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1、山东如意科技集团有限公司山东如意科技集团有限公司 2017 年度年度第一期第一期中期票据中期票据 募集说明书募集说明书 发行人发行人 山东如意科技集团有限公司山东如意科技集团有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 二二一一七七年年十十二二月月 注册金额：注册金额： 人民币 10 亿元 发行金额：发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限：发行期限： 3 年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级： AA 级 本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级
2、： AA 级 声声明明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。山山 东和信会计师事务所东和信会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）对该企业出具了对该企业出具了 2014 年年、 2015 年年和和 2016 年年的审计报告请投资者注意阅读该审计报告全文的审计报告请投资者注意阅读该审计报告全文 及相关财务报表附注及相
3、关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明本企业对相关事项已作详细说明，请投资请投资 者注意阅读者注意阅读。投资者购买本公司本期中期票据投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记
4、载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约
5、 定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 山东如意科技集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目录录 山东如意科技集团有限公司山东如意科技集团有限公司.1 交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司.1 第一章第一章释释义义.5 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明.11 一、与本期中期票据相关的投资风险.11 二、与
6、本期中期票据发行人相关的投资风险.11 第三章第三章发行条款发行条款.22 一、本期中期票据主要发行条款22 二、本期中期票据发行安排23 第四章第四章本期中期票据募集资金运用本期中期票据募集资金运用26 一、发行本期中期票据的目的26 二、募集资金主要用途.26 三、本期中期票据募集资金的管理28 四、发行人承诺.29 第五章第五章发行人的基本情况发行人的基本情况 30 一、发行人基本信息.30 二、发行人简要历史沿革、股本变化及重大资产重组情况. 30 三、控股股东和实际控制人情况37 四、独立经营情况.40 五、发行人权益投资情况 41 六、发行人公司治理.56 八、发行人人员基本情况
7、63 九、发行人主营业务情况 66 十、发行人在建及拟建项目情况110 十一、发行人未来发展战略112 十二、发行人所处行业的现状、行业地位及竟争优势114 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况 125 一、发行人财务会计信息及财务数据.125 二、重大会计科目及财务指标分析. 125 三、有息债务情况.170 四、发行人关联交易情况173 五、或有事项.176 六、持有衍生品情况.184 七、重大投资理财产品情况184 八、海外投资情况.184 九、直接债务融资计划.186 十、其他重要事项.186 山东如意科技集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 4 第七章第七
8、章发行人资信情况发行人资信情况.187 一、信用评级情况.187 二、发行人银行授信情况189 三、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 191 第八章第八章债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 192 第九章第九章税务事项税务事项.193 一、增值税193 二、所得税193 三、印花税193 第十章第十章发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排194 一、中期票据发行前的信息披露194 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露.194 三、中期票据存续期内定期信息披露.195 四、中期票据到期兑付时的信息披露.195 第十一章第十一章违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制19
9、6 一、违约事件和违约责任196 二、投资者保护机制.196 三、不可抗力.201 四、弃权201 第十二章第十二章本期中期票据发行的有关机构本期中期票据发行的有关机构202 一、发行人202 二、承销商202 三、托管人202 四、审计机构.203 五、信用评级机构.203 六、发行人法律顾问.203 七、簿记建档机构.203 第十三章第十三章本期中期票据备查文件及查询地址本期中期票据备查文件及查询地址205 一、备查文件.205 二、查询地址.205 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 207 山东如意科技集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第
10、一章释释义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 本公司本公司/公司公司/发行人发行人 指 山东如意科技集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/债务融债务融 资工具资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价 证券 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具 本期中期票据本期中期票据指 发行额度为人民币 10 亿元、期限为 3 年 本次发行本次发行指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的
11、山东如意科技集有 限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明 书 人民银行人民银行指 中国人民银行 交易商协会交易商协会指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商指 交通银行股份有限公司 承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议 与本次发行有关文件约束， 参与本期中期票据 簿记建档的机构 山东如意科技集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 6 承销团承销团指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承 销商组成的承销团 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本
12、次发行签署的 银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 文本（2010 版） 承销团协议承销团协议指 主承销商与承销商为本次发行签署的 银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 议（2010 版） 余额包销余额包销指 主承销商按承销协议的规定， 在规定的发行日 后，将未售出的中期票据全部自行购入 簿记建档簿记建档指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意 愿的程序， 该程序由簿记管理人和发行人共同 监督 簿记管理人簿记管理人指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者， 本期中期票据发行期间由交通银行股份有 限公司担任 工作日工作日指 北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法定
13、节假日或休息日） 元元指 如无特别说明，指人民币元 中国中国指 中华人民共和国 近三年近三年指 2014、2015 年和 2016 年 最近三年及一期最近三年及一期指 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-9 月 牛仔布牛仔布指 牛仔布是以纯棉靛兰染色的经纱与本色的纬纱 采用三上一下的右斜纹组织交织而成的布料。 原纱原纱指 原纱是由纺织纤维制成的细而柔软的、并具有 一定力学性质的连续长条 经纱经纱指 各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度 山东如意科技集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 7 称为匹长，匹长的方向就为织物径向，在织布 时，用于径向的纱为
14、经纱。 纬纱纬纱指 与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为 织物的纬向，在织布时，用于纬向的纱称为纬 纱。 络筒球经络筒球经指 络筒（又称络纱）是织前准备的第一道工序， 它的任务是将来自纺部的管纱或绞纱在络筒机 上加工成符合一定要求的筒子。 浆纱浆纱指 在经纱上施加浆料以提高其可织性的工艺过 程。 烧毛烧毛指 将纱线或织物迅速通过火焰或在炽热的金属表 面擦过，烧去表面茸毛的工艺过程。纤维经纺 织加工会在纱线和织物表面产生很多茸毛，影 响染整的工艺效果。 上浆上浆指 上浆是指织物浸涂浆液并烘干以获得手感厚实 和硬挺效果的整理过程。用纤维素锌酸钠浆液 浸轧棉织物，再经稀酸处理，使纤维素凝固在 织
15、物上，可取得较为耐洗而硬挺的仿麻整理效 果。 颈缩颈缩指 在拉伸应力下，材料可能发生的局部截面缩减 的现象。 细绒面细绒面指 细绒棉，是相对长绒棉和粗绒棉的一种棉花。 长绒棉长绒棉指 长绒棉因纤维较长而得名，又称海岛棉，为一 种栽培棉种。锦葵科棉属。 清疏联清疏联指 清梳联是将清棉与梳棉在新的条件下重新组合 成的一条新的生产线。 条卷条卷指 是精梳前准备工序，为精梳机提供伸直平行、 定量准确、卷绕紧密、边缘整齐、纵横向均匀、 山东如意科技集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 8 不粘卷、卷装大的纤维小卷。 末并末并指 并条的最后一道工序，条子又称熟条。 紧密纺紧密纺指 紧密纺是
16、在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱 的一种新型纺纱技术。其纺纱机理主要是：在 环锭细纱机牵引装置前增加了一个纤维凝聚 区，基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加 捻三角区。 支数支数指 表示纤维或纱线粗细程度的单位。 小疵群质量控制技术小疵群质量控制技术指 小疵群功能是针对一些非常规性疵点，是为了 控制在常规清纱工艺设定允许保留的纱疵，这 类疵点可能由于靠近纱体，或者是允许在布面 上个别或低密度出现，所以被设定保留。但是， 当这类疵点高于某个密度出现在布面上就会被 验布所不允许，出现该问题可能是牵伸不匀， 皮辊变形或龟裂，罗拉偏心，钢丝圈磨损等原 因造成个别管纱出现类似珍珠状的连续性疵 点，这些管纱会在整块布面上形成一小块疵点 群而严重影响布面美观。对于该类疵点，不可 能通过常规清纱通道或分级清纱去切除，因为 该类疵点是被允许个别或低密度出现在布面， 如果设定全部切除会造成过度切纱，影响机器 效率，而切纱后的接头直径可能比疵点还大， 因此针对此类疵点必须用另外一种方式清除， 这就是小疵群功能。小疵群功能的原理是基于 NSLT 通道上发展
