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1、福建七匹狼集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 1 福建七匹狼集团有限公司福建七匹狼集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一七年八月二零一七年八月 发行人：发行人： 福建七匹狼集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币20亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限：发行期限： 3年 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+ ；债项：AA+ 担保情况：担保情况： 无担保 福
2、建七匹狼集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人
3、和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 福建七匹狼集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章 释 义 . 6第一章 释 义 . 6 第二章 风险提示 10第二章 风险提示 10 一、中期票据的投资风险 10一、中期票据的投资风险 10 二、发行人相关风险
4、 10二、发行人相关风险 10 第三章 发行条款 19第三章 发行条款 19 一、主要发行条款 19一、主要发行条款 19 二、发行安排 21二、发行安排 21 第四章 募集资金运用 23第四章 募集资金运用 23 一、募集资金主要用途 23一、募集资金主要用途 23 二、公司承诺 23二、公司承诺 23 三、偿债保障措施 23三、偿债保障措施 23 第五章 发行人基本情况 26第五章 发行人基本情况 26 一、发行人基本情况 26一、发行人基本情况 26 二、发行人历史沿革及股本变动情况 26二、发行人历史沿革及股本变动情况 26 三、发行人股权结构及实际控制人情况 29三、发行人股权结构及
5、实际控制人情况 29 四、发行人重要权益投资情况 30四、发行人重要权益投资情况 30 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 40五、发行人内部治理及组织机构设置情况 40 六、发行人员工基本情况 49六、发行人员工基本情况 49 七、发行人主营业务情况 51七、发行人主营业务情况 51 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 78八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 78 第六章 发行人主要财务状况 . 100第六章 发行人主要财务状况 . 100 一、近三年及一期重大会计政策变更和会计差错更正情况 . 100一、近三年及一期重大会计政策变更和会计差错更正情况
6、. 100 二、发行人主要财务数据 . 100二、发行人主要财务数据 . 100 三、发行人报表合并范围变化情况 . 107三、发行人报表合并范围变化情况 . 107 四、发行人资产负债结构及现金流分析 . 110四、发行人资产负债结构及现金流分析 . 110 福建七匹狼集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 4 五、发行人盈利能力分析 . 131五、发行人盈利能力分析 . 131 六、发行人偿债能力分析 . 134六、发行人偿债能力分析 . 134 七、发行人资产运营效率分析 . 134七、发行人资产运营效率分析 . 134 八、发行人最近一个会计年度付息债务情况 . 135八
7、、发行人最近一个会计年度付息债务情况 . 135 九、发行人 2016 年度关联交易情况 138九、发行人 2016 年度关联交易情况 138 十、重大或有事项 . 142十、重大或有事项 . 142 十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债 的情况 . 144 十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债 的情况 . 144 十二、其他重要事项 . 144十二、其他重要事项 . 144 第七章 发行人资信状况 . 149第七章 发行人资信状况 . 149 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 . 149一、近三年公司债务融资的历史主体评级
8、. 149 二、对公司主体的评级报告摘要 . 149二、对公司主体的评级报告摘要 . 149 三、对本期中期票据的评级报告摘要 . 150三、对本期中期票据的评级报告摘要 . 150 四、跟踪评级有关安排 . 151四、跟踪评级有关安排 . 151 五、发行人其他资信情况 . 152五、发行人其他资信情况 . 152 第八章 信用增进 154第八章 信用增进 154 第九章 税 项 . 155第九章 税 项 . 155 一、增值税 . 155一、增值税 . 155 二、所得税 . 155二、所得税 . 155 三、印花税 . 155三、印花税 . 155 第十章 发行人信息披露工作安排 . 1
9、56第十章 发行人信息披露工作安排 . 156 一、中期票据发行前的信息披露 . 156一、中期票据发行前的信息披露 . 156 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 156二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 156 三、中期票据存续期内定期信息披露 . 157三、中期票据存续期内定期信息披露 . 157 四、本息兑付事项 . 157四、本息兑付事项 . 157 第十一章 违约责任与投资者保护机制 . 158第十一章 违约责任与投资者保护机制 . 158 福建七匹狼集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 5 一、违约事件 . 158一、违约事件 . 158 二、违约
10、责任 . 158二、违约责任 . 158 三、投资者保护机制 . 158三、投资者保护机制 . 158 四、不可抗力 . 165四、不可抗力 . 165 五、弃权 . 165五、弃权 . 165 第十二章 本次中期票据发行的有关机构 . 166第十二章 本次中期票据发行的有关机构 . 166 第十三章 备查文件 . 172第十三章 备查文件 . 172 一、备查文件 . 172一、备查文件 . 172 二、文件查询地址 . 172二、文件查询地址 . 172 附录 发行人主要财务指标计算公式 . 174附录 发行人主要财务指标计算公式 . 174 福建七匹狼集团有限公司 2017 年度第一期中
11、期票据募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “七匹狼集团七匹狼集团/本公司本公司/公司公司” 指 福建七匹狼集团有限公司。 “中期票据中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 “本期中期票据本期中期票据” 指 金额为 5 亿元的“福建七匹狼集团有限公司 2017 年度第一期中期票据”。 “本次发行本次发行” 指 本期中期票据的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的 福建七匹狼集团有限公 司 20
12、17 年度第一期中期票据募集说明书。 “发行公告发行公告” 指 公司为发行本期中期票据而根据有关法律法 规制作的福建七匹狼集团有限公司 2017 年 度第一期中期票据发行公告。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “主承销商兼主承销商兼 簿记管理人簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者， 即中国建设银行股 份有限公司。 “簿记建档簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购中 期票据数量和价格水平意愿的程序。 “联席主承销商联席主承销商” 指 兴业银行股份有限公司。 “承销团承销团
13、” 指 由主承销商、 联席主承销商为本期发行组织的 由主承销商、 联席主承销商和各其他承销商组 福建七匹狼集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 7 成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的福建 七匹狼集团有限公司非金融企业债务融资工 具承销协议。 “余额包销余额包销” 指 本期中期票据的主承销商和联席主承销商按 照 福建七匹狼集团有限公司非金融企业债务 融资工具承销协议的规定，在规定的发行日 后，将未售出的本期中期票据全部自行购入。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商
14、协会。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日）。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “七匹狼控股七匹狼控股” 指 七匹狼控股集团股份有限公司。 “七匹狼实业七匹狼实业” 指 福建七匹狼实业股份有限公司。 “泉州金控泉州金控” 指 泉州市百应金融控股有限公司。 “恒禾物业恒禾物业” 指 恒禾物业（福建）有限公司。 “七匹狼资管七匹狼资管” 指 厦门
15、七匹狼资产管理有限公司。 “汇金置业汇金置业” 指 泉州新门旅游文化发展有限公司 “恒禾置地恒禾置地” 指 恒禾置地（厦门）股份有限公司。 福建七匹狼集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 8 “七匹狼创投七匹狼创投” 指 厦门七匹狼创业投资有限公司。 “四方嘉盛四方嘉盛” 指 泉州市四方嘉盛进出口有限公司。 “百应租赁百应租赁” 指 厦门市百应融资租赁有限公司。 “七匹狼财富七匹狼财富” 指 厦门七匹狼财富管理有限公司。 “七匹狼鞋业七匹狼鞋业” 指 福建七匹狼鞋业有限公司。 “上海七匹狼上海七匹狼” 指 上海七匹狼实业有限公司。 “厦门七匹狼厦门七匹狼” 指 厦门七匹狼服装营
16、销有限公司。 “晋江七匹狼晋江七匹狼” 指 晋江七匹狼服装制造有限公司。 “深圳七匹狼深圳七匹狼” 指 深圳市七匹狼服装有限公司。 “杭州肯纳杭州肯纳” 指 杭州肯纳服饰有限公司。 “安徽七匹狼安徽七匹狼” 指 安徽七匹狼服饰有限责任公司。 “七匹狼软件七匹狼软件” 指 厦门七匹狼软件开发有限公司。 “文思苑文思苑” 指 北京文思苑艺术设计有限公司。 “晋工机械晋工机械” 指 福建晋工机械有限公司。 “兴业银行兴业银行” 指 兴业银行股份有限公司。 “国泰君安国泰君安” 指 国泰君安证券股份有限公司。 “中山证券中山证券” 指 中山证券有限责任公司。 “阳光保险阳光保险” 指 阳光保险集团股份有限公司。 “深创投深创投” 指 深圳市创新投资集团有限公司。 “龙煤股份龙煤股份” 指 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司。 福建七匹狼集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 9 “华祥苑华祥苑” 指 华祥苑茶叶股份有限公司。 “汇鑫小贷汇鑫小贷” 指 泉州市鲤城区汇鑫小额贷款有限公司。 “福建百应福建百应” 指 福建百应融资担保股份有限公司。 福建七匹狼集团有
