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1、2019年物联网行业市场及发展趋势分析2019年9月目录1.物联网行业市场分析41.1物联网发展前景可观 预计2024年将突破22000亿元41.2接棒移动互联网，物联网万亿级市场已经开启51.3全球物联网市场规模快速增长51.4物联网：消费级IOT蓬勃发展，仍处初级阶段51.5消费级物联网：仍处于初级阶段61.6智能家居：消费级物联网核心战场71.7基础建设阶段，硬件占市场份额重头81.8政企市场、消费电子领域等是发展重点81.9工业物联网：各国争夺激烈，保持长期高增长92.物联网行业发展趋势分析112.1生态体系逐渐完善112.2制造业将成为主要应用领域112.3创新成果不断涌现112.4
2、创新创业活力迸发122.5物联网是产业互联网的重要组成部分132.6行业应用领域加速突进132.7产业集群优势不断突显132.8物联网是大数据和智能化的基础142.95G标准进一步促进物联网的发展143.物联网行业存在的问题153.1物联网部署并不像看上去去那么容易153.2传感器很便宜，但物联网花费并不低153.3电池往往是最容易被忽视的问题163.4不要忘记部署后会发生什么163.5AI 被误解了173.6安全性问题173.7物联网仍然是碎片化的，单出现了提供整体解决方案的企业183.8尽管存在所有这些挑战，物联网的未来仍然看起来更加光明183.9传统安全防护技术难以跟上物联网技术和产品发
3、展步伐183.10缺乏物联网接入产品安全评测、风险评估和等级认证制度194.物联网行业政策及环境分析204.1发达国家纷纷出台政策进行战略布局，抢抓新一轮信息产业的发展先机204.2物联网已进入成长期 国家政策扶持力度大204.3我国物联网产业能如此快速的发展，主要受益于国家相关政策的支持215.物联网行业投资分析231. 物联网行业市场分析1.1 物联网发展前景可观 预计2024年将突破22000亿元2018年，阿里巴巴、腾讯、百度、IDG资本、红杉资本中国等风投机构都在不同程度上布局物联网产业链，准备瓜分具有万亿级体量的大蛋糕。其中，2018年8月，由红杉资本中国基金领投，深创投、旦恩资本
4、、众投邦跟投，对国内存储主力供应商深圳市芯天下技术有限公司投资2.6亿元，芯天下获得融资后，将重点布局物联网领域。1.2 接棒移动互联网，物联网万亿级市场已经开启 2025年全球物联网市场规模将达到2000亿美元；物联网物件的数量将高达数十亿，使得整个价值链受惠；物联网在各行业的应用不断深化，催生新技术，有助于改造升级传统产业。1.3 全球物联网市场规模快速增长整体来看，全球物联网相关技术、标准、应用、服务还处于起步阶段，物联网核心技术持续发展，标准体系加快构建，产业体系处于建立和完善过程中。未来几年，全球物联网市场规模将出现快速增长。据预计，未来十年，全球物联网将实现大规模普及，年均复合增速
5、将保持在20左右，到2023年全球物联网市场规模有望达到2.8万亿美元左右。1.4 物联网：消费级IOT蓬勃发展，仍处初级阶段 物联网通过相关设备将物与物、人与人进行联网。（1）规模：全球物联网产业规模自 2008 年500亿美元增长至 2018 年仅 1510 亿美元，年均复合增速达 11.7%。我国物联网产业规模2017年达 11500亿元，自 2011 年起进一步加速，2009-2017 年均复合增速达 26.9%，我国物联网发展速度较全球平均水平更快。（2）渗透：全球物联网行业渗透率 2013、2017 分别达 12%、29%，提升一倍多，预计2020年有超过 65%企业和组织将应用物
6、联网产品和方案。近年来，我国物联网市场规模不断扩大，2012年的 3650 亿元增长到 2017 年的 11605 亿元，年复合增长率高达 25%。1.5 消费级物联网：仍处于初级阶段 消费级IOT预计快速增长。（1）全球：2017全球消费级IOT硬件销售额达4859亿美元，同比增长29.5%，2015-2017 复合增速达 26.0%。2022 年销售额望达 15502 亿美元，2017-2022 年均复合增速达 26.1%。全球消费级 IOT 市场规模呈现进一步加速的趋势。（2）中国大陆： 2017 中国大陆消费级 IOT 硬件销售额达 1188 亿美元，同比增长 30.0%，2015-2
7、017 复合增速达 28.9%。2022年销售额望达 3118 亿美元， 2017-2022 年均复合增速达 21.3%。2017年前因小米等公司的快速发展，中国消费级 IOT 发展整体快于全球平均水平，2017 年后在中国消费级 IOT 仍维持高速发展的状况下，全球消费级 IOT 将发展更快。（3）连接设备：全球消费级 IOT 终端数量 2017年达 49 亿个， 2015-2017 年均复合增速达 27.7%，预计 2022 年达 153亿个， 2017-2022 年均复合增速达 25.4%。 2017 中国消费级 IOT 终端数量占世界达 26.5%，预计 2022 年占比提升至 29.
8、4%， 2017-2022 预计复合增速达 28.2%。1.6 智能家居：消费级物联网核心战场 智能家居成为主流，智能穿戴设备占比望进一步提升：2017 全球消费级 IOT 中智能家居设备、穿戴式设备、其他领域销售额占比分别达 60.3%、3.8%、35.9%，中国三大领域占比分别达 82.2%，3.2%、14.6%，智能家居设备均占据主流，因我国前期因小米智能家居设备发展较快，智能家居设备在中国大陆消费级 IOT 占比趋于饱和，预计未来可穿戴设备在 IOT 中的占比进一步提升。预计全球智能家居设备、可穿戴设备 2017-2022 复合年均增速将达 14.6%、16.5%，中国智能家居设备、可
9、穿戴设备 2017-2022 复合年均增速将达 15.5%、 17.8%。智能家居“物联网”时代开启后，行业景气度望进一步提升。智能家居进入物联网时代后，有望“爆发”。（1）行业“爆发”的时间： 基于消费者接受度大幅上涨、人机交互体验升级、现象级产品出现等因素，2018 智能家居从业者认为行业最有可能爆发的时间为 2020 年。（2）“爆发”的场景： 基于家居安全性的刚需， 家庭安防安全场景望成为最快落地的场景。（3）行业“爆发”的用户入口：智能手机、智能音箱、智能机器人、可穿戴设备等领域成为行业爆发最有可能的用户入口。（4）行业“爆发”的阻碍因素：在智能家居物联网时代的初级阶段，人机交互体验
10、差、没有刚需应用场景、智能家居系统尚未形成等因素望成为智能家居行业发展的主要阻碍因素之一。1.7 基础建设阶段，硬件占市场份额重头 通信类芯模组、eSIM卡、终端、CMP管理平台以及政府和运营商扶持力度大的应用是目前阶段物联网相对合适的投资机会。 在电信运营商和政府的共推进下，端到端的 NB-IoT 网络基础基础设施是目前发展重点，行业重心主要在于感知层、网络层和平台层的搭建，感知层方面：重点关注通信芯片、无线模组、SIM 卡、终端；网络层方面：重点关注三大运营商 NB-IoT无线网络资本开支对华为、中兴通讯等无线设备厂商的业绩拉动。1.8 政企市场、消费电子领域等是发展重点 现阶段 NB-I
11、oT 商用初期主要应用领域在一些政企行业场景中，政企行业客户ARPU 值高、粘性大，电信运营商投资意愿较强。 另外，在消费电子领域也是电信运营商布局的重点，主要原因是芯片、模组等底层硬件运营商产业链话语权强大。1.9 工业物联网：各国争夺激烈，保持长期高增长 工业物联网平台竞争日趋激烈，2015 年来呈现快速发展趋势，全球平台数已经发展到150个。 中国制造 2025：用工业物联网改造传统产业，提升产业的经济附加值，有力推动我国经济发展模式由生产驱动向创新驱动转变，促进我国产业结构的调整。 美国先进制造伙伴计划：将工业互联网作为国家发展先进制造的重要基础，以联邦项目持续支持工业互联网的发展。
12、德国工业 4.0：将工业互联网作为实现工业 4.0 的重要支撑，加大对工业互联网的政府预算支持。 2017中国工业物联网产业白皮书认为 2016年我国工业物联网规模达到1896亿元，在整体物联网产业中的占比约为18%。预计在政策推动以及应用需求带动下，到2020年，工业物联网在整体物联网产业中的占比将达到25%，规模将突破4500亿元。2. 物联网行业发展趋势分析2.1 生态体系逐渐完善企业、高校、科研院所共同努力下，中国形成了芯片、元器件、设备、软件、电器运营、物联网服务等较为完善的物联网产业链，基于移动通信网络部署到机器。涌现出一批较强实力物联网领军企业，初步建成一批共性技术研发、检验检测
13、、投融资、标识解析、成果转化、人才培训、信息服务等公共服务平台。2.2 制造业将成为主要应用领域2018年，制造业将成为最积极投资物联网解决方案的产业，预计支出金额将达到1890亿美元，全总体比重为24.47%；运输业和车联网、智能建筑等跨产业物联网的支出金额将分别达到850亿美元和920亿美元。2018年消费者物联网支出金额将达620亿美元、位居第五大产业类别，主要应用包括智能家庭、家庭自动化、保全以及智能家电。2.3 创新成果不断涌现中国在物联网领域已经建成一批重点实验室，汇聚整合多行业、多领域的创新资源，基本覆盖了物联网技术创新各环节，物联网专利申请数量逐年增加，2016年达到7872件
14、。窄带物联网引领世界发展，在国际话语中的主导权不断提高，这当中无锡国家传感网创新示范区很好的发挥了先行先试引领示范作用。目前，中国三家基础电信企业都已启动NB-IoT(窄带物联网)网络建设，将逐步实现全国范围广泛覆盖，2017年全网基站规模超过40万站，一批省市已经开始了商用网络。江西鹰潭、福建福州等很多地方政府都支持NB-IoT发展，正在推进数十万台基于NB-IoT的智能水表部署；西藏正在尝试将NB-IoT网络引入到牦牛市场。2.4 创新创业活力迸发物联网具有产业链条长、产业集中度低、应用领域广泛、应用场景碎片化等特点，且处于发展的初期阶段，各类技术产品和应用服务尚不成熟，创新发展空间极大，
15、有利于中小企业和创业者切入。随着我国“双创”战略的推进实施，物联网产业的创业创新活力竞相迸发。一方面，高校和各大物联网产业协会组织的双创比赛受到广泛关注。全国高校物联网应用创新大赛、全国大学生iCAN物联网创新创业大赛等异常火爆，前三届全国高校物联网应用创新大赛报名参赛队达到4000支，直接参与人数超过20000人。中关村物联网产业联盟联合全球多家物联网政府主管部门、组织和企业，举办全球物联网大赛，有力促进物联网发展新路径、新模式的探索。另一方面，物联网创造了巨大的创业机会。通过粗略统计，新三板挂牌物联网企业数量达到267家，企业每年新挂牌企业数量呈现快速增长趋势。2.5 物联网是产业互联网的重要组成部分当前互联网正在经历从消费互联网向产业互联网发展的重要阶段，产业互联网将是未来互联网发展的重要方向之一，产业互联网面向的服务对象是广大的传统行业。产业互联网要综合利用物联网、大数据和人工智能等相关技术，所以在产业互联网阶段，物联网将得到较快的发展。2.6 行业应用领域加速突进通过试点示范物联网在交通、物流、环保、医疗保健、安
