渤海金控投资股份有限公司2017年度第一期超短期融资券集说明书

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1、渤海金控投资股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 渤海金控投资股份有限公司渤海金控投资股份有限公司2017年度第一期年度第一期 超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书 发行人：渤海金控投资股份有限公司发行人：渤海金控投资股份有限公司 注册发行金额注册发行金额 人民币人民币70亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币人民币15亿元亿元 发行期限发行期限 270天天 发行人信用评级结果发行人信用评级结果 主体：主体：AA+ 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人：

2、中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 二一七年一月二一七年一月 渤海金控投资股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超 短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买公司本期超短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注

3、册不代 表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超 短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买公司本期超短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法 律责任。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法

4、 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有公司发行的本期超短期融资券凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有公司发行的本期超短期融资券,均视 同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。 均视 同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明

5、书的约定履行义务，接受投资者 监督。 本期超短期融资券加入投资人保护条款，约定发生触发情形后的处置程序， 明确各方职责。 本期超短期融资券加入投资人保护条款，约定发生触发情形后的处置程序， 明确各方职责。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 由于计算时小数点后两位采取四舍五入的方式，因此表格中各单项数据之和 与合计数在小数点后两位可能有误差。 由于计算时小数点后两位采取四舍五入的方式，因此表格中各单项数据之和 与合计数在小数点后两位可能有误差。 渤海金控投资股份有限公司 2017 年

6、度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 重要提示 . 2重要提示 . 2 第一章 释义 . 7第一章 释义 . 7 第二章 风险提示及说明 11第二章 风险提示及说明 11 一、与本期超短期融资券发行相关的投资风险 11一、与本期超短期融资券发行相关的投资风险 11 二、与公司相关的风险 11二、与公司相关的风险 11 第三章 发行条款 24第三章 发行条款 24 一、主要发行条款 24一、主要发行条款 24 二、发行安排 25二、发行安排 25 （一）集中簿记建档安排 25（一）集中簿记建档安排 25 （二）分销安排 26（二）分销安排 26 （三）缴款和结算安排 26（三）缴款和结算

7、安排 26 （四）登记托管安排 26（四）登记托管安排 26 （五）上市流通安排 27（五）上市流通安排 27 第四章 募集资金运用 28第四章 募集资金运用 28 一、本期超短期融资券募集资金用途 28一、本期超短期融资券募集资金用途 28 二、偿债保障计划及资金来源 30二、偿债保障计划及资金来源 30 三、公司承诺 31三、公司承诺 31 第五章 公司基本情况 32第五章 公司基本情况 32 一、公司概况 32一、公司概况 32 二、公司历史沿革及重大资产重组情况 32二、公司历史沿革及重大资产重组情况 32 三、控股股东及实际控制人 49三、控股股东及实际控制人 49 四、公司独立经营

8、情况 52四、公司独立经营情况 52 五、公司权益投资情况 52五、公司权益投资情况 52 渤海金控投资股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 六、公司治理情况 58六、公司治理情况 58 七、公司人员基本情况 69七、公司人员基本情况 69 八、公司经营情况 73八、公司经营情况 73 九、公司在建项目及未来投资计划 . 115九、公司在建项目及未来投资计划 . 115 十、发展战略及目标 . 115十、发展战略及目标 . 115 十一、公司所在行业状况 . 116十一、公司所在行业状况 . 116 十二、发行人竞争优势 . 125十二、发行人竞争优势 . 125 第六

9、章 公司的财务情况 . 127第六章 公司的财务情况 . 127 一、财务报告基本情况 . 127一、财务报告基本情况 . 127 二、会计政策、会计估计及会计差错的变更 . 128二、会计政策、会计估计及会计差错的变更 . 128 三、公司报表合并范围变化情况及会计师事务所变更情况 . 129三、公司报表合并范围变化情况及会计师事务所变更情况 . 129 四、公司主要财务数据 . 130四、公司主要财务数据 . 130 五、公司财务状况分析 . 139五、公司财务状况分析 . 139 六、六、Cronos 财务情况及分析 . 158财务情况及分析 . 158 七、七、Avolon 财务情况及

10、分析 . 168财务情况及分析 . 168 八、公司有息债务情况 . 178八、公司有息债务情况 . 178 九、关联交易 . 189九、关联交易 . 189 十、公司或有事项 . 193十、公司或有事项 . 193 十一、公司金融衍生产品、重大投资理财产品及海外金融产品投资使用情况 . 219 十一、公司金融衍生产品、重大投资理财产品及海外金融产品投资使用情况 . 219 十二、公司直接债务融资计划 . 219十二、公司直接债务融资计划 . 219 十三、公司其他重要事项 . 219十三、公司其他重要事项 . 219 第七章 公司的资信状况 . 223第七章 公司的资信状况 . 223 一、

11、信用评级情况 . 223一、信用评级情况 . 223 二、公司及子公司资信情况 . 224二、公司及子公司资信情况 . 224 三、公司债务违约记录 . 229三、公司债务违约记录 . 229 四、公司直接债务融资工具偿还情况 . 229四、公司直接债务融资工具偿还情况 . 229 渤海金控投资股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第九章 税项 . 232第九章 税项 . 232 一、增值税 . 232一、增值税 . 232 二、所得税 . 232二、所得税 . 232 三、印花税 . 232三、印花税 . 232 第十章 信息披露安排 . 233第十章 信息披露安排

12、. 233 一、本次发行相关文件 . 233一、本次发行相关文件 . 233 二、续期内定期信息披露 . 233二、续期内定期信息披露 . 233 三、存续期内公司重大事项的信息披露 . 233三、存续期内公司重大事项的信息披露 . 233 四、本息兑付 . 234四、本息兑付 . 234 第十一章 投资者保护机制 . 236第十一章 投资者保护机制 . 236 一、违约事件 . 236一、违约事件 . 236 二、违约责任 . 236二、违约责任 . 236 三、投资者保护机制 . 236三、投资者保护机制 . 236 四、不可抗力 . 241四、不可抗力 . 241 五、弃权 . 241五

13、、弃权 . 241 六、投资人保护条款 . 241六、投资人保护条款 . 241 第十二章 发行的有关机构 . 245第十二章 发行的有关机构 . 245 一、发行人 . 245一、发行人 . 245 二、承销团 . 245二、承销团 . 245 三、信用评级机构 . 250三、信用评级机构 . 250 四、审计机构 . 250四、审计机构 . 250 五、律师事务所 . 250五、律师事务所 . 250 六、托管人 . 251六、托管人 . 251 七、集中簿记建档系统 . 251七、集中簿记建档系统 . 251 第十三章 备查文件 . 252第十三章 备查文件 . 252 一、备查文件 .

14、 252一、备查文件 . 252 二、查询地址 . 252二、查询地址 . 252 渤海金控投资股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 渤海金控投资股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 第一章 释义第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一般术语一般术语 发行人发行人/公司公司/渤海租 赁 渤海租 赁/渤海金控：渤海金控： 指 渤海金控投资股份有限公司，曾用名渤海租赁股份有限公 司。 母公司母公司/海航资本：海航资本： 指 海航资本集团有限公司，曾用名海航资本控股有限公司、海 航实业控股有限公司，公司之控股股东。

15、非金融企业债务融资 工具（简称 非金融企业债务融资 工具（简称“债务融资 工具 债务融资 工具”）：）： 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定 在一定期限内还本付息的有价证券。 超短期融资券：超短期融资券： 指 具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券 市场发行的，约定在 270 日内还本付息的债务融资工具。 本期超短期融资券：本期超短期融资券：指 期限为270天的“渤海金控投资股份有限公司2017年度第一 期超短期融资券”。 本期超短期融资券发 行： 本期超短期融资券发 行： 指 期限为270天的“渤海金控投资股份有限公司2017年度第一 期超短期融资券”的

16、发行。 簿记管理人：簿记管理人： 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构， 本期超短期融资券发行期间由中国建设银行股份有限公 司担任。 簿记建档：簿记建档： 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成 员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投 资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 主承销商：主承销商： 指 中国建设银行股份有限公司 承销商：承销商： 指 将负责承销本期超短期融资券的一家、 多家、 或所有机构 （根 据上下文确定）。 承销团：承销团： 指 由本期超短期融资券承销商组成的承销团。 承销协议：承销协议： 指 公司与主承销商签订的渤海金控股份有限公司 2016-2018 年超短期融资券主承销协议。 承销团协议：承销团协议： 指 承销商各方为承销本期超短期融资券签订的 银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议。 余额包销：余额包