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1、招金矿业股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 招金矿业股份有限公司招金矿业股份有限公司 2012017 7 年度第年度第二二期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 注册金额人民币 40 亿元 本期发行金额人民币 10 亿元 期限270 天 担保情况无 评级公司中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级AAA 主承销商主承销商/ /簿记管理人簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 募集说明书日期：二一七年八月 招金矿业股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 声声明明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表
2、交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期 债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得
3、并持有本公司发行的债务融资工具，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 招金矿业股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目录录 目目录录3 3 第一章第一章释义释义5 5 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明8 8 一、本债务融资工具所特有的投资风险8 二、与发行人相关的风险
4、8 第三章第三章发行条款发行条款1818 一、本期超短期融资券的基本情况18 二、本期超短期融资券的承销与发行方式19 三、本期超短期融资券的认购与托管20 四、本期超短期融资券的交易与付息兑付20 第四章第四章募集资金运用募集资金运用2121 一、融资目的21 二、募集资金运用21 三、承诺22 四、偿债保障措施22 第五章第五章企业基本情况企业基本情况2525 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革25 三、公司控股股东与实际控制人28 四、本公司独立性情况30 五、公司下属企业情况31 六、公司治理结构36 七、企业人员基本情况47 八、公司经营范围和主营业务54 九、在建工程与未来
5、投资计划65 十、战略定位与发展规划67 十一、公司所在行业状况67 十二、其他经营重要事项75 第六章第六章发行人财务情况发行人财务情况7676 一、发行人 2016 年财务报告编制审计情况及财务数据76 二、主要财务数据分析及指标变化分析90 四、关联方及关联交易情况100 五、或有事项107 六、受限资产情况109 七、发行人海外投资情况110 八、发行人金融衍生品及重大理财投资情况110 九、其他重大事项公告111 十、发行人直接债务融资计划111 第七章第七章企业资信状况企业资信状况112112 一、发行人近三年评级情况112 二、发行人主体评级报告摘要112 三、跟踪评级安排113
6、 四、银行授信情况113 招金矿业股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 五、近三年是否有债务违约纪录114 六、近三年发行人及子公司债务融资工具偿本付息情况114 七、发行人 2014 年财务报告审计机构立信会计师事务所暂停相关业务资格的风险115 第八章第八章债务融资工具信用增信债务融资工具信用增信. 116116 第九章第九章税项税项117117 一、增值税117 二、所得税117 三、印花税117 第十章第十章发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排. 118118 一、信息披露机制118 二、信息披露安排118 第十一章第十一章违约责任和投资者保护违约责任和
7、投资者保护. 120120 一、违约事件120 二、违约责任120 三、投资者保护机制120 四、不可抗力125 五、弃权125 第十二章第十二章发行人承诺发行人承诺126126 第十三章第十三章发行的有关机构发行的有关机构127127 第十四章第十四章备查文件及查询地址备查文件及查询地址. 132132 5 招金矿业股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人/本公司/公司/招 金矿业 指招金矿业股份有限公司 超短期融资券具有法人资格，信用评级较高的非金融企业
8、在银行间 债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券 本期超短期融资券指发行规模为10亿元人民币的招金矿业股份有限 公司2017年度第二期超短期融资券 本次发行/本期发行指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的招金矿业股份有限公司2017年度第二期 超短期融资券募集说明书 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 实名记账式短期融资券指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登 记和托管的超短期融资券 主承销商指中国光大银行股份有限公司 联席主承销商指交通银行股份有限公司
9、承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的， 由 主承销商和其他承销商组成的承销机构 承销协议指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议指承销团各方为本次发行签订的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议和关于参与招金 矿业股份有限公司2015-2017年度超短期融资券承销 团回函 余额包销指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销 方式 集中簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后 ，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工
10、具利率 6 招金矿业股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本 期超短期融资券发行期间由主承销商中国光大银行 股份有限公司担任。 工作日指每周一至周五，不含中国法定节假日 元指人民币元 公司章程指招金矿业股份有限公司章程 招金集团指山东招金集团有限公司 青河矿业指青河县金都矿业开发有限公司 和政矿业指和政鑫源矿业有限公司 鑫丰源矿业指凤城市
11、鑫丰源矿业有限公司 龙鑫矿业指广西贵港市龙鑫矿业开发有限公司 白云矿业指辽宁招金白云黄金矿业有限公司 招金金合指招远市招金金合科技有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 二二、专专业名业名词词释义释义 上海黄金交易所指经国务院批准，由中国人民银行组建，在国家工商 行政管理局登记注册的，不以营利为目的，实行自律 性管理的法人，遵循公开、公平、公正和诚实信用的 原则组织黄金、白银、铂等贵金属交易，于2002年10 月30日正式开业 标准金指可在上海黄金交易所交易的1号金和2号金 金精矿指金矿石经过选矿处理后的含金产品，是含金原料的 主要品种之一 保有资源储量指探明的矿产资源储量经过矿山开采和
12、扣除地下损 失量后的实有资源储量 9999金指国标1号金，含金量在99.99%以上 9995金指国标2号金，含金量大于99.95%，小于99.99% 氰化技术指从氰化浸出液（或矿浆）中回收金，工业生产较为 成熟的三大工艺包括锌粉置换工艺、活性炭吸附工艺 和离子交换树脂工艺。目前世界上新建的金矿中约有 80%都采用氰化法提金 7 招金矿业股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 品位指矿石中有用元素或它的化合物含量的百分率。含量 的百分率愈大，品位愈高，据此可以确定矿石为富矿 或贫矿 三同时指建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时 设计、同时施工、同时投产使用 8 招金矿业
13、股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 一、本债务融资工具所特有的投资风险一、本债务融资工具所特有的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观政治、经济环境的变化，国 家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资 者投资本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场流通， 但由于本期超短期融资券期限 及条款设置方面的特殊性， 公司无法保证本期超短期融资券在债券市场交易流通 的活跃性，投资者可能因为无法及
14、时找到交易对手方将超短期融资券变现，从而 面临一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素 对发行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源 获得足够的资金，将可能影响本期超短期融资券按期足额还本付息。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1 1、现金流逐年下降的风险、现金流逐年下降的风险 2014年、2015年、2016年及2017年1-3月，发行人经营活动产生的现金流量 净额分别为45,684.44万元、 156,550.48万元、 186,334.71万
15、元和49,022.21万元， 经营活动产生现金的能力较强。报告期内，发行人投资活动产生的现金流量净额 分别为-222,759.57万元、-264,419.04万元、-245,541.28万元和-21,718.76万 元， 报告期内投资活动产生的现金流量净额为负主要系公司近年来持续的矿权和 股权收购，以及对现有矿山继续投资等资本性支出的增加所致。报告期内发行人 筹资活动产生的现金流量净额分别为196,712.14万元、184,214.48万元、 -1,971.13万元和-26,909.66万元， 2016年度和2017年1-3月发行人筹资活动产生 特别风险提示特别风险提示：本期超短期融资券无担保
16、本期超短期融资券无担保，能否按期兑付取决于发能否按期兑付取决于发 行人信用。行人信用。 9 招金矿业股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 的现金流量净额为负，主要系发行人直接债务融资工具和银行借款集中到期所 致。2014年、2015年、2016年及2017年1-3月，发行人现金净增加额分别为 19,660.76万元、77,828.72万元、-59,525.24万元和393.78万元，呈波动趋势。 公司现金流量净额的波动可能对公司未来的偿债能力带来一定的不利影响。 2 2、存货跌价的风险、存货跌价的风险 截至2014年末、2015年末、2016年末及2017年3月末，公司存货分别为 347,167.48万元、343,918.31万元、363,059.88万元和337,114.32万元，占公司 流动资产比重分别为57.17%、52.64%、47.71%和46.32%。发行人业务规模不断扩 大，存货增长较快，公司存货主要为在产品，发行人出于谨慎性原则对存货计提 跌价准备，截至2014年末、2015年末及2016年末，公司存货跌价准备为10988
