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1、专题研究报告Table_Industry电子元器件专题研究报告Ta1le_MainTable_Title电子元器件Leap Motion掀起体感设备“新高潮”Table_InvestRank评级:增持前次:增持分析师联系人杨红陈运红S01齐鲁TMT团队021-021-2019年9月10日Table_Profit基本状况上市公司数0行业总市值(百万元).29行业流通市值(百万元).36Table_QuotePic行业-市场走势对比行业内重点公司概况公司总股本(亿股)收盘价EPSP/E评级2013E2014E14%132013E2014E数码视讯3.3621.741.051.5042.85%20.
2、714.49买入水晶光电3.7520.360.560.8450.0%36.06 24.03增持联创光电4.437.540.360.4525.0%20.9416.75增持高德红外3.0021.490.380.5031.57%55.2742.5增持光迅科技1.8328.001.031.2420.1%27.09 22.52买入科大讯飞4.6856.980.681.0452.9%84.09 54.58增持来源:wind,齐鲁证券研究所Table_Summary投资要点n 体感交互是继个人计算机、互联网、云计算、大数据之后的第五次信息技术领域的重大技术革命。体感交互与智能全息相结合,隔空操控不是梦,人们
3、将不再需要依赖键盘、鼠标以及触摸屏,可以随时随地通过语言、姿势和情感来与系统互动,实现物质世界和虚拟网络的完美融合。n 体感交互革命将打开数千亿级人民币市场空间:未来体感控制设备将成为计算机、智能电视机、平板电脑以及智能手机等设备的标配,潜在市场空间将超过数十亿台,平均单价以400元计算,市场空间也高达数千亿人民币市场空间。n 投资逻辑: 体感技术的全套方案提供商受益者最大:具备从体感设备到体感应用的解决方案提供商,不但可以通过卖设备获利,更重要的利润空间来自于用户的海量数据价值; Leap Motion体感设备供应链受益:红外LED、摄像头、红外带通滤光片等潜在供应商或给Leap公司供货或给
4、国内效仿产品供货,如联创光电、水晶光电、高德红外、航天长峰、苏州固锝等公司;Leap Motion基于平板、智能手机、智能电视和全息投影的应用,将把隔空交互发挥到极致,如川大智胜等公司。n 投资组合:综合考虑业绩确定性、治理结构以及核心技术掌握,我们推荐组合排序:数码视讯(体感技术的全套方案厂商)联创光电(红外LED)水晶光电(滤光片)舜宇光学(摄像头)高德红外(红外摄像头)光迅科技(激光器厂商)。n 重点公司推荐:数码视讯,具有从体感设备到体感应用的全套方案提供商,公司在体感技术投入方向主要为姿态识别和手势识别,主要应用在体感游戏,公司已申请多项国内首创专利,体感设备以及体感游戏预计明年将商
5、用。联创光电,在红外LED外延材料、芯片器件领域的研发居国内领先水平;水晶光电,具有给微软Kinect供货窄带滤光片的经验,其中窄带滤光片对边缘衰减要求严格,对镀膜工艺要求较高,产品附加值远高于比蓝玻璃红外滤光片。内容目录图表目录- 2 -人机交互技术的基本概念与发展趋势- 4 -信息技术发展瓶颈:感知层前景最大,但技术成熟度最低- 4 -人机交互的基本概念- 4 -体感交互是人机交互的高级形态- 5 -体感技术的颠覆者:Leap Motion简单硬件却有全新交互体验- 6 -与智能全息相结合,隔空操控不是梦- 7 -体感交互的应用场景以及市场空间- 7 -智能电视应用- 7 -各类信息终端:
6、计算机、智能手机、平板电脑等- 8 -车载应用- 8 -全息投影的应用- 8 -人机交互产业链分析:信息识别与信息理解是最关键环节- 8 -人机交互的产业链架构分析- 8 -人机交互的发展方向- 9 -投资策略:体感交互市场空间大,概念股股价随时引爆- 10 -体感革命来临,美股概念股引爆股价- 10 -投资思路一:体感技术的全套方案提供商成为投资首选- 11 -投资思路二:Leap Motion传感器供应链:红外LED、摄像头等供应商受益- 11 -投资组合:数码视讯联创光电水晶光电舜宇光学高德红外光迅科技- 12 -图表目录图表1:人机交换产业链推荐排序- 3 -图表2:感知层的特征:市场
7、空间大,但技术成熟度低- 4 -图表3:通过皮肤触控使用手机- 5 -图表4:便利的媒体资讯- 5 -图表5: Kinect体感游戏示意- 6 -图表6:空间操作示意- 6 -图表7:Leap Motion体感控制器- 6 -图表8:人机交互产业链分析- 9 -图表9:美股体感技术概念股自今年初来股价暴涨- 10 -图表10: Leap Motion体感设备产业链- 11 -图表1:人机交换产业链推荐排序:数码视讯联创光电水晶光电舜宇光学高德红外光迅科技来源:wind,齐鲁证券研究所人机交互技术的基本概念与发展趋势 信息技术发展瓶颈:感知层前景最大,但技术成熟度最低n 从信息技术架构体系看,自
8、下而上分为感知层、网络层、IT平台层和应用层;其中,感知层主要实现信息交互功能,网络层实现信息传输,平台层实现信息存储与处理,应用层是信息挖掘和信息再生等功能。n 从长期趋势而言,网络层和平台层将呈现集中化、虚拟化方向、融合化,呈现规模经济特性,而感知层与应用层的完美融合将成为信息产业持续发展的双轮驱动。n 从信息传递量看,感知层、网络层、平台层、应用层将呈现逐级递减趋势;从市场空间看,感知层将数倍于网络层、平台层和应用层的市场空间;n 但是从信息技术的成熟度而言,感知技术比网络技术、计算机硬件和软件技术的发展要滞后许多,已成为人类运用信息技术深入探索和认识客观世界的瓶颈。图表2:感知层的特征
9、:市场空间大,但技术成熟度低来源:齐鲁证券研究所人机交互的基本概念n 人机交互(Human-Computer Interaction,HCI)主要是研究用户与系统之间的信息交换,它主要包括用户到系统和系统到用户的信息交换两部分。系统可以是各种各样的机器,也可以是智能电视机、智能手机以及计算机系统和软件。用户可以借助操纵杆、数据服装、眼动跟踪器、位置跟踪器、数据手套、压力笔等各类穿戴设备,用手势、声音、姿势或身体的动作、眼睛甚至脑电波等向系统传递信息,同时,系统通过各类机器、显示器、音箱等输出或显示设备给人提供信息。n 理想状态下,人机交互将不再需要依赖机器语言,在没有键盘、鼠标以及触摸屏等中间
10、设备的情况下,实现随时随地实现人机的自由交流。从而实现人们的物质世界和虚拟网络的最终融合。n 从本质上,人机交互技术是一个典型的模式识别问题,智能机器通过多种传感器,获取人的表情、姿态、手势、语音、语调、血压、心率等各种数据,结合当时的环境、语境、情境等上下文信息,识别和理解用户的情感。这包括传感器技术、计算机科学、认知科学、人机工程学、多媒体技术和虚拟现实技术、心理学、哲学以及人类学等诸多学科领域有密切的联系。体感交互是人机交互的高级形态n 人机交互从广义上讲,就是全社会生态系统的智能化识别;从狭义上讲, 3D显示器、视网膜显示器、动作识别、仿生隐形眼镜、第六感技术和体感系统等都是人机交互在
11、不同阶段的发展形态。n 第六感技术:是一个可佩戴的姿态交互系统,将用户周围的事物,与互联网无缝连接在一起,用户可以通过自然手势与电子设备进行输入输出交互。 应用场景一,第六感技术将以手机系统作为使用平台,在手掌上投影的“键盘”可以根据实际的需要变化,输入内容和显示内容都可以; 应用场景二,第六感技术可以从海量的信息资讯中收集识别读物上的信息,并通过关键字可以在网络上搜索相关内容,让你全方位的了解信息。图表3:通过皮肤触控使用手机图表4:便利的媒体资讯来源:互联网,齐鲁证券研究所来源:互联网,齐鲁证券研究所n 体感技术:一种可以直接使用肢体动作与周边的装置或环境互动,而无需使用任何复杂的控制设备
12、。如图5所示,肢体在空中所做动作都会被体感传感设备感知,并通过数据处理和算法得知人体具体动作轨迹并反映在游戏中,通过体感设备无需接触即可与虚拟游戏进行互动。 体感控制设备的概念最早来源于日本任天堂公司于2006年11月推出的Wii家用游戏机,此款设备包含两部分硬件:放在电视机前的传感器和握在手中的控制器Wii remote。通过Wii remote顶端配置的CMOS镜头探测传感器两侧的红外线发光源来确定自身运动轨迹,并借助自带陀螺仪测算加速度,实现体感控制。 自Wii推出半年后便占据游戏机市场销量第一的宝座,这也使得索尼和微软深切感受到体感技术的革命性,两者分别在2010年9月和11月先后推出
13、自主研发的两款体感游戏设备PS move和Kinect,其中Kinect是目前市场上效果最佳的体感设备,其硬件设备主要包括红外投影机、用于脸部识别和全身定位的摄像头、用于语音解释的麦克风和空间定位的深度传感器。 Kinect上市后短短2个月便售出800万台,超过了苹果iPhone、iPad同等上市时间内的销售数字,截至去年1月Kinect累计售出1800万台。图表5: Kinect体感游戏示意图表6:空间操作示意来源:互联网,齐鲁证券研究所来源:互联网,齐鲁证券研究所体感技术的颠覆者:Leap Motion简单硬件却有全新交互体验n 美国Leap公司开发的面向Windows PC及Mac平台的
14、体感设备Leap Motion技术更为先进,在微软Kinect类似工作机理的基础上将性能提高到极致:精确度提高到0.01毫米以内,时间延迟只有5-10毫秒,用户丝毫觉察不出这极短的延迟,体验到的只有动作同步的流畅。n Leap Motion体感控制器包括一个类似U盘的可连接电脑的传感器和一套复杂的软件平台。工作原理主要是采用红外LED照亮传感器上方的一片区域(约25-600毫米约0.23立方米空间),此时手部在覆盖区域的动作将被模拟人眼的双摄像头捕捉,将手部位置的实时数据通过高速USB通讯芯片反馈给终端,从而分析出手势的变化并反应在游戏操作中。n 本地系统包括几乎所有一切具备独立运算能力的设备,包括PC、笔记本电脑、平板电脑、车载电子设备、智能手机,因而Leap Motion应用领域也不仅限于游戏、医疗,也可以是金融、工程、虚拟雕刻、全息投影等领域。图表7:Leap Motion体感控制器来源:互联网,齐鲁证券研究所与智能全息相结合,隔空操控不是梦n 与触摸屏相比,Leap Motion可以支持更优越的遥感控制体验,价格方面,普通笔记本触摸屏成本在300-400元,而Leap Motion初始售价仅需要500元,考虑到Leap Motion更人性化的体感控制方式,消费者需要付出的额外成本并不高。超高的