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1、 2017年年台州市黄岩区国有资产经营有限公司台州市黄岩区国有资产经营有限公司 公司债券募集说明书公司债券募集说明书（第（第二二期）期） 发行人发行人 台州市黄岩区国有资产经营有限公司台州市黄岩区国有资产经营有限公司 主承销商主承销商 2017年年 9 月月 2017 年台州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券（第二期）募集说明书 1 重要声明及提示重要声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人董事 会承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和
2、主管会计工作的负责人、 会计部门负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券 法和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。
3、主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 2017 年台州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券（第二期）募集说明书 2 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、
4、六、本期本期债券的基本要素债券的基本要素 （一）债券名称：2017 年台州市黄岩区国有资产经营有限公司 公司债券（第二期） （银行间市场简称“17 黄岩债 02”、上交所市场简 称“17 黄岩 02” ） 。 （二）发行总额：人民币 6.5 亿元（RMB650,000,000 元） 。 （三） 债券期限： 7 年， 同时设置本金提前偿付条款， 第 3 年末、 第 4 年末、 第 5 年末、 第 6 年末、 第 7 年末分别按 20%、 20%、 20%、 20%、20%的比例偿还本金。 （四）本期债券采用固定利率形式，票面利率根据上海银行间同 业拆放利率基准利率加上基本利差确定， 上海银行间同
5、业拆放利率基 准利率为簿记建档日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间 同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称 Shibor）的算术 平均数（四舍五入保留两位小数） 。本期债券的最终基本利差和最终 票面利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国家有关 规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期 内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利 息。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网
6、点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）发行对象：本期债券承销团成员设置的发行网点的发行对 2017 年台州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券（第二期）募集说明书 3 象为在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内合格机构投资 者（国家法律、法规另有规定除外） ；上海证券交易所的发行对象为 持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的 机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 （七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提 前偿付条款，自本期
7、债券存续期第三年起于每年的 9 月 14 日按 20% 的比例逐年等额偿还本金， 最后五年每年的应付利息随当年兑付的本 金部分一起支付。 （八）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。 1投资者认购的通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记 公司上海分公司托管记载。 2、投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记公 司开立的一级托管账户托管记载。 （九）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 的信用等级为 AA，发行人长期主体信用等级为 AA。 （十）担保方式：本期债券无担保。 （十一）本期债券存续期内，当发行人对本期债券付息和兑付发 生流动性不足时， 中信银行股份有限公司
8、台州分行在不违反国家法律 法规、信贷政策及银行审查程序和贷款条件的前提下，给予一定的流 动性支持贷款。 2017 年台州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券（第二期）募集说明书 4 目录目录 第一条债券发行依据 7 第二条本期债券发行的有关机构 . 8 第三条发行概要 12 第四条认购与托管 15 第五条债券发行网点 17 第六条认购人承诺 18 第七条债券本息兑付办法 20 第八条发行人基本情况 22 第九条发行人业务情况 38 第十条发行人财务情况 49 第十一条已发行尚未兑付的债券 . 51 第十二条募集资金的用途 54 第十三条偿债保证措施 63 第十四条风险与对策 67 第十五条信用
9、评级 74 第十六条法律意见 77 第十七条其他应说明的事项 . 78 第十八条备查文件 79 2017 年台州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券（第二期）募集说明书 5 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人、发行人、公司公司：指台州市黄岩区国有资产经营有限公司。 本本次次债券：债券：指发行人发行的总额为人民币 16.5 亿元的 2017 年台 州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券。 本期本期债券债券：指发行人发行的总额为人民币 6.5 亿元的 2017 年台 州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券（第二期） ，简称（银行 间市场简称“17 黄岩
10、债 02”、上交所市场简称“17 黄岩 02” ） 。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 债券托管机构：债券托管机构：指中央国债登记公司和/或中国证券登记公司。 主承销商主承销商、簿记管理人簿记管理人：指浙商证券股份有限公司。 承销团：承销团：指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分 销商组成的承销团。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按各自承销的比例承担本期债券发行的 风险，即在本期债券发行期限届满后，将未售出的债
11、券按照各自承销 比例全部购入，并按时足额划拨本期债券募集款项。 簿记建档：簿记建档：指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间，投 资者直接向簿记管理人发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况及约定的配售原则确定债券 发行利率的过程。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的2017 年台州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券募集说 2017 年台州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券（第二期）募集说明书 6 明书（第二期） 。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的2017
12、年台州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券募 集说明书摘要（第二期） 。 元：元：指人民币元。 工作日：工作日：指商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休 息日） 。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日） 。 2017 年台州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券（第二期）募集说明书 7 第一条债券发行依据第一条债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2016】335 号文批准公开发行。 本期债券经发行人 2015 年 6 月 18 日董事会审议通
13、过， 并经全资 股东台州市黄岩区财政局决定批准。 2017 年台州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券（第二期）募集说明书 8 第二条第二条本期本期债券发行的有关机构债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：台州市黄岩区国有资产经营有限公司台州市黄岩区国有资产经营有限公司 住所：台州市黄岩劳动南路 289 号 法定代表人：李晶晶 联系人：尚敏 联系地址：台州市黄岩劳动南路 289 号 电话：0576-84033839 传真：0576-84065117 邮编：318020 二、承销团二、承销团 （一）（一）主承销商主承销商 浙商证券股份有限公司浙商证券股份有限公司 住所：江干区五星路 201
14、号浙商证券大楼 法定代表人：吴承根 联系人：张哲凡、吴波、戴思源、 联系地址：杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 电话：0571-87902550 传真：0571-87902508 邮编：310007 （二）分销商（二）分销商 华泰联合华泰联合证证券股份有限公司券股份有限公司 名称：华泰联合证券股份有限公司 法定代表人：吴晓东 住所： 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 （01A、 02、03、04） 、17A、18A、24A、25A、26A 2017 年台州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券（第二期）募集说明书 9 联系人：张馨予 电话：010-56839393 传真：0
15、10-56839354 邮政编码：518034 三、托管人三、托管人 （一）中央国债登记结算有限责任公司（一）中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人：吕世蕴 经办人：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号 联系电话：010-88170745、010-88170731 传真：010-66061875 邮政编码：100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 总经理：高斌 联系人：王博 联系地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险
16、大厦 3 楼 电话：021-68870172 传真：021-68875802-8245 邮编：200120 四、审计机构：四、审计机构：中兴华会计师事务所中兴华会计师事务所(特殊普通合伙）特殊普通合伙） 住所：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 负责人：李尊农 联系人：江亮春 2017 年台州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券（第二期）募集说明书 10 联系地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 电话：010-68364878 传真：010-68348135 邮编：100037 五、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司五、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 法定代表人：刘思源 联系人：张伟亚、刘书芸 联系地址：上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 栋 601 室 联系电话：021-51035670 传真：021-51035670 邮政编码：200120 六、发行人律师：六、发行人律师：浙江新台州律师事务所浙江新台州律师事务所 住所：浙江省台州市市
