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1、,奶饮品市场分析,北京泛亚宏智鑫海广告公司 2013年1月,Contents,奶饮品市场分析 鲜奶（纯牛奶）市场分析 酸奶市场分析 乳酸饮料/乳饮料市场分析 风味奶/花色奶市场分析 液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品市场分析 奶饮品消费者结构与媒体影响力,奶饮品市场分析,奶饮品市场渗透率变化趋势,近五年来，奶饮品市场保持小幅增长态势，市场渗透率稳定在86%左右。整体品类已进入高度普及和相对成熟期，成长空间有限。,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,各区域奶饮品市场渗透率变化趋势,华北地区、华东地区、华南地区、东北地区在经历了2011年的发展后在2012年有所回落，西北地区则持续增长，而西南
2、地区、华中地区在经历了2009年的低谷后迅速发展但是在从2011年开始逐年降低。,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,各类型奶饮品市场渗透率变化趋势,奶饮品已进入市场多元化发展时期，所有类型的奶饮品在近五年均有所发展，市场渗透率上升较快的有乳酸饮料/乳饮料、风味奶/花色奶、液体豆奶/花生奶/植物蛋白饮品等，鲜奶（纯牛奶）的市场渗透率最高。,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,不同区域的不同类型奶饮品市场渗透率,数据来源：CMMS2010-2012年秋季,除西北地区外，鲜奶（纯牛奶）在其余所有地区的市场渗透率均最高，其次是酸奶；而西北地区正好相反；东北、华北地区的第三位是风味奶/
3、花色奶、而其余地区则是乳酸饮料/乳饮料。值得注意的是，所有类型奶饮品在华南地区的市场渗透率均较高，且差距不大。,注：变化为三年间变化,不同区域的不同类型奶饮品市场渗透率变化趋势,数据来源：CMMS2010-2012年秋季,鲜奶（纯牛奶）有较为明显的下降趋势，主要表现在东北地区、华中地区、西北地区、西南地区；风味奶/花色奶在华东地区有所下降；酸奶在华中地区、华东地区、西南地区表现为下降趋势；乳酸饮料/乳饮料在华中地区下降明显。,注：变化为三年间变化,不同区域的不同类型奶饮品市场渗透率变化趋势,数据来源：CMMS2010-2012年秋季,风味奶/花色奶在东北地区、华南地区、西南地区增幅明显；乳酸饮
4、料/乳饮料在西北地区、华北地区、西南地区有所上升；而液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品在华北地区、华中地区表现为上升态势。值得注意的是，华南地区与华北地区所有类型奶饮品的市场渗透率均在上升。,注：变化为三年间变化,鲜奶（纯牛奶）市场分析,鲜奶（纯牛奶）市场渗透率变化趋势,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,鲜奶（纯牛奶）市场渗透率在76%以上，最近五年变化微弱，市场相对成熟。,各区域鲜奶（纯牛奶）市场渗透率变化趋势,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,华北地区鲜奶（纯牛奶）市场渗透率最高且逐年增长，同样上升的还有华东地区、华南地区、西北地区等，而东北地区、华中地区、西南地区整体出现
5、了一定程度的下降。,不同区域的鲜奶（纯牛奶）饮用频次,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,人均每周饮用鲜奶（纯牛奶）的瓶/盒/袋数,华东地区的人均饮用频次最高，其次是华北地区、东北地区，人均饮用频次最低的是华中地区。,不同区域的鲜奶（纯牛奶）饮用类型,数据来源：CMMS2012年秋季,常温纯牛奶市场渗透率相对较高，其次是需要冷藏的屋形盒装鲜奶与需要冷藏的袋装/瓶装鲜奶。华中地区的袋装/瓶装鲜奶饮用率最低。,鲜奶（纯牛奶）品牌发展状况,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,前三位是蒙牛、伊利与光明但是最近五年来都表现为明显的下降趋势，而蒙牛特仑苏、三元、伊利金典、光明优+等品牌则有
6、不同程度的上升。但是市场格局变化不大。,酸奶市场分析,酸奶市场渗透率变化趋势,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,酸奶整体表现为上升趋势，近五年市场渗透率在56%左右，市场发展相对成熟。,各区域酸奶市场渗透率变化趋势,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,西北地区市场渗透率最高且整体呈增长趋势，除华中地区表现下降态势外，其余地区均有上升趋势（尤其是东北地区）。,不同区域的酸奶饮用频次,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,人均每周饮用酸奶的瓶/盒/袋数,西北地区的人均饮用频次最高，其次是华东地区与华北地区，华北、华中、华南、西南地区的重度饮用者在增加。,酸奶品牌发展状况,数
7、据来源：CMMS2008-2012年秋季,酸奶市场格局变化不大，蒙牛、伊利、光明仍然占据着行业前三的位子。但是，近几年来他们都表现出下降趋势；增长的品牌只有达能碧悠、光明AB100、均瑶、帕玛拉特等。,乳酸饮料/乳饮料市场分析,乳酸饮料/乳饮料市场渗透率变化趋势,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,乳酸饮料/乳饮料正处于较高速发展时期，近几年来其市场渗透率正在逐步攀高。2012年市场渗透率为34.3%，较五年前增长了76%，年增幅19%。,各区域乳酸饮料/乳饮料市场渗透率变化趋势,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,全国所有区域的乳酸饮料/乳饮料市场均在告诉发展，尤其是东北、华
8、中（开始出现回落趋势）、西北、西南地区。乳酸饮料/乳饮料在华南地区的市场渗透率最高，最低是东北地区。,不同区域的乳酸饮料/乳饮料饮用频次,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,人均每周饮用乳酸饮料/乳饮料的瓶/盒/袋数,西北地区渗透率不高但是人均频次却是最高的，可注意适度吸引新消费者；华中地区与西南地区人均饮用频次偏低可积极增加重度消费者；华南、华北地区的重度消费者在增加。,乳酸饮料/乳饮料品牌发展状况,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,市场竞争较激烈，各品牌此消彼长。娃哈哈营养快线凭借持续的增长一举超越蒙牛酸酸乳成为行业老大，而五年前的光明、乐百氏等均已被其他品牌赶超，味全、
9、娃哈哈思慕C、三元在2012年发展较好。,风味奶/花色奶市场分析,风味奶/花色奶市场渗透率变化趋势,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,风味奶/花色奶正处于成长期，近年来呈逐年增长趋势，平均增幅为7%。近两年，其市场渗透率稳定在30%左右。,各区域风味奶/花色奶市场渗透率变化趋势,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,除西北地区外，全国其余区域的风味奶/花色奶整体均表现为上升趋势，尤其是东北、华南、西南地区，市场渗透率最高的是华南地区，最低的是西北地区。,不同区域的风味奶/花色奶饮用频次,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,人均每周饮用风味奶/花色奶的瓶/盒/袋数,西北地
10、区人均频次较高，可控制流失的消费者；华北地区、华南地区、西南地区的重度消费者均在大幅增加。,风味奶/花色奶品牌发展状况,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,市场格局相对稳定，处于市场前列的品牌一直是蒙牛、伊利、光明、三元，他们均在经历了较好的发展后于2012年有所回落，另外雀巢、子母、夏进、皇氏、君乐宝等品牌开始兴起。,液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品市场分析,液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品市场渗透率变化趋势,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品处于成长时期，近五年来以17%的增幅较高速发展。2012年其市场渗透率为21.6%。,各区域液态豆奶/花生
11、奶/植物蛋白饮品市场渗透率变化,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品在华南地区的渗透率最高，其次是西南地区。而华北地区、华中地区、西北地区的增幅较大。,不同区域的液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品饮用频次,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,人均每周饮用液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品的瓶/盒/袋数,西南地区饮用频次偏低可注重发展重度消费者；华东地区渗透率不高但是人均频次较高应注意吸收新消费者。,液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品品牌发展状况,数据来源：CMMS2008-2012年秋季,液态豆奶/花生奶/植物蛋白饮品品牌整体均在上升，值得注意的是银鹭凭借联系
12、增长成功超越维维与杨协成位居行业第二，行业第一为维他。,奶饮品消费者结构与媒体影响力,奶饮品消费者结构,数据来源：CMMS2012年秋季,消费者以女性居多、15-49岁（乳酸饮料/乳饮料的消费者集中在15-29岁）、已婚/同居（鲜奶/纯牛奶以已婚为主、乳酸饮料/乳饮料未婚也较多）为主。,奶饮品消费者结构,数据来源：CMMS2012年秋季,消费者以中高等教育为主（尤其是酸奶、乳酸饮料、液态豆奶等）、中等收入居多（乳酸饮料多数消费者月收入在999元以下）、第一二三四阶层（社会阶层越高消费倾向越高）。,奶饮品消费者媒体影响力,数据来源：CMMS2012年秋季,日常生活中，对户外媒体、电视媒体的接触度较高，乳酸饮料/乳饮料还常接触因特网、杂志等，鲜奶（纯牛奶）偏好报纸等媒体。,谢谢！,
