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1、泰州华信药业投资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 泰州华信药业投资泰州华信药业投资 有限公司有限公司 2018 年度第一期超短期融资券年度第一期超短期融资券 募集说明书募集说明书 发发 行行 人：泰州华信药业投资有限公司人：泰州华信药业投资有限公司 主主 承承 销销 商商 ：浙商银行股份有限公司：浙商银行股份有限公司 注注 册册 额额 度度 ：人民币：人民币 15 亿元亿元 本期发行金额：人民币本期发行金额：人民币 6 亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限：270 天天 担担 保保 情情 况况 ：无担保：无担保 信用评级机构：信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
2、上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级别：主体信用级别：AA+ 债项信用级别：无债项信用级别：无 发行人：泰州华信药业投资有限公司发行人：泰州华信药业投资有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 二二一一八八年年五月五月 泰州华信药业投资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 声声 明明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交 易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券 的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的 投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对 信息披露的真实性
3、、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、 准确、 完整、 及时。 本期超短期融资券已添加投资者保护机制，包括但交叉 违约条款、事先约束条款和财务指标承诺。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集
4、说明书的约 定履行义务，接受投资者监督。 敬请本期债务融投资工具投资人基于发行人自身资质 和偿债能力自行作出投资决策，本期债务融资工具不属于地 方政府债务，最终到期偿付与地方政府无关。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影 响偿债能力的重大事项。 泰州华信药业投资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 3 一、常用名词释义 . 3 二、专业名词释义 . 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明. 7 一、债务融资工具的投资风险 . 7 二、发行人相关风险 . 7 第三章第三章 发行条款发行条款 14 一、发行条款 . 1
5、4 二、发行安排 . 15 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用. 18 一、 本期募集资金用途 . 18 二、 承诺 . 18 三、发行人的偿债保障措施 . 18 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况. 22 一、发行人基本情况 . 22 二、发行人历史沿革 . 22 三、发行人股权结构及股东情况 . 25 四、发行人独立性情况 . 27 五、发行人重要权益投资情况 . 27 六、发行人公司治理 . 33 七、发行人人员基本情况 . 44 八、发行人业务范围及主营业务情况 . 46 九、发行人在建工程和拟建工程情况 . 69 十、发行人发展规划和目标 . 73 十一、发行人所处行业发展趋
6、势与竞争优势 . 74 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况. 80 一、财务概况 . 80 二、 公司合并及母公司财务报表数据 . 81 三、发行人主要财务指标 . 92 四、发行人财务状况分析 . 92 五、有息债务情况 . 118 六、关联交易情况 . 123 七、或有事项 . 124 八、受限资产情况 . 131 九、衍生产品情况 . 133 十、重大投资理财产品情况 . 133 十一、海外投资情况 . 133 十二、直接债务融资计划 . 133 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况. 134 一、信用评级情况 . 134 二、发行人资信情况 . 136 泰州华信药业投
7、资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 第八章第八章 担保担保 139 第九章第九章 税税 项项 140 一、增值税 . 140 二、所得税 . 140 三、印花税 . 140 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排. 141 一、信息披露制度 . 141 二、信息披露安排 . 141 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 . 143 一、违约事件 . 143 二、违约责任 . 144 三、投资者保护机制 . 145 四、不可抗力 . 150 五、弃权 . 151 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构. 152 第十三章第十三章 备查文件
8、备查文件 154 一、备查文件 . 154 二、文件查询地址 . 154 附录附录 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式. 155 泰州华信药业投资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/泰州泰州 华信华信 指 泰州华信药业投资有限公司 超短期融资券超短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资 工具 注册总金额注册总金额 指 发行人在中国银行间市场交易商协会
9、注册的总计 为 15 亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 公司本次发行的金额为 6 亿元的泰州华信药业投 资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法 规制作的泰州华信药业投资有限公司 2018 年度 第一期超短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由薄记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格)及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发
10、行利率（价格)并进行配售的行为。集中 薄记建档是薄记建档的一种实现形式，通过集中 薄记建档系统实现薄记建档过程全流程线上化处 理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中薄记建档流程及负责具体集中薄记建档 操作的机构，本期超短期融资券发行期间由浙商 银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 浙商银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 泰州华信药
11、业投资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券 簿记建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销 商组成的承销团 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
12、元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 泰州国资委 指 泰州市国有资产监督管理委员会 泰州医药高新区 指 泰州医药高新技术产业开发区 泰州医药高新区管委会 指 泰州医药高新技术产业开发区管理委员会 泰州华盛 指 泰州华盛投资开发有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 CMC 指 中国医药城英文China Medical City简称 九通一平 指 电力、自来水、蒸汽、天然气、污水、通讯网 络、雨水管网、消防、道路、土地平整 WMS 指 仓库信息管理系统
13、DPS 指 电子标签辅助拣货系统 AUTO-SORTOR 指 自动分拣系统 GMP认证 指 英文 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 的缩写， 中文含义是“产品生产质量管理规范”。 世界卫生组织将GMP定义为指导食物、药品、 医疗产品生产和质量管理的法规。 GSP认证 指 英文Good Supply Practice的缩写，意即良好供 应规范，是控制医药商品流通环节所有可能发 生质量事故的因素从而防止质量事故发生的 一整套管理程序，医药商品在其生产、经营和 泰州华信药业投资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 销售的全过程中，由于内外因素作用，随时都 有
14、可能发生质量问题，必须在所有这些环节上 采取严格措施，才能从根本上保证医药商品质 量。GSP是药品经营质量管理规范的英文 缩写，是药品经营企业统一的质量管理准则。 药品经营企业应在药品监督管理部门规定的 时间内达到GSP要求，并通过认证取得认证证 书。 中/长链脂肪乳注射液 (C8-24Ve)(力保肪宁) 指 力保肪宁(中长链脂肪乳注射液(C824)，中/ 长链脂肪乳注射液(C8-24Ve)为需要进行静脉 营养的病人提供能源。 复方氨基酸注射液（安平） 指 氨基酸类药。用于蛋白质摄入不足、吸收障碍 等氨基酸不能满足机体代谢需要的患者，亦用 于改善手术后病人的营养状况。 吸入用丙酸倍氯米松混悬液
15、 指 用于治疗哮喘及改善支气管阻塞症状的一种 药，主要成分为丙酸倍氯米松。 左卡尼汀注射液 指 一种处方药，适应症为适用于慢性肾衰长期血 透病人因继发性肉碱缺乏产生的一系列并发 症状，临床表现如心肌病、骨骼肌病、心律失 常、 高脂血症， 以及低血压和透析中肌痉挛等。 全自动血细胞形态分类识别系 统 指 全自动血细胞形态分析仪，适用于各级医院、 医疗卫生机构及社区医疗服务机构血常规检 验中进行血液细胞分类计数与形态识别。 注射用甲磺酸加贝酯 指 一种处方药， 适应症为用于急性轻型 （水肿型） 胰腺炎的治疗，也可用于急性出血坏死型胰腺 炎的辅助治疗。 格列齐特片（） 指 一种处方药，适应症为用于非
16、胰岛素依赖型糖 尿病(型糖尿病)。 丹参酮A磺酸钠注射液 指 一种抗心绞痛药，英文名 Sulfotanshinone Sodium Injection，主要用于冠心病，心绞痛， 心肌梗死的辅助治疗。 阿加曲班注射液 指 一种抗凝药物，英文名Argatroban Injection， 用于对慢性动脉闭塞症（血栓闭塞性脉管炎、 闭塞性动脉硬化症）患者的四肢溃疡、静息痛 及冷感等的改善， 罗红霉素缓释胶囊 指 一种主要成份为罗红霉素的胶囊，适用于敏感 泰州华信药业投资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 菌株引起的呼吸道感染，其中上呼吸道感染： 包括急性咽炎、慢性咽炎急性发作、化脓性扁 桃体炎；下呼吸道感染：包括慢性支气管炎急 性发作、社区获得性肺炎、急性支气管炎合并 细菌性感染。 0.9%氯化钠注射液(双阀软袋) 指 一种氯化钠注射液，适用于各种原因所致的失 水，包括低渗性、等渗性和高渗性失水；高渗 性非酮症糖尿病昏迷，应用等渗或低渗氯化钠 可纠正失水和高渗状态；低氯性代谢性碱中 毒；外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等；还 用于产科的
