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1、山东省商业集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 山东省商业集团有限公司山东省商业集团有限公司 2018年度第年度第六六期超短期融资券期超短期融资券 募集说明书募集说明书 发行人：发行人：山东省商业集团有限公司山东省商业集团有限公司 注册额度：注册额度：150亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额：8亿元亿元 发行期限发行期限246天天 担保情况：担保情况：无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构：联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 信用评级：信用评级：主体信用级别为主体信用级别为AA+ 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：中信银行中信银行股份有限公司股份有限公司
2、二零一二零一八八年年五五月月 山东省商业集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真对信息披露的真 实性实
3、性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性和完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明
4、书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务本期债务 融资工具融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含财务指标承诺条款本期债务融资工具含财务指标承诺条款， 请投资人仔细阅读相关请投资人仔细阅读相关 内容。内容。 截
5、至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三第十三章章备查备查 文件文件”。 山东省商业集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义-5 5 第二章第二章 发行人风险提示及说明发行人风险提示及说明- 7 7 一、与本期超短期融资券相关的风险-
6、 7 二、与发行人相关的风险- 7 第三章第三章 发行条款发行条款-1515 一、本期超短期融资券的发行条款-15 二、发行安排-16 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用-1818 一、募集资金用途-18 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺-18 三、本期超短期融资券的偿债保障措施-18 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况-2020 一、发行人基本情况-20 二、发行人历史沿革-20 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明- 21 四、独立经营情况-22 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍-23 六、发行人组织机构设置-35 七、发行人治理结构-36 八、董、监
7、事会成员、高级管理人员简介及员工情况- 46 九、发行人主营业务经营状况-50 十、发行人主要在建项目及拟建项目-70 十一、发行人业务发展规划-72 十二、发行人所在行业状况-73 十三、发行人行业地位与竞争优势-80 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析-8282 一、财务报表及审计意见-82 二、财务会计信息-82 三、财务报表合并范围及变动情况-82 四、财务报表-88 五、发行人财务状况分析-94 六、有息债务-111 七、关联交易-122 八、重大或有事项、承诺事项- 123 九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项-124 十、金融衍生产品、大宗商品期货、理财产品和海外投资情况-129 十一、其他需要说明的事项- 129 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况- 130130 山东省商业集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 4 一、信用评级情况- 130 二、发行人授信情况- 132 三、其他重要事项- 135 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进-
