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1、关于电网企业转型综合能源服务商的探讨一、 电力体制改革主要内容中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发20159号文）及配套文件已陆续印发。本次电力体制改革目标是建设统一开放、竞争有序的电力市场体系，还原电力商品属性。深化电力体制改革的重点和路径是：按照管住中间、放开两头的体制架构，有序“三放开、一独立、三加强”：放开输配以外竞争性环节电价，有序向社会资本放开配售电业务，有序放开公益性和调节性以外发用电计划；推进交易机构相对独立，规范运行；继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究；进一步强化政府监管，进一步强化电力统筹规划，进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。本次改
2、革的重点任务包括：电价改革、电力市场建设、售电侧放开、新能源发展、政府职能转变等五个方面。第一，电价改革是本次电力体制改革的突破口。重要公用事业、公益服务和网络型垄断环节形成政府核定电价机制，公益服务以外电力发售竞争环节形成市场化定价的机制。第二，电力市场建设是本次电力体制改革的核心。一是明确电力市场交易主体定位，其中电网企业主要从事电网投资运行、电力传输配送，负责电网系统安全，保障电网公平无歧视开放，按国家规定履行电力普遍服务义务，并对电网企业参与竞争性售电进行了部分政策限制。二是明确电力交易机构，不以营利为目的，由电网企业承担的交易业务与其他业务分离后组建，可采取电网企业相对控股的公司制、
3、电网企业子公司制、会员制等组织形式。三是明确放开发用电计划，保障无议价能力的用户用电、优先清洁能源发电、调节性电源发电优先上网，逐步放开其他发用电计划，平稳过渡到以市场手段为主的电力供需平衡。第三，售电侧放开是本次电力体制改革的最大亮点。一是鼓励社会资本投资配电业务，逐步向符合条件的市场主体放开增量配电投资业务，鼓励以混合所有制方式发展配电业务。二是构建多个售电主体，放开用户选择权，形成“多买方-多卖方”的市场格局。对于电网企业，一方面明确电网企业和拥有配网运营权的售电公司必须承担所在供电区域保底供电服务责任；另一方面对电网企业参与竞争性售电进行了部分政策限制。要求电网企业参与竞争性售电要做到
4、办公分离、财务独立、信息隔离。第四，新能源发展改革是本次电力体制改革的配套策略。一是积极发展分布式能源，明确“自发自用、余量上网、电网调节”的运营模式；二是完善并网运行服务，推进新能源和可再生能源发电与其他电源、电网的有效衔接，解决好无歧视、无障碍上网问题；三是全面放开分布式电源市场，鼓励专业化能源服务公司与用户合作或以“合同能源管理”模式建设分布式电源。第五，政府职能转变是本次电力体制改革的重要保障。政府部门将加强电网的统筹规划、强化以完善立法为基础的电网科学监管、减少行政审批手续和建立信用体系，为电力市场的有序建立和规范化运营提供政策法律上的支撑和科学中立的监管。二、 新的改革发展形势对电
5、网企业的挑战和机遇 “十三五”期间，在能源市场特性和行业运营环境发生深刻变化的新形势下，电网企业改革发展挑战与机遇并存。1.新形势下电网企业面临的机遇第一，市场竞争使创新转型迎来新机遇长期以来，电网企业由于自身自然垄断的特性，习惯客户自动找上门来，危机意识不够、创新动力不足。新形势下，打破垄断、引入竞争虽给电网企业带来了巨大冲击，同时也迎来了企业创新转型的最佳时机。把握好此机遇，将促使电网企业员工强化竞争意识、危机意识和服务意识，加快创新转型脚步，有效提高市场竞争能力和可持续发展能力。第二，“两个替代”开辟增长新领域按照国家能源发展战略，2020年、2030年、2050年非化石能源占比分别达到
6、15%、20%和60%。“两个替代”是落实国家能源发展战略的重要举措，即在能源开发上实施清洁替代，推动能源结构从化石能源为主向清洁能源为主转变；在能源消费上实施电能替代，提高电能在终端能源消费中的比重。“两个替代”对电网进一步发挥清洁能源配置基础平台作用，实现新的效益增长提供了支撑。第三，增值业务带来公司新效益近年来，大数据、物联网、云计算等技术迅速发展，并渗透到生活各个领域。新一代客户存在交互需求旺盛、服务需求多元的特点。基于技术条件和客户市场的成熟，在不远的未来，为客户提供节能咨询、电费金融等能源增值服务，将成为公司新的效益增长点。第四，改革发展环境引导人才创造新事业在电力供应与能源消费领
7、域，电网企业拥有大量专业技术骨干和专家人才。如果能以本次改革为契机，建立与市场竞争和业务拓展相适应的人才选拔、使用、激励和开发机制，必将有效激发员工活力，促进优秀人才到“新场子”干事创业，实现自身价值，为改革发展提供更好的人才支撑。2.新形势下电网企业面临的挑战第一，竞争主体的多元化。一方面包括市场化的售电公司、配售一体化公司会成为新的售电主体；另一方面，包括微网运营商、分布式发电商以及储能设备运营商也可能成为新兴的竞争主体。第二，全新的供用电体系。电网企业面对的不再是传统的“发输配用”单向的B2C电力供给体系，更多“用配用”、“用用”等C2C双向电力供给体系正在形成，能量交换途径更加多样化。
8、第三，电网企业还要面对多样化的用能需求。一是需求的综合化：不仅有用能需求，还有节能需求；不仅需要kWh，还需要负的kWh；不仅用电，还需要电、热、冷等综合能源解决方案。二是需求主动化：用户可以依据价格信号主动向系统反映新的用能意愿。三是需求定制化：用户的个性化和自主化程度更高，要求根据差异化的需求，提供定制化的用能方案。目前全国范围内注册的售电公司已经超过500家，其中“两类电商”进入配售电领域，将对公司市场份额和利润空间产生较大冲击。一类是通过拓展实体业务参与新增配电和竞争性售电，包括能源集团发售一体化公司、高新园产业区组建的配售一体公司，以及分布式能源和微网、水热气供应商、节能服务公司组建
9、的售电公司，另一类是互联网公司组建的独立售电公司。电网企业参与配售电业务，在购售价差、接网工程、资产运维和金融服务等方面拥有优势，但在能效服务、第三方售电交易平台等方面还有待进一步增强。具体分析见图表：表1 各售电主体的优势和参与动机分析类型优势参与动机和发展趋势电网企业的售电公司l 销售有资金、技术、人才优势l 电力营销服务熟练l 重组新的售电公司，独立运营开展竞争性售电业务l 经验优势明显，竞争实力突出发电企业l 拥有发电资产，在行使价格策略过程中较为从容，清洁能源发电企业能提供一些独特增值服务l 容易得到政府和电网支持l 实现产业链向下游延伸，拓展自身业务空间和盈利空间，通过发售联动可以
10、有效提高市场风险的抵御能力，与其他售电主体相比具有较强的竞争优势l 容易形成发配售一体化的垄断高新园区和经济技术开发区l 目标客户固定，对客户有较为深刻的了解，能够提供针对性强的售电增值服务l 售电业务有较大盈利空间，随着增量配电投资开发可能同时从事配售一体业务l 容易在局部地区形成新的垄断分布式能源和微网l 国家政策支持l 售电侧开放将促进其发展l 从事售电业务具有一定的可行性，主要依托正常扶持，发展速度和规模受制约理想状态形成发配售一体自供营业区供水、供热、供气等公共服务行业l 有客户资源，客户营销和服务有经验l 可将现有业务和售电业务捆绑，进行服务资源整合，与电网公司争夺供电服务市场节能
11、服务公司l 具备技术和人才优势，拥有一定的用户资源和服务能力l 专业优势提供一站式综合能源服务解决方案l 主要依托政策扶持，发展速度和规模受制约社会资本组建独立售电公司l 意愿强烈，决策流程快l 拥有一定的电力客户关系或在电网相关的工程建设施工、设备安装维护、与用户贴近l 理想状态是在局部地区获得大量客户形成新的垄断 为了应对这些挑战，建议电网企业应推进“三二一”策略。首先是要融汇三种技术，包括储能、智能家居技术、还有需求侧资源调控技术；其次是要建立两个平台，即主动配电网平台和在线互动服务平台；最后，电网企业应该提供的不仅是用电方案，而应该是综合能源解决方案。 图1 存量和增量市场的不同竞争格
12、局三、 适应新形势的电网企业转型构想 第三次工业革命浪潮下，新能源和互联网的融合将从根本上改变能源生产和利用方式，能源供应将向分散生产和网络共享的方式转变，传统的电网公司必须逐步转变为综合能源服务运营商。综合能源服务平台：以电力供应为基础，围绕用户用能及周边价值诉求，面向多种能源种类，采取多种服务手段，提供多种商业产品、传递多元用户价值的综合服务平台。综合能源服务作为在区域能源互联网下实质性开展的业务内容，在PPP和新电改条件下，出现了新的产业发展契机。综合能源服务核心是分布式能源以及围绕它进行的区域能源供应，同时可以将公共热冷、电力、燃气甚至水务整合在一起的一种综合能源服务形式。1. 从售电
13、服务到综合能源服务售电的模式分为竞争性售电和保底性售电。对竞争性售电模式而言，现阶段开展的是售电代理和负荷集成，关注两个方面即竞价机制和用户资源的圈定。可在售电基础上附加节能服务和增值服务，同时风险控制(负荷预测和调控)和需求响应均可包含在售电模式中。但是单纯的售电存在几方面问题，如用户的粘性、市场容量、持续性和增长性等。考虑到上述几个问题并结合用户的实际需求，可提出综合能源服务的模式。综合能源服务有两个含义：一是综合能源，涵盖多种能源，包括电力、燃气和冷热；二是综合服务，包括工程服务、投资服务和运营服务。综合能源服务包含三要素：资金、资源和技术。传统能源产业，包括：电力企业、电网企业、燃气企
14、业、设备商、ESCO(节能服务公司)、系统集成商以及专业设计院都在策划综合能源服务转型，导致综合能源服务产业竞争激烈。（1）核心竞争力综合能源服务公司的核心竞争力，主要有两方面：一是在收益来源方面。收益来源体现在三个要素：电源、配网和大用户。二是获利能力方面。获利能力体现在三个要素：技术、资金和资源。首先技术层面需突破，包括负荷预测、运行优化等技术能力；其次资金方面需稳定的融资平台和融资渠道；最后资源方面需掌握园区等用户，或与上下游的电力、燃气或热力相互联系。开展上述业务关键是资源整合。（2）主体驱动力综合能源服务的实施过程中，要考虑主体驱动力。在整个项目实施过程中会涉及政府、园区、电力、燃气
15、、发电和用户等主体，其中政府、园区和电力是被动方，而燃气、发电和用户是主动方。政府在节能环保指标考核和经济发展指标的压力下，园区在产业环境的形势下，电网在电力消纳和电网安全的背景下，未来将化被动为主动，积极开展综合能源服务业务。而燃气公司考虑燃气消纳和产业转型，发电企业考虑增产增效，用户考虑节能降本，将积极参与综合能源服务业务，但是后续主体角色定位可能会相互转换。（3）综合能源服务盈利模式综合能源服务的基本业务模式可从供能侧和用能侧出发，通过能源输送网络、信息物理系统、综合能源管理平台以及信息和增值服务，实现能源流、信息流、价值流的交换与互动。进一步梳理综合能源业务模式后构建的综合能源服务的理
16、想盈利模式中，除了产业链和业务链的构建之外，其盈利主要来源于四个方面：一是潜在的收益来源，包括土地增值和能源采购，这种模式主要应用于园区。土地增值方面，主要体现在入驻率上升、开工率上升和环境改善。能源采购方面，主要体现在园区用能增加，电力、燃气以及LNG的议价能力提高；二是核心服务，包括能源服务和套餐设计，能源服务方面，主要体现在集中售电、热、水、气等能源，节约成本，而套餐设计方面主要体现在综合包、单项包、应急包和响应包;三是基础服务，即能源生产，包括发电和虚拟电厂，发电方面主要体现在清洁能源发电和可再生能源发电，若自用电比例越高，收益越好，而虚拟电厂方面主要体现在储能、节能、跨用户交易和需求侧响应；四是增值服务，包括工程服务和资产服务，工程
