深圳市投资控股有限公司2017度第二期超短期融资券募集说明书

《深圳市投资控股有限公司2017度第二期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳市投资控股有限公司2017度第二期超短期融资券募集说明书（256页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、深圳市投资控股有限公司2017年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工 具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主

2、管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人无其他影响偿债能 力的重大事项。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工 具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件

3、，对信息披露真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，

4、除已披露信息外， 发行人无其他影响偿债能 力的重大事项。 深圳市投资控股有限公司2017年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目 录目 录 第一章释义. 5 第二章风险提示及说明. 10 一、债务融资工具的投资风险.10 二、与发行人业务相关的风险.10 第三章发行条款.18 一、主要发行条款18 二、发行安排21 第四章募集资金运用.23 一、募集资金用途23 二、本期超短期融资券募集资金的管理.24 三、发行人承诺24 四、偿债保障措施24 第五章企业基本情况.26 一、发行人概况26 二、发行人历史沿革及现状.26 三、发行人控股股东和实际控制人情况28 四、发行人独立性经营情况.29

5、五、发行人重要权益投资及子公司情况30 六、发行人治理结构与内部控制制度.45 七、发行人人员基本情况.67 八、发行人主营业务状况.75 第六章 企业主要财务状况138 一、发行人近年财务报告编制及审计情况.138 二、发行人主要的财务数据、指标错误！未定义书签。错误！未定义书签。 三、发行人主要财务指标错误！未定义书签。错误！未定义书签。 四、发行人资产负债结构分析错误！未定义书签。错误！未定义书签。 五、发行人盈利能力分析.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 六、发行人公司偿债能力分析.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 七、发行人营运能力分析.错误！未定义书签。错误！未定义书签。

6、八、发行人现金流量分析.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 九、发行人有息债务情况.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 十、关联方关系及其交易.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 十一、或有事项.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 深圳市投资控股有限公司2017年度第二期超短期融资券募集说明书 4 十二、发行人受限资产情况.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 第七章 企业资信状况223 一、信用评级情况.223 二、发行人银行授信情况.226 三、发行人债务违约记录.229 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况.229 第八章债务融资工具信用增进233 第九章 税项234 一、本

7、期债务融资工具涉及缴纳的税项.234 二、声明.234 第十章 发行人信息披露安排236 一、发行人承诺.236 二、信息披露.236 第十一章违约责任与投资者保护机制239 一、违约事件239 二、违约责任239 三、投资者保护机制.240 四、不可抗力245 五、弃权246 一、发行人247 二、主承销商/簿记管理人247 三、联席主承销商247 四、承销团成员247 五、律师事务所252 六、会计师事务所253 七、评级机构253 八、托管人253 九、集中簿记建档系统技术支持机构254 第十三章 备查文件255 一、备查文件.255 二、查询地址.255 附录256 深圳市投资控股有限

8、公司2017年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 “发行人/公司/本公 司/集团/深投控” 指深圳市投资控股有限公司 “母公司”指深圳市投资控股有限公司本部 “金融企业债务融资 工具（简称：债务融 资工具）” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的有价 证券。 “本期超短期融资 券” 指 金额为 20 亿元的“深圳市投资控股有限公司 2017 年度第二期超短期融资券”。 “本次发行”指本期超短期融资券的发行。 “募集说明书”指 公司为本期债务融资工具的发行而根据有关法律法 规制作的深圳市投资控股有限公司 2017 年度第

9、二 期超短期融资券募集说明书。 “发行文件”指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明 书）。 “主承销商兼簿记管 理人” 指 负责实际簿记建档操作者，即中国农业银行股份有 限公司。 “簿记建档”指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发 行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 “联席主承销商” （如

10、有） 指国家开发银行。 深圳市投资控股有限公司2017年度第二期超短期融资券募集说明书 6 “承销商”指 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接受 承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超 短期融资券簿记建档的机构。 “承销团”指 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的由主 承销商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销 团。 “承销协议”指 公司与主承销商、联席主承销商签订的深圳市投 资控股有限公司 2017 年度第二期超短期融资券承销 协议。 “余额包销”指 本期债务融资工具的主承销商和联席主承销商按照 深圳市投资控股有限公司 2017 年度第二期超短期 融资券承销协议的规定，在规

11、定的发行日后，将 未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式。 “上海清算所”指银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”指中国银行间市场交易商协会。 “北金所”指北京金融资产交易所有限公司 “人民银行”指中国人民银行 “银行间市场”指全国银行间债券市场。 “法定节假日”指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日）。 “工作日”指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日 或休息日）。 “元”指如无特别说明，指人民币元。 “最近三年及一期”指2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月

12、“最近一年及一期”指2016 年和 2017 年 1-6 月 深圳市投资控股有限公司2017年度第二期超短期融资券募集说明书 7 “控股股东、实际控 制人、 深圳市国资委、 市国资委” 指深圳市国有资产监督管理委员会 “深圳国际”指深圳国际控股有限公司 “国信证券”指国信证券股份有限公司 “深超科技”指深圳市深超科技投资有限公司 “通产集团”指深圳市通产集团有限公司 “通产丽星”指深圳市通产丽星股份有限公司 “高新投”指深圳市高新投集团有限公司 “深深房”指深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 “中小担保”指深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 “城建集团”指深圳市城市建设开发（集团）有限

13、公司 “深纺织”指深圳市纺织（集团）股份有限公司 “深物业”指深圳市物业发展（集团）股份有限公司 “深福保”指深圳市深福保（集团）有限公司 “粤通建设”指深圳市粤通建设工程有限公司 “路桥集团”指深圳市路桥建设集团公司 “投控物业”指深圳市投控物业管理有限公司 “高新开发”指深圳高新区开发建设公司 “建总院”指深圳市建筑设计研究总院有限公司 “国际招标”指深圳市国际招标有限公司 “中开院”指中国科技开发院有限公司 “建科院”指深圳市建筑科学研究院有限公司 深圳市投资控股有限公司2017年度第二期超短期融资券募集说明书 8 “深投物业”指深圳市深投物业发展有限公司 “建安集团”指深圳市建安（集团

14、）股份有限公司 “深高速”指深圳高速公路股份有限公司 “深圳湾科技”指深圳湾科技发展有限公司 “客货中心”指深圳市公路客货运输服务中心有限公司 “深投教育”指深圳市深投教育有限公司 “深投文化”指深圳市深投文化投资有限公司 “人才中心”指深圳市人才交流服务中心有限公司 “会展中心”指深圳会展中心管理有限责任公司 “易图资讯、易图公 司” 指深圳市易图资讯有限公司 “城交中心”指深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司 “体育中心”指深圳市体育中心运营管理有限公司 “水规院”指深圳市水务规划设计院 “国招公司”指深圳市国际招标有限公司 “信息管线”指深圳市信息管线有限公司 “房管学院”指深圳房地产

15、和物业管理进修学院 “深投幼教”指深圳市深投幼教运营有限公司 “泛珠三角区域”指 广东、福建、江西、广西、海南、湖南、四川、云 南、贵州 9 个省区再加上香港和澳门特别行政区而 形成的这一区域经济圈。 “IPO”指 首次公开募股，指是指企业透过证券交易所首次公 开向投资者发行股票，以期募集用于企业发展资金 的过程。 深圳市投资控股有限公司2017年度第二期超短期融资券募集说明书 9 “TFT-LCD”指 薄膜场效应晶体管 LCD，是有源矩阵类型液晶显示 器(AM-LCD)中的一种。 “偏光片”指 全称是偏振光片，指前后紧贴在液晶玻璃，使液晶 显示器的成像设备。 深圳市投资控股有限公司2017年

16、度第二期超短期融资券募集说明书 10 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期债务融资工具无担保，债务融资工具的本金和利息按期足额支付取决于发行 人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期债务融资工具时，应特别认真地考虑 下述各项风险因素： 一、债务融资工具的投资风险 （一）利率风险 在本期债务融资工具存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率的波动，市场利率的波动将对投资者投资本期债务融资 工具的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期债务融资工具将在银行间市场上进行交易，在转让时可能由于无法及时找到 交易对手而难以将超短期融资券变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险 在本期债务融资工具的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司可 能出现经营状况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响本期债务融资 工具的按期足额兑付。 二、与发行人业务相关的风险 （一）财务风险 1资本支出较大的风险 未来3 年，发行人将投资建设深圳湾科技生态园项目、深圳创业投资大厦工程、 深圳国家生物产业基地生物医药企业加速器工