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1、 北京神州泰岳软件股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书 I I 北京神州泰岳软件股份有限公司北京神州泰岳软件股份有限公司 20172017年度第一期年度第一期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二二O O一一七七年年五五月月 发行人发行人： 北京神州泰岳软件股份有限公司 注册金额注册金额： 人民币6亿元 本期发行金额本期发行金额： 人民币3亿元 发行期限发行期限： 3年 信用评级机构信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果： 主体：AA 担保情况担保情况： 无担保 北京神州泰岳软件股份有限公
2、司2017年度第一期中期票据募集说明书 II II 重要提示重要提示 公司发行本期公司发行本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会注册不代表交易商协会 对本期对本期中期票据中期票据的投资价值做出任何评价的投资价值做出任何评价，也不代表对本期也不代表对本期中期票据中期票据的投资风险做出任何的投资风险做出任何 判断判断。 投资者购买公司本期投资者购买公司本期中期票据中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时
3、性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险自行承担与其有关的任何投资风险。 公司已批准本募集说明书公司已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对并对 其真实性其真实性、准确性准确性、完整性完整性、及时性承担个别和连带法律责任及时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信 息真实息真实、准确准确、完整完整、及时及时。
4、凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有公司发行的受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据中期票据， 均视同自愿接受本募均视同自愿接受本募 集说明书对各项权利义务的约定集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项无其他影响偿债能力的重大事项。 北京神州泰岳软件股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书 IIIIII 目录目录 第一章释义 5 第二章风险
5、提示及说明 10 一、本期中期票据的投资风险 10 二、与发行人业务相关的风险 10 第三章发行条款 20 一、本期中期票据主要发行条款 20 二、本期中期票据发行安排 21 第四章募集资金的运用 23 一、本期中期票据募集资金用途 23 三、偿债保障措施 24 第五章发行人基本情况 26 一、发行人概况 26 三、主要股东与实际控制人 30 四、发行人的独立性 33 五、发行人子公司情况 34 六、发行人治理情况 43 七、发行人人员基本情况 53 八、发行人主营业务状况 62 九、发行人战略规划及发展目标 102 第六章发行人主要财务状况 111 一、 发行人重大会计政策变更情况 111
6、二、 发行人合并报表范围变动情况 111 三、 发行人近三年及一期主要财务数据 119 四、 发行人财务情况分析 130 五、 发行人主要财务指标分析 172 六、 有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况 173 七、 关联交易 175 八、 或有事项 182 九、 资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排 182 十、 2017年一季度财务情况 183 十一、 衍生品产品情况 . 183 十二、 重大投资理财产品 . 183 十三、 发行人主要海外投资情况 . 183 北京神州泰岳软件股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书 IVIV 十四、 直接债务融资计划 . 183 第七
7、章发行人的信用评级和资信状况 184 一、联合资信评估有限公司对公司主体的信用评级报告摘要 184 二、资信情况 185 第九章债务融资工具信用增进 186 第十章税务事项 187 一、增值税 187 二、所得税 187 三、印花税 187 四、税项抵销 187 第十一章信息披露安排 189 一、中期票据发行前的信息披露 189 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 189 三、中期票据存续期内定期信息披露 190 四、本金兑付和付息事项 190 第十二章违约责任与投资者保护 192 一、违约事件 192 二、公司违约责任 192 三、投资者保护机制 192 四、不可抗力 197 第十三章本
8、期中期票据发行的有关机构 198 一、发行人 198 二、主承销商及承销团成员 198 三、发行人法律顾问 201 四、审计机构 201 五、信用评级机构 201 六、托管人 202 第十四章备查文件和查询地址 203 一、备查文件 203 二、查询地址 203 附录一主要财务指标计算公式 205 北京神州泰岳软件股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书 5 5 第一章第一章释义释义 本募集说明书中本募集说明书中，除非文中另有所指除非文中另有所指，下列词语具有如下含义下列词语具有如下含义： 一一、常用名词释义常用名词释义 神州泰岳/公司/发行人 指 北京神州泰岳软件股份有限公司（300
9、002.SZ） 中期票据 指 非金融企业在银行间债券市场按计划分期发行的，约定在一定 期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指 发行规模为人民币3亿元的北京神州泰岳软件股份有限公司 2017年度第一期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 招商银行股份有限公司、招商银行 承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关 文件约束，参与本期中期票据集中簿记建档的机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销 团 集中
10、簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/ 投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认 购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配 售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿 记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实 现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档文件流程及负责集中簿记建档操作的机构， 本期中期票据发行期间由招商银行担任 承销协议 指 发行人与主承销商为承销本期中期票据签订的北京神州泰岳 软件股份有限公司2016-2018年度中期票据承销协议 承销团协议 指 承销商为承销本期中期
11、票据签订的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销团协议 北京神州泰岳软件股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书 6 6 余额包销 指 本期中期票据的主承销商按照北京神州泰岳软件股份有限公 司2016-2018年度中期票据承销协议中的规定，在发行期限结 束后，将未售出的中期票据全部自行购入 银行间市场 指 全国银行间债券市场 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休息日） 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元 指 人民币元 近三年 近一期 指 指 2014年、2015年及2016年 2017年3月 二二、专业名词释义专业名词释义 ICT运营管理 指
12、ICT，即信息业（IT）与通信产业（CT）的统称，ICT领域运 营管理软件研发和服务（简称“ICT运营管理”）即通过提供 软件与服务的方式对ICT基础设施、业务应用和运维体系进行 全面统一的管理，及时发现和解决故障，规范运行维护和支 持服务工作，保障ICT系统安全、稳定、可靠、高效运行 运维管理 指 运维管理是企业信息化建设的重要组成部分，是指采用专业 的信息技术和方法，对用户的软硬件环境、计算机网络与电 信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理，其目 的是保障系统与网络的可用性、安全性和业务持续性，尤其 是保障企业关键业务IT 系统724 小时的稳定可靠运行，提 高其运行效率和服务质量
13、。随着网络的普及、企业信息化建 设的推进、IT 技术的发展与创新，人们日常生活和工作对IT 系统的使用不断增加，依赖性越来越高。以电信运营商、金 融企业为代表的大型客户的IT 系统，尤其是其在线关键业务 IT 应用系统对运维管理的刚性需求持续快速增长，以保障其 关键业务系统能够724 小时持续、不间断地稳定运行，相 应的IT运维管理的市场容量将不断地增长 北京神州泰岳软件股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书 7 7 飞信 指 飞信是由中国移动通信集团公司推出的综合通信服务，即融 合语音（IVR）、GPRS、短信等多种通信方式，覆盖三种不同 形态（完全实时的语音服务、准实时的文字和小
14、数据量通信 服务、非实时的通信服务）的客户通信需求，实现互联网和 移动网间的无缝通信服务。飞信服务于中国移动的互联网发 展战略，是直达用户桌面的工具，能够聚合用户，维系用户 之间有效智能沟通，实现各种通信工具的互通，提供多种便 利性和娱乐性的附加功能，打造中国移动用户的通信社交社 区，通过各种增值服务和广告服务，借助规模效应提升数据 及信息业务收入，在产品形态上，目前包括飞信、飞聊、社 区三类子产品 拨测或网络优化 指 拨打测试和无线网络优化是三大电信运营商的重要常规工 作，是电信网络高可用、高可靠、高稳定、高性能的保证， 是对外提供电信级服务的基础。各运营商拨测路测和无线网 优领域产品、解决
15、方案和服务是专门、专业的细分领域。随 4G、5G、WLAN的建设和扩容，随着通信业务复杂程度的增加， 路测、拨测、网优市场需求强烈 农村信息网或农信通 指 是中国移动推出的面向全国、服务“三农”的综合性互联网 平台，以农村信息网（）为载体，基于手机、 农村信息机等移动终端和个人计算机，通过短信、彩信、语 音、 WAP、 互联网等方式提供涉农业务服务， 核心应用包括 “务 工易”、“百事易”、12582 热线等。是中国移动对国家“三 农”政策的积极响应，体现了中国移动的企业社会责任，通 过解决当前农村存在“数字鸿沟”问题，推动农村信息化的 发展，促进农村生活水平的提高 融合通信 指 把计算机技术
16、与传统通信技术融合一体的新通信模式，融合 计算机网络与传统通信网络在一个网络平台上，提供包括语 音、数据、视频和多媒体业务信息通信技术开展的全业务服 务，目前全球主流电信运营商都纷纷地将融合通信业务定位 为业务和技术发展的核心方向 信息安全 指 信息安全管理业务是公司运营管理的重要组成部分，公司在 信息安全管理领域拥有十三年的产品研发和项目实施经验， 北京神州泰岳软件股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书 8 8 围绕企业的“人、事、物”推出了身份安全管控、行为安全 管控、事件安全管控、流量安全管控、资产安全管控、配置 安全管控六大类20多款产品，是金融、电信等IT应用最密集 行业中主流的安全产品和服务商，也是IAM（用户和认证管 理）、SIEM（安全事件管理）和安全合规管理领域的领导厂 商 智慧线 2.0 系列 指 是奇点国际自主设计制造的线缆型通信设备，指下一代无线 通信与精确定位系统解决方案，针对矿井、隧道
