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1、上海市北高新股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 上海市北高新股份有限公司上海市北高新股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人：发行人： 上海市北高新股份有限公司 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 3+2 年（附第 3 年末公司调整票面利率选 择权及投资者回售选择权） 发行人主体信用评级：发行人主体信用评级： AA+级 发行人信用评级机构：发行人信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 担保情况：担保情况： 无担保 发行人：发行人：上海市北高新股份有限公司上海市北高新股份有限公司
2、主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：上海上海银行股份有限公司银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：兴业兴业银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一八年七月 上海市北高新股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不 代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期代表对本期债务融资工具的投资风险作出
3、任何判断。 投资者购买本期 债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
4、确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履
5、行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 上海市北高新股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 . 8 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 15 一、主要发行条款一、主要发行条款 . 15 二、发行安排二、发行安排 . 16 第四章
6、第四章 募集资金运用募集资金运用 . 18 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 . 18 二、本期中期票据募集资金的专户监管二、本期中期票据募集资金的专户监管 . 20 三、发行人承诺三、发行人承诺 . 20 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 22 一、发行人概况一、发行人概况 . 22 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 . 22 三、发行人股权结构和独立运行情况三、发行人股权结构和独立运行情况 . 28 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 . 30 五、发行人公司治理情况五、发行人公司治理情况 . 38 六、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况六、
7、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况 . 46 七七、发行人经营范围、业务构成及主要业务经营情况、发行人经营范围、业务构成及主要业务经营情况 . 51 八、发行人在建工程及拟建工程情况八、发行人在建工程及拟建工程情况 . 68 九、发行人发展战略九、发行人发展战略 . 68 十、发行人所处行业状况十、发行人所处行业状况 . 69 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 71 一、概况一、概况 . 71 二、合并报表变化范围二、合并报表变化范围 . 71 三、总体财务情况三、总体财务情况 . 75 四、合并报表资产负债结构分析四、合并报表资产负债结构分析 . 82 五、合并报表
8、偿债能力分析五、合并报表偿债能力分析 . 96 六、合并报表经营效率分析六、合并报表经营效率分析 . 97 七、合并报表盈利能力分析七、合并报表盈利能力分析 . 98 八、合并报表现金流量分析八、合并报表现金流量分析 . 99 九、有息债务情况九、有息债务情况 . 101 十、关联交易情况十、关联交易情况 . 104 十一、重大或有事项及承诺事项情况十一、重大或有事项及承诺事项情况 . 111 十二、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先十二、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先 偿付负债的情况偿付负债的情况 . 113 上海市北高新股份有限公司 2018 年
9、度第一期中期票据募集说明书 4 十三、金融衍生品、理财产品投资及商品期货情况十三、金融衍生品、理财产品投资及商品期货情况 . 116 十四、海外投资情况十四、海外投资情况 . 116 十五、公司直接债务融资计划十五、公司直接债务融资计划 . 116 十六、十六、其他重大事项其他重大事项 . 116 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 . 117 一、对发行人的评级报告摘要一、对发行人的评级报告摘要 . 117 二、发行人其他资信情况二、发行人其他资信情况 . 118 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 . 118 四、发行人债券偿付情况四、发行人债券偿付情况 . 119
10、第八章第八章 本次注册债务融资工具的信用增进情况本次注册债务融资工具的信用增进情况 . 120 第九章第九章 税项税项 . 121 一、增值税一、增值税 . 121 二、所得税二、所得税 . 121 三、印花税三、印花税 . 121 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 122 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露 . 122 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 122 三、中期票据存续期内定期信息披露三、中期票据存续期内定期信息披露 . 123 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 . 123 第十一章第
11、十一章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 . 124 一、违约事件一、违约事件 . 124 二、违约责任二、违约责任 . 124 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 . 124 四、不可抗力四、不可抗力 . 128 五、弃权五、弃权 . 129 第十二章第十二章 本次债务融资工具发行的有关机构本次债务融资工具发行的有关机构 . 130 一、发行人一、发行人及中介机构的联系方式及中介机构的联系方式 . 130 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 . 132 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 .
12、133 一、备查文件一、备查文件 . 133 二、查询地址二、查询地址 . 133 上海市北高新股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 市北高新/市北股份/集 团/公司/发行人 指 上海市北高新股份有限公司 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分 期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指 本期发行金额为人民币 5 亿元，发行期限为 3+2 年的上海 市北高新股份有限公司 2018 年度第一期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明
13、书 指 公司为发行本期债务融资工具向投资者披露发行相关信息 而制作的 上海市北高新股份有限公司 2018 年度第一期中 期票据募集说明书 主承销商 指 上海银行股份有限公司 联席主承销商 指 兴业银行股份有限公司 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构，本期债务融资工具簿记管理人由上海银行股份有限公 司担任。 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记
14、建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理。 监管银行 指 上海银行市北分行 承销协议 指 公司与主承销商签订的上海市北高新股份有限公司非金 融企业债务融资工具承销协议 余额包销 指 主承销商在缴款日按发行利率/价格将本方包销额度比例 内未售出的债务融资工具全部自行购入的承销方式 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 中国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法
15、定节假 日或休息日） 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 近三年（又）一期 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-3 月/ 上海市北高新股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 2015 年末、2016 年末、2017 年末及 2018 年 3 月末 市北集团 指 上海市北高新（集团）有限公司 市北香港 指 市北高新集团（香港）有限公司 闸北区国资委 指 上海市闸北区国有资产监督管理委员会 静安区国资委 指 上海市静安区国有资产监督管理委员会 市北高新园区/园区 指 上海市北高
16、新技术服务业园区 园区产业载体 指 以开发园区为表现形式，对资金、技术、信息、人才等具 有强大吸引力，推动产业集聚发展、产业升级的产业集聚 区。 南通科技城 指 市北高新（南通）科技城 开创公司 指 上海开创企业发展有限公司 股份南通 指 上海市北高新南通有限公司 欣云投资 指 上海市北高新欣云投资有限公司 聚能湾 指 上海聚能湾企业服务有限公司 市北发展 指 上海市北生产性企业服务发展有限公司 泛业投资 指 上海泛业投资顾问有限公司 松宏置业 指 上海松宏置业有限公司 钧创投资 指 上海钧创投资有限公司 启日投资 指 上海启日投资有限公司 市北祥腾 指 上海市北祥腾投资有限公司 创越投资 指 上海创越投资有限公司 越光投资 指 越光投资管理（上海）有限公司 电气工业园区 指 上海电气工业园区管理有限公司 市北新中新项目 指 静安区 392 街坊 54 丘地块项目 市北云立方项目 指 静安区万荣路 1268 号产业建设项目 市北智汇园项目 指 静安区 334 街坊 87 丘产业载体建设项目 市北壹中心项目 指 静安区市北高新技术服务业园区 N
