苏州富顺新型包装材料 股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿）

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1、 苏州富顺新型包装材料苏州富顺新型包装材料 股份有限公司股份有限公司 公开转让说明书公开转让说明书 （申报申报稿）稿） 主办券商： 注册地址： 苏州工业园区星阳街5号 二零一二零一七七年年五五月月 苏州富顺新型包装材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声声 明明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系

2、统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 苏州富顺新型包装材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者关注以下重大事项： 一、一、原材料价格风险原材料价格风险 泡沫塑料的部分原材料是通过石油提取出来的， 因此石油市场的价格波动一 定程度上影响着泡沫塑料的生产成本。 如果石油市场的价格上下波动的过于频繁， 将在一定程度上使得泡

3、沫塑料产品的价格不够稳定而出现暴涨或是暴跌。 对于规 模相对较小的民营企业来说， 原材料价格的不稳定或者短时间内的大幅上下波动 会引起公司现金流的不稳定，从而影响公司的生产销售，导致亏损的不利局面。 应对措施：公司将持续加强与供应商的合作，并密切关注原材料市场价格波 动变化，以对原料价格变动带来的风险做出快速反应。 二、二、公司治理风险公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单，公司治理存在一定瑕疵。公 司于 2017 年 2 月整体变更为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法 人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了股东大会议 事规则、 董事会议事规则、

4、监事会议事规则、 关联交易决策制度、 对外担保管理制度、 对外投资管理制度、 投资者关系管理制度、 信 息披露管理制度等规则和制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司短 期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。 应对措施： 针对上述风险， 公司将组织公司股东、 管理层认真学习 公司法 、 公司章程、公司“三会”议事规则及其他内控制度；与中介机构进行座谈与讨 论以提高公司管理层规范运作的意识及规范运作的基本知识； 认真召开股东大会 使股东、管理层尽快熟悉新的治理机制。继续完善法人治理结构，严格践行公司 的各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回

5、避 制度，同时提高内部控制的有效性。 三三、供应商集中风险供应商集中风险 报告期内， 公司的前五大供应商采购额在营业成本中的比例保持在较高水平， 苏州富顺新型包装材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 其中 2015 年度前五大供应商占营业成本比重为 74.50%， 2016 年度前五大供应商 占营业成本比重为 61.15%，2017 年 1 月公司前五大供应商占营业成本比重为 44.68%。报告期内公司供应商相对集中，存在一定的供应商集中风险。 应对措施：针对上述风险，公司在未来将积极寻求与新的供应商，与更多价 廉质优的供应商形成稳定长期的业务关系，降低供应商的集中程度。 四四、业绩下

6、滑风险业绩下滑风险 报告期内，公司主营业务收入在 2015 年、2016 年和 2017 年 1 月分别为 100,554,138.66 元、47,947,916.84 元和 4,876,893.88 元，公司报告期营业收入出 现大幅下滑，主要是公司第一大客户业务转型，不再采购公司有关产品，导致公 司收入下滑。2016 年随着公司原第一大客户的流失，公司营业收入下滑幅度超 过 50%。 应对措施：针对上述风险，公司将依托目前积累的行业口碑和产品的质量保 证继续与现有的客户展开合作，同时公司也将积极开拓市场，挖掘新的收入增长 点，培育更多的客户并形成长期稳定的合作关系。 五、客户集中风险五、客户

7、集中风险 报告期内， 公司的前五大客户收入在主营业务收入中的比例保持在较高水平， 其中 2015 年度前五大客户占营业收入比重为 85.69%， 2016 年度前五大客户占营 业收入比重为 64.55%，2017 年 1 月前五大客户占营业收入比重为 68.76%。其中 公司第一大客户南京华脉健康保健制品厂，在 2015 年占当期营业收入比重为 60.75%。2016 年该客户业务发生转型，不再向公司采购有关产品，直接导致公 司当年营业收入出现大幅下滑。从总体来看，报告期内公司客户相对集中，存在 一定的客户集中风险。 应对措施：针对上述风险，公司将通过积极地市场开拓，培育更多的客户群 体，实现

8、主要客户的分散化。 六、六、宏观经济周期和政策变动的风险宏观经济周期和政策变动的风险 公司的客户包括整车生产厂商、家用电气生产厂商、电子产品生产厂商等。 这些客户所处的行业受到宏观经济周期波动的影响较大， 并且产品销量会随着国 苏州富顺新型包装材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 家相关产业政策、消费政策及百姓销售水平的变化而变化。如果上述原因在未来 出现较大的负面波动，就势必引起公司产品的销售产量大量下降，对公司的生产 经营造成一定的不利风险。 应对措施：针对上述风险，公司将时时注意国家宏观经济走势和国家相关政 策的发布情况，对可能引起的负面波动及时作出反应。公司也将拓宽下游客户的

9、覆盖面积，提高公司未来的产品销量。 苏州富顺新型包装材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5 目录 声声 明明 1 重大事项提示重大事项提示 2 释释 义义 7 第一节第一节 基本情况基本情况 . 9 一、公司概况 9 二、本次挂牌基本情况 9 三、挂牌公司股东、股权变化情况 11 四、董事、监事、高级管理人员基本情况 29 五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表 32 六、本次挂牌的有关机构 33 第二节第二节 公司业务公司业务 35 一、主营业务及产品介绍 35 二、公司关键业务流程 39 三、公司关键资源要素 44 四、公司主营业务相关情况 59 五、公司的商业模式 65 六、

10、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位 68 七、公司面临的主要竞争情况 79 第三节第三节 公司治理公司治理 84 一、公司治理机构的建立健全及运行情况 84 二、公司董事会对公司治理机制的评估 88 三、公司及其控股股东、实际控制人近两年违法违规及受处罚情况. 89 四、公司独立性情况 90 五、同业竞争情况 92 六、关联方资金占用及对外担保情况 94 七、董事、监事、高级管理人员其他重要情况 94 苏州富顺新型包装材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-6 八、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 96 第四节第四节 公司财务公司财务 98 一、公司最近两年一期的财务报表

11、 98 二、公司财务报表编制基础 105 三、公司最近两年一期审计意见 105 四、报告期主要会计政策、会计估计 105 五、最近两年一期主要会计数据和财务指标分析 118 六、报告期利润形成有关情况 124 七、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析 136 八、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析 156 九、报告期股东权益情况 165 十、现金流量表补充资料 167 十一、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 168 十二、需提醒投资者关注财务报表中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 180 十三、公司报告期内资产评估情况 181 十四、股利分配政策和最近二年分配情况 182

12、 十五、控股子公司或纳入合并报表的其他企业情况 183 十六、影响公司持续经营的风险 183 第五节第五节 有关声明有关声明 186 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 186 二、主办券商声明 187 三、律师声明 188 四、审计机构声明 189 五、资产评估机构声明 190 第六节第六节 备查文件备查文件 191 苏州富顺新型包装材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-7 释释 义义 本说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： 公司、 本公司、 股份公司、 富顺新材 指 苏州富顺新型包装材料股份有限公司 有限公司、富顺有限 指 苏州富顺包装制品有限公司 顺登机械 指

13、 苏州顺登精密机械有限公司 一盛机械 指 台湾一盛机械股份有限公司、一盛机械股份有限公司（E SHENG MACHINERY CO.,LTD） 东扬公司 指 东扬企业有限公司（TON YOUNG LTD） 富大祥 指 苏州富大祥贸易有限公司 富捷贸易 指 富捷贸易有限公司 文莱富顺 指 富顺包装制品有限公司（Fu Shun Packing Products Co.,Ltd） 文莱顺登 指 顺登精密机械有限公司（Shun Deng Precision Machinery Co.,Ltd） 股东会 指 苏州富顺包装制品有限公司股东会 股东大会 指 苏州富顺新型包装材料股份有限公司股东大会 董事会

14、指 苏州富顺新型包装材料股份有限公司董事会 监事会 指 苏州富顺新型包装材料股份有限公司监事会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公 司利益转移的其他关系 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 苏亚金诚会所、会计师事 务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 公司律师、挂牌律师、开 炫律所 指 江苏开炫（苏州）律师事务所 中天评估 指 江苏中天资产评估事务所有限公司 EPE 指 EXPAND APLE POLY EPHYLENE，聚乙烯发泡粒子 EPP 指 聚丙烯塑料发泡粒子 EPS 指 聚苯乙烯

15、发泡粒子，就是常见的泡沫，刚性较好，不耐老 化，抗拉性能差，易折断 EPO 指 新兴的模型材料，是 EPS 和 EPE 的复合物 PS 指 聚苯乙稀，是一种无色透明的塑料材料 PE 指 Polyethylene （聚乙烯） 苏州富顺新型包装材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 PP 指 聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂 泡沫塑料 指 由大量气体微孔分散于固体塑料中而形成的一类高分子 材料 软质发泡材料 指 通过物理发泡剂或化学发泡剂，将聚合物制造成具有一定 弹性的泡沫材料 虹吸 指 利用液面高度差的作用力现象， 将液体充满一根倒 U 形的 管状结构内后，将开口高的一端置于装满液体的容器中， 容器内的液体会持续通过虹吸管从开口于更低的位置流 出。虹吸的实质是因为重力和分子间粘聚力而产生。 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 说明书、本说明书、公开 转让说明书 指 苏州富顺新型包装材料股份有限公司公开转让说明书 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起发布，2013 年 12 月 30 日修改的全 国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、两年一期 指 2015 年、2016 年、2017 年 1 月 注：本说明书若出现总数与各分