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1、北京市海淀区国有资本经营管理中心 2017 年度第一期中期票据募集说明书 1 北京市海淀区国有资本经营管理中心北京市海淀区国有资本经营管理中心 2017 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 发行人发行人 北京市海淀区国有资本经营管理中心北京市海淀区国有资本经营管理中心 注册总额度注册总额度 30 亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 15 亿元亿元 发行期限发行期限 2+1 年年 担保方式担保方式 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 主体信用等级主体信用等级 AAA 债项信用等级债项信用等级 AAA 主承销商及簿记管理人
2、：主承销商及簿记管理人： 浙商浙商银行股份有限公司银行股份有限公司 2017 年年 6 月月 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2017 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行人发行发行本期中期票据本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对会对本期中期票据本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据本期中期票据的投资风险作出任的投资风险作出任 何判断。投资者购买本公司何判断。投资者购买本公司本期中期票据本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有
3、关的信息披露，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人发行人管理委员会已批准本募集说明书，全体管理委员会成员承诺其中不存在虚假记管理委员会已批准本募集说明书，全体管理委员会成员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带
4、法 律责任。律责任。 发行人发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务 信息真实、准确、完整、及时。信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据中期票据，均视同自愿接受本，均视同自愿接受本 募集说明书对募集说明书对本期中期票据本期中期票据各项权利义务的约定。各项权利义务的约定。 发行人发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务
5、，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2017 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义一、常用名词释义 5 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 7 第二章风险提示与说明第二章风险提示与说明 . 8 一、一、本期中期票据本期中期票据的投资风险的投资风险 8 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 . 16 一、一、本期中期票据本期中期票据主要条款主要
6、条款 17 二、二、本期中期票据本期中期票据发行安排发行安排 18 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 20 一、发行人募集资金用途一、发行人募集资金用途 20 二、承诺二、承诺 20 三、募集资金使用管理三、募集资金使用管理 20 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 21 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 21 三、发行人出资人及实际控制人情况三、发行人出资人及实际控制人情况 21 四、发行人的独立性四、发行人的独立性 22 五、发行人子公司及参股公司情况五、发行人子公司及参股公司情况 22 六、发行人治理情况六、发行人治理情况
7、 30 七、发行人管委会成员及高级管理人员情七、发行人管委会成员及高级管理人员情况况 34 八、发行人的经营范围及主营业务状况八、发行人的经营范围及主营业务状况 35 九、发行人主要在建和拟建项目情况九、发行人主要在建和拟建项目情况 76 十、发行人发展战略十、发行人发展战略 78 十一、发行人所处行业概况、现状、行业地位及面临的主要竞争十一、发行人所处行业概况、现状、行业地位及面临的主要竞争 79 十二、发行人其他经营重要事项十二、发行人其他经营重要事项 91 第六章发行人财务状况分析第六章发行人财务状况分析 . 92 一、财务报表的编制情况一、财务报表的编制情况 92 二、发行人近三年一期
8、主要财务数据及财务指标分析二、发行人近三年一期主要财务数据及财务指标分析 92 三、有息债务情况三、有息债务情况 153 四、发行人关联交易情况四、发行人关联交易情况 162 五、发行人或有事项五、发行人或有事项 164 六、发行人受限资产情况六、发行人受限资产情况 170 七、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、海外投资等七、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、海外投资等 171 八、发行人直接债务融资计划八、发行人直接债务融资计划 171 九、发行人其他财务重大事项九、发行人其他财务重大事项 171 十、三聚环保有关媒体报道澄清情况十、三聚环保有关媒体报道澄清情况 171 第第七七章发行人
9、的信用评级和资信状况章发行人的信用评级和资信状况 . 178 一、信用评级情况一、信用评级情况 178 二、发行人及子公司资信情况二、发行人及子公司资信情况 179 三三、发行人、发行人其他资信重要事项其他资信重要事项 179 第第八八章债务融资工具信用增进章债务融资工具信用增进 . 184 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2017 年度第一期中期票据募集说明书 4 第第九九章章 税项税项 . 185 一、增值税一、增值税 185 二、所得税二、所得税 185 三、印花税三、印花税 185 第十章信息披露第十章信息披露 . 186 一、发行前的信息披露一、发行前的信息披露 186 二、存续期
10、内重大事项的信息披露二、存续期内重大事项的信息披露 186 三、存续期内定期信息披露三、存续期内定期信息披露 187 四、本金兑付和付息事项四、本金兑付和付息事项 187 第十第十一一章违约责任与投资者保护机制章违约责任与投资者保护机制 . 188 一、违约事件一、违约事件 188 二、违约责任二、违约责任 188 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 188 四、不可抗力四、不可抗力 192 五、弃权五、弃权 193 第十第十二二章章本期中期票据本期中期票据发行相关的机构发行相关的机构 . 194 第十第十三三章备查文件和查询地址章备查文件和查询地址 . 196 一、备查文件一、备查文件 1
11、96 二、文件查询地址二、文件查询地址 196 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 197 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2017 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章释义第一章释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/海淀国资/企业/本企 业/公司/本公司 指北京市海淀区国有资本经营管理中心 非金融企业债务融资 工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限还本付息的有价证券 中期票据 是指具有法人资格的非金融企业
12、在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内内还本付息的债务融资工具。 本期中期票据 指发行额度为人民币15亿元的北京市海淀区国有资本经营 管理中心2017年度第一期中期票据 本次发行 指本期中期票据的发行 本募集说明书/募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期中期票据而制作 的北京市海淀区国有资本经营管理中心2017年度第一期 中期票据募集说明书 发行文件 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所 有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书） 主承销商 指浙商银行股份有限公司，简称“浙商银行” 承销商 指与主承销商签署承销协议，接受承销协议与本次发行有 关文件约束，参与本期中
13、期票据簿记建档的机构 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期中期票据发行期间由浙商银行担任。 承销协议 指承销商为承销本期中期票据签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议。 余额包销 指主承销商、联席主承销商按照承销协议
14、之规定，在承销 期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2017 年度第一期中期票据募集说明书 6 销方式 人民银行 指中国人民银行 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 证监会/中国证监会 指中国证券监督管理委员会 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 指全国银行间债券市场 海淀区国资委 指北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会 大公国际 指大公国际资信评估有限公司 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日）
15、节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 指人民币元 最近三年/近三年 指2014年度、2015年度和2016年度 最近三年及一期/近三年及一 期 指2014年度、2015年度、2016年度和2017年度1-3月末 近三年末 指2014年末、2015年末和2016年末 近三年及一期末 指2014年末、2015年末、2016年末和2017年1-3月末 最近一年 指2016年度 海国鑫泰 指北京海国鑫泰投资控股中心 海国投 指北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 海淀国投中心 指北京海淀区国有资产投资管理中心 海淀置业 指北京海淀置业集团有限公司 当代商城 指北京当代商城有限责任公司 甘家口大厦
16、 指北京甘家口大厦有限责任公司 威凯建设 指北京威凯建设发展有限责任公司 海融达公司 指北京海融达投资建设有限公司 中海投公司 指北京中海投资管理有限公司 通联公司 指北京市通联实业公司 海育公司 指北京市海育建筑工程公司 西农投资 指北京西农投资有限责任公司 绿海能公司 指北京绿海能环保有限责任公司 海科金集团 指北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 海育公司 指北京市海育建筑工程公司 北京市海淀区国有资本经营管理中心 2017 年度第一期中期票据募集说明书 7 实创股份 北京实创科技园开发建设股份有限公司 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 单跨跨度 指两支立柱之间的间距 ISO9000 指质量管理体系标准，它不是指一个标准，而是一种标准的统 称。ISO9000是由TC176（TC176指质量管理体系技术委员会） 制定的所有国际标准。 ISO9001 是ISO9000族标准所包括的一组质量是管理体系核心标准之 一。ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的 概念，是指由ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保
