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1、 陕西能源集团有限公司陕西能源集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 主承销商：中信银行股份有限公司主承销商：中信银行股份有限公司 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 二零一七年三二零一七年三月月 本次中期票据注册金额本次中期票据注册金额 50 亿元亿元 本期中期票据发行金额本期中期票据发行金额 10 亿元亿元 本期中期票据期限本期中期票据期限 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存 续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期续，并在发行人依据发行条款的约定赎回
2、时到期 本期中期票据担保情况本期中期票据担保情况 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级发行人主体信用等级 AAA 本期中期票据信用等级本期中期票据信用等级 AAA 陕西能源集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 2 / 219 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风
3、险做出任何判断。 投资者购买本公司不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
4、其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的
5、约定。约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2015 年财务报年财务报 告出具了带有强调事项的无保留意见审计报告， 请投资者注意阅读该告出具了带有强调事项的无保留意见审计报告， 请投资者注意阅读该 审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说 明，请投资者注意阅读。明，请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，截至募集
6、说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 陕西能源集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 3 / 219 目目 录录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示 8 一、中期票据的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 三、特有风险 16 第三章 发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 20 第四章 募集资金运用 23 一、募集资金主要用途 23 二、发行人承诺 24 三、全口径偿债计划 24 第五章 发行人基本情况 26 一、发行人基本情况 26 二、发行人历史沿革及股本变动情况 26 三、发行人股
7、权结构及实际控制人情况 28 四、发行人重要权益投资情况 29 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 37 六、发行人董事及高管人员情况 49 七、公司未来发展规划 54 八、发行人主营业务情况 57 九、发行人在建及拟建项目情况 107 十、发行人所在行业状况、竞争优势及面临的主要竞争状况 114 第六章 发行人主要财务状况 123 一、财务报表情况 123 二、发行人主要财务数据 129 三、发行人资产负债、利润及现金流项目分析 141 四、发行人偿债能力分析 175 五、发行人盈利能力分析 176 六、发行人资产运营效率分析 179 七、发行人有息债务情况 179 八、发行人关联交易情况
8、 183 九、重大或有事项 187 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 . 188 十一、金融衍生品、大宗商品期货 191 十二、重大理财产品投资 191 陕西能源集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 4 / 219 十三、海外投资情况 191 十四、直接债务融资计划 192 十五、其他重要事项 192 第七章 发行人资信状况 195 一、评级报告摘要 195 二、跟踪评级有关安排 196 三、发行人其他资信情况 197 第八章 债务融资工具信用增进 202 第九章 税 项 203 一、增值税 203 二、所得税 203 三、印花税 203
9、 第十章 发行人信息披露工作安排 204 第十一章 违约责任与投资者保护机制 206 一、违约事件 206 二、违约责任 206 三、投资者保护机制 206 四、不可抗力 210 五、弃权 211 第十二章 本次中期票据发行的有关机构 212 第十三章 备查文件 216 一、备查文件 216 二、文件查询地址 216 附录 发行人主要财务指标计算公式 218 陕西能源集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 5 / 219 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/集团集团/ 陕能集团陕能集团 指陕西
10、能源集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债 务融资工具 永续票据永续票据 指不规定到期期限，在发行人赎回之前债权人不能 要求清偿， 但可取得利息的一种有价证券永续中票， 也成为永续债，指不规定到期期限，在发行人赎回 之前债权人不能要求清偿，但可取得利息的一种有 价证券永续中票，也成为永续债，指不规定到期期 限，在发行人赎回之前债权人不能要求清偿，但可
11、取得利息的一种有价证券永续中票， 也成为永续债， 指不规定到期期限，在发行人赎回之前债权人不能 要求清偿， 但可取得利息的一种有价证券永续中票， 也成为永续债，指不规定到期期限，在发行人赎回 之前债权人不能要求清偿，但可取得利息的一种有 价证券永续中票，也成为永续债，指不规定到期期 限，在发行人赎回之前债权人不能要求清偿，但可 取得利息的一种有价证券 注册额度注册额度 指发行人本次在中国银行间市场交易商协会注册的 总计不超过 50 亿元人民币的中期票据最高待偿额 度 本期中期票据本期中期票据 指发行规模 10 亿元的陕西能源集团有限公司 2017 年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指本期中
12、期票据的发行 募集说明书募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的陕西能源集团有限公司 2017 年度第一期 中期票据募集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 陕西省国资委陕西省国资委/省国资委省国资委 指陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 陕西能源集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 6 / 219 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上清所上清所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指中信银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有 限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行
13、组织的， 由主承销商和分销商 组成的承销团 承销协议承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签署的中期票据承 销协议 余额包销余额包销 指主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记
14、建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构， 本期中期票据发行期间由中信银行股份 有限公司担任 工作日工作日 指北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假 日或休息日） 元元 指人民币元（有特殊说明情况的除外） 省政府省政府 指陕西省人民政府 陕西省发改委陕西省发改委/省发改委省发改委 指陕西省发展与改革委员会。 国家发改委国家发改委 指中华人民共和国国家发展与改革委员会。 陕西省国资委陕西省国资委/省国资委省国资委 指陕西省人民政府国有资产监督与管理委员会。 陕投集团陕投集团 指陕西省投资集团（有限）公司 煤田地质公司煤田地质公司 指陕西省煤田地质集团有限公司 航空产业公司航空产业公司
15、指陕西航空产业集团有限公司 航空资产管理航空资产管理 指陕西航空产业资产管理公司 赵石畔煤电赵石畔煤电 指陕西能源赵石畔煤电有限公司 陕能投资陕能投资 指陕西陕能投资管理有限公司 陕西能源集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 7 / 219 西部证券西部证券 指西部证券股份有限公司 清水川能源清水川能源 指陕西清水川能源股份有限公司 秦龙电力秦龙电力 指陕西秦龙电力股有限公司 金泰恒业金泰恒业 指陕西金泰恒业房地产有限公司 金泰氯碱金泰氯碱 指陕西金泰氯碱化工有限公司 汇森煤业汇森煤业 指陕西汇森煤业开发有限责任公司 西部信托西部信托 指西部信托有限公司 陕西化工陕西化工 指陕
16、西咸阳化学工业有限公司 金信实业金信实业 指陕西金信实业发展有限公司 省地勘基金省地勘基金 指陕西省地质勘查基金 陕西能源集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 8 / 219 第二章第二章 风险提示风险提示 投资者在评价和购买本期中期票据时，应特别认真地考虑下述各项风 险因素： 一、中期票据的投资风险一、中期票据的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际及国内宏观经济环境的变化、国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期 票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间市场上进行交易， 在转让时可能由于无法及时找到 交易对手而难以将中期票据变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期中期票据的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司可 能出现经营状况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差， 从而影响本期中期 票据的按期足额兑付。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、资本支出较大的风险 近年来
