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1、2015年钢铁行业运行情况报告 2015年，我国宏观经济下行，经济发展遇到了很多困难和挑战。随着经济发展进入新常态，钢铁行业发展阶段也出现了新的变化，由原来的增量发展阶段向减量发展阶段过渡，由原来的规模扩张阶段向集约高效发展阶段过渡。在严峻的市场形势下，国内钢材市场需求显著下降，钢铁行业产能过剩、市场供大于求矛盾突出，钢铁行业总体运行态势严峻。 一、2015年钢铁工业运行分析 (一)钢铁行业运行基本情况 1、我国粗钢产量34年来首次负增长 据国家统计局统计，2015年全国生产粗钢8.0亿吨，同比下降2.3%。从历史统计数据看，2015年粗钢年产量是自1982年以来的首次负增长。 2、全年生铁、
2、粗钢、钢材产量情况据国家统计局统计，2015年全国生产生铁6.9亿吨，同比下降3.5%，生产粗钢8.0亿吨，同比下降2.3%，生产钢材11.2 全国历年生铁、粗钢、钢材产量 单位：亿吨产品2015年上年同期比上年同期2014年增整（%）增减量累计增长%粗钢8.08.2-0.2-2.30.9生铁6.97.2-0.2-3.50.5钢材11.211.20.10.64.5铁矿石13.815.0-1.2-7.73.9焦炭4.54.8-0.3-6.40.0铁合金0.40.40.0-2.65.0 （数据来源：国家统计局） 亿吨，同比增长0.6%；平均日产粗钢220.2万吨。2015年粗钢、生铁产量增幅由正转
3、负，钢材产量增幅回落3.9个百分点。 3、从区域产量增减分析，多数省份减产，江苏增产超千万吨 2015年全国六大区域粗钢产量仅华东小幅增产，西北、西南大幅减产；分省市看，统计的30个省市中仍然是江苏增产量最多，达到1037万吨。山西、新疆、辽宁、云南、福建等11个省份减产超过100万吨；11个省市减幅超过10%。产钢大省河北增产1.3%、辽宁减产6.7%、山东减产1.3%。2015年，民营企业为增产主力，减产以国有企业为主。 4、从钢材品种结构分析，铁道用材、长材产量明显下降，但板带材、管材产量仍保持增长 2015年，全国铁道用材、长材产量明显下降，但板带材、管材产量仍保持增长。其中铁道用材中
4、重轨、轻轨均大幅下降，长材中棒线材减幅较大；板材中冷轧薄板、特厚板增幅较大，管材中焊接钢管增幅较大。 5、粗钢产量占全球比重上升钢材分品种产量2015年，世界66个主要产钢国家和地区共生产粗钢16亿吨，同比下降2.9%；扣除中国内地后的世界粗钢产量约8亿吨，同比下降3.4%。2015年，我国粗钢产量占世界钢产量的50.2%，同比提高0.3个百分点。单位:亿吨国家或地区2015年去年同期同比增长同比增长（%）欧盟(28国)1.71.70.0-1.8其它欧洲国家0.30.40.0-6.0独联体（6国）1.01.10.0-4.3北美1.11.2-0.1-8.6南美0.40.50.0-2.5非洲0.1
5、0.10.0-1.8中东0.30.30.0-2.4亚洲11.011.2-0.3-2.2其中：中国大陆8.08.2-0.2-2.3全球66国/地区合计16.016.5-0.5-2.9扣除中国大陆8.08.2-0.3-3.4 （数据来源：国际钢铁协会）6、钢材出口增幅回落，进口下降。钢材出口价格降幅扩大 据海关总署统计，2015年我国全年累计出口钢材1.1亿吨，同比增长约20%，增幅同比回落31个百分点；累计进口钢材1278万吨，同比下降11.4%，去年同期增长2.5%，由增转降；折合粗钢净出口1.0亿吨，同比增长17%，增幅回落48个百分点；进口铁矿石9.5亿吨，同比增长2.2%。 进出口价格方
6、面，全年出口均价为559美元/吨，同比下降196美元/吨。全年钢材进口均价为1122美元/吨，同比下降约120美元/吨。 近3年来随着我国钢材出口量增长，出口均价逐年下降，并且降幅逐年扩大，2013年同比下降7.6%，2014年同比下降11.6%，2015年降幅扩大到26%。与此同时，国际贸易保护主义抬头，针对我国钢铁产品的反倾销、反补贴案件增多，2015年发生37起，是前两年案件数量的总和。 7、铁矿石供大于求，价格持续下跌 据海关总署统计，2015年全国进口铁矿石9.5亿吨，同比增长2.2%。全年铁矿石进口平均价格为60.5美元/吨，同比下跌39.7%。2015年铁矿石价格整体呈现下跌走势
7、，截至2015年底进口铁矿石（62%品位）价格为42.6美元/吨，同比下跌39.5%。铁矿石库存方面，据海关总署统计截至2015年12月底港口铁矿石库存为9321万吨，环比上升404万吨，较年初下降约503万吨。 （二）2015年钢铁行业运行形势与运行特点分析 1、国民经济增速持续放缓，钢材需求明显下降 2015年，对钢材消耗量大的固定资产投资增速大幅回落，房地产开发投资仅增长1%，大宗原材料行业、传统制造行业特别是重化工业困难重重，下游市场需求持续低迷，造成钢材市场需求明显下降。从历年数据分析，2013年是粗钢表观消费峰值年，2014年是粗钢产量峰值年。2013年粗钢表观消费量同比增长7.1
8、%，2014年同比下降3.3%，2015年全年粗钢表观消费量7亿吨，同比下降5.5%，如果再考虑五大品种、22个城市社会库存和钢铁协会会员企业库存的代表性，2015年粗钢实际消费量降幅更大。我国粗钢表观消费量进入峰值区的特征明显，市场需求大幅增长已经成为历史，今后若干年粗钢表观消费量将在一定区间内波动，总体呈缓慢下降趋势。 2、钢材价格指数过渡下跌，再创新低 2015年，受钢材需求疲软、市场供大于求及市场恶性竞争等因素影响，钢材价格呈现不断下跌态势。除3月份和8月份略有小幅回升外，其余各月均是不断下行。据钢铁协会监测，到12月末，钢材综合价格指数为56.4点，同比下降26.7点，降幅32.2%
9、。各月价格指数均低于上年同期。 据钢铁协会监测，从全年情况看八大钢材品种中，长材价格下跌超过800元/吨，板带材及管材价格下跌超过1000元/吨。与2014年同期相比，在八大钢材品种中，2015年中厚板价格同比跌幅最大，下跌了30.8%；镀锌板和无缝管跌幅在24%左右，热卷和冷板跌幅在30%左右；长材方面，普遍跌幅在25%左右,其中螺纹钢跌幅达28.3%。 从国际市场看，CRU国际钢材综合价格指数为104.5点，环比下降4.5点，降幅为4.1%，连续第16个月下跌。其中：长材指数为118.5点，环比下降3.2点，降幅为2.6%；板材指数为97.5点，环比下降5.1点，降幅为5%，比长材价格降幅
10、高2.4个百分点。与上年同期相比，综合指数下降50点，降幅为32.4%。其中长材指数下降47.2点，降幅为28.5%；板材指数下降51.5点，降幅为34.6% 。分地区看，北美、欧洲和亚洲继续下降，降幅均有所收窄。 3、全行业效益严重下滑，企业经营异常艰难 2015年，据钢铁协会统计，大中型会员钢铁企业实现销售收入28889.9亿元，同比下降19.1%；实现利润总额为亏损645.3亿元，上年为盈利225.9亿元；亏损企业占统计会员企业户数的50.5%，亏损企业产量占会员企业钢产量的46.9%。主营业务进一步增亏导致钢铁企业盈利能力继续下降，投资收益依然是利润最大来源。2015年，盈利前10家企
11、业合计盈利124.3亿元，占盈利企业盈利总额72.3%，；亏损前10家企业合计亏损495亿元，占亏损企业亏损总额71.8%。从区域来看，东北地区企业亏损最为严重，华南地区亏损最少。 2015年，大中型会员钢铁企业期间费用同比下降3.7%，其中管理费用同比下降3.4%，财务费用同比增长0.4%，销售费用同比下降13%；财务费用主要受汇兑损失增加影响导致上升，全年汇兑净损失109亿元，同比增加95.3亿元，上升695.5%。12月末大中型钢铁企业存货占用资金同比下降9.6%，其中产成品资金占用同比下降12.2%；企业银行借款同比下降0.5%，其中短期借款同比下降2.0%，长期借款同比增长3.6%；
12、应收账款同比增长5.4%，应付账款同比下降0.5%。 4、钢铁行业固定资产投资持续下降 2015年，钢铁工业完成投资4523.9亿元，同比减少726.2亿元，下降13.8%；其中炼铁投资同比增长6%，炼钢投资同比下降1.3%，矿山投资同比下降19.2%，钢加工投资下降16.1%。 据国家统计局统计，2015年黑色金属冶炼及压延加工业完成投资4257.2亿元，同比下降11.1%。其中民间投资3356亿元，同比下降12%，降幅高出全行业0.9个百分点，民间投资占总投资的78.9%，同比下降0.8个百分点。黑色金属矿采选业完成投资1365.7亿元，同比下降19.2%。其中民间投资1181亿元，同比下
13、降21.4%，降幅高出全行业2.2个百分点；民间投资占总投资的86.5%，同比下降2.5个百分点。 二、2015年钢铁行业发展中存在的问题和面临的困难 钢铁行业遭遇困难的原因是多方面的，其中表现最突出的原因主要有以下四方面： 一是市场需求下降，产能过剩矛盾突出。目前我国粗钢产能约为12亿吨，受发展惯性及前期新建产能逐步释放影响，产能增加明显。随着我国经济发展进入新常态，单位GDP对钢材的消费强度将会进一步下降，在今后较长一段时间，消费量将结束持续上升的趋势，总体进入下降通道，产能、产量、需求严重失衡成为突出矛盾。 二是结构性矛盾更加突出。我国钢材市场北材南运的问题依旧突出。据钢铁协会监测统计，
14、2015年1-12月份，会员企业钢材产量中华北和东北地区产量占比接近50%，而当地消费量不足27%，而华东和中南地区是钢材净流入地区。同时，品种结构性问题更加突出，去年下半年以来，板材价格指数已经低于长材价格指数，12月末板材价格指数降至56.79点，同比下降33.27%，长材价格指数56.92点，同比下降31.18%，板材价格跌势更猛，说明板材产能、产量过剩更为突出。一些高技术含量产品价格下降剧烈，热板卷、冷薄板、镀锌板跌价幅度均高于普通钢材，传统的高附加值产品优势尽失。 三是企业退出机制尚未建立。近两年出现了亏损严重的企业一度停产，有的企业想退出，但是企业退出通道没有打通，退出机制没有建立，退出政策仍然缺失，有些地方政府出于地区经济发展和社会稳定考虑，仍要求企业维持生产；有的企业资金链已断裂，成为了“僵尸企业”。 四是不公平的市场环境加重了恶性竞争。除缺乏有效的行业自律以外，还缺乏公平竞争的市场环境。主要表现在一些企业采购、销售不规范，各地不同程度的存在假冒伪劣产品充斥市场，扰乱市场秩序；有些地区在环保、安全、质量、财税、土地、用工等方面的执法尺度不一、行政监管不严，对假冒伪劣产品打击力度不够；有的地区存在地方保护政策，影响公平竞争的市场环境。 三、2016年钢铁行业运行预测 2016年全球
