《潍坊滨海投资发展有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《潍坊滨海投资发展有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书（174页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 潍坊滨海投资发展有限公司潍坊滨海投资发展有限公司 2018年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人：发行人： 潍坊滨海投资发展有限公司潍坊滨海投资发展有限公司 注册总额度：注册总额度： 10亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 5亿元亿元 发行期限：发行期限： 以发行人依据发行条款的约定赎回时到期以发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主体信用评级级别：主体信用评级级别： AA+ 债项级别：债项级别： AA+ 主承销商主承销商/簿记管理人：南京银行股份有限公司簿
2、记管理人：南京银行股份有限公司 二零一八年四月二零一八年四月 潍坊滨海投资发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代
3、表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具 有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具 有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性、及时性
4、承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 截至募
5、集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 潍坊滨海投资发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 重要提示重要提示 . 2 第一章第一章 释义释义 . 6 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 . 8 一、与本
6、期中期票据相关的风险一、与本期中期票据相关的风险 . 8 二、与公司有关的风险二、与公司有关的风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 20 一、本期中期票据的发行条款 20 二、发行安排 22 第四章第四章 募集资金用途及偿债计划募集资金用途及偿债计划 . 24 一、募集资金用途 24 二、偿债计划 25 三、募集资金用途承诺 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 27 一、发行人基本情况 27 二、发行人历史沿革 27 三、发行人控股股东及实际控制人 29 四、发行人独立经营情况 30 五、发行人主要子公司情况 30 六、发行人公司治理 39 七、公司董事、监事、主
7、要高管人员以及其他人员情况 45 八、发行人主营业务情况 48 九、在建工程及重要拟建工程 71 十、发行人业务发展规划 73 十一、发行人所处行业状况及行业地位 74 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 77 一、财务报表及审计意见 77 二、主要财务数据及指标分析 86 三、有息债务情况 136 四、发行人关联关系和关联交易 139 潍坊滨海投资发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 五、发行人或有风险 141 六、发行人资产抵/质押等情况 145 七、衍生产品情况 149 八、大宗商品期货、理财产品等金融资产情况 149 九、海外投资情况 149 十
8、、直接债务融资计划 150 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 151 一、信用评级 151 二、金融机构授信情况 152 三、债务违约情况 153 四、近三年债务融资工具偿还情况 153 第八章第八章 担保担保 . 155 第九章第九章 税项税项 . 156 一、增值税 156 二、所得税 156 三、印花税 156 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 157 一、信息披露机制 157 二、信息披露安排 157 第十一章第十一章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 . 159 一、违约事件 159 二、违约责任 159 三、投资者保护机制 160 四、不可抗
9、力 164 五、弃权 165 第十二章第十二章 本期中期票据发行有关机构本期中期票据发行有关机构 . 166 一、发行人 166 二、主承销商 166 三、承销团成员（排名不分先后） 166 四、律师事务所 169 潍坊滨海投资发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 五、会计师事务所 169 六、信用评级机构 169 七、托管人 170 八、技术支持机构 170 第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 . 171 一、备查文件 171 二、查询地址 171 附录一附录一 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式 . 173 潍坊滨海投资发展有限公司 2018
10、年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/ 集团公司 指潍坊滨海投资发展有限公司 中期票据 指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的、约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指发行额为 5 亿元人民币，期限为公司赎回前长期存续 的潍坊滨海投资发展有限公司2018年度第一期中期票据 本次发行/本期发行 指本次中期票据的发行行为 募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作 的潍坊滨海投资发展有限公司 2018 年度第一期中期票 据募集说明书 人民银行 指中国
11、人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指南京银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承 销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议文本（2013 版） 承销团协议 指主承销商与承销团成员签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议文本（2013 版） 余额包销 指主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后，将未 售出的本期中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，
12、承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期中期票据发行期间由南京银行股份有限公 司担任 北金所 北京金融资产交易所有限公司 实名记账式中期票据 采用银行间市场清算所股份有限公司的中央债券簿记系 统以记账方式登记和托管的中期票据 管理办法 指中国人民银行于 2008 年 4 月 15 日颁布施
13、行的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 潍坊滨海投资发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 息日） 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 指人民币元 开发区： 指潍坊滨海经济技术开发区 开发区管委会： 指潍坊滨海经济技术开发区管理委员会 开发区工委会： 指潍坊滨海经济技术开发区工委 招拍挂方式： 指根据土地法及国土资源部相关的部门规章规定， 对于经营性用地必须通过招标、拍卖或挂牌等方式向社 会公开出让国有土地，统称为招拍挂制度。 国家级经济技术开发 区： 指中国最早在在沿海开放城市设立的以发展知识密集
14、型 和技术密集型工业为主的特定区域，后来在全国范围内 设立，实行经济特区的某些较为特殊的优惠政策和措施。 从发展模式看，增加区域经济总量是其直接目标，以外 来投资拉动为主，产业以制造加工业为主。 潍坊市国资委： 潍坊市人民政府国有资产监督管理委员会 瑞驰汽车： 指潍坊瑞驰汽车系统有限公司 滨海海卫： 指潍坊滨海海卫疏浚工程有限公司 海洋产业： 指潍坊海洋产业投资有限公司 绿海林业： 指潍坊绿海林业发展有限责任公司 滨海弘润： 指山东滨海弘润管道物流股份有限公司 潍坊港： 指潍坊港集团有限公司 山东铁路： 指山东铁路建设投资有限公司 潍坊再担保： 指潍坊市再担保股份有限公司 十一五： 中华人民共
15、和国国民经济和社会发展第十一个五年，即 2006-2010 年 十二五： 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年，即 2011-2015 年 十三五： 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年，即 2016-2020 年 三区： 山东半岛蓝色经济区、黄河三角洲高效生态经济区、山 东省胶东半岛高端产业聚集区 潍坊滨海投资发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，
16、因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期中期票据相关的风险 一、与本期中期票据相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济总体运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可 能。在本期中期票据存续期限内，若市场利率波动，投资者投资本期中期票据的 收益率将存在不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据发行之后在银行间债券市场交易流通， 公司虽具有良好资质及 信誉，但公司无法保证本期中期票据在债券市场具有活跃的交易，从而可能影响 其流动性。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于公司的信用。在本期中期 票据的存续期内， 由于不可控制的市场及环境变化， 公司可能出现经营状况不佳， 现
