《陕西延长石油(集团)有限责任公司2017年度第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《陕西延长石油(集团)有限责任公司2017年度第一期中期票据募集说明书（158页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、陕西延长石油（集团）有限责任公司陕西延长石油（集团）有限责任公司 2017年度年度第第一一期中期票据期中期票据募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币人民币 100 亿元亿元 发行金额：发行金额： 人民币人民币 25 亿元亿元 发行期限：发行期限： 于发行人依照发行条款的约定赎回于发行人依照发行条款的约定赎回 之前长期存续， 并在发行人依据发行之前长期存续， 并在发行人依据发行 条款的约定赎回时到期。条款的约定赎回时到期。 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级： AA
2、A 本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级： AAA 发行人：陕西延长石油（集团）有限责任公司发行人：陕西延长石油（集团）有限责任公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二二一一七七年年八八月月 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 2 声声 明明 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不 代表对本期中期票据的投资风险作出
3、任何判断。 投资者购买本期债务代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务 融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
4、实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本
5、募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 本公司无其他影响截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 本公司无其他影响 偿债能力的重大事项。偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查第十三章备查 文件文件”。 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2017 年度第一期中期票据募
6、集说明书 3 目目 录录 声声 明明 . 2 第一章第一章 释义释义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一、投资风险. 8 二、与发行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 13 一、本期中期票据的发行条款 13 二、发行安排. 16 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、关于本期中期票据募集资金的承诺 18 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 19 一、发行人基本情况等 19 二、重要权益投资情况 19 三、发行人内部治理及其他管理人员情况 30 四、企业人员基本情况 33 五、主营业务情况 36 六、在建工程及拟建工程 5
7、8 七、发行人其他经营重要事项 61 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 62 一、财务报告编制及审计情况 62 二、财务分析. 77 三、有息债务. 101 四、关联交易. 107 五、或有事项. 109 六、受限资产情况 117 七、衍生产品情况 118 八、重大投资理财产品 118 九、海外投资. 119 十、直接债务融资计划 124 十一、其他需说明事项 124 第七章第七章 企业资信情况企业资信情况 127 一、信用评级情况 127 二、发行人及子公司资信情况 128 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 139 第九章第九章 税项税项 140 一、增值
8、税 . 140 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 4 二、所得税 . 140 三、印花税 . 140 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 141 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 143 一、 强制付息事件 143 二、利息递延下的限制事项 143 三、违约事件. 143 四、违约责任. 143 五、投资者保护机制 144 六、不可抗力. 148 七、弃权 . 148 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 149 一、发行人 . 149 二、主承销商. 149 三、联席主承销商 149 四、承销团成员 149 五、信用评级机构 1
9、52 六、审计机构. 152 七、律师事务所 153 八、托管人 . 153 九、集中簿记建档系统技术支持机构 153 第十三章第十三章 备查文件备查文件 155 一、备查文件. 155 二、查询地址. 155 三、网站 . 156 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司 /延长石油/集团公司 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 本次注册总额度 指 本次中期票据注册总额度为100亿元人民币 本期中期票据 指 发行额度为25亿元人民币的陕西延长石油（集
10、团）有 限责任公司2017年度第一期中期票据 中期票据 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务 融资工具 主承销商 指 兴业银行股份有限公司 联席主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司 本次发行 指 本期中期票据在银行间债券市场公开发行的行为 承销团 指 主承销商和联席主承销商为本次发行组织的，由主承 销商和联席主承销商及分销商组成的承销机构 余额包销 指 本期中期票据的主承销商和联席主承销商按主承销协 议约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入 的承销方式 兑付款项 指 本期中期票据的本金与本期中期票据年度利息 募集说明书
11、指 公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作 的陕西延长石油（集团）有限责任公司2017年度第 一期中期票据募集说明书 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销协议 指 主承销商和联席主承销商与发行人为本次发行签订的 陕西延长石油（集团）有限责任公司非金融企业债 务融资工具承销协议 承销团协议 指 主承销商和联席主承销商与承销团成员为本次发行签 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 6 订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 团协议文本 簿记管理人 指 簿记管理人指
12、制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由兴业 银行股份有限公司担任 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 实名记账式中期票 据 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托 管的中期票据 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 银行
13、间债券市场 非金融企业债务融 资管理办法 指 指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元 指 如无特别说明，指人民币元 永安保险 指 永安财产保险股份有限公司 陕西省国资委 指 陕西省国有资产监督管理委员会 延安市国资委 指 延安市国有资产监督管理委员会 榆林市国资委 指 榆林市国有资产监督管理委员会 三大石油公司 指 中国石油、中国石化、中国海油 中国石油 指 中国石油天然气集团公司 中国石化 指 中国石油化工集团公司 中国海油 指 中国海洋石油总公司 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2017 年
14、度第一期中期票据募集说明书 7 石脑油 指 沸点高于汽油而低于煤油的馏份，又称为“轻油” OPEC 指 石油输出国组织 1桶 指 容量相当于157.3902公斤 OECD 指 经济合作发展组织 IEA 指 国际能源总署 WTI 指 美国西德克萨斯轻质原油 成品油 指 以原油为主要原料的石油炼制产品，包括汽油、柴油 和煤油等 石油产品 指 包括汽油、煤油、柴油、润滑油、化工轻油、燃料油、 溶剂油、石蜡、沥青、石油焦、液化气、丙烯、聚丙 烯、炼油苯类等 LNG 指 即Liquefied Natural Gas， 是气田生产的天然气经除液、 除酸、干燥、分馏处理后，经低温高压使天然气由气 态转变为液
15、态所形成的液化天然气，以便运输 储采比 指 对于任何给定的井、油田或国家，探明储量与原油年 产量之间的比值，或对于天然气而言，则为探明储量 与井口产量的比值（不包括放空燃烧的天然气） 储量接替率 指 年度全部新增净储量除以当年油气产量，可进一步分 为石油储量接替率、天然气储量接替率和油气当量储 量接替率 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司。 保有储量 指 探明储量扣除动用储量所剩余的储量，为某一时期矿 床拥有的实际储量 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购
16、买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商和联席主承销商 与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期中期票 据时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期中期票据的利率水平是根据当前市场的利率水平和中期票据信用评级 确定的。受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的可 能性，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 发行人具有良好信誉和信用记录，但由于中期票据是债券市场交易的品种， 主要取决于市场上投资人对于该债券的价值需求与风险判断。 本期中期票据将在 银行间市场进行流通， 在转让时可能由于无法找到交易对手而难以将中期票据变 现。发行人无法保证本期中期票据在银行
