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1、1 四川高速公路建设开发总公司四川高速公路建设开发总公司 2015 年度第四期超短期融资券发行公告年度第四期超短期融资券发行公告 发行人：发行人： 四川高速公路建设开发总公司四川高速公路建设开发总公司 注册金额：注册金额： 100 亿元人民币亿元人民币 本期发行金额本期发行金额: 10 亿元人民币亿元人民币 期限：期限： 270 天天 担保情况担保情况: 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 中债资信评估有限责任公司中债资信评估有限责任公司 主体长期信用等级：主体长期信用等级： 【AAA】 （中诚信）】 （中诚信） 【AA-】
2、（中债资信）】 （中债资信） 主承销、簿记管理人主承销、簿记管理人 国家开发银行股份有限公司国家开发银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 二零一五年十一月二零一五年十一月 2 一、重要提示一、重要提示 1、 四川高速公路建设开发总公司发行 2015 年度第 4 期超短期融资券已获中 国银行间市场交易商协会（中市协注2015SCP161 号）注册。国家开发银行股 份有限公司为此次发行的主承销商，交通银行为联席主承销商。 2、本期共发行面值 10 亿元人民币超短期融资券，期限为 270 天。 3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资
3、者（国家 法律、法规禁止投资者除外） 。 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对发行四川高速公路建设开发总公司 2015 年度第 4 期超短期 融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券的投资建议。 投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读四川高速公路建设 开发总公司 2015 年度第 4 期超短期融资券募集说明书 ， 该募集说明书已刊登于 银 行 间 市 场 清 算 所 （ ） 和 中 国 货 币 网 （） 。 3 二、释义二、释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下
4、含义： 发行人/公司/本公司/集团 /川高公司 指 四川高速公路建设开发总公司 非金融企业债务融资工 具（简称“债务融资工 具” ） 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限还本付息的有价证券 超短期融资券 指 具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券 市场发行的，期限在270天（九个月）以内的短期融资券 本期超短期融资券 指 发行规模为人民币10亿元的四川高速公路建设开发总公 司2015年度第四期超短期融资券 本期发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券向投资者披露发行相关信 息而制作的四川高速公路建设开发总公司201
5、5年度第四 期超短期融资券募集说明书 发行公告 指 本公司为发行本期超短期融资券而根据相关法律法规制 作的四川高速公路建设开发总公司2015年度第四期超短 期融资券发行公告 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有 修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公 告） 主承销商 指 本期超短期融资券由国家开发银行股份有限公司担任主 承销商，交通银行股份有限公司担任联席主承销商 承销团 指 指主承销商及联席主承销商为本次发行根据承销团协议 组织的、由主承销商、联席主承销商和其他承销团成员组 成的承销团 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团
6、成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理。 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由国家开发 银行股份有限公司担任 承销协议 指 主承销商与发行人签订的四川高速公路建设开发总公司 2014-2016年度超短期融资券承销协议 4 余额包销 指 主承销商、联席主承销商按照承销协议的规定，在规定的 发行期限结束
7、后，将未售出的本期超短期融资券全部自行 购入 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 工作日 指 北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 法定节假日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾的法定节假日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法 新准则 指 财政部于2006年2月15日颁布的 企业会计准则-基本准则 （财
8、政部令第33号） 、38项具体准则、以及之后颁布的企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其它相关规定 旧准则 指 财政部颁布以上新准则之前使用的 企业会计准则 及 企 业会计制度 本集团 指 本公司及本公司之子公司 四川发展 指 四川发展（控股）有限公司 交投集团 指 四川省交通投资集团有限责任公司 成南公司 指 四川成南高速有限责任公司 中通公司 指 四川中通高速公路投资建设开发有限公司 川北高速 指 四川省川北高速公路股份有限公司 绕城东公司 指 四川成都绕城（东段）高速公路有限责任公司 绕城西公司 指 成都市绕城高速公路（西段）有限责任公司 都汶公司 指 四川都汶公路有限责任公司 川
9、东公司 指 四川川东高速公路有限责任公司 达渝公司 指 四川达渝高速公路建设开发有限公司 攀西公司 指 四川攀西高速公路开发股份有限公司 广甘公司 指 四川广甘高速公路有限责任公司 广巴公司 指 四川广巴高速公路有限责任公司 巴陕公司 指 四川巴陕高速公路有限责任公司 雅眉乐公司 指 四川雅眉乐高速公路有限责任公司 成德南公司 指 四川成德南高速公路有限责任公司 达陕公司 指 四川达陕高速公路股份有限公司 巴南公司 指 四川巴南高速公路有限责任公司 达万公司 指 四川达万高速公路有限责任公司 5 巴达公司 指 四川巴达高速公路有限责任公司 智能交通公司 指 四川智能交通系统管理有限公司 广南公
10、司 指 四川广南高速公路有限责任公司 雅西公司 指 四川雅西高速公路有限公司 郎川公司 指 四川郎川公路有限责任公司 纳黔公司 指 四川纳黔高速公路有限责任公司 川南高等级公司 指 四川川南高等级公路开发股份有限公司 南方公司 指 四川南方高速公路股份有限公司 九黄机场 指 四川九寨黄龙机场有限责任公司 丽攀公司 指 四川丽攀高速公路有限责任公司 高路房产 指 四川高速公路房地产开发有限公司 高路绿化 指 四川高速公路绿化环保开发有限公司 物资公司 指 四川高速公路物资公司 俄岗公司 指 四川俄岗公路工程建设有限责任公司 成渝公司 指 四川成渝高速公路股份有限公司 国道 指 具有全国性政治、经
11、济意义的主要干线公路，包括重要的 国际公路，国防公路、连接首都与各省、自治区、直辖市 首府的公路，连接各大经济中心、港站枢纽、商品生产基 地和战略要地的公路 五纵七横 指 我国规划建设的以高速公路为主的公路网主骨架，总里程 3.5万公里。 “五纵”指同江三亚、北京珠海、重庆 北海、北京福州、二连浩特河口。 “七横”指连云港 霍尔果斯、上海成都、上海瑞丽、衡阳昆明、青 岛银川、丹东拉萨、绥芬河满州里 公路货物周转量 指 一定时期内，由公路运送的货物数量与其相应的运输距离 乘积之总和，运输的距离按计费距离计算。计算公式为： 货物周转量（吨公里）=货物运送量(吨)运送距离(公 里) 公路旅客周转量
12、指 在一定时期内，由公路运送的旅客数量与其相应的运输距 离乘积之总和，旅客运输距离按计费距离计算。计算公式 为：旅客周转量（人公里）=旅客运输量（人）运输 距离(公里) 30 6 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 本期超超短期融资券名称：本期超超短期融资券名称： 四川高速公路建设开发总公司 2015 年度第四期超短期融 资券 发行人：发行人： 四川高速公路建设开发总公司 待偿还债务融资工具余额：待偿还债务融资工具余额： 截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工具余 额为人民币 95 亿元。其中超短期融资券 25 亿元、短期融 资券 10 亿元，中期票据 60 亿元。 接受注册通知
13、书文号：接受注册通知书文号： 中市协注【2015】SCP161 号 本次超超短期融资券注册总额：本次超超短期融资券注册总额： 100 亿元（￥10,000,000,000.00） 本期发行金额：本期发行金额： 10 亿元（￥1,000,000,000.00） 本期发行期限：本期发行期限： 270 天 面值：面值： 壹佰元（￥100） 形式：形式： 实名制记账式，在上海清算所进行统一托管 发行价格：发行价格： 发行价格为面值人民币壹佰元 票面利率：票面利率： 固定利率，根据集中簿记建档结果确定 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的 投资者除外） 承销方式：承销
14、方式： 余额包销 发行方式：发行方式： 通过集中簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场 发行 发行日：发行日： 2015 年【11】月【26】日 起息日（缴款日） ：起息日（缴款日） ： 2015 年【11】月【27】日 上市流通日：上市流通日： 2015 年【11】月【】日 付息日：付息日： 2016 年【8】月【23】日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第 1 个工作日） 兑付日：兑付日： 2016 年【8】月【23】日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第 1 个工作日） 兑付价格：兑付价格： 按面值兑付 付息方式：付息方式： 本期超短期融资券每次付息日前 5 个工作日
15、，由发行人按 有关规定在指定的信息媒体上刊登付息公告 ，并在付息 日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作 7 兑付方式：兑付方式： 本期超短期融资券到期日前 1 个工作日，由发行人按有关 规定在指定的信息媒体上刊登兑付公告 ，并在到期日按 面值加利息兑付，由上海清算所完成兑付工作 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司及中债资信评估有限责 任公司 信用评级结果：信用评级结果： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主 体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。经中债资信评 估有限责任公司综合评定，公司主体长期信用级别为 AA- 级，评级展望为稳定。 担保情况：
16、担保情况： 无担保 登记和托管：登记和托管： 上海清算所为本期超短期融资券的登记和托管机构 集中簿记建档系统技术支持 机构： 北金所 税务提示：税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期超 短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 8 四、本期超短期融资券发行安排四、本期超短期融资券发行安排 本期超短期融资券发行安排本期超短期融资券发行安排 （一）集中簿记建档安排（一）集中簿记建档安排 本期超短期融资券发行日前一个工作日， 发行人通过上海清算所网站和中国 货币网发布本期超短期融资券发行公告。 1、本期超短期融资券簿记管理人为国家开发银行股份有限公司，本期超短 期融资券承销团成员须在 2015 年【11】月【26】日 9:00 时至 17:00 时整，通过 集中簿记建档系统向簿记管理人提交四川高速公路建设开发总公司 2015 年度 第四期超短期融资券申购要约 （以下简称“申
