1 建立账套建立账套 用户在新建账套时可以设置账套信息、单位信息、核算类型等信息。 【菜单路径】【菜单路径】 系统服务系统注册系统管理账套建立 2.2 系统启用系统启用 在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置。只有设置了系统启用，才能使用相
10、应的系 统。请参见系统平台使用手册。 【菜单路径】【菜单路径】 企业应用平台设置基本信息系统启用 【业务规则】【业务规则】 ? 在启用人力资源其它所有子系统之前，必须先启用 HR 基础设置（HB）； ? 在启用 HR 其它子系统（不包括 HB、HM）之前，必须先启用人事管理（HM）； ? 薪资管理启用不受上述规则限制。 2.3 权限管理权限管理 用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见系统管理手册。 3 系统预置的人力资源角色有：HR 经理、员工关系经理、招聘经理、培训经理、绩效经理、薪资 经理、考勤主管和宿舍管理员。 系统预置以上 8 个角色的权限。 【菜单路径】【菜单路
11、径】 ? 系统管理权限权限：进行功能权限功能权限的设置。 ? 企业应用平台设置数据权限：进行数据权限数据权限的设置。 ? 数据权限数据权限控制设置：设置哪些业务对象需要进行数据权限控制。只有设置的业务 对象才能在【记录权限设置】对应用户、用户组进行授权，才能在人事管理设置是否检 查权限。 4 2.4 平台基础档案平台基础档案 对 U8 各产品公用的人事基础信息档案和基础参照档案进行设置、维护和管理。 在这里设置好内容后，在 HR 基础设置的基础档案中将看到已设置好的同名参照档案的内容，在 人事管理中将看到已设置好的部门、岗位、职务、人员档案的内容。 【菜单路径】【菜单路径】 确定基础档案的编码
12、方案确定基础档案的编码方案 ? 系统管理账套新建账套分类编码方案：确定基础档案的编码方案 5 ? 企业应用平台设置页基本信息编码方案：显示基础档案的编码方案 建立平台公共的基础档案：建立平台公共的基础档案： ? 企业应用平台设置页基础档案机构人员 包括机构人员下的全部基础档案：部门档案、岗位档案、职务档案、人员档案、人员类别、岗位 序列、岗位等级、职务簇、职务级别。 6 其中部门档案、岗位档案、职务档案、人员档案为人力资源系统基础的信息结构，人员类别、岗 位序列、岗位等级、职务簇、职务级别为人力资源系统的基础档案。 【操作说明】【操作说明】 注意 ? 对部门的增加、删除、撤销、反撤操作只能在这
13、里进行，人事管理中只能修改已有的部门档 案。 ? 岗位档案、职务档案、人员档案及其功能操作参见人事管理部分的相关说明。 ? 基础档案（人员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务级别）及其功能操作参见HR 基 础设置部分的相关说明。 7 第第 3 章 系统设置章 系统设置 系统设置的主要功能有：系统设置的主要功能有： ? 信息结构：信息结构：信息结构是人事系统的基础数据结构，由若干信息集组成。信息集为实际业务应 用表，由若干信息项组成。HR 人力资源系统包括的信息结构分为单位、部门、人员、职务、 岗位、人才、其它共七大类。系统预置了常用的设置内容，用户可根据本单位情况进行修改、 删除和扩充。 ?
14、 基础档案：基础档案：实现对参照信息的分类即档案类的维护，以及档案内容即档案项的维护，档案类 在参照型信息项设置时引用，档案项在参照型信息项录入数据时参照。用户对系统预置的档 案不能维护，只能浏览。对用户自定义的档案可以进行维护，但受条件限制。 ? 人事业务定制：人事业务定制：用于定制人事变动类型和人事变动业务，能够设置人事变动的业务表单、信 息处理范围、处理人员范围和业务规则。系统预置了调配、离职、转正等常见人事变动类型 和人事变动业务，用户可以根据本单位情况进行修改。 ? 单据模板：单据模板：当信息结构改变后对单据进行重建，自动添加新增的信息项、调整修改的信息项、 移除已删除的信息项，使单
15、据随之调整，形成最新格式的缺省模板。 ? 规则设置：规则设置：配置自动执行的计算规则和校验规则。 3.1 信息结构信息结构 信息结构是人事系统的基础数据结构，由若干信息集组成。信息集为实际业务应用表，由若干信 息项组成。HR 人力资源系统包括的信息结构分为单位、部门、人员、职务、岗位、人才、其它 共七大类。系统预置了常用的设置内容，用户可根据本单位情况进行修改、删除和扩充。 主要功能是实现对信息结构的维护，实现用户对信息的分组即信息集的维护，以及信息集中信息 项的维护。 【菜单路径】【菜单路径】 人力资源HR 基础设置系统设置信息结构 8 图 3-1 【栏目说明】【栏目说明】 ? 信息集代码：
16、最长 20，不能为空，唯一，不能修改，以“hr_”开头 ? 信息集名称：最长 30，不能为空，唯一 ? 显示顺序：默认为最大显示顺序，只能录入 0-9 数字 ? 信息项代码：最长 30，不能为空，一个信息集中代码唯一，不能修改，以“hr_”开头 ? 信息项名称：最长 30，不能为空，一个信息集中名称唯一 ? 是否录入最底层：对于参照型，默认为录入最底层；如果设置为“是”，则在录入该项数据 时，必须录入最末级的参照档案。 【操作说明】【操作说明】 增加信息集增加信息集/信息项信息项 点击增加下的信息集按钮，或点鼠标右键新增信息集。 9 图 3-2 信息集类型：信息集类型： 1. 单当前记录：只有一条为当前记录，其他为历史记录 2. 多当前记录：可同时有多条当前有效记录 在左侧选定信息集，点击增加下的信息项按钮或点鼠标右键新增信息项，可根据需 要增加信息项。 图 3-3 修改信息集修改信息集/信息项信息项 在左侧选定信息集，点击修
