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1、 广东省广新控股集团有限公司广东省广新控股集团有限公司 2017 年度年度第四期第四期超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书 发行人发行人 广东省广新控股集团有限公司广东省广新控股集团有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 兴业银行兴业银行股份有限公司股份有限公司 注册额度：注册额度： 人民币陆拾亿元人民币陆拾亿元 本期发本期发行金额：行金额： 人民币人民币伍伍亿元亿元 发行期限：发行期限： 150 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际大公国际资信评估有限公司资信评估有限公司 企业主体长期信用等级：企业主体长期信用等级：AAA 二二一
2、七年一七年八八月月 广东省广新控股集团有限公司 2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 重要声明重要声明 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何出任何评价，也不表明对
3、本期超短期融资券的投资风险作出任何 判断。投资者购买公司本期超短期融资券判断。投资者购买公司本期超短期融资券应当认真阅读本募集说应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完虚假记
4、载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性和及时性承担个别和连带的法律责任。整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的超短期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的超短期 融资券融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定
5、履行义公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至截至本本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。债能力的重大事项。 广东省广新控股集团有限公司 2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 5 一、 常用名词释义 5 二、 专用名词释义 6 第二章第二章 风险提示和说明风险提示和说明 8 8 一、 与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、 与发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 1717 一、 主要发行条款 .
6、17 二、 发行安排 . 18 第四章第四章 本期超短期融资券募集资金用途本期超短期融资券募集资金用途 2121 一、 募集资金用途 . 21 二、 发行人承诺 . 23 三、 募集资金管理制度 . 23 四、 偿债保障机制 . 24 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2626 一、 发行人基本情况 . 26 二、 发行人历史沿革和总体情况 . 26 三、 发行人控股股东和实际控制人 . 27 四、 发行人独立性 . 28 五、 发行人重要权益投资情况 . 29 六、 发行人的治理结构 . 36 七、 发行人的人员基本情况 . 49 八、 发行人业务板块经营情况 . 54 九、 发行
7、人主要在建工程和拟建工程情况 . 89 十、 发行人发展战略 . 91 十一、发行人行业状况 . 94 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 111111 一、 发行人财务概况 111 二、 财务分析 120 三、 有息债务 149 四、 关联交易 152 五、 或有事项 160 六、 受限资产情况 120 七、 衍生产品情况 165 八、 重大理财产品投资情况 166 九、 海外投资 166 十、 直接债务融资计划 169 十一、其他事项 169 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况 173173 一、 信用评级情况 173 二、 授信情况 175 三、 发行人债务违约记录
8、176 四、 发行和偿付直接债务融资工具的历史情况 176 第八章第八章 本期超短期融资券的信用增进情况本期超短期融资券的信用增进情况 179179 第九章第九章 税项税项 180180 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 182182 一、 超短期融资券发行前的信息披露 182 二、 超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 182 三、 超短期融资券存续期内定期信息披露 183 广东省广新控股集团有限公司 2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 四、 到期兑付信息披露 183 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 185185 一、 违约事件 185 二、 违约责任 185
9、 三、 投资者保护机制 185 四、 不可抗力 190 五、 弃权 191 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 192192 一、发行人 192 二、承销团 192 三、律师事务所 196 四、审计机构 197 五、信用评级机构 197 六、托管人 198 七、技术支持机构 198 第十三章第十三章 备查文件备查文件 200200 一、 备查文件 200 二、 查询地址 200 广东省广新控股集团有限公司 2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一、 常用名词释义常用名词释义 集团集团/
10、公司公司/本公司本公司/发行人发行人 指广东省广新控股集团有限公司 超超短期融资券短期融资券 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以下简 称企业）在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内 的短期融资券。 本期本期超超短期融资券短期融资券 指发行规模为人民币5亿元的广东省广新控股集团有限 公司 2017 年度第四期超短期融资券 本次发行本次发行/本期发行本期发行 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的广东省广新控股集团有限公司 2017 年度 第四期超短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商
11、协会交易商协会/协会协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商/中国中国银行银行 指兴业银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和其他承 销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的广东省广新控 股集团有限公司 2017-2019 年超短期融资券承销协议 余额包销余额包销 指主承销商按照承销协议之规定，在本募集说明书“重 要时间”规定“承销商进行分销”期间结束时， 将售后剩余 的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 广东省广新控股集团有限公司 2017 年度第四期超短期
12、融资券募集说明书 6 簿记建档簿记建档 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指制定簿记建档程序和负责实际簿记建档操作者，本期 超短期融资券发行期间由兴业银行担任 银行间市场银行间市场 指中国银行间债券市场 缴款通知书缴款通知书 广东省广新控股集团有限公司 2017 年度第四期超短 期融资
13、券配售确认和缴款通知书 实名制记账式短期融资券实名制记账式短期融资券 指采用上海清算所的上海清算所登记托管系统以记账 方式登记和托管的短期融资券 工作日工作日 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 元元 如无特别说明，指人民币元 二、二、 专用名词释义专用名词释义 GDP 指国内生产总值（Gross Domestic Product），是在一定 时期内(一个季度或一年)，一个国家或地区的经济中所 生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量 国家经济状况的最佳指标 粗钢粗钢 指钢坯，由生铁经转炉氧化脱去碳和其他杂质后，得到 钢水，加入合金、碳后，浇铸得到粗钢 板材板材
14、指锻造、轧制或铸造而成的金属板 有色金属有色金属 指非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。广 义的有色金属还包括有色合金 广东省广新控股集团有限公司 2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 7 共生矿共生矿 指同一矿区或矿床内有两种或两种以上都达到各自单 独的品位要求和储量要求、各自达到矿床规模的矿产 散货船散货船 指散装运输谷物、煤、矿砂、盐、水泥等大宗干散货物 的船舶 油船油船 指散装运输各种油类的船，通常指运输原油的船 半坞式船台半坞式船台 指在临水一端或适当部位处设置闸门的坞式结构倾斜 船台 舾装码头舾装码头 指专供船舶建成下水后装备船机、管系、电气设备以及 船舶的上部建筑的
15、专用码头。 红土镍矿红土镍矿 镍铁合金生产的主要原料、 燃料烟煤和无烟煤 （还原煤） 等，其主要来源和化学成份包括铁、氧化镁、氧化硅、 等。 AOD AOD 精炼炉是热加工行业的一种冶炼设备，多用于黑 色冶金中对钢液进行终脱氧和合金化过程。 黑皮黑皮 指经固溶处理后没有酸洗钝化的不锈钢板，呈黑色 白皮白皮 指经固溶处理后经过酸洗钝化的不锈钢板，呈白色 省省 指广东省 广东省广新控股集团有限公司 2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示和说明风险提示和说明 投资者在评价发行人此次发行的超短期融资券时， 除本募集说明书提供的各 项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因
16、素。 一、一、 与本期与本期超超短期融资券相关的投资风险短期融资券相关的投资风险 (一一) 利率风险利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资 本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 (二二) 流动性风险流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行流通， 在转让时可能由于无法 找到交易对手而难以将短期融资券变现，存在一定的交易流动性风险。 (三三) 偿付风险偿付风险 在本期超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素 对公司的经营活动产生重大负面影响， 进而造成公司不能从预期的还款来源获得 足够的资金，将可能影响本期超短期融资券的按时足额支付。 二、二、 与发行人相关的风险与发行人相关的风险 (一一) 财务风险财务风险 1、债务压力较大和资产负债率较高的风险、债务压力较大和资产负债率较高的风险 发行人所处的外贸行业具有高流动性、高周转率的特点，对短期的流动资金 需求较大。近年来，公司业务发展速度较快，资产规模
