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1、金红叶纸业集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 金红叶纸业集团有限公司金红叶纸业集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 主承销商主承销商及及簿记管理人簿记管理人 二零一七年六月二零一七年六月 发行人：发行人：金红叶纸业集团有限公司 注册金额：注册金额：人民币25亿元 本期发行金额：本期发行金额：人民币4.5亿元 发行期限：发行期限：245天 信用评级机构：信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：信用评级结果：主体：AA；评级展望：稳定 担保情况：担保情况：无担保 金红叶纸业集团有限公司 2017
2、年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责
3、人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 金红叶纸业集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目录录 第一章释义第一章释义6 一、专有名词释义一、专有名词释义6 二、专有名词释义二
4、、专有名词释义7 三、主要公司简称三、主要公司简称8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明10 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险10 二、发行人相关风险二、发行人相关风险10 第三章发行条款第三章发行条款19 一、主要发行条款一、主要发行条款19 二、发行安排二、发行安排20 第四章募集资金运用第四章募集资金运用22 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途22 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施23 三、公司承诺三、公司承诺25 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况26 一、发行人概况一、发行人概况26 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人
5、历史沿革及股本变动情况27 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况29 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况36 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况38 六、发行人内部治理及组织机构设置情况六、发行人内部治理及组织机构设置情况42 七、发行人高级管理人员情况七、发行人高级管理人员情况51 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况54 九、发行人在建及拟建项目情况九、发行人在建及拟建项目情况71 十、发行人业务发展目标十、发行人业务发展目标72 金红叶纸业集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 十一、发行人所在行业状况
6、十一、发行人所在行业状况73 十二、发行人行业地位及竞争优势十二、发行人行业地位及竞争优势84 十三、其他经营重要事项十三、其他经营重要事项91 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况92 一、发行人主要财务数据一、发行人主要财务数据92 二、发行人报表合并范围变化情况二、发行人报表合并范围变化情况99 三、发行人资产负债结构及现金流分析三、发行人资产负债结构及现金流分析101 四、发行人盈利能力分析四、发行人盈利能力分析115 五、发行人偿债能力分析五、发行人偿债能力分析117 六、发行人资产运营效率分析六、发行人资产运营效率分析118 七、发行人有息债务情况七、发行人有息债务情况
7、119 八、发行人八、发行人 2016 年度关联交易情况年度关联交易情况127 九、重大或有事项九、重大或有事项134 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情 况况136 十一、其他重要事项十一、其他重要事项137 十二、其他财务重要事项十二、其他财务重要事项139 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况140 一、信用评级情况一、信用评级情况140 二、对发行人主体的评级报告摘要二、对发行人主体的评级报告摘要140 三、发行人其他资信情况三、发行人其他资信情况141 四、发行人最近一期资信情况
8、四、发行人最近一期资信情况144 第八章担保第八章担保145 第九章税项第九章税项146 一、增值税一、增值税146 二、所得税二、所得税146 金红叶纸业集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 三、印花税三、印花税146 第十章发行人信息披露工作安排第十章发行人信息披露工作安排147 一、信息披露机制一、信息披露机制147 二、信息披露安排二、信息披露安排147 三、本息兑付事项和付息事项三、本息兑付事项和付息事项148 第十一章违约责任与投资者保护机制第十一章违约责任与投资者保护机制149 一、违约事件一、违约事件149 二、违约责任二、违约责任149 三、投资者保护
9、机制三、投资者保护机制149 四、控制权变更条款四、控制权变更条款154 五、不可抗力五、不可抗力155 六、弃权六、弃权155 第十二章本次超短期融资券发行的有关机构第十二章本次超短期融资券发行的有关机构157 第十三章备查文件第十三章备查文件161 一、备查文件一、备查文件161 二、查询地址二、查询地址161 附录发行人主要财务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算公式163 金红叶纸业集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 发行人、金红叶集团、本 公
10、司、公司 指金红叶纸业集团有限公司。 超短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的， 约定在270天内还本付息的债务融资工 具。 本期超短期融资券指金红叶纸业集团有限公司2017年度第二期超短 期融资券。 本次发行指本期超短期融资券的发行。 募集说明书指公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露 发行相关信息而制作的金红叶纸业集团有限 公司2017年度第二期超短期融资券募集说明 书 发行文件指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书） 主承销商兼簿记管理人指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的机构，
11、本期超短期融资 券发行期间由中国工商银行股份有限公司担 任。 簿记建档指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理。 承销团指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各 金红叶纸业集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 其他承销商组成的承销团。 承销协议指公司与主承销商签订的金红叶纸业集团有限 公司非
12、金融企业债务融资工具承销协议。 余额包销指指本期超短期融资券的主承销商按照金红叶 纸业集团有限公司非金融企业债务融资工具承 销协议的规定，在规定的发行日后，将未售 出的本期超短期融资券全部自行购入。 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司。 交易商协会指中国银行间市场交易商协会。 北金所指北京金融资产交易所有限公司。 银行间市场指全国银行间债券市场。 法定节假日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日）。 工作日指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节 假日或休息日）。 元指如无特别说明，指人民币元。 二、专有名词
13、释义二、专有名词释义 COD指指化学含氧量，是在一定条件下，采用一定的 强氧化剂处理水样时，所消耗的氧化剂量，反 映了水中受还原性物质污染的程度。 BOD指生化需氧量，是在一定期间内，微生物分解一 定体积水中的某些可被氧化物质，特别是有机 物质所消耗溶解氧的数量。如果进行生物氧化 的时间为五天就称为五日生化需氧量。 SO2指二氧化硫，无色气体，有强烈刺激性气味，溶 于水中会形成亚硫酸（酸雨的主要成分）。 NOx指氮氧化合物，是由氮元素和氧元素组成的化合 物质。氮氧化合物有一定程度的毒性，对环境 的损害程度较大， 是形成酸雨的主要成分之一。 金红叶纸业集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资
14、券募集说明书 8 SS指悬浮在水中的固体物质，包括不溶于水的无机 物、有机物及泥砂、粘土、微生物等，是水样 通过孔径为0.45m的滤膜截留在滤膜上并与 103-105烘干至恒重的固体物质，是衡量水体 水质污染程度的重要指标之一。 TM指纸机设备 针叶浆指用针叶木为原料制作的纸浆， 针叶浆纤维较长， 一般长度在2.56-4.08毫米之间，宽度在 40.90-54.90微米之间，其长宽比多在70倍之下。 阔叶浆指用阔叶木为原料制作的纸浆。阔叶木组织结构 较针叶木紧密，木素含量较针叶木低，一般在 20-24%之间，且多戊糖含量高，一般在21-24% 之间。 三、主要公司简称三、主要公司简称 APP（
15、中国）/金光纸业指金光纸业（中国）投资有限公司及其在中国境 内的子公司。 海南金红叶指海南金红叶纸业有限公司 海南金盛浦指海南金盛浦纸业有限公司 遂宁金红叶指遂宁金红叶纸业有限公司 合肥金红叶指合肥金红叶纸业有限公司 天津金红叶指金红叶纸业（天津）有限公司 湖北金红叶指金红叶纸业（湖北）有限公司 成都金红叶指成都金红叶纸业有限公司 沈阳金红叶指金红叶纸业（沈阳）有限公司 长沙金红叶指长沙金红叶纸业有限公司 福州金红叶指金红叶纸业（福州）有限公司 青岛金红叶指金红叶纸业（青岛）有限公司 金红叶纸业集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 远东租赁指远东国际租赁有限公司 “交银
16、租赁”指 交银金融租赁有限责任公司 “金华盛纸业”指 金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司 “恒安国际”指 恒安国际集团有限公司 “维达国际”指 维达国际控股有限公司 “洋浦盛利”指 洋浦盛利纸业有限公司 “洋浦盛泰”指 洋浦盛泰纸业有限公司 “麦肯瑞”指 麦肯瑞纸业股份有限公司 金红叶纸业集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 10 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保， 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于 发行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应特别认 真地考虑下述各项风险因素： 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期 超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行交易， 在转让时可能由于无法及时 找到交易对手而难以将超短期融资券变现，存在一定的
