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1、山东省国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 山东省国有资产投资控股有限公司山东省国有资产投资控股有限公司 2018 年度年度第一期中期票据第一期中期票据募集说明书募集说明书 注册总金额：注册总金额：30 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额：6 亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限：3 年年 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别：主体信用级别：AAA 债项信用级别：债项信用级别：AAA 发行人：山东省国有资产投资控股有限公司发行人：山东省国有资产投资控股有限公司
2、主承销商及簿记管理人：北京银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：北京银行股份有限公司 联席主承销商：招商银行股份有限公司联席主承销商：招商银行股份有限公司 二二一一八八年年四四月月 山东省国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本企业不代表对本期中期票据的投资风
3、险做出任何判断。 投资者购买本企业 本期中期票据本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据并据 以独立判断投资价值以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书本企业董事会已批准本募集说明书， 全体与会成员承诺其中不存全体与会成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整并对其真实性、准
4、确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据法手段取得并持有本企业发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本企业承诺根据法律法规的规定和本募
5、集说明书的约定履行义 务务，接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重要事项。的重要事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十四四章备查章备查 文件”。文件”。 山东省国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 9 一、
6、与本期债务融资工具相关的投资风险 9 二、发行人相关风险 9 第三章发行条款 15 一、本期中期票据的发行条款 15 二、本期中期票据的发行安排 16 第四章募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺 20 三、本期中期票据的偿债保障措施 20 第五章发行人基本情况 24 一、发行人基本情况 24 二、发行人历史沿革 24 三、发行人控股股东及实际控制人 25 四、发行人独立性情况 26 五、发行人重要权益投资情况 27 六、发行人治理结构及内控制度 37 七、发行人人员基本情况 51 八、发行人主营业务情况 55 九、发行人平台性质说明 83 十、发行人在建项目与拟投资项目
7、83 十一、发行人业务发展战略 85 十二、发行人所在行业状况 86 第六章发行人主要财务状况 92 一、发行人财务报告情况 92 二、发行人财务分析（合并口径） 106 三、发行人有息债务情况 132 四、发行人关联方关系及其交易情况 136 五、或有事项 137 六、发行人受限资产情况 146 七、发行人衍生品交易情况 146 八、发行人重大投资理财产品情况 146 九、发行人海外投资情况 147 十、发行人直接融资计划 147 十一、发行人重大承诺事项 147 十二、发行人重大不利变化排查 147 第七章发行人资信状况 9248 一、信用评级情况 149 二、发行人授信情况 150 三、
8、发行人债务违约情况 153 山东省国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 四、发行及偿付直接债务融资工具的情况 153 第八章发行人 2017 年 1-9 月经营情况 155 一、发行人 2017 年 1-9 月主营业务情况 154 二、发行人近一期财务情况 158 三、发行人近一期资信变动情况 164 第九章本期中期票据的信用增进 168 一、增值税 169 二、所得税 169 三、印花税 169 第十一章 信息披露安排 170 一、中期票据发行前的信息披露 170 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 170 三、中期票据续期内定期信息披露 171 四、本金
9、兑付和付息事项 171 第十二章 投资者保护机制 172 一、违约事件 172 二、违约责任 172 三、投资者保护机制 172 四、不可抗力 177 五、弃权 177 第十三章本次中期票据发行的有关机构信息 178 第十四章备查文件 181 一、备查文件 181 二、查询地址 181 三、网站 181 募集说明书计算公式 182 山东省国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1 山东国投/发行人 指山东省国有资产投资控股有限公司 2 发行人本部 指山东省国有资产投资控股有限公司本部
10、 3 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融 资工具 4 本期中期票据 指发行额度为 6 亿元的“山东省国有资产投资 控股有限公司 2018 年度第一期中期票据” 5 本次发行 指本期中期票据的发行 6 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的山东省国有资产投资控股有限 公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 发行文件 指在本期中期票据发行过程中必需的文件、材 料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括 但不限于本募集说明书） 8 主承销商 指北京银行股份有限公司 9 联席主承销商 指招商银行股份有限公司
11、10 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理 11 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 12 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期中期票据发行期间由北 京银行股份有限公司担任 13 承销团 指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商 和分销商共同组成的承销团 14 承销
12、协议 指发行人与主承销商签订山东省国有资产投 资控股有限公司 2017-2019 年度中期票据承销 协议 山东省国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 15 承销团协议 指主承销商为与其他承销商共同承销山东省 国有资产投资控股有限公司 2017-2019 年度中 期票据承销协议项下某期债务融资工具而签 署的用于明确各方在承销活动中的相关权利、 义务、责任和工作安排等内容的书面协议 16 余额包销 指主承销商在募集说明书载明的缴款日，按发 行利率/价格在本方包销额度比例内将未售出的 债务融资工具全部自行购入的承销方式 17 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司
13、 18 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 19 银行间市场 指全国银行间债券市场 20 法定节假日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 21 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日 22 元 指如无特别说明，指人民币元 23 中国 指中华人民共和国 24 近三年 指 2014 年、2015 年和 2016 年 25 最近三年及一期 指 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月 26 国家发改委 指中华人民共和国国家发展与改革委员会 27 证监会 指中国证券监督管理委员会 28
14、保监会 指中国保险监督管理委员会 29 国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 30 工信部 指中华人民共和国工业和信息化部 31 山东省国资委 指山东省人民政府国有资产监督管理委员会 32 公司法 指中华人民共和国公司法 33 再担保集团 指山东省再担保集团股份有限公司 34 轻工业供销总公司 指山东省轻工业供销有限公司 35 山东水总 指山东水总有限公司 36 山东水局公司 指山东省水利工程局有限公司 37 中泰信诚资产管理公司 指中泰信诚资产管理有限公司 38 浪潮集团 指浪潮集团有限公司 39 浪潮软件 指浪潮软件股份有限公司 40 浪潮国际 指浪潮国际有限公司 41 巨能资本管理公司
15、 指巨能资本管理有限公司 42 产权交易中心 指山东产权交易中心有限公司 山东省国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 43 东银投资公司 指山东东银投资有限公司 44 中鲁远洋渔业公司 指山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 45 IT 指 InformationTechnology 的缩写，信息技术 46 国家 863 项目 指国家高技术研究发展计划 47 ERP 指 EnterpriseResourcePlanning 的缩写，企业资 源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以 系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供 决策运行手段的管理平台 48 服务器 指一个管
16、理资源并为用户提供服务的计算机软 件，通常分为文件服务器、数据库服务器和应 用程序服务器 49 高端容错计算机 指具有强大信息处理能力和高可靠性的大型服 务器系统 50 IPv6 指InternetProtocolVersion6的 缩 写 ， 其 中 InternetProtocol 为互联网协议。IPv6 是互联网 工程任务组设计的用于替代现行版本 IP 协议 （IPv4）的下一代 IP 协议 51 HPC 指 HighPerformanceComputing 的缩写，高性能 计算，主要解决大规模科学问题的计算和海量 数据的处理，如科学研究、气象预报、计算模 拟、军事研究、CFD/CAE、生物制药、基因测 序、图像处理等 52 中间件 指一种独立的系统软件或服务程序，分布式引 用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资 源 53 ITIL 指 ITInfrastructureLibrary 的缩写，信息技术基 础架构库，是英国国家计算机和电信局于 20 实 际 80 年代末开发的一套 IT 服务管理标准库， 它把英国各个行业在 IT 管理方面的最佳实践归 纳起来变成规
