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1、2010年中国宽带市场趋势观察研究预测报告三、2009年DSL市场特征 2009年上半年，虽然金融危机对中国经济的影响还在继续，然而中国宽带接入市场显示出了逆势增长的态势。纵观细分市场，无论是DSL用户数、设备市场得益于高性价比而呈现了双升态势，还是VDSL网络因运营模式成熟而在中国实现了首次部署，以及光纤接入受3G网络建设助推后接连部署，都彰显了中国宽带接入市场的繁荣景象。展望未来，DSL设备市场竞争格局将会一如既往的保持相对稳定，同样的，大客户专网接入市场将会稳定的掌握在国内自主品牌厂商手中；VDSL目标市场将会向企业客户倾斜；FTTx市场将会因中国无线城市建设而出现一股新的部署热潮。DS
2、L用户规模持续增长，依旧保持其在宽带接入市场的主导地位2009年上半年，中国DSL用户规模持续增长。截至2009年6月，中国DSL用户达7605.3万户，同比2008年末净增903.5万户。从DSL用户发展规模上看，DSL依旧是中国最主要的宽带接入技术，并且仍然具有较强的生命力。图表 2008年H12009年H1中国DSL用户数及增长率 VDSL运营模式成熟，“光铜并进”的新格局初显广东电信首个VDSL网络的部署，开启了中国VDSL实质化应用的序幕，同时使得“光进铜退”的声音浪潮被压低，而使得“光铜齐在”的新格局显现出来。实际上早在2005年，华为、中兴等DSL厂商就已经向业界发出呼吁，宣扬V
3、DSL以及VDSL2的优势，但是由于当时中国运营商考虑到国家层面对FTTx非常看重，中国ADSL部署市场缺口很大，VDSL在国外部署尚未表现出良好效果，以及VDSL价格高昂等原因就没有予以实施。在过去的几年里，VDSL技术不断成熟、产业链不断完善以及在国外的部分地区的规模化部署使得VDSL价格持续走低，另外，FTTx+VDSL2部署模式在欧美发达国家的顺利运营也使得中国运营商意识到了VDSL部署时机的成熟性，因此，在2009第二季度，VDSL作为一个对于业界人士并不陌生的宽带接入技术，终于随着广东电信在国内率先部署投入规模运营而开始走入中国普通家庭。3G网络如火如荼的建设助推了光纤的部署200
4、9年1月7日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放了3张3G牌照，从而标志着我国正式进入3G时代。随后，中国3G网络建设如火如荼的展开：中国移动大力推动TD-SCDMA三期建网工作，计划完成200余个城市TD-SCDMA部署；中国电信将确立在2009年年底把3G网络覆盖到城市98%人口的目标；中国联通声称要在2009年年底在全国280多个城市开通3G业务。然而，要想使3G网络能够有效支撑众多多媒体业务的应用，就要在基站侧实现全光纤传输。因此，移动、联通、电信都在3G网络建设中加大了对相应的光纤的配套部署。DSL设备市场竞争格局将会保持稳定随着DSL技术的不断成熟，以及在中国广泛的部
5、署和应用，中国DSL局端设备和用户端设备市场竞争格局始正在朝着比较稳定的状态迈进。华为、ASB、中兴三家厂商，作为中国DSL设备商中的三大巨头，依托其强大技术实力、营销网络和客户优势，始终占据着中国DSL市场六成的市场份额，今后有望占领中国市场更大的份额。星网锐捷、大亚作为重要的用户端设备厂商，将在ADSL用户端设备市场持续保持相对稳定的市场份额。图表 2009年H1中国DSL市场品牌市场份额占有情况大客户专网接入市场将会掌握在国内自主品牌厂商手中目前，在大客户专网接入市场，烽火网络以25%的市场占有率居于首位，瑞斯康达以20%的市场占有率位于第二，而格林威尔、北京正有、北京华环和南京普天则分
6、列第4到第6位。展望未来，中国国内宽带接入设备自主品牌厂品地位将会与日俱增，在市场上占据主导地位，市场份额将会持续扩大，这主要得益于：第一，国家对信息安全非常重视，所以会鼓励诸如政府、军队、金融等大客户专网用户选用中国国内自主品牌产品。第二，中国当前的大客户专网用户为了保证接入网产品的兼容性、稳定性和便于运维人员操作，会在采购产品时优先考虑中国国内自主品牌产品。第三，中国国内自主品牌产品的功能和性能已经达到或接近国际最先进的技术水平，能够保证对大客户专网用户业务持续良好的支持，并且在成本和渠道等方面拥有很大优势，因此会在与国外品牌竞争中处于优势地位。图表 2009年H1中国大客户专网接入市场品
7、牌市场份额占有情况企业客户将成为VDSL未来发展崭新的重要目标客户从目前中国电信部署的VDSL网络的现状来看，所面向的用户基本上是家庭客户。随着VDSL在家庭用户中部署规模的扩大，VDSL的部署价格会持续下降，因此势必会依托其强大宽带业务支撑能力吸引企业客户。从企业用户的特点，其具有对带宽要求比较高、对价格敏感度低、一次性采购规模较大的特点，加上行业应用中容易产生马太效应，因此企业用户很有可能在2009年下半年就得到运营商重点关注。无线城市建设成为FTTx部署的一股强劲的新动力目前全国各地的无线城市建设可谓是方兴未艾，从部署模式上看，正在从原来一致看好并规模化部署的“Mesh+WiMAX”模式
8、向以“Mesh+WiMAX”、“3G+WLAN”为主导兼有“FTTx+WLAN”两种模式的多元化模式方向发展，而这三种模式实际上都需要加以部署FTTx，因此可以预见，中国无线城市建设将成为拉动光纤接入部署的一股强劲的驱动力。四、2009年DSL市场规模DSL设备市场摆脱金融危机影响，受四类因素推动出现反弹在市场规模方面，2009年上半年的DSL销售量和销售额，虽然与去年同期相比有了略微的下降，但是与2008年下半年相比却呈现出了略有增长的态势。这主要是因为：首先，中国经济危机主要是在2008年下半年对DSL市场产生了一些影响，2009年上半年中国经济的企稳回升使得宏观经济对DSL市场的负面影响
9、变得非常微弱。第二，电信运营商在2009年初3G牌照发放以后，对推广IPTV、网络视频类业务等各类宽带应用以及整合固网与移动网络热情高涨，于是不断对其现有具有较低改造成本的DSL网络进行了升级。第三，DSL性价比比较高，新增用户，尤其是中小城市以及农村新增用户用户对DSL更加青睐。第四，广大现有用户，尤其是大城市的现有用户期望使用更多的宽带应用，对网速有了更高的要求，并倾向于对现有DSL设备进行升级。图表 2008年H12009年H1中国DSL设备销售量及增长率 第九章 2009-2010宽带内容市场发展热点分析第一节 网络游戏市场发展观察一、2009年网络游戏的发展规模2009年第2季度中国
10、网络游戏市场收入规模达61.79亿元，环比比增长达12.1%，市场规模的增长主要由用户增长推动。网络游戏运营商市场格局方面，腾讯上升至榜首，以微弱优势领先盛大；而九城从第五下降至第八；光宇在线上升至市场第十。图表 2009年2度中国网络游戏市场主要厂商市场份额二、2009年网络游戏的竞争现状排名前三的厂商中，腾讯以12.41亿元收入占据20.2%的市场份额，跃居位居市场第一位，环比增长36%，主要原因在于其地下城与勇士穿越火线等游戏借助其强大用户资源实现的快速增长。盛大本季度市场收入为12.305亿元，较上季度环比增长14%，以20%的市场份额排名第二，网易本季度排名第三，以7.8亿元收入占据12.7%市场份额。其它厂商方面，九城由上季度第五名滑落至本季度第八，收入环比下降24%，究其原因在于巫妖王之怒审批推迟造成玩家上线积极性下降以及魔兽世界易的消息带来的负面影响。光宇在线方面本季度凭借其问道用户持续增长带动收入增长，以2.2亿收入进入市场前十。观察，旨在自然条件下，人们为一定目的而对事物所进行的有计划的知觉过程。观察法就是以感官活动为先决条件，与积极的思维相结合，系统地运用感官对客观事物进行感知、考察和描述的一种研究方法。5
