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1、 乐山市商业银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第三期）募集说明书 II 发行人声明发行人声明 为落实国家生态文明建设和产业结构调整的重要战略部署， 进一步加大我行 服务绿色产业和支持绿色项目的力度，经中国银行业监督管理委员会四川监管 局关于乐山市商业银行股份有限公司发行金融债券的批复（川银监复2016第 353号）和中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字2017第30 号） 核准，乐山市商业银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行乐山市商 业银行股份有限公司2017年绿色金融债券（第三期） （以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本
2、期债券，应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管部门 对本期债券发行的核准，并不表明其对本期债券的投资价值做出了任何评价，也 不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 任何与此相反的声明均属虚假不 实陈述。 本募集说明书的全部内容遵循中华人民共和国商业银行法、全国银行 间债券市场金融债券发行管理办法、 全国银行间债券市场金融债券发行管理 操作规程、中国人民银行公告2015第39号及其他现行法律、法规的规定，结 合发行人的实际情况编制而成。 本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情 况以及本期债券发行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实 性、准确性
3、和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募 集说明书封面载明日期止，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗 漏。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 （） 、 中国货币网（）和其他指定地点或媒体查阅本募集说明 书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 乐山市商业银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第三期）募集说明书 III 本期金融债券基本事项本期金融债券基本事项 一、
4、一、 基本条款基本条款 1、发行人：乐山市商业银行股份有限公司 2、本期债券名称：乐山市商业银行股份有限公司2017年绿色金融债券（第 三期） 3、本期债券性质：商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银 行一般负债，先于商业银行二级资本工具、其他一级资本工具、核心一级资本工 具的金融债券 4、本期债券形式：实名制记账式债券，统一在中央国债登记结算有限责任 公司托管 5、本期债券品种及期限：本期债券为3年期固定利率债券 6、发行规模：本期债券的发行规模为10亿元人民币 7、债券面值/发行价格：人民币壹佰元（100元） 8、发行利率/票面利率：票面年利率将通过簿记建档的方式确定；本期债券
5、采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息 9、发行方式：本期债券由主承销商组织承销团成员，拟通过簿记建档、集 中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 簿记场所设在簿记管理人办公地 点：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦簿记室 10、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券的年度付 息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息 11、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买 者除外） 12、发行首日/簿记建档日：2017年9月7日 13、发行期限：2017年9月7日至2017年9月11日 14、缴款日：2017年9月11日 15、起息日：2017
6、年9月11日 16、付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的9月11日（如遇法定节假 日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间应付利息不另计利息） 17、兑付日：本期债券的兑付日为2020年9月11日（如遇法定节假日或休息 乐山市商业银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第三期）募集说明书 IV 日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息） 18、债券评级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为AA 19、交易流通：据中国人民银行的规定，本期债券发行结束并在完成债权债 务关系确立并登记完毕后，即可在全国银行间债券市场交易流通 20、兑付手续
7、费：本期债券本息兑付均无手续费 21、 募集资金用途： 本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准， 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的绿色债券支持项目目录规 定的绿色项目；募集资金闲置期间，发行人可以将募集资金投资于非金融企业发 行的绿色债券以及具有良好信用等级和市场流动性的货币市场工具 22、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担 二、二、 发行人发行人 法定名称：乐山市商业银行股份有限公司 住所：四川省乐山市市中区春华路南段439号 法定代表人：蔡昌庆 联系人：汤捷、杨建 联系电话：0833-2423050 邮政编码：6
8、14000 三、三、 主承销商主承销商 法定名称：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 联系人：姜琪、赵宇驰、王翔驹、朱冰玉、王川、吕超、高原 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 联系电话：010-60833561、010-60837483 邮政编码：100026 四、四、 评级机构评级机构 乐山市商业银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第三期）募集说明书 V 法定名称：联合资信评估有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 法定代表人：王少波 联系人：秦永庆、葛成东、闫宏伟 联系电话：
9、010-85679696-8662 邮政编码：100022 五、五、 律师事务所律师事务所 法定名称：四川高贸律师事务所 住所：四川省乐山市市中区春华路439号金融大厦21楼 负责人：毛杰 联系人：张建忠 联系电话： 0833-2428131 邮政编码：614000 六、六、 会计师事务所会计师事务所 法定名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼 法定代表人：朱建弟 联系人：陈勇 联系电话：028-85317795 邮政编码：610041 七、七、 第三方评估机构第三方评估机构 法定名称：中债资信评估有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街28号院2号楼6层
10、 法定代表人：冯光华 联系人：顾鹏、邓滔 联系电话：010-88090091 乐山市商业银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第三期）募集说明书 VI 邮政编码：100032 八、八、 债券托管人债券托管人 法定名称：中央国债登记结算有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街10号 法定代表人：水汝庆 联系人：毕远哲 联系电话：010-88170731 邮政编码：100032 乐山市商业银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第三期）募集说明书 VII 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 1 第二章第二章 募集说明书概要募集说明书概要 . 4 一、发行人基本情况 4 二、发行
11、人主要财务数据 7 三、本期债券发行概要 8 四、募集资金运用 10 第三章债券清偿顺序说明及风险提示第三章债券清偿顺序说明及风险提示 . 11 一、债券清偿顺序说明 11 二、风险提示 11 第四章第四章 本期债券情况本期债券情况 . 15 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 19 一、基本情况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人业务经营状况 21 四、发行人风险管理状况 22 五、发行人组织架构 25 六、发行人公司治理情况 26 七、发行人员工情况 28 八、发行人资本结构 28 第六章第六章 发行人历史财务数据和指标发行人历史财务数据和指标 . 30 一、发行人财务
12、报表 30 二、发行人主要监管指标 34 第七章第七章 发行人财务结果的分析发行人财务结果的分析 . 36 一、财务报表分析 36 二、监管指标分析 41 三、关联方及关联交易情况 44 四、发行人重大诉讼说明 44 第八章第八章 发行人绿色金融债券管理方案与发行人绿色信贷状况发行人绿色金融债券管理方案与发行人绿色信贷状况 . 45 一、本行绿色信贷业务发展情况 45 乐山市商业银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第三期）募集说明书 VIII 二、本期债券募集资金拟投资的绿色产业项目相关情况 49 三、绿色金融债券募集资金使用计划和管理制度 50 第九章第九章 本期债券募集资金的使用及
13、历史债券发行情况本期债券募集资金的使用及历史债券发行情况 . 55 一、本期债券募集资金的使用 55 二、历史债券发行情况 55 第十章第十章 本期债券发行后发行人的财务结构本期债券发行后发行人的财务结构 . 56 第十一章第十一章 发行人所在行业状况发行人所在行业状况 . 57 一、我国银行业发展现状 57 二、我国银行业发展趋势 59 第十二章第十二章 发行人业务状况及所在行业的地位分析发行人业务状况及所在行业的地位分析 . 62 一、发行人业务概况及市场地位 62 二、发行人业务介绍 64 三、发行人的竞争优势 69 四、发行人的战略定位和未来发展规划 71 第十三章第十三章 发行人与控
14、股股东、子公司及其它投资者的投资关系发行人与控股股东、子公司及其它投资者的投资关系 . 74 一、发行人与主要股东的关系 74 二、发行人下属子公司 74 第十四章第十四章 发行人董事、监事与高级管理人员情况发行人董事、监事与高级管理人员情况 . 77 一、董事、监事与高级管理人员基本情况 77 二、董事、监事与高级管理层人员简介 77 第十五章第十五章 本期债券承销和发行方式本期债券承销和发行方式 . 85 一、 本期债券的承销方式 85 二、 本期债券的发行方式 85 三、 本期债券的认购办法 85 四、本期债券的托管 86 第十六章第十六章 本期债券税务等相关问题分析本期债券税务等相关问
15、题分析 . 87 一、增值税 87 二、所得税 87 三、印花税 87 第十七章第十七章 本期债券信用评级情况本期债券信用评级情况 . 88 乐山市商业银行股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第三期）募集说明书 IX 一、 评级报告概要 88 二、 有关持续跟踪评级安排的说明 89 第十八章第十八章 律师对本期债券发行的法律意见律师对本期债券发行的法律意见 . 90 第十九章第十九章 本期债券的信息披露本期债券的信息披露 . 91 第二十章第二十章 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 . 93 第二十一章第二十一章 备查文件备查文件 . 96 乐山市商业银行股份有限公司 2017
16、 年绿色金融债券（第三期）募集说明书 1 第一章第一章 释释 义义 本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 发行人/乐山商行/公司 /本行 指 乐山市商业银行股份有限公司 绿色金融债券 指 金融机构法人为支持环境改善、应对气候变化的 绿色项目提供资金支持，依法发行的、按约定还 本付息的有价证券 本期债券 指 发行总额为人民币 10 亿元的“乐山市商业银行 股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第三期）” 本期债券发行/本次发 行 指 发行总额为人民币 10 亿元的“乐山市商业银行 股份有限公司 2017 年绿色金融债券（第三期）” 的发行 主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 指中信证券股份有限公司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率 水平的意愿的程序 承销商 指 负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构 （根据上下文确定） 承销团 指 主承销商为本期债券发
