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1、阳泉煤业（集团）有限责任公司 2017 年度第六期短期融资券募集说明书 1 阳泉煤业（集团）有限责任公司阳泉煤业（集团）有限责任公司 2017 年度年度第六期短期融资券第六期短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商：主承销商：兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 二零一七年二零一七年十十月月 发行人：发行人： 阳泉煤业（集团）有限责任公司 注册金额：注册金额： 人民币20亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币20亿元 发行期限：发行期限： 1年 信用评级机构信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果 AAA 担保情况：担保情况： 无担保 阳泉煤业（集团）有限责任公
2、司 2017 年度第六期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，对
3、信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会本公司董事会和出资人和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺已批准本募集说明书，全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性准确性、完整性和及时性和及时性承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保负责人保 证本募集说
4、明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事
5、项。能力的重大事项。 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2017 年度第六期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章释义第一章释义 5 第二章第二章 风险提示风险提示 10 一、一、短期融资券短期融资券的投资风险的投资风险 10 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 25 一、主要发行条款一、主要发行条款 25 二、发行安排二、发行安排 28 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 30 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 30 二、偿债保障措施二、偿债保障措施 30 三、本期三、本期短期融资券短期融资券募集资金的管理募集资金的管理 31 四、公司承
6、诺四、公司承诺 31 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 33 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 33 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 33 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 37 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 39 五、发行人内部治理及组织机构设臵情况五、发行人内部治理及组织机构设臵情况 52 六、发行人董事、监事及高管人员情况六、发行人董事、监事及高管人员情况 61 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 65 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 129 一、发行
7、人报表合并范围变化情况一、发行人报表合并范围变化情况 146 二、发行人主要财务数据二、发行人主要财务数据 154 三、发行人资产负债结构及现金流分析三、发行人资产负债结构及现金流分析 161 四、发行人盈利能力分析四、发行人盈利能力分析 180 五、发行人偿债能力分析五、发行人偿债能力分析 183 六、发行人资产重组对其生产经营和偿债能力六、发行人资产重组对其生产经营和偿债能力的影响的影响 183 七、发行人资产运营效率分析七、发行人资产运营效率分析 184 八、发行人最近一个会计年度付息债务情况八、发行人最近一个会计年度付息债务情况 184 九、发行人关联交易情况九、发行人关联交易情况 1
8、88 十、或有事项十、或有事项 193 十一、受限资产情况十一、受限资产情况 196 十二、其他重要事项十二、其他重要事项 197 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 209 一、对公司主体的评级报告摘要一、对公司主体的评级报告摘要 209 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2017 年度第六期短期融资券募集说明书 4 二、发行人其他二、发行人其他资资信信情况情况 210 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 214 一、发行人近一期主营业务情况一、发行人近一期主营业务情况 224 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况 224 三三、发行人需披露的重大事项、发
9、行人需披露的重大事项 224 四四、发行人近一期资信变动情况、发行人近一期资信变动情况 224 第九章第九章 担担 保保 224 第十章第十章 税税 项项 224 一、增值税一、增值税 224 二、所得税二、所得税 224 三、印花税三、印花税 224 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 225 一、发行人承诺一、发行人承诺 225 二、信息披露二、信息披露 225 第十二章第十二章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 228 一、违约事件一、违约事件 228 二、违约责任二、违约责任 228 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 228 四、不可抗力
10、四、不可抗力 233 五、弃权五、弃权 237 第十三章第十三章 本次本次短期融资券短期融资券发行的有关机构发行的有关机构 238 第十四章第十四章 备查文件备查文件 244 一、备查文件一、备查文件 244 二、文件查询地址二、文件查询地址 244 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 246 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2017 年度第六期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “阳煤集团阳煤集团/本公司本公司/公司公司/发行人发行人” 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司。 “短期融资券短期融资
11、券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具。 “本期本期短期融资券短期融资券” 指 金额20亿元的“阳泉煤业 （集团） 有限责任公司2017 年度第六期短期融资券。 “本次发行本次发行” 指 本期短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露发行 相关信息而制作的阳泉煤业（集团）有限责任公 司 2017 年度第六期短期融资券募集说明书 。 “发行公告发行公告” 指 公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规 制作的阳泉煤业（集团）有限责任公司 2017 年 度第六期短期融资券发行公告 。 “发行文
12、件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明 书及发行公告） 。 “主承销商主承销商” 兴业银行股份有限公司（以下简称：兴业银行） “兼簿记管理人兼簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期 间由兴业银行股份有限公司担任。 “簿记建档簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并配售的行为。集
13、中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2017 年度第六期短期融资券募集说明书 6 “承销团承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其 他承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的阳泉煤业（集团）有限责 任公司 2017 年度第六期短期融资券承销协议 。 “余额包销余额包销” 指 本期短期融资券的主承销商按照 阳泉煤业 （集团） 有限责任公司 2017 年度第六期短期融资券承销协 议的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期 短期融资券全部自行购入。 “上海清算所上海清
14、算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” 指 兴业银行间市场交易商协会。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 新会计准则新会计准则 指 中华人民共和国财政部 2006年2月15日颁布的 企业会计准则，从2007年1月1日起首先从
15、上 市公司执行。 无烟煤无烟煤 指 固定碳含量高，挥发分产率低，密度大，硬度强， 燃点高，燃烧时不冒烟。黑色坚硬，有金属光泽 的煤。 洗块煤洗块煤 指 经洗煤厂机械加工后的块状无烟煤，主要用于化 肥行业造气、冶金、机械、化工行业造气。 洗粉煤洗粉煤 指 经洗煤厂机械加工的粉状无烟煤，主要用于冶金 行业高炉喷吹。 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2017 年度第六期短期融资券募集说明书 7 选末煤选末煤 指 经洗煤厂机械加工后的无烟煤，主要作为电厂、 水泥厂的主要燃料。 聚乙烯醇聚乙烯醇/PVA 指 采用先进的技术和工艺，以电石乙炔法生产的醋 酸乙烯为原料，甲醇为溶剂，偶氮二异丁腈为引 发剂，经聚
16、合、醇解等工序制成的化工原料。 1,4-丁二醇丁二醇/BDO 指 一种无色油状液体的有机化合物，可燃，能与水 混溶，溶于甲醇、乙醇、丙酮，微溶于乙醚，广 泛用于生产工程塑料及纤维。 顺酐酯化加氢工艺顺酐酯化加氢工艺/DPT 法法 指 由顺酐与乙醇进行酯化反应生成顺丁烯二酸单乙 酯，然后在固体酸离子交换树脂催化剂作用下双酯 化为顺丁烯二酸二乙酯，最后该双酯采用铜铬催化 剂进行加氢、氢解制得 BDO 的工艺法。 阳煤股份阳煤股份/阳泉煤业阳泉煤业 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司，原名为山西国阳 新能股份有限公司。 母公司母公司/母公司本部母公司本部 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司母公司。 山西三维山西三维 指 山西三维集团股份有限公司。 丰喜肥业丰喜肥业/山西丰喜肥业山西丰喜肥业 指 山西丰喜肥业（集团）股份有限公司。 青岛恒源青岛恒源/青岛恒源化工青岛恒源化工 指 阳煤集团青岛恒源化工有限公司。 深州化肥深州化肥/河北深州化工河北深州化工 指 深州化肥有限公司。 兆丰铝业兆丰铝业/兆丰铝业公司兆丰铝业公司 指 山西兆丰铝业有限责任公司。 齐鲁一化公司齐鲁一化公
