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1、 扬州市交通产业集团有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 扬州市交通产业集团有限责任公司扬州市交通产业集团有限责任公司 2012017 7 年度第一期年度第一期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 二零一七年二零一七年十一十一月月 发行人：发行人： 扬州市交通产业集团有限责任公司 注册金额：注册金额： 人民币15亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限：发行期限： 270天 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA 担保情况：担保情况： 无
2、担保 2 扬州市交通产业集团有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 发行人本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注 册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买发行 人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
3、性、及时 性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人本期超短期融资券 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 3 扬州市交通产业集团有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录目录 第一章释义第一章释义 5 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 7 7 一、一、超短期融
4、资券超短期融资券的投资风险的投资风险 7 7 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 7 7 第三章发行条款第三章发行条款 1 17 7 一、主要发行条款一、主要发行条款 1 17 7 二、发行安排二、发行安排 1 18 8 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 2 20 0 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 2 20 0 二、募集资金偿债保证措施二、募集资金偿债保证措施 2 21 1 三、承诺三、承诺 2 22 2 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 2 23 3 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 2 23 3 二、发行人历史沿革及股二、发行人历史沿革及股本变动情况本变动情况
5、 2 24 4 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 2 24 4 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况 2 25 5 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 2 26 6 六、发行人内部组织机构情况六、发行人内部组织机构情况 3 33 3 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况 4040 八、发行人业务范围、经营情况八、发行人业务范围、经营情况 4141 九、在建工程及拟建工程情况九、在建工程及拟建工程情况 7070 十、发展规划十、发展规划 7 73 3 十一、发行人所处行业及行业地位分析十一、发行
6、人所处行业及行业地位分析 7 74 4 十二、符合法律法规情况十二、符合法律法规情况 8080 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 8 86 6 一、发行人财务报告的编制及审计意见一、发行人财务报告的编制及审计意见 8 86 6 二、发行人财务报表数据及主要财务指标二、发行人财务报表数据及主要财务指标 8 86 6 三、财务报表合并范围及变动情况三、财务报表合并范围及变动情况 9 97 7 四、公司有息债务情况四、公司有息债务情况 1 13030 五五、关联交易关联交易 1 13 36 6 六六、或有事项、或有事项 1 14141 七七、发行人抵质押以及其他受限资产情况、发行人抵
7、质押以及其他受限资产情况. . 1 14343 4 扬州市交通产业集团有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 八八、金融衍生产品投资情况、金融衍生产品投资情况 1 14343 九九、重大投资理财产品情况、重大投资理财产品情况 1 14343 十十、海外投资情况、海外投资情况 1 14444 十一、直接十一、直接债务融资计划债务融资计划 1 14444 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 1 14 45 5 一、信用评级情况一、信用评级情况 14145 5 二、发行人资信情况二、发行人资信情况 1 14 46 6 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 1
8、14 48 8 第九章税项第九章税项 1 14 49 9 一、营业税一、营业税 1 14 49 9 二、所得税二、所得税 1 14 49 9 三、印花税三、印花税 1 14 49 9 第十章信息披露第十章信息披露 1 15050 一、一、超短期融资券超短期融资券发行前的信息披露发行前的信息披露 1 15050 二、二、超短期融资券超短期融资券存续期内重大事项的信息披露存续期内重大事项的信息披露 1 15050 三、三、超短期融资券超短期融资券存续期内定期信息披露存续期内定期信息披露. . 1 15151 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 1 15151 第十一章违约责任与投资者保护机制第十一章
9、违约责任与投资者保护机制 1 15252 一、违约事件一、违约事件 1 15252 二、违约责任二、违约责任 1 15252 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 1 15252 四、不可抗力四、不可抗力 1 15 56 6 五、弃权五、弃权 1 15 57 7 第十二章本次第十二章本次超短期融资券超短期融资券发行的有关机构发行的有关机构 1 15858 第十三章备查文件第十三章备查文件 1 16161 一、备查文件一、备查文件 161161 二、文件查询地址二、文件查询地址 1 16161 附录发行人主要财务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算公式 1 16363 5 扬州市交通产业集团有
10、限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 第第一章一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有 如下含义： “交产公司“交产公司/ /本公司本公司/ /公司”公司” 指 扬州市交通产业集团有限责任公司。 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限内还本付息的债务 融资工具。 “本期“本期超短期融资券超短期融资券” 指 金额为 15 亿元的“扬州市交通产业集团有限 责任公司 2017 年度第一期超短期融资券” 。 “本次发行”“本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书”“募集说明书” 指 公司
11、为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 扬州市交通产业集 团有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资 券募集说明书 。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书） 。 “主承销商兼“主承销商兼 簿记管理人”簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构， 本期扬州市交通产业集团有 限责任公司 2017 年第一期超短期融资券发行 期间由恒丰银行股份有限公司担任。 “簿记建档”“簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出
12、申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 “承销团”“承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 6 扬州市交通产业集团有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商签订的 扬州市交通产业集团 有限责任公司非金融企业债务融资工具承销 协议 。 “余额包销”“余额包销” 指 本期超短期融资券
13、的主承销商按照 扬州市交 通产业集团有限责任公司非金融企业债务融 资工具承销协议 的规定， 在规定的发行日后， 将未售出的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “北金所”“北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日
14、 （不包括法定节 假日或休息日） 。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “近三年又一期”“近三年又一期” 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 9 月。 “等外公路”“等外公路” 指 除高速、一级、二级、三级、四级之外的公 路。 “TEUTEU（标准箱） ”（标准箱） ” 指 以 20 英尺集装箱为标准的计量单位，是船舶 装卸和港口吞吐量的重要指标。 “扬州市国资委”“扬州市国资委” 指 扬州市人民政府国有资产监督管理委员会。 “交产公司“交产公司/ /公司本部”公司本部” 指 扬州市交通产业集团有限责任公司（母公 司）。 “公交公司”“公交公司” 指 扬州
15、市公共交通集团公司。 “扬汽集团”“扬汽集团” 指 江苏省扬州汽车运输集团公司。 “扬港集团”“扬港集团” 指 江苏省扬州港务集团有限公司。 7 扬州市交通产业集团有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 第第二章二章风风险险提提示示及及说明说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。 投资者购买本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成 员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评
16、价和认购本期超短期融资券时，应 特别认真的考虑下列各种风险因素： 一一、超短期融资券超短期融资券的投的投资资风险风险 （一一）利率利率风风险险 受国民经济运行状况、 国家财政政策和货币政策的影响， 在本期超短期融资券 存续期内，市场利率有波动的可能，这将使投资者投资本期超短期融资券的收益水 平存在一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券发行后可以在银行间债券市场交易流通，在转让时存在着 无法找到交易对手而难于将超短期融资券转让和临时性变现的交易流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期超短期融资券的存续期间，如果由于经济环境发生变化或不可预见的 因素，发行人的现金流与预期可能发生一定偏差，从而可能影响到本期超短期融 资券的偿付。 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1 1、短期偿付压力较大的风险、短期偿付压
