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1、发发行行 注注册册 本本期期 发发行行 担担保保 信信用用 主主体体 债债项项 主主 2 行行人：人： 册册总额总额度度 期期发行发行金金 行行期限：期限： 保保情况：情况： 用用评级评级机机 体体信用信用级级 项项级别：级别： 主主承销承销商商 联联 宣宣城城 2017年年度度 宣宣 度度： 人人 金金额：额： 人人 于于 存存 到到 无无 机机构：构： 联联 级级别：别： A A 商商/簿记簿记管管 联联席主席主承承 城城市国市国有有 度度第二第二期期 宣宣城市城市国国 人人民币民币贰贰 人人民币民币壹壹 于于发行发行人人 存存续， 并续， 并在在 到到期（期（3+ 无无担保担保 联联合资
2、合资信信 AA AA 管管理人理人： 承承销商：销商： 二二 有有资产资产投投 期期中期中期票票 国国有资产有资产投投 贰贰拾伍亿拾伍亿圆圆 壹壹拾亿圆拾亿圆整整 人人依照发依照发行行 在在发行发行人人 +N） 信信评估有评估有限限 ：中国中国民民 广发广发银银 一七年一七年十十 投投资有资有限限 票票据募据募集集 投投资有限资有限 圆圆整整 整整 行行条款条款的的 人人依据发依据发行行 限限公司公司 民民生银生银行行 银银行股行股份份 十十二月二月 限限公司公司 集集说明说明书书 公司公司 的的约定赎约定赎 行行条款的条款的 行行股份股份有有 份份有限有限公公 书书 回之前回之前长长 约定赎
3、约定赎回回 有有限公限公司司 公公司司 长长期期 回回时时 司司 宣城市国有资产投资有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、及时性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协
4、会对本期中期票据的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、及时性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负
5、责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发
6、行中期票据所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密， 因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承 担。 本公司承诺，本公司发行中期票据所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密， 因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承 担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 宣城市国有资产投资有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 2 目目 录录 第一章释义第一章释义 . 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 7 一、与本期中期票据相关的风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章发行
7、条款第三章发行条款 . 20 一、主要发行条款 20 二、发行安排 22 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 . 25 一、募集资金用途 25 二、偿债资金来源 27 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 28 四、本次募集资金使用计划及管理制度 29 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 30 一、发行人基本情况 30 二、发行人历史沿革 30 三、发行人控股股东和实际控制人 32 四、独立经营情况 33 五、发行人重要权益投资情况 34 六、发行人组织结构情况 43 七、公司治理结构 46 八、发行人员工基本情况 51 九、发行人主营业务经营状况 55 十、发行人在建工程情况 7
8、9 十一、发行人业务发展规划 80 十二、发行人所在行业状况 80 十三、发行人所处行业地位和竞争优势 86 十四、发行人经营的合法合规性 88 第六章发行人财务状况分析第六章发行人财务状况分析 . 90 一、财务报表及审计意见 90 二、财务报表合并范围及变动情况 90 三、发行人近三年及一期合并及母公司财务报表 92 四、主要财务数据及指标分析（合并口径） 101 五、有息债务情况 144 六、关联交易情况 146 宣城市国有资产投资有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 3 七、或有事项或承诺事项 148 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 151 九、金融衍生产品、大宗商
9、品期货持有情况 158 十、理财产品持有情况 158 十一、海外投资情况 158 十二、直接债务融资计划 158 十三、其他需要说明的事项 158 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 . 159 一、信用评级情况 159 二、发行人及子公司资信情况 160 第八章发行人第八章发行人 2017 年度三季度基本情况年度三季度基本情况 . 162 一、发行人 2014 年-2017 年 9 月末主营业务经营情况 162 二、发行人财务报告编制及报表情况 165 第九章债务融资工具信用增进第九章债务融资工具信用增进 . 175 第十章税项第十章税项 . 176 一、增值税 176 二、所得税 1
10、76 三、印花税 176 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 . 177 一、中期票据发行前的信息披露 177 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 177 三、中期票据存续期内定期信息披露 178 四、本息兑付事项 178 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 . 179 一、违约事件 179 二、违约责任 179 三、投资者保护机制 180 四、不可抗力 185 五、弃权 185 第十三章本期中期票据发行有关机构第十三章本期中期票据发行有关机构 . 186 一、发行人 186 二、主承销商及联席主承销商 186 三、承销团其它成员 186 四、信用评级机构 191 五、审计
11、机构 192 六、律师事务所 192 宣城市国有资产投资有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 4 七、托管人 192 八、集中簿记建档系统技术支持机构 192 第十四章备查文件第十四章备查文件 . 194 一、备查文件 194 二、文件查询地址 194 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 196 宣城市国有资产投资有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/本公司本公司/宣城国资宣城国资 指宣城市国有资产投资有限公司 本次注册总额度本次注册总额度
12、指宣城市国有资产投资有限公司2017年度第二期中期票据注 册总额度为25亿元 本期债务融资工具本期债务融资工具/本期中 期票据 本期中 期票据 指期限为3+N年的、发行额为10亿元人民币的2017年度第二期 中期票据 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定 在一定期限还本付息的债务融资工具 主承销商主承销商 指中国民生银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指广发银行股份有限公司 本次发行本次发行 指本期中期票据的发行 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承 销机构 余额包销余额包销 指本期中期票据的主承销商和分销商按主承销协
13、议约定在规 定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项兑付款项 指本期中期票据的本金与本期中期票据存续期内各年度利息 之和 募集说明书募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的宣 城市国有资产投资有限公司2017年度第二期中期票据募集说 明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指主承销商与承销团
14、成员为本次发行签订的非金融企业债务 融资工具承销团主协议 薄记管理人薄记管理人 为“簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由兴业银行股份有 限公司担任 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成 员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资 人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 工作日工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日
15、或休息日） 宣城市国有资产投资有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 6 银行间债券市场非金融银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法企业债务融资管理办法 指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元元 如无特别说明，指人民币元 评级公司评级公司 指联合资信评估有限公司 一类债务一类债务 地方政府负有直接偿还责任的债务 二类债务二类债务 地方政府负有担保责任的债务 三类债务三类债务 政府可能承担一定救助责任的债务 近三年及一期近三年及一期 指2014年度、2015年度、2016年度及20
16、17年1-6月 近三年及一期末近三年及一期末 指2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末 近一年近一年 指2016年度 近一年末近一年末 指2016年末 近一期近一期 指2017年1-6月 近一期末近一期末 指2017年6月末 宣城市国有资产投资有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期中期票据相关的风险一、与本期中期票据相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资
