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1、晨会纪要4.7一、 国际情势美股走势美国股市收高，因市场看好财报前景。道琼斯工业平均指数上涨32.85点，收于12426.75点，涨幅0.27%；纳斯达克综合指数上涨8.63点，收于2799.82点，涨幅0.31%；标准普尔500指数上涨2.91点，收于1335.54点，涨幅0.22%。欧元区走势欧洲股市上涨，延续其三周升势，因投资者买入近期受创的银行股，将目光放在欧洲央行预计将升息以外，且没有理会葡萄牙的债务问题。泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收涨0.3%，报1147.24点。英国富时100指数收涨0.57%，报6041.13点；德国股市DAX指数涨0.55%，报7215
2、.11点；法国CAC-40指数涨0.16%，报4048.16点。亚太走势亚太主要股指多数下跌。日经225指数收报9584.37点，跌31.18点或0.32%。韩国综合指数收报2126.71点，跌3.72点或0.17%。澳大利亚标普200指数收报4913.20点，涨13.10点或0.27%。新西兰50指数收报3449.88点，跌19.50点或0.56%。台湾加权指数收报8851.98点，涨146.85点或1.69%。国际重要经济数据【白宫官员首度详细公布政府关门紧急预案】如果美国政府在本周五结束后关门，国税局将停止处理报税单，小企业协会将停止发放贷款，政府对房屋贷款的担保也将暂停。周三，白宫高级
3、官员首次详细公布了政府关门的紧急预案，以上只是一系列严重后果中的几个而已，甚至前方的军人也将拿不到军饷。简单来说，在政府关闭期间，只有那些执行保护公民生命和财产安全的最必要政府机构才允许维持正常运作。除此之外一切政府机构都不得开门。因此，所有的国家公园和唯一一个由政府资助的半官方博物馆机构史密森学会将关闭，原定本周末在华盛顿举行的樱花节游行也将取消。美国总统巴拉克-奥巴马当日重申，他希望国会议员能就预算计划达成妥协，从而避免美国联邦政府在本周末关闭。奥巴马称，联邦政府暂停运作可能会对经济复苏进程造成威胁。【葡萄牙要求欧盟和IMF向该国提供援助资金】葡萄牙财政部长多斯桑托斯周三称，该国需要获得国
4、际援助。多斯桑托斯称，葡萄牙向欧盟可用的救助基金机制寻求援助是有必要的。葡萄牙财政部的一名发言人证实了这篇报道的准确性。目前，葡萄牙正准备加入希腊和爱尔兰的行列，要求欧盟和国际货币基金组织(IMF)向该国提供援助资金。【美国拟对谷歌展开反垄断调查】两位知情人士日前称，美国联邦贸易委员会正考虑对谷歌在互联网搜索市场的主导地位展开全面反垄断调查。联邦贸易委员会之所以迟迟未作出决定，是在等待美国司法部公布对谷歌以7亿美元收购航班信息软件生产商ITA Software计划的裁决。上述知情人士表示，司法部可能很快就会作出裁决。【日本政府确定3万亿补充预算草案】4月6日，日本政府和执政的民主党初步定下了2
5、011财年第一次补充预算草案的规模：3万亿日元。而且明确将有第二次甚至第三次补充预算案出台，那么规模将大大超过上月认为的3万亿日元的上限。草案将于4月中旬向日本国会提出，其用途主要集中在救灾和灾后重建上，比如临时住宅的建设，灾区垃圾的清理，道路、港口、城市基础设施的重建等。二、 国内重要新闻及数据【成品油价格今起上调汽油每吨涨500元】国家发改委决定，自4月7日零时起，将汽柴油出厂价格每吨分别上调500元和400元，全国平均90号汽油和0号柴油每升分别提高0.37元和0.34元。航空煤油同期每吨上调500元。【两市27家公司八成预喜首季业绩】Wind资讯统计显示，截至4月6日，沪深两市共有27
6、家公司预告了2011年一季度业绩情况，约八成公司预喜。在27家公司中，预增的公司包括纺织服装行业的华茂股份、富安娜、中银绒业、华西村；制药行业的华海药业、海正药业、海翔药业、白云山A、康恩贝以及属于白酒行业的金种子酒、属于农业加工的朗源股份和受益于白糖价格上涨的中成股份。消费概念公司占据半壁江山。【中国拟定鼓励外商投资战略新兴产业项目】国务院法制办日前公开了新修订的外商投资产业指导目录(征求意见稿)，与此前版本相比，征求意见稿突出了对外商进入战略性新兴产业的支持。【亚行：中国经济增速将放缓】亚洲开发银行最新发布的一份报告称，伴随投资和出口的增速减缓，中国经济增长速度将在2011年和2012年放
7、缓。亚行6日发布的2011年亚洲发展展望认为，今年中国经济有可能增长9.6%，2012年将增长9.2%。报告指出，由于财政刺激计划结束，货币政策更加收紧，中国的经济增长速度将比以往水平有所下降。展望未来，固定资产投资依然是今明两年经济增长的主要推动力。随着来自主要外部市场需求的疲软和一些出口产品的退税政策到期，出口和工业产出增长的减缓将在一定程度上影响总体经济增长。2010年，中国的通货膨胀率平均为3.3%。而2011年，由于国内流动性充足、食品价格上涨以及国际大宗商品价格居高不下，预计这一数字将达到4.6%。但2012年通货膨胀率将随着商品价格的下降回落到4.2%。【2011年全国住房供地计
8、划或近期出炉】继去年首次在全国范围内编制住房供地计划后，国土资源部相关负责人4月6日表示，2011年的全国住房供地计划已基本编制完成，目前正在讨论完善中，将在近期适时向社会公布。2010年是住房用地供应计划编制的第一年，存在各地前期调研和论证不够充分、预测不够准确的因素。但总体来看供地计划执行情况较好，而且主要热点城市住房用地供应计划落实情况普遍较好。【中国放弃制定汽车产业十二五规划】针对业界关心的“十二五”规划是否出台及何时出台的问题，工信部及发改委相关负责人4月6日明确表示，不会出台汽车产业的“十二五”规划。工信部相关负责人表示，节能和新能源汽车规划即将出台，没必要再搞一个汽车产业的十二五
9、规划。现在重要的不是产销量，而是汽车的质量和性能。【铁矿石进口新政将出手】随着印度卡纳塔克邦4月20日起恢复铁矿石出口，我国持续高位的铁矿石进口价或许有望得到短暂喘息。然而，中国钢企想要完全仰仗增加印度矿以抵御三大矿山的想法并不现实。三、 盘面分析大盘涨跌幅、板块表现沪深两市周三（4月6日）双双收涨，上证综指收盘站上3000点。上证综指收报3001.36点，涨33.95点或1.14%；交易区间为2964.21-3005.24点。深证成指收报12740.84点，涨41.45点或0.33%。交易区间为12648.91-12765.76点。周三两市成交2777.73亿元，较前一交易日同期增加36.5
10、%。当天两市A股共有950只股票上涨，1012只股票下跌。11只非ST股票涨停，1支非ST股票跌停。中国人民银行决定，自2011年4月6日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点，其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金贷款利率相应调整。23个申银万国一级行业中，有10个上涨，13个下挫。金融服务板块领涨，涨幅达2.87%；紧随其后的是，有色金属板块、采掘板块，涨幅分别为2.37%、1.67%。下跌板块方面，食品饮料板块、信息服务板块、电子元器件板块位于跌幅前列，跌幅分别为1.15%、0.98%、0.84%。Wind资讯58个概念板块中，20个板
11、块上涨，38个板块下跌。稀土永磁板块涨3.01%排第一，氢能板块涨1.45%为第二，新型煤化工板块涨1.40%居第三。位于跌幅前三位的板块为，生物育种板块、触摸屏板块、装饰园林板块，分别下跌2.52%、2.22%、2.12%。资金流向:资金净流入0.55四、 行业要闻行业要闻有色金属行业包钢稀土净利增1246%拟10送5派1元包钢稀土6日晚间公布年报，公司2010年营业收入52.57亿元，同比增长102.78%；归属于上市公司股东的净利润7.50亿元，同比增长1246.18%；基本每股收益0.93元，同比增长1246.18%。公司拟向全体股东每10股送5股红股、派发1元现金红利（含税）。河北整
12、治铅蓄电池企业河北省日前召开整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动电视电话会议，确定4月11月，开展环保专项行动。集中整治铅蓄电池重点企业是今年环保专项行动的第一要务。同时，加强对涉重金属危险废物的监管，对重点危险废物产生、利用、处置单位进行全面排查，加大对冶炼、回收重金属企业的整治力度。行业要闻石油行业美上周原油库存环比增195.2万桶北京时间4月6日22:30（美东时间10:30），美国能源信息署（EIA）公布截止4月2日的一周中，美国商业原油库存环比增195.2万桶，环比上周的294.5万桶减少99.3万桶。发改委：汽柴油价每吨上调500元和400元发改委6日晚上公布，从4月7日零时起
13、，汽油、柴油(标准品)价格每吨分别提高500元和400元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8580元和7730元。折算后全国平均90号汽油和0号柴油每升分别提高0.37元和0.34元。这也是继2月20日后，今年第二次调整成品油价，创下历史新高。行业要闻有色金属行业美上周原油库存环比增195.2万桶北京时间4月6日22:30（美东时间10:30），美国能源信息署（EIA）公布截止4月2日的一周中，美国商业原油库存环比增195.2万桶，环比上周的294.5万桶减少99.3万桶。发改委：汽柴油价每吨上调500元和400元发改委6日晚上公布，从4月7日零时起，汽油、柴油(标准品)价格每吨分别提高50
14、0元和400元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8580元和7730元。折算后全国平均90号汽油和0号柴油每升分别提高0.37元和0.34元。这也是继2月20日后，今年第二次调整成品油价，创下历史新高。行业要闻高端装备制造业行业华泰联合：给予海洋工程行业“增持”评级华泰联合最新发布的晨报研究报告称，站在当前的时点，看好我国海洋工程行业的主要逻辑是，一方面，全球石油供需平衡较为脆弱，油价将维持高位震荡甚至上行；另外一方面，我国已经拥有第一批深海开采设备，为深海开采迈出了坚实的一步。随着我国第一批深海设备的投产和深海开采经验的积累，我国深海油气资源开采的市场在“十二五”期间必将被打开。 根据报道
15、，中海油“十二五”期间将会新建5000万吨产能，其中包括2-3个深水油气田要建成投产，总投资约2500亿-3000亿元。到2015年中海油油气产量要达到1亿-1.2亿吨油当量。虽然“十二五”期间国内油气产能预计增量较“十一五”略有下降，但深海开采的费用是几倍乃至数十倍于浅海开采，因此“十二五”期间我国海洋油气开采市场规模将远超“十一五”。 中海油服(21.99,0.00,0.00%)钻井板块在油价高企的背景下，日费率将会逐渐回暖；油田技术服务和勘探服务板块预计将随着中海油“十二五”期间投入的加大而获得快速增长。根据测算，预计中海油服2011-2013年EPS分别为1.08元，1.29元和1.5
16、2元，对应PE分别为20.4X，17.0X和14.5X。基于华泰联合队未来2-3年国际原油价格高企的判断，在海洋石油开采装备被列入“十二五”新兴产业规划的背景下，公司作为我国唯一一家海洋油气资源开发生产的一体化服务商和国内行业绝对的领先者，理应享受高估值，公司对应2011年合理PE在23X-26X，对应合理价值区间在24.8元-28.0元，首次覆盖给予增持的评级。 海油工程(8.41,0.00,0.00%)目前处于阶段性的低点，华泰联合预计随着中海油“十二五”资本支出的加大，2012年开始进入业绩拐点，2010-2012年EPS分别为0.03元，0.04元和0.17元，对应PE分别为282.7X，212X和49.9X，估值偏高
