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1、深圳市立业集团有限公司深圳市立业集团有限公司 20172017 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 1 深圳市立业集团有限公司深圳市立业集团有限公司 20172017 年度第一期年度第一期 短期融资券募集说明书短期融资券募集说明书 发行人：深圳市立业集团有限公司发行人：深圳市立业集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 信用评级机构：信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司东方金诚国际信用评估有限公司 短期融资券注册总金额：短期融资券注册总金额：1010 亿元亿元 本期短期融资券发行金额：本期短期融资券发行金
2、额：4 4 亿元亿元 本期短期融资券发行期限：本期短期融资券发行期限：365365 天天 本期短期融资券担保情况：无担保本期短期融资券担保情况：无担保 发行人信用评级：发行人信用评级：AAAA 本期短期融资券信用评级：本期短期融资券信用评级：A-1A-1 二二一七年一七年八八月月 深圳市立业集团有限公司深圳市立业集团有限公司 20172017 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出
3、任何评价，也不代册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期短表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期短 期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其
4、中不存在虚假记本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带法律责任。担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期短期融资凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期短期融资 券券, ,均视同自
5、愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。大事项。 本募集说明书投资者保护机制中设有本募集说明书投资者保护机制中设有投资保护条款投资保护条款。 深圳市立业集团有限公司深圳市立业集团有限公司 20172017 年度第一期短期融资券募集说明书年度第
6、一期短期融资券募集说明书 2 目目录录 第一章第一章释释义义5 一、专有名词释义一、专有名词释义.5 二、公司简称二、公司简称.6 三、其他专有名词释义三、其他专有名词释义.6 四、其它事项四、其它事项.6 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明. 7 一、本期短期融资券的投资风险一、本期短期融资券的投资风险.7 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险.7 第三章第三章 发行条款发行条款13 一、主要发行条款一、主要发行条款.13 二、发行安排二、发行安排.15 第四章第四章募集资金运用募集资金运用17 一、发行人募集资金用途一、发行人募集资金用途.17 二、本期短期融资券募集资金的管理二
7、、本期短期融资券募集资金的管理.17 三、发行人承诺三、发行人承诺.17 四、偿债保障措施四、偿债保障措施.18 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况. 20 一、发行人概况一、发行人概况.20 二、发行人历史沿革及股本结构的变化二、发行人历史沿革及股本结构的变化.20 三、发行人控股股东三、发行人控股股东及实际控制人及实际控制人情况情况.21 四、发行人独立性四、发行人独立性.22 五、发行人主要子公司情况五、发行人主要子公司情况.23 六、发行人内部组织机构情况六、发行人内部组织机构情况.33 七、发行人高级管理人员情况七、发行人高级管理人员情况.39 八、发行人的经营范围及主营业务情
8、况八、发行人的经营范围及主营业务情况.41 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争情况九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争情况.71 深圳市立业集团有限公司深圳市立业集团有限公司 20172017 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 3 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况. 86 一、发行人近三年及一、发行人近三年及 20172017 年年 3 3 月末主要财务数据及财务指标分析月末主要财务数据及财务指标分析 86 二、发行人有息债务情况二、发行人有息债务情况.129 三、关联交易情况三、关联交易情况.131 四、发行人对外担保、未
9、决诉讼等重大或有事项或承诺事项四、发行人对外担保、未决诉讼等重大或有事项或承诺事项.133 五、发行人所有权受到限制的资产五、发行人所有权受到限制的资产.135 六、各类金融衍生品，大宗商品期货，理财产品和海外投资情况六、各类金融衍生品，大宗商品期货，理财产品和海外投资情况.135 七、其他重要事项七、其他重要事项.135 八、其他直接融资计划八、其他直接融资计划.135 第七章第七章发行人的资信状况发行人的资信状况. 136 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况.136 二、发行人资信情况二、发行人资信情况.137 第八章第八章发行人担保情况发行人担保情况. 139 第九章第九章税税
10、项项140 第十章第十章违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制.141 一、违约事件一、违约事件.141 二、违约责任二、违约责任.141 三、投资者保护机制三、投资者保护机制.141 四、投资保护条款四、投资保护条款.146 五、不可抗力五、不可抗力.147 六、弃权六、弃权.148 第十一章第十一章发行人信息披露发行人信息披露. 149 一、短期融资券发行前的信息披露一、短期融资券发行前的信息披露.149 二、短期融资券存续期内的信息披露二、短期融资券存续期内的信息披露.149 三、信息披露承诺三、信息披露承诺.150 第十二章第十二章发行的有关机构发行的有关机构. 151 一、
11、发行人一、发行人.151 二、主承销商及其他承销机构二、主承销商及其他承销机构.151 深圳市立业集团有限公司深圳市立业集团有限公司 20172017 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 4 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址.155 第十四章第十四章 公式公式156 深圳市立业集团有限公司深圳市立业集团有限公司 20172017 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义 发行人/公司/立业集团：指深圳市立业集团有限公司 短期
12、融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券：指发行额度为 4 亿元，期限为 365 天的“深圳市 立业集团有限公司 2017 年度第一期短期融资券” 本期发行：指本期短期融资券的发行行为 发行公告：指发行人为本次短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的深圳市立业集团有限公司 2017 年 度第一期短期融资券发行公告 募集说明书：指发行人为本次短期融资券发行而根据有关法律 法规制作的深圳市立业集团有限公司 2017 年度 第一期短期融资券募集说明书 人民银行：指中国人民银行 交易商协会：指中国银行间市场交易商协会 上海清算
13、所：指银行间市场清算所股份有限公司 北金所：指北京金融资产交易所有限公司 主承销商：指中信银行股份有限公司 联席主承销商：指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团：指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议：指主承销商、联席主承销商、发行人三方为本次 发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融 资工具承销协议（2013 版） 余额包销：指本期短期融资券的主承销商、联席主承销商按 照银行间债券市场非金融企业债务融资工具承 销协议（2013 版）的规定，在规定的发行日后， 将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档：指由簿记管理人记录投资者认
14、购短期融资券价格 及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行 人共同监督 簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 深圳市立业集团有限公司深圳市立业集团有限公司 20172017 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 6 者，本期短期融资券发行期间由中信银行股份有 限公司担任 管理办法：指 2008 年 4 月 9 日，中国人民银行以中国人民银 行令2008第 1 号公布的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法 工作日：每周一至周五，不含中国法定节假日 节假日：指国家规定的法定节假日和休息日 元：指人民币元 二、公司简称 华林证券：指华林证券股份有限
15、公司 广东精进能源：指广东精进能源有限公司 立业制药：指立业制药股份有限公司 立业生物：指湖北立业生物制品有限公司 微众银行：指深圳前海微众银行股份有限公司 深圳创新投：指深圳市创新投资集团有限公司 百业源：指深圳市百业源投资有限公司 腾讯：指深圳市腾讯网域计算机网络有限公司 特变电工：指特变电工股份有限公司 中国西电：指中国西电集团公司 保定天威：指保定天威集团有限公司 江苏华鹏：指江苏华鹏变压器有限公司 杭州钱江：指杭州钱江变压器组件有限公司 南京立业变压器：指南京立业电力变压器有限公司 大新华航空公司：指大新华航空有限公司 证金公司：指中国证券金融股份有限公司 芜湖鸠江公司：指芜湖市鸠江
16、建设投资有限公司 东方金诚：指东方金诚国际信用评估有限公司 三、其他专有名词释义 18650：指锂电池的型号，指直径为 18mm，长度为 65mm， 圆柱体型电池 KVAKVA：指单位“千伏安”的英文缩写，为变压器的容量 单位 MVAMVA：指单位“兆伏安”的英文缩写，为变压器的容量 单位，1MVA 等于 1,000KVA GMPGMP：药品生产质量管理规范 四、其它事项 由于计算时小数点后两位采取四舍五入的方式， 因此表格中各单项数据之和同合计 数在小数点后两位可能有误差。 深圳市立业集团有限公司深圳市立业集团有限公司 20172017 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 7 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价公司此次发行的短期融资券时，除本募集说明书提供的各项资料外， 应特别认真地考虑下述各项风险因素。同时应注意：本期短期融资券无担保，能否按期 兑付取决于公司信用。 一、本期短期融资券的投资风险 （一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化以及国家经济政策的 调整都会引起市场
