重型汽车市场前景分析.ppt

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1、重型汽车市场前景及新进入 企业的机会、风险分析,中国汽车技术研究中心汽车产业研究部 2002/11/29,国内外重型汽车的划分,国际重型汽车没有统一划分标准，不同地区和国家都有各自的标准。 欧盟 总质量 15t 相当于 载质量 8t 北美 总质量 11.7t 相当于 载质量 67t 日本 载质量 5t 中国 载质量 8t,国际重型汽车行业总体格局,在世界重型载货汽车制造领域，戴-克、沃尔沃、菲亚特-依维柯、帕卡-达夫、曼、航星、五十铃、斯坎尼亚基本处于支配地位。 2001年全球重型载货车产量近180万辆；产量超过1万辆的企业有17家，占全球产量的59%。 规模最大的戴克2000年产量为25.5

2、万辆，2001年为17.14万辆。,目前国际重型车市场的特点,国际重型车的主要目标市场是公路运输。 国际重型车总体上处于饱和状态。 重型汽车销售的8090%以上用于旧车更新。,世界重型车近两年的生产情况,宏观经济与重型车产销直接相关。 9.11后，全球经济 的恶化，使重型车产销量大幅度下降。 国际重型车生产能力大量过剩。,中国重型车行业在全球的地位,中国成为全球重型车行业唯一也是最耀眼的亮点。 2001年，中国重车占全球产量的8.74%。 2001年，一汽和东风重车产量居2001年底5位和第10位。,国外跨国公司在中国的动向,均将中国重型车市场作为其战略性市场。 但由于目前中国重型车仍以低档次

3、、小吨位为主，因此，各公司认为到中国投资的最佳时机不完全相同。其考虑的主要因素有： 低档次、小吨位的产品不是其专长。 高档次、大吨位的产品需求快速增长的时机何时到来。 针对中国关税水平其市场占有达到多大规模时才应投资。 其国外的剩余生产能力如何充分利用。 对合资企业的控制力有多大。（50%的股比限制） 到中国建厂会不会导致技术流失。 中国能否找到合适的合作伙伴。 目前的实际情况是国际二层次的企业（如现代、日产、五十铃）选择进入中国投资，一层次的企业（如奔驰、沃尔沃）还在平衡利弊。,外资在中国重型车市场的动态,沃尔沃公司：项目已批，但战略重点改为在中国销车。 雷诺公司：借助于日产公司欲与东风公司

4、建立联盟。目前雷诺dCi11发动机技术已正式引进。 曼公司：已与宇通建立生产重型客车底盘的合资公司，但目前未有建立生产载货车合资企业的动向。 日产柴公司：1996年与东风公司合资；2001年北汽福田买进日产柴技术生产福田欧曼。 现代公司：2002年3月与安徽江淮签订合同，引进现代H系列载重车。,世界重型车发展趋势,大吨位：国外载质量16t的车比5t的车吨公里运输成本降低80%左右。 50年代最大功率为200马力，90年代末已达到600马力。 高可靠性：已达到100150万公里无大修。 安全性：ABS、EBS等 排放：目前欧 高技术含量及电子化：基于GPS的移动通信和跟综网络系统 。 舒适性：驾

5、驶室有家一样的感觉。,国际重型汽车生产两种模式,自产制的 生产模式,采购制的 生产模式,特点：掌握核心技术，引领行业发展，投入大，成本难控制。,特点：零部件外购，易于成本难控制，缺乏核心技术，只有匹配技术，投入少。,发展趋势：控制核心技术转移，提高核心部件能力，降低自制率、成本和投资风险。,发展趋势：增强对核心部件供应商的控制力，在成本领先同时提高核心技术能力。,目标：在夹缝中求生存。,目标：重型车市场巩固垄断地位。,国内重型汽车十年销售量变化,国内重车十年产销变化特点,1999年后形成重车市场高速增长的原因主要有： 积极财政及扩大内需政策。 国民经济的持续稳定增长。 西部大开发战略的实施 基

6、础设施建设的大量投资。 大中城市的改造 公路（特别是高速公路）建设的速度加快。 货运周转量的增加。 进出口总额的增长。,我国重型载货车行业存在问题,国产重型货车的可靠性差，寿命低 。 已引进技术未能充分发挥应有能力和效益。 国内低价、低附加值、低利润重型车产品居多；缺乏高附加值、高利润的重型车。 国内缺乏功率在360马力以上，比功率在10马力/t以上的大功率高档重型载货车和牵引车产品，不能适应高速公路发展的形势。 若提升国产重型货车技术水平 ，关键总成仍需引进。,国内重型车总体状况,2001年国内有25家重型车生产厂家。总产量15.7万，占全部载货车的19.58%。 一汽集团公司、东风公司、中

7、国重汽、重庆重汽和陕汽5家占主导地位，其市场占有率97.3%，见右图,国内高档重型车产品竞争格局,高档车： 单价60万元以上。 发动机功率320马力以上。 目前仍为欧、美进口重型汽车占据。,国内中高档重型车产品竞争格局,中高档： 单价4060万元。 发动机功率260320马力。 目前主要为北方奔驰、东风日产柴、庆铃公司F系列车以及日本、南韩、东欧进口重型汽车参与竞争。 最大的北方奔驰销量只有806辆。,国内中低档重车产品竞争格局,中低档： 单价2040万元。 发动机功率260310马力。 有中国重汽、重庆重型、陕汽和长征汽车厂的斯太尔、引进技术总成配置的黄河、延安、红岩及太脱拉等系列重型车。

8、一汽16t车（道依茨发动机）； 东风15t车（康明斯发动机）； 西南铁马15t车以及北方奔驰公司新研制的B型车等参与竞争。,国内低档重车产品竞争格局,低档车： 单价1120万元。 发动机功率160230马力。 一汽九平柴、三轴9t和东风八平柴、三轴9t占有绝对优势，重汽集团经过技术改造的黄河飞龙2000型车也将参与竞争。,重型载货汽车的进口情况,1999年后，我国重型汽车进口也出现乐快速上升，总质量大于20t的重型车增加幅度较大。 2001年平均每车出口金额为4.83万美元。 预计今后几年大功率、高吨位的进口车增幅将继续增大。,重型载货汽车的出口情况,我国重型车出口没有形成稳定的市场，出口量波

9、动较大。 出口重车主要流向发展中国家。 出口重车以小于20t的重型车为主。 2001年平均每车出口金额为1.85万美元。,重型车引进整车水平分析,重型车引进总成水平分析,重型车引进总成水平分析,国内重型车骨干企业今后发展设想,一汽集团公司：自主发展10吨以下的低档重型车，通过引进和吸收发展1015吨中档重型汽车市场份额,通过合资发展载重15吨以上高档重型汽车。 东风公司：全系列与国际大公司合作，拓宽产品技术和产品系列, 提升国内市场份额。 中国重汽：向大马力、高吨位方向发展。 重庆庆铃：丰富产品系列，要做全系列以公路运输为主的高档载货车。 重庆重汽：丰富产品系列，向大吨位、大马力方向发展。 湘

10、火炬：整合重庆重汽和陕汽，改变中高档高吨位重型汽车的竞争格局。,重型汽车及零部件关税最终减让表,我国发展重型汽车的政策环境分析,加入WTO后国内重型车市场不同层面产品影响 国家“十五”汽车工业规划中的有关内容 国家经贸委发布的汽车工业近期导向 有关排放的法规 规范市场的有关规定,重型车市场需求预测的理论框架,投资,消费,进出口,宏观经济,产业结构,运输业发展,货运周转量,公路通车里程,工程建设,西部大开发,产品特性,运输需求,工程需求,政策法规,市场需求量及结构,重型车市场的普遍规律（示意图）,GDP,重型车保有量,目前,2010年,我国全社会货运强度变化情况,我国历年公路货运周转量变化情况,

11、我国历年公路货运占全社会的比例,我国历年公路通车里程,1990-2001高速公路通车里程及增长率,我国未来几年公路建设规划,未来5-10年，国家仍将大致保持目前的公路建设速度，但以后将以提高公路等级和管理水平为重心。 资料来源：交通部规划,我国历年全社会投资情况,影响重型汽车市场的相关因素,加入WTO，促进我国国际贸易飞速发展，带动高档重型车市场需求增长。但同时宏观经济增长受世界经济的影响将进一步加深，宏观经济的不稳定因素增加，而宏观经济的波动对重型车市场将有很大影响。 燃油税有利于加快产品更新、规范市场环境及高水平的产品发展。 环保法规有利于高水平的产品发展。 西部大开发 城镇化战略 物流行

12、业发展有利于高水平的产品发展。,影响重型汽车市场的相关因素,公路运输行业发展，运输企业资质认定的政策有利于加快产品更新。 限制超载政策有利于规范市场环境及重型车市场的增长。 2008年北京奥运会 大中城市改造 房地产开发 二手车市场培育有利于加快产品更新 汽车报废政策,重型车市场的定量预测结果,重型车市场需求结构预测,各档次的车型均有一定程度的增长。 基数大的增量大，增长速度小。 从市场增长看，各档次的车型都有机会。 选择切入点关键是正确评价自身的优势、分析竞争对手的强弱。,新进入企业的机会分析,高档产品：国内空白，目前竞争对手还主要是进口产品，未落实的还有中国重汽沃尔沃、一汽奔驰项目。 国内

13、的技术水平没有达到，如要发展技术只能依靠引进或合资。 国外各大公司对是否将其最高水平的产品拿到中国生产还举棋不定。 即使国外公司现在肯将其最高水平的产品拿到中国生产，其对合作伙伴的要求也高。 结论：目前以与铁马的条件，从高档产品切入的可能性很小。,新进入企业的机会分析,中高档产品：主要竞争对手是合资企业包括庆铃、东风日产、江淮现代、一汽、湘火炬、汇众等 竞争对手大多已找到合作伙伴，技术来源已落实。 竞争对手大多也刚起步，还没有形成规模。 中外合资企业的磨合期还没有完成，起步已落后。 上述企业的前身都是国有企业，谁对国有机制的改造最成功。 上述企业的技术实力均强于和铁马。 上述企业的采购网络和销

14、售网络虽不够完善，但都有一定基础。 的民营机制最灵活，成本控制能力强。 上述企业都是采用引进技术、合资的模式，其发展战略受到外方的制约，而没有采用全球采购、自我匹配的模式。 结论：有机会，关键是机制的优势能否化解后来者劣势。,新进入企业的机会分析,中低档产品：主要竞争对手企业包括东风日产、一汽、湘火炬、中国重汽、重庆重汽、福田、春兰等 目前国内已具有关键总成的供应能力和整车的匹配能力。 福田、春兰都是采用国内择优采购零部件、自我匹配的模式，而一汽、东风、中国重汽等自身具有很强的关键总成生产能力。 竞争对手的产品大多也已投产，达到一定的规模，但还没有形成具有垄断能力的企业，起步已落后。 国有企业

15、技术实力多强，民营机制灵活，国有企业改制是否成功，其改制速度与民营企业的技术进步速度相比如何是关键。 上述企业的采购网络和销售网络虽不够完善，但都有一定基础。 如已收购现有企业的方式进入，原有企业都具有一定的能力。 摩托车出口为积累了出口经验。 结论：有机会，国有企业的自产制模式与民营企业的采购模式的比拼。,新进入企业的机会分析,低档产品：一汽、东风具有垄断地位。 一汽、东风占有94%的市场份额，销量达到10万辆。 其实际是利用中型车的基础发展低档重型车，是利用存量来发展，投入极少。 其整车、关键总成和多数零部件均有很好的生产能力。 此类产品的全部技术企业均已掌握，营销与采购网络也很健全。 只

16、有企业机制较灵活，有优势。 结论：民营企业的机制很难与一汽、东风的规模、技术实力及边际成本抗衡，建议不要介入。,企业进入的总体战略方向,中高档产品,中低档产品,经济全球及中国入世 中国关税结构 中国配额发放原则 国际重型车生产能力过剩 整车企业降低自制率 零部件企业系统开发模块化供货,全球择优采购,国内择优选购,关键总成国内已有较好生产能力 整车企业降低自制屡 零部件企业发展的需要 国外零部件企业已进入中国 已有福田、春兰的先例,提高技术水平、增强企业核心竞争力,争取与国际大集团合资合作,目标：争取市场份额、完善两个网络,采购制生产模式,新进入企业的机会风险分析,进入方式选择，收购？,规模生产 占有市场份额,企业定位 产品策划,产品开发 生产能力建设,产品导入期,形成企业持 续发展能力,34年,1时间进度 2收购对象选择