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1、 -北京科莱特信息技术有限公司ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0 日期：2019年9月7日销售订单业务说明：1、不改变各部分对应字体、字号；872、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：10 3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31胡瑞媛景伟周俊杨靓张晶王丽娜胡云炜杨瑞娟初始版本：客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册）业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货销售交货销售BOM2.02012-06-15销售报表目录1SD主数据61.1客户
2、主数据61.1.1创建客户主数据61.1.2更改客户主数据281.1.3显示客户主数据311.1.4系统操作要点说明341.2信贷主数据351.2.1创建/更改信贷主数据351.2.2显示信贷主数据391.2.3显示信贷更改411.2.4信贷主数据清单431.2.5系统操作要点说明451.3销售价格主数据451.3.1创建条件记录451.3.2更改条件记录471.3.3显示条件记录501.3.4系统操作要点说明531.4业务员主数据541.4.1创建业务员主数据541.4.2更改业务员主数据621.4.3显示业务员主数据651.4.4系统操作要点说明681.5物料清单（销售BOM）701.5.
3、1创建物料清单（销售BOM）701.5.2更改物料清单（销售BOM）741.5.3显示物料清单（销售BOM）781.5.4系统操作要点说明802销售订单业务812.1数量合同812.1.1创建数量合同812.1.2更改数量合同832.1.3显示数量合同862.1.4系统操作要点说明872.2销售订单-标准872.2.1创建销售订单872.2.2销售订单审批912.2.3更改销售订单932.2.4显示销售订单972.2.5系统操作要点说明992.3销售订单-按单采购992.4销售订单-免费发货1022.5销售订单-借/贷项1042.6销售订单-其它1072.7销售订单-来料加工1102.8销售订
4、单-退货1132.9销售订单-换货1152.10销售订单-托盘回收1183销售交货业务1213.1外向交货1213.1.1创建外向交货单-标准1213.1.2更改外向交货单1253.1.3显示外向交货单1283.1.4系统操作要点说明1293.2交货证明1303.2.1更改交货证明1303.2.2系统操作要点说明1323.3退货收货1323.3.1创建外向交货单-退货收货1323.3.2冲销外向交货1343.3.3系统操作要点说明1374报表查询1394.1运输费用明细表1394.2销售状态表1394.3订单执行情况表1404.4销售月度滚动计划表1404.5销售年度预算表1414.6销售完成
5、情况与预算、计划对比表1424.7未开发票明细1424.8发票状态表1434.9销售、生产、采购单据对应143销售订单业务1.1 数量合同详细参考流程BP_SD_01_11数量合同维护流程1.1.1 创建数量合同菜单路径后勤-销售和分销-主数据-协议-合同-创建-完成事务代码VA411）通过以下路径双击 进入创建数量合同界面，也可以直接在处输入事务代码VA41，点击或按回车键进入创建数量合同界面。1） 进入创建数量合同初始界面。栏位说明参数2录入合同类型Z013录入销售机构11014录入分销渠道105录入产品组206录入销售部门10003）录入内容后回车进入下一个界面。栏位说明参数6录入售达方
6、选择送达方（可选）7录入采购订单编号（来自客户）123458录入有效起始日期20.05.20129录入有效到10.06.201210录入物料11录入目标数量说明：如果客户已维护送达方，数量合同可以选择；如果未维护，默认送达方即为售达方；合同中不维护无销售价格的盖子。4）点击保存后，显示合同已创建。1.1.2 更改数量合同菜单路径后勤-销售和分销-主数据-协议-合同-更改事务代码VA421）通过以下路径双击 进入更改数量合同界面，也可以直接在处输入事务代码VA42，点击或按回车键进入更改数量合同界面。2）进入更改数量合同界面。2） 删除数量合同a)删除行项目，先选中要删除的那一行，界面如下：点击
7、，即可完成删除此行；b)删除整个合同，点击“销售凭证”，选择“删除”，即可删除整个合同，界面如下：1.1.3 显示数量合同菜单路径后勤-销售和分销-主数据-协议-合同-显示事务代码VA431）通过以下路径双击 进入显示数量合同界面，也可以直接在处输入事务代码VA43，点击或按回车键进入显示数量合同界面。2）进入显示数量合同界面。1.1.4 系统操作要点说明1）不使用数量合同的情况：红牛按库存生产业务；上虞销售业务。1.2 销售订单-标准详细参考流程：BP_SD_01_12按库存销售流程BP_SD_01_13按订单生产销售流程BP_SD_01_22销售订单变更流程BP_SD_01_25销售订单信
8、贷审批流程1.2.1 创建销售订单菜单路径后勤 - 销售和分销 - 销售 - 订单 - 创建事务代码VA011）通过以下路径双击进入创建销售订单界面，也可以直接在处输入事务代码VA01再单击或按回车键进入创建销售订单界面。2）进入创建销售订单初始界面，按照各订单所属类型及组织数据要求填写。栏位说明参数2填写订单类型Z023填写销售机构11034填写分销渠道105填写产品组316填写销售部门（选填）10003）如果参照合同请点击，依照参考创建。 字段说明订单类型Z02标准销售订单Z03换货发货销售订单Z04免费发货订单Z05借项订单Z06贷项订单Z07来料加工订单Z08集团内销售订单(发货)Z1
9、0外贸订单Z11其他销售订单 Z12托盘回收订单ZRE1退货订单ZRE2退货(换货)订单4）点击“依照参考创建”后出现下面对话框，点击合同按钮，在录入合同号后，再点击复制，进入下一个界面。5）如果参照合同创建就会把合同里面的信息带入到创建标准销售订单界面，如下图，需要在录入客户订单号，可在修改订单数量；无销售价格的盖子项目类别Z00改为Z42。6）双击行项目10物料，进入到项目数据页面后，点击文本，再双击“销售订单行项目备注”中添加关于此行对储运部的一些要求或者说明；双击“生产记录”录入版面名称、版号等需要通知生产的相关信息；双击“采购订单文本”添加对采购部的一些说明或要求；7）在进入修改订单
10、的界面，点击处的进入新的界面，点击“文本”，双击“销售订单抬头备注”，在处添加整个订单对储运部的一些要求说明，界面如下：7）检查完信息无误后，点击保存，在版面左下角出现，表明该订单已完成；如果版面出现以下信息提示，则表明超信贷额度，需要通过信贷审批后方可下达该订单。1.2.2 销售订单审批菜单路径后勤 - 销售和分销 - 信用管理 - 销售和分销凭证 - 销售凭证事务代码VKM31）打印订单审批表，进行线外审批。在处输入事务代码“zsdf014”2)在处输入销售订单号，点击，然后选择“输出设备”进行打印3）审批完毕后，由财务进行订单解冻操作。通过以下路径双击进入销售订单审批界面，也可以直接在处
11、输入事务代码VKM3再单击或按回车键进入销售订单审批界面。2）在输入需要审批的订单号码，点击执行，进入下一个界面。3）勾选，选择需要信贷审批的订单，点击批准。4）点击保存后，完成销售订单信贷审批。1.2.3 更改销售订单菜单路径后勤 - 销售和分销 - 销售 - 订单 - 更改事务代码VA021）通过以下路径双击进入更改销售订单界面，也可以直接在处输入事务代码VA02再单击或按回车键进入更改销售订单界面。2）在订单输入要修改的订单号，再点击或者回车进入到修改销售订单界面；如果不知道订单号，可以通过点击按钮进行订单查找，选择要更改的订单。3）在类别栏，将罐子的项目类别Z00改为Z01，将无销售价
12、格的盖子（与罐子配套）的项目类别Z42改为Z02，点击保存，完成销售订单下达生产。3） 订单下达生产完毕后，打印交货通知单提交至储运部。在输入事务代码“zsdf015”进入打印交货通知单初始界面，在处输入销售订单号，或者在处录入到货日期，点击，选择输出设备，进行打印说明：处文本即为2.2.1中处添加的内容； 处文本为2.2.1中处添加的内容。4） 删除销售订单a)删除销售订单中的某一行，选中此行，点击b)订单未下达时，删除整个订单，在“销售凭证”下点击“删除”即可：6）订单关闭在更改订单界面下，点击“拒绝原因”，选择拒绝原因，保存即可完成订单关闭：1.2.4 显示销售订单菜单路径后勤 - 销售
13、和分销 - 销售 - 订单 - 显示事务代码VA031）通过以下路径双击进入显示销售订单界面，也可以直接在处输入事务代码VA03再单击或按回车键进入显示销售订单界面。2）在订单输入需要显示的订单号，点击按钮或回车，查看订单详细情况。1.2.5 系统操作要点说明1）创建销售订单，无销售价格的盖子默认项目类别Z00，保存订单前，修改为Z42；2）修改销售订单，下达时，项目类别：罐子Z00修改为Z01；无销售的盖子Z42修改为Z02。3）销售订单行项目文本“生产记录”：XXX/其它要求。第一个“/”输入版号信息，如果不指定版号信息，则要输入“/其它要求”。1.3 销售订单-按单采购详细参考流程：BP_SD_01_14按单采购销售流程菜单路径后勤-销售和分销-销售-订单-创建事务代码VA011）通过以下路径双击 进入创建销售订单界面，也可以直接在处输入事务代码VA01再按回车键进入创
