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1、2019年物联网行业发展现状分析2019年9月目录1.物联网行业概况及现状51.1接棒移动互联网，物联网万亿级市场已经开启51.2基础建设阶段，硬件占市场份额重头51.3传统安全防护技术难以跟上物联网技术和产品发展步伐51.4缺乏物联网接入产品安全评测、风险评估和等级认证制度61.5物联网产业链关键核心技术受制于人81.6尽管存在所有这些挑战，物联网的未来仍然看起来更加光明81.7政企市场、消费电子领域等是发展重点91.8工业物联网：各国争夺激烈，保持长期高增长91.9物联网部署并不像看上去去那么容易111.10安全性问题111.11电池往往是最容易被忽视的问题111.12传感器很便宜，但物联
2、网花费并不低121.13物联网仍然是碎片化的，单出现了提供整体解决方案的企业131.14不要忘记部署后会发生什么132.物联网行业市场分析132.1全球物联网市场规模快速增长132.2消费级物联网：仍处于初级阶段142.3物联网：消费级IOT蓬勃发展，仍处初级阶段152.4智能家居：消费级物联网核心战场152.5物联网发展前景可观 预计2024年将突破22000亿元163.物联网行业发展趋势分析183.1创新成果不断涌现183.2制造业将成为主要应用领域183.3生态体系逐渐完善193.4产业集群优势不断突显194.物联网行业市场竞争格局194.1物联网红利遍及各领域 细分产品竞争激励194.
3、2互联网和传统行业巨头成为新兴力量224.3我国四大阵营领军企业展开布局235.物联网行业政策及环境分析265.1我国物联网产业能如此快速的发展，主要受益于国家相关政策的支持265.2发达国家纷纷出台政策进行战略布局，抢抓新一轮信息产业的发展先机285.3物联网已进入成长期 国家政策扶持力度大286.物联网行业发展前景296.1物联网是产业互联网的重要组成部分296.2创新创业活力迸发296.3物联网是大数据和智能化的基础306.45G标准进一步促进物联网的发展301. 物联网行业概况及现状1.1 接棒移动互联网，物联网万亿级市场已经开启 2025年全球物联网市场规模将达到2000亿美元；物联
4、网物件的数量将高达数十亿，使得整个价值链受惠；物联网在各行业的应用不断深化，催生新技术，有助于改造升级传统产业。1.2 基础建设阶段，硬件占市场份额重头 通信类芯模组、eSIM卡、终端、CMP管理平台以及政府和运营商扶持力度大的应用是目前阶段物联网相对合适的投资机会。 在电信运营商和政府的共推进下，端到端的 NB-IoT 网络基础基础设施是目前发展重点，行业重心主要在于感知层、网络层和平台层的搭建，感知层方面：重点关注通信芯片、无线模组、SIM 卡、终端；网络层方面：重点关注三大运营商 NB-IoT无线网络资本开支对华为、中兴通讯等无线设备厂商的业绩拉动。1.3 传统安全防护技术难以跟上物联网
5、技术和产品发展步伐物联网安全问题正处在大规模爆发的前夜，随着物联网的大规模应用，尤其是随着通用传输协议和通用操作系统的出现，为物联网病毒广泛传播提供了有利条件。目前市场上做互联网安全的厂商很多，但做物联网安全的公司却不多，由于和传统互联网环境下的安全有很大差别，大部分物联网公司都只擅长做物联网应用，但是对物联网安全几乎都没有涉及，无论是物联网数据集采安全，还是物联网接入安全管理、组网安全管理、网络入侵监测、网络安全态势感知、物联网应用病毒监测，目前很少有公司做这方面产品和技术的储备研究。1.4 缺乏物联网接入产品安全评测、风险评估和等级认证制度物联网产品被广泛应用到了国防军队、工业控制、智能交
6、通、智慧城管、智能家居和智慧医疗等各个重要领域，这些领域的物联网产品的安全性关系到了国家安全，关系到了社会稳定，关系到了个人隐私。然而，目前大多数领域的物联网应用产品都是厂商生产后直接就应用，未经过任何权威的第三方机构安全评测、风险评估或等级认证，产品的稳定性、安全性和可靠性存在较大风险隐患。1.5 物联网产业链关键核心技术受制于人射频识别、传感芯片等物联网基础感知技术受制于人，“卡脖子”现象十分严重，核心基础理论和关键技术攻关研究不深入，产学研严重割裂，技术和产品严重滞后国外发展步伐，存在严重的代沟。通用型的物联网操作系统缺乏。由于缺乏统一的物联网程序运行平台和开发平台，严重制约着物联网应用
7、程序的规模化发展。物联网操作系统和传感器节电节能技术有待提升，低功耗操作系统和传感器技术需要进一步加强。缺乏成熟通用的物联网节点组网技术，组网协议稳定性和网络传输速率有待进一步提高。1.6 尽管存在所有这些挑战，物联网的未来仍然看起来更加光明别误会我的意思。即使有物联网当前状态的所有缺点，但任何人都可以看出物联网给日常生活带来的巨大价值。例如共享单车、自动贩售机等等应用。很多时候，大家对于我们尚未实现自动化的琐碎任务或简单的连接产品的价值感到茫然，互联网的影响终于到达了物理产品的世界，随着物联网设备数量的不断增长，以上问题都会逐步得到解决。1.7 政企市场、消费电子领域等是发展重点 现阶段 N
8、B-IoT 商用初期主要应用领域在一些政企行业场景中，政企行业客户ARPU 值高、粘性大，电信运营商投资意愿较强。 另外，在消费电子领域也是电信运营商布局的重点，主要原因是芯片、模组等底层硬件运营商产业链话语权强大。1.8 工业物联网：各国争夺激烈，保持长期高增长 工业物联网平台竞争日趋激烈，2015 年来呈现快速发展趋势，全球平台数已经发展到150个。 中国制造 2025：用工业物联网改造传统产业，提升产业的经济附加值，有力推动我国经济发展模式由生产驱动向创新驱动转变，促进我国产业结构的调整。 美国先进制造伙伴计划：将工业互联网作为国家发展先进制造的重要基础，以联邦项目持续支持工业互联网的发
9、展。 德国工业 4.0：将工业互联网作为实现工业 4.0 的重要支撑，加大对工业互联网的政府预算支持。 2017中国工业物联网产业白皮书认为 2016年我国工业物联网规模达到1896亿元，在整体物联网产业中的占比约为18%。预计在政策推动以及应用需求带动下，到2020年，工业物联网在整体物联网产业中的占比将达到25%，规模将突破4500亿元。1.9 物联网部署并不像看上去去那么容易资产追踪？把GPS跟踪器放在东西上。废物管理？放一个深度传感器。智能家居/城市？放一些相机/传感器并将其连接到互联网。很多人说不就是将设备连接到互联网吗？但在实践中，物联网部署确实很困难。每个用例都需要不同的连接层。
10、物联网部署将如何影响当前工作流程？如果没有故障还好，但是在网络中断的情况下是否有明确的恢复计划？是否清楚地考虑了设备维修和维护计划？替换设备的存储怎么样？设备激活如何工作？如果我们需要撤销访问权限，我们该怎么办？1.10 安全性问题根据定义，物联网天然需要多方合作。在搭建物联网系统时，安全性通常都是最后考虑的，因为客户总是希望看到通过设备可以做到某事。当您在等待第三方完成开发时，需要绕过系统的外围部分时会发生什么？这些来自不同群体和领域通信的用户管理和认证层经常被忽视。1.11 电池往往是最容易被忽视的问题电池很难想到，但特别是对于宣传长电池寿命的LPWAN产品，它应该是最不重要的部分，市面上
11、的产品通常宣传的电池寿命至少5年以上，但实际上电池寿命在很大程度上取决于使用情况。没错，如果oRa每天发送一条消息，它可以达到多年的运营时间。但实际上您更有可能需要和其他模块组合每天多次通信，并使用一些电源进行密集处理任务，如GPS或运行数据逻辑。除了电池寿命考虑因素外，设备内部的电池如何运输？FAA对所用电池的类型有一些限制。电池是在现场安装还是已嵌入设备中并需要某种激活？许多制造商喜欢基于磁体或基于运动的激活，但是以这种方式部署数千个设备的可行性如何？云数据平台是否适合您的系统？1.12 传感器很便宜，但物联网花费并不低当然，WiFi模块或LoRa模组越来越便宜了，但是你的设备能保留下来吗
12、？添加GPS会花多少钱？什么样的电池能够满足您的解决方案？除了设备成本，还有专门用于运输，安装，测试和部署产品的成本。还有培训和维护成本。您有额外的存储空间来放置更换电池或传感器吗？在为硬件，网络，虚拟机，安全性和人力资源付费之后，您确定物联网实际上是降低了成本，还是提高了？您的行业是否真的需要互联网化？1.13 物联网仍然是碎片化的，单出现了提供整体解决方案的企业传感器、设备、云服务、模块等等组成一套网络的各个部分都由不同公司提供，这对于客户来说非常棘手。稳恒为代表的一些硬件公司，现在也提供一些云/软件服务来促进其设备管理平台的使用。1.14 不要忘记部署后会发生什么更常见的是，初始部署不会
13、顺利进行。将出现电池问题，奇怪的设备错误以及需要更改固件和软件更改的要求。值得庆幸的是，越来越多的供应商支持云应用（例如稳恒的透传云）以应对不断变化的环境。但是，不要忽视监控和日志记录解决方案，以帮助追踪关键的故障点。例如，考虑资产跟踪解决方案。您是否准备好调用不再报告GPS位置的故障设备？如果网络因您的传输层或您所依赖的云服务而关闭，会发生什么？2. 物联网行业市场分析2.1 全球物联网市场规模快速增长整体来看，全球物联网相关技术、标准、应用、服务还处于起步阶段，物联网核心技术持续发展，标准体系加快构建，产业体系处于建立和完善过程中。未来几年，全球物联网市场规模将出现快速增长。据预计，未来十
14、年，全球物联网将实现大规模普及，年均复合增速将保持在20左右，到2023年全球物联网市场规模有望达到2.8万亿美元左右。2.2 消费级物联网：仍处于初级阶段 消费级IOT预计快速增长。（1）全球：2017全球消费级IOT硬件销售额达4859亿美元，同比增长29.5%，2015-2017 复合增速达 26.0%。2022 年销售额望达 15502 亿美元，2017-2022 年均复合增速达 26.1%。全球消费级 IOT 市场规模呈现进一步加速的趋势。（2）中国大陆： 2017 中国大陆消费级 IOT 硬件销售额达 1188 亿美元，同比增长 30.0%，2015-2017 复合增速达 28.9
15、%。2022年销售额望达 3118 亿美元， 2017-2022 年均复合增速达 21.3%。2017年前因小米等公司的快速发展，中国消费级 IOT 发展整体快于全球平均水平，2017 年后在中国消费级 IOT 仍维持高速发展的状况下，全球消费级 IOT 将发展更快。（3）连接设备：全球消费级 IOT 终端数量 2017年达 49 亿个， 2015-2017 年均复合增速达 27.7%，预计 2022 年达 153亿个， 2017-2022 年均复合增速达 25.4%。 2017 中国消费级 IOT 终端数量占世界达 26.5%，预计 2022 年占比提升至 29.4%， 2017-2022 预计复合增速达 28.2%。2.3 物联网：消费级IOT蓬勃发展，仍处初级阶段 物联网通过相关设备将物与物、人与人进行联网。（1）规模：全球物联网产业规模自 2008 年500亿美元增长至 2018 年仅 1510 亿美元，年均复合增速达 11.7%。我国物联网产业规模2017年达 11500亿元，自
