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1、1 日照港集团有限公司日照港集团有限公司 20172017 年度年度第二期短期融资券第二期短期融资券募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额：人民币壹拾亿元人民币壹拾亿元 本期发行金额：人民币本期发行金额：人民币壹拾壹拾亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限：壹年壹年 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构：信用评级机构：大公国际信用评级有限公司大公国际信用评级有限公司 主体信用级别：主体信用级别：AA+AA+ 发行人：发行人：日照港集团有限公司日照港集团有限公司 主承销商主承销商/ /簿记管理人簿记管理人 二二一七年一七年十十月月 日照港集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集
2、说明书 2 声明声明 本期本期短期融资券短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代 表交易商协会对本期表交易商协会对本期短期融资券短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表的投资价值做出任何评价， 也不代表 对本期对本期短期融资券短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期短期融短期融 资券资券， 应当认真阅读本募集， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披说明书及有关的信息披露文件， 对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判露的真实性、准确性
3、、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
4、募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期短期融资券短期融资券的， 均的， 均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投
5、资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十三章备查平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十三章备查 文件”。文件”。 日照港集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 3 目录目录 声明声明 2 第一章第一章 释义释义 5 一、常用术语 . 5 二、专有名词 . 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明. 7 一、本期债务融资工具的投资风险 . 7 二、与发行人相关的风险 . 7 第三章第三章 发行条款发行条款 18 一、发行条款 . 18 二、发行安排 . 19
6、第四章第四章 募集资金运用募集资金运用. 21 一、募集资金用途 . 21 二、募集资金偿债保证措施 . 21 三、偿债计划 . 22 四、承诺 . 23 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况. 24 一、发行人基本情况 . 24 二、发行人历史沿革 . 24 三、发行人股权结构及控股股东情况 . 25 四、发行人独立经营情况 . 26 五、发行人主要控股子公司情况 . 26 六、发行人治理结构及内控制度情况 . 37 七、公司人员基本情况 . 47 八、发行人主营业务情况 . 51 九、在建工程与未来投资计划 . 72 十、发行人未来发展规划和目标 . 75 十一、发行人所处行业的基本状况
7、 . 77 十二、发行人在行业中的竞争优势 . 88 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况. 92 一、发行人报表合并范围变化情况 . 92 二、发行人最近三年及一期主要财务数据 . 96 三、发行人重要会计科目及财务指标分析 . 106 四、发行人重要财务情况分析 . 106 五、发行人主要财务指标分析 . 134 六、有息债务余额情况 . 136 七、关联交易 . 140 八、或有事项 . 142 九、发行人受限制资产情况 . 145 十、衍生产品情况 . 145 十一、重大投资理财产品 . 145 十二、发行人主要海外投资情况 . 145 十三、海外金融资产、权益性投资、资产重
8、组收购等境外投资情况 . 146 日照港集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 4 十四、发行人直接债务融资计划 . 147 十五、发行人其他财务重要事项 . 147 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况. 155 一、信用评级情况 . 155 二、发行人资信情况 . 157 三、发行人违约情况 . 159 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 . 159 第八章第八章 20172017 年二季度情况年二季度情况 163 一、2017 年二季度主营业务情况 163 二、2017 年二季度重大会计科目变动情况说明 169 三、2017 年二季度资信状况变动情况 170 四、
9、2017 年二季度重大事项情况 171 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进. 173 第十章第十章 税项税项 174 一、增值税 . 174 二、所得税 . 174 三、印花税 . 174 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排. 175 一、信息披露机制 . 175 二、信息披露安排 . 175 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制. 177 一、违约事件 . 177 二、违约责任 . 177 三、投资者保护机制 . 177 四、不可抗力 . 182 五、弃权 . 182 第十三章第十三章 发行有关的机构发行有关的机构. 183 第十四章第十四章 备查文件备
10、查文件 186 一、备查文件 . 186 二、查询地址 . 186 三、网站 . 186 附录：募集说明书计算公式附录：募集说明书计算公式. 187 日照港集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语一、常用术语 我国、中国我国、中国 指 中华人民共和国 本公司本公司/ /公司公司/ /发行发行 人人/ /日照港日照港 指 日照港集团有限公司 元元 指 人民币元 短期融资券短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 一定期限内还本付息的债务融资工具 本次注
11、册总金额本次注册总金额 指 人民币 10 亿元 本期本期短期融资券短期融资券 指 发行人本次发行的总额不超过人民币 10 亿元的“日照港集团有 限公司 2017 年度第二期短期融资券” 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司 承销团承销团 指 主承销商为本期短期融资券发行根据承销团协议组织的、由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后
12、，将未售出的本 期短期融资券全部自行购入的承销方式 募集说明书募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 日照港集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明 书 发行文件发行文件 指 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书、发行方 案及承诺函） 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/ 投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认 购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配 售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿 记建档
13、是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实 现簿记建档过程全流线上化处理 日照港集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 6 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担 任 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日） 节假日节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 近三年近三年 指 2014 年、2015 年以及 2016 年 近一期近一期 指 2017 年 3 月末未经审计的财务报表 二、专有名词二、专有
14、名词 泊位泊位 指 在港口可供船舶停靠、装卸货物的位置 吞吐量吞吐量 指 报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该 指标可反映港口规模及能力 TEUTEU 指 英文 Twenty-footEquivalentUnit 的缩写， 是以长度为 20 尺的 集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。通常用来表示 船舶装载集装箱的能力， 也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、 装卸自然吨装卸自然吨 指 反映港口装卸任务大小的一个数量指标。港口装卸货物的实际 数量。一吨货物从进港至出港（包括用于本港消耗的物资）止， 不论经过几个操作过程，都按一吨计算，其单位为吨。 堆场堆场 指 为了存放、保管
15、和交接货物的场地 操作量操作量 指 反映港口装卸工作量大小的数量指标。通过一个完整的操作过 程所装卸、搬运的货物数量。计算单位为操作吨 日照港物流日照港物流 指 日照港集团物流有限公司 港湾建设港湾建设 指 山东港湾建设集团有限公司 日照港股份日照港股份 指 日照港股份有限公司 岚山港务岚山港务 指 日照港集团岚山港务有限公司 日照港集发日照港集发 指 日照港集装箱发展有限公司 油品码头油品码头 指 日照港油品码头有限公司 实华实华原油原油 指 日照实华原油码头有限公司 融资担保融资担保 指 日照市融资担保股份有限公司 日照港贸易日照港贸易 指 日照港进出口贸易有限公司 香港船务香港船务 指
16、日照港（香港）船务有限公司 日照港房地产日照港房地产 指 日照港房地产有限公司 日照港集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时， 应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、本期债务融资工具的投资风险一、本期债务融资工具的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济总体运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可 能。在本期短期融资券存续期限内，若市场利率波动，这将使投资者投资本期短 期融资券的收益水平相对降低。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 但发行
